近日，新三板“盈利王”齊魯銀行轉(zhuǎn)板A股又有新動作。齊魯銀行招股書預(yù)披露更新，該行擬在上交所主板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行后總股本的10%至25%之間，募集資金將用于補充該行核心一級資本，提高資本充足率。
公開資料顯示，齊魯銀行前身濟南城市合作銀行在1996年6月5日經(jīng)中國人民銀行批準設(shè)立，2015年6月登陸新三板，成為全國首家新三板掛牌城商行。
凈利潤增速放緩
截至2019年三季度末，齊魯銀行資產(chǎn)總額2874.65億元，實現(xiàn)營業(yè)收入52.86億元，凈利潤16.85億元。
值得一提的是，青島銀行、青農(nóng)商行作為山東省內(nèi)兩家上市銀行，同期資產(chǎn)規(guī)模分別為3550.01億元、3286.15億元，凈利潤分別為19.47億元和23.57億元，均超過齊魯銀行。
從資本充足性來看，截至2019年三季度末，齊魯銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.55%、11.82%、10.74%。
值得注意的是，齊魯銀行今年凈利潤增速出現(xiàn)明顯下降，2016年-2018年齊魯銀行凈利潤增速從40.33%驟降為負數(shù)。2016年-2018年，齊魯銀行歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤增速分別為40.33%、23.19%、-1.94%。
對此，齊魯銀行向中國網(wǎng)財經(jīng)記者表示，受國內(nèi)整體經(jīng)濟增速回落、金融去杠桿嚴監(jiān)管等外部經(jīng)營環(huán)境，以及齊魯銀行內(nèi)部原因等多方面因素影響，近年來該行盈利增速有所放緩。
此外，齊魯銀行三季報顯示，該行盈利性指標較年初均有下降。截至2019年三季度末，該行資產(chǎn)利潤率、資本利潤率、成本收入比分別為0.82%、10.55%、31.04%，較上年末分別下降0.04%、0.49%、0.45%。
異地業(yè)務(wù)風險管控能力較薄弱
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2019年三季度末，齊魯銀行不良貸款率為1.59%，撥備覆蓋率為195.38%。
值得注意的是，截至2019年上半年，齊魯銀行濟南地區(qū)的貸款余額占比為54.32%，其他地區(qū)貸款余額占比為45.68%，但濟南地區(qū)與其他地區(qū)不良貸款余額占比分別為42.69%和56.61%。
其中，齊魯銀行在天津地區(qū)和聊城地區(qū)的不良率已分別達3.55%、5.18%，較上年末分別增加2.02百分點、0.53個百分點。
新世紀資信評估給出的評級報告顯示，齊魯銀行對異地業(yè)務(wù)的風險管控能力較為薄弱，隨著市外分行以及省外村鎮(zhèn)銀行的增加，該行信貸質(zhì)量管理壓力有所加大。
對此，齊魯銀行相關(guān)負責人對中國網(wǎng)財經(jīng)記者表示，將會充分發(fā)揮各區(qū)域比較優(yōu)勢，因地制宜地選擇重點支持的區(qū)域、產(chǎn)業(yè)或項目，合理引導信貸資產(chǎn)投向，實現(xiàn)對信貸資源的合理配置。
風波中謀求上市
今年以來，已有8家銀行成功登陸A股，但是，銀行股在二級市場的表現(xiàn)并不樂觀。此前，浙商銀行、渝農(nóng)商銀行在A股新上市一度面臨“破發(fā)”的窘境、超2/3上市銀行股“破凈”。在此時選擇上市對于齊魯銀行來說或許也是一種挑戰(zhàn)。
齊魯銀行相關(guān)負責人向中國網(wǎng)財經(jīng)記者表示，股價走勢受多重因素影響，該行將不斷加強市值管理工作，以提升內(nèi)在價值為核心，從該行戰(zhàn)略出發(fā)，不斷做優(yōu)做強主業(yè)。
為明確股價穩(wěn)定措施中回購、增持的價格范圍，齊魯銀行于2019年9月10日召開董事會，審議通過了《關(guān)于修訂首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價預(yù)案的議案》。
在招股書中，齊魯銀行也披露穩(wěn)定股價預(yù)案。在齊魯銀行A股股票上市后三年內(nèi)，A股股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于本行最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)時，則觸發(fā)該行、持股5%以上的股東、董事和高級管理人員的穩(wěn)定股價義務(wù)。
在實施上述三項任一穩(wěn)定股價措施的過程中，如齊魯銀行A股股票連續(xù)10個交易日的收盤價均高于該行最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)，則該行、持股5%以上的股東、董事和高級管理人員可中止實施穩(wěn)定股價措施。在履行完畢上述三項任一穩(wěn)定股價措施后的120個交易日內(nèi)，本行、持股5%以上的股東、董事和高級管理人員的穩(wěn)定股價義務(wù)自動解除。
關(guān)鍵詞： 齊魯銀行更新招股書
