11月23日晚間，中公教育(002607.SZ)披露非公開發(fā)行A股股票預案。中公教育擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票不超過12億股，募集資金總額不超過60億元，用于懷柔學習基地建設項目及補充流動資金。

今日，中公教育早間開盤跌1.81%，報38.00元，全天低位震蕩，截至收盤，報37.28元，跌3.67%。

根據(jù)預案，本次發(fā)行的定價基準日為非公開發(fā)行股票發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

發(fā)行前后，公司的控股股東均為魯忠芳、李永新，實際控制人均為魯忠芳、李永新，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象。本次發(fā)行是否構成關聯(lián)交易將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

預案顯示，中公教育本次募資在扣除發(fā)行費用后擬全部用于懷柔學習基地建設項目和補充流動資金，兩個項目分別使用募集資金42億元和18億元。

其中，懷柔學習基地建設項目總投資額為42.144億元，預計建設周期3年，預計實現(xiàn)內部收益率16.38%(稅后)，投資回報期為7.32年。

據(jù)介紹，該項目將新建教學、辦公、宿舍等建筑，建筑面積32.6萬平方米，最高可同時容納2萬名學員。公司稱，相較于之前學習基地所采用的租賃方式，此次自建基地將有利于降低營業(yè)成本。同時，新校區(qū)能夠為學員打造全服務鏈的學習環(huán)境，提高學員的學習效率，提高學員的體驗滿意度，提升公司的服務品質和整體品牌形象。

另外，補充流動資金項目，將滿足公司主營業(yè)務持續(xù)發(fā)展的資金需求，并有助于公司提高風險抵御能力。

截至2020年9月30日，公司資產負債率為78.51%，與2019年末相比增加了12.96個百分點，公司面臨的財務風險增加。

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