上市公司一季報(bào)披露到了收官之時(shí)，截至4月29日晚，26家A股上市銀行披露了2021年一季度業(yè)績(jī)，均實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，其中8家銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)兩位數(shù)。
資產(chǎn)質(zhì)量上，僅青農(nóng)商行一家資產(chǎn)質(zhì)量略有下降，其他銀行資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)，不良率與去年年末相比，均處在下降或持平狀態(tài)。
上市銀行不錯(cuò)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，帶動(dòng)了銀行股上漲。截至4月29日收盤(pán)，A股銀行板塊上漲1.48%。其中，江蘇銀行漲6.84%，成都銀行漲4.65%，興業(yè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、南京銀行等漲幅超過(guò)2%。
不過(guò)，銀行市凈率(PB)整體依然處于較低區(qū)間。招商銀行PB在2左右，寧波銀行PB達(dá)到2.3，大部分上市銀行PB依然在1之下，例如，華夏銀行PB為0.44，民生銀行PB為0.45，交通銀行PB為0.5。
凈利潤(rùn)齊升，不良率下降
據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)，在已經(jīng)發(fā)布一季報(bào)的上市銀行中，凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其中，招商銀行、平安銀行、江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、成都銀行、蘇州銀行等8家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)10%。
與去年年末相比，不少銀行凈息差得到改善。1-3月，招商銀行實(shí)現(xiàn)凈利息收入481.37億元，同比增長(zhǎng)8.95%，凈利息收入在營(yíng)業(yè)收入中的占比為61.15%。今年一季度，招行凈利差為2.50%，凈利息收益率2.58%，環(huán)比分別上升11個(gè)和10個(gè)基點(diǎn)。
“凈利差和凈利息收益率環(huán)比上升是因?yàn)橐院诵拇婵钤鲩L(zhǎng)為主的存款推動(dòng)策略，活期存款占比上升，存款結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，存款成本率環(huán)比下降;今年一季度，公司適當(dāng)加快貸款投放節(jié)奏，收益相對(duì)較高的資產(chǎn)占比提升，生息資產(chǎn)收益率環(huán)比上升。凈利差和凈利息收益率同比分別下降2個(gè)和3個(gè)基點(diǎn)，主要是受上年貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)多次下調(diào)的累積效應(yīng)影響。對(duì)此，一方面抓住時(shí)機(jī)及早投放信貸資產(chǎn)，另一方面大力推動(dòng)低成本活期存款增長(zhǎng)，存款成本率同比下降，在一定程度上彌補(bǔ)了資產(chǎn)收益率下降帶來(lái)的影響。”招商銀行在季報(bào)中稱(chēng)。
一家華東地區(qū)上市銀行行長(zhǎng)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，今年一季度，其所在銀行的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)在雙位數(shù)，但為處置不良資產(chǎn)，該行將資產(chǎn)質(zhì)量做實(shí)，進(jìn)行了不少核銷(xiāo)，并增加撥備，利潤(rùn)同比降至個(gè)位數(shù)。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，26家銀行中有17家公布了今年一季度不良貸款率，其中，16家銀行的不良率較去年底改善或與過(guò)去持平。僅青農(nóng)商行不良率略有增加，一季度末其不良率為1.62%，去年底為1.44%。
今年3月初，銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清表示，“2020年我們加大不良貸款處置力度，全年處置不良資產(chǎn)3.02萬(wàn)億元。2021年將保持不良貸款處置力度不減，可能今年需要處置的不良貸款還會(huì)增長(zhǎng)。”
“今年4月初，央行、工信部等五部門(mén)稱(chēng)，將普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息和信用貸款支持計(jì)劃等紓困政策進(jìn)一步延至2021年12月31日。作為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持普惠型小微及重點(diǎn)項(xiàng)目的中堅(jiān)力量，銀行需要持續(xù)密切關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量變化，應(yīng)對(duì)和化解在中長(zhǎng)期可能面臨的不良?jí)毫Α?rdquo;一位銀行業(yè)分析人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱(chēng)。
超7成上市銀行仍破凈
數(shù)據(jù)顯示，2021年一季度，主動(dòng)偏股型基金披露的重倉(cāng)股中，較2020年第四季度配置比例環(huán)比增加最多的三大行業(yè)為銀行、計(jì)算機(jī)、石油石化，持股市值環(huán)比增加567.53億元、274.16億元、155.22億元，配置比例環(huán)比增加2.13%、0.68%、0.58%。
不過(guò)，據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，截至4月29日收盤(pán)，A股38家上市銀行中，仍有29家銀行市凈率不到1。其中，招商銀行PB增長(zhǎng)到2左右，寧波銀行PB達(dá)到2.3，廈門(mén)銀行、杭州銀行、平安銀行PB也在1.2以上。而華夏銀行、交通銀行、民生銀行市凈率依然在0.5以下，分別為0.43、0.45、0.49。
“相對(duì)于其他行業(yè)，金融業(yè)特別是內(nèi)地金融業(yè)的價(jià)值被嚴(yán)重低估，對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)有些夸大。長(zhǎng)期的低于凈資產(chǎn)的股價(jià)是無(wú)法被充分和合理解釋的，銀行業(yè)的價(jià)值重估迫切需要得到修正，需要得到全面而客觀(guān)的認(rèn)識(shí)。”一位上市銀行戰(zhàn)略規(guī)劃部人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。
不過(guò)，上述人士同樣認(rèn)為，銀行之間的分化正在加大。一些以零售業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)的銀行，成長(zhǎng)空間較大。而部分城商行和股份制銀行在過(guò)去因其歷史遺留任務(wù)，還有很多風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有化解，難以得到市場(chǎng)的認(rèn)可。
今年以來(lái)，有多家銀行高管出手增持自家股票，穩(wěn)定股價(jià)。1月24日，蘇州農(nóng)商行發(fā)布公告稱(chēng)，董事長(zhǎng)計(jì)劃通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)交易方式增持不少于200萬(wàn)元公司A股股份，增持計(jì)劃不設(shè)價(jià)格區(qū)間。增持計(jì)劃實(shí)施期限：2021年1月25日起6個(gè)月。
今年1月下旬，浙商銀行公告稱(chēng)，自1月4日起至1月29日，A股股票已連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于4.99元，達(dá)到觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施啟動(dòng)條件。根據(jù)《穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案》，應(yīng)在觸發(fā)日(2021年1月29日)后10個(gè)交易日內(nèi)制定穩(wěn)定股價(jià)措施并由董事會(huì)公告。
4月28日，紫金銀行披露了《關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)方案的公告》稱(chēng)，最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為4.05元。2021年4月28日之前連續(xù)20個(gè)交易日，公司股票的收盤(pán)價(jià)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，達(dá)到觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施啟動(dòng)條件。“董事長(zhǎng)、董事等增持公司股份的資金額不低于其上一年度從公司領(lǐng)取稅后收入的25%。高級(jí)管理人員：行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)等增持公司股份的資金額不低于其上一年度從公司領(lǐng)取稅后收入的25%。”紫金銀行表示。
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