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智通財經APP訊，蘇新服務(02152)公布，發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份8.60港元。
按發(fā)售價每股發(fā)售股份8.60港元計算，經扣除該公司就全球發(fā)售應付的包銷傭金及其他估計開支并假設超額配股權未獲行使，該公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為1.67億港元。
倘超額配股權部分獲行使，該公司將就因超額配股權獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的213.6萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約1770萬港元。
香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認購不足。該公司已接獲合共1,258份根據香港公開發(fā)售提出的有效申請。認購合共176.8萬股香港發(fā)售股份，相當于根據香港公開發(fā)售初步可供認購的香港發(fā)售股份數目約0.71倍。
由于香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認購不足，故已應用重新分配程序，合共73.2萬股未獲認購的香港發(fā)售股份已重新分配至國際發(fā)售。共計1,258名股東獲分配香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份，其中890名股東(約占根據香港公開發(fā)售獲配發(fā)發(fā)售股份的股東的70.7%)獲分配一手發(fā)售股份，合共44.5萬股發(fā)售股份，約占香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份總數的25.2%。
國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數約1.2倍。共有20名承配人獲配發(fā)一手發(fā)售股份，占國際發(fā)售項下承配人總數的約15.4%。該等承配人合計獲配發(fā)1萬股發(fā)售股份，占國際發(fā)售項下發(fā)售股份總數的約0.04%。
根據相關基石投資協(xié)議，該公司的基石投資者已認購合共504.45萬股發(fā)售股份，合共相當于緊隨全球發(fā)售完成后該公司已發(fā)行股本的約5.0%。
就全球發(fā)售而言，該公司已向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商有權自上市日期起至遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后第30日(即2022年9月15日(星期四))(包括該日)期間，隨時要求該公司按國際發(fā)售的發(fā)售價發(fā)行最多相當于根據全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份的15%，用于補足國際發(fā)售的超額分配(如有)。
假設全球發(fā)售于2022年8月24日(星期三)上午八時正或之前于所有方面成為無條件，預期H股將于2022年8月24日(星期三)上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。
