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格隆匯9月30日丨中國科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(08111.HK)公告，于2022年9月30日，公司與認(rèn)購人張金華女士訂立認(rèn)購協(xié)議，公司有條件同意發(fā)行本金額為3200萬港元的可換股債券，初步換股價為每股換股股份2.5港元，較股份于9月30日收市價每股0.1620港元溢價約1,443.2%。

基于初步換股價每股換股股份2.5港元，于可換股債券隨附的換股權(quán)獲悉數(shù)行使后，將配發(fā)及發(fā)行合共1280萬股換股股份，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.86%及公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大已發(fā)行股本約2.78%。

由于公司就本金額為3200萬港元的現(xiàn)有可換股債券應(yīng)付認(rèn)購人的贖回款項(xiàng)將應(yīng)用以支付及抵銷認(rèn)購人就本金額為3200萬港元的可換股債券而應(yīng)付的認(rèn)購款項(xiàng)，故公司將不會自發(fā)行可換股債券收到任何所得款項(xiàng)凈額。

董事會認(rèn)為，贖回現(xiàn)有可換股債券及發(fā)行可換股債券，公司可推遲償還現(xiàn)有可換股債券所需的現(xiàn)金流出，將財(cái)務(wù)資源保留更長時間以發(fā)展業(yè)務(wù)。經(jīng)考慮資本市場上的各種集資方式，董事會認(rèn)為發(fā)行可換股債券就公司而言乃合適的集資方式，原因?yàn)榘l(fā)行可換股債券不會對現(xiàn)有股東的股權(quán)產(chǎn)生即時攤薄影響。董事會認(rèn)為，認(rèn)購協(xié)議及可換股債券的條款乃正常商業(yè)條款，屬公平合理，符合公司及股東的整體利益。

關(guān)鍵詞： 可換股債券 中國科技產(chǎn)業(yè) 認(rèn)購協(xié)議