存款歷來被視為銀行立行之本，隨著三季報(bào)披露落下帷幕，各銀行的這一重要數(shù)據(jù)“面市”。
《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，36家上市銀行的銀行存款總額為143.19萬億元，較去年同期增加14.46萬億元，同比上漲11.23%。存款規(guī)模普遍增長提升了負(fù)債成本的同時(shí)，銀行凈息差則普遍呈下降態(tài)勢。
東方金誠金融業(yè)務(wù)部助理總經(jīng)理李茜在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，一方面受存款競爭激烈影響，銀行的存款付息成本上升，另一方面在寬貨幣政策、LPR改革影響下，政府倡導(dǎo)銀行讓利于實(shí)體企業(yè)，導(dǎo)致銀行整體的貸款利率呈下降趨勢，大部分銀行的凈息差持續(xù)收窄，但不同類型的銀行略有差別。四季度，預(yù)計(jì)大部分銀行的凈息差將仍呈現(xiàn)下降態(tài)勢，但降幅或?qū)⑹照?，同時(shí)擁有資金成本優(yōu)勢的大型銀行凈息差或?qū)⒒厣?/p>
六大行存款總額合計(jì)超100萬億元
上市銀行三季報(bào)顯示，各家銀行前三季度存款總額較去年同期出現(xiàn)上漲。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，36家上市銀行(剔除無可同比數(shù)據(jù)的廈門銀行)今年前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)存款總額143.19萬億元，同比上漲11.23%。27家銀行實(shí)現(xiàn)存款總額兩位數(shù)增長，其中，6家銀行增幅超20%，1家超30%。
國有六大行前三季度合計(jì)實(shí)現(xiàn)存款總額101.24萬億元，較去年同期增加9.78萬億元，同比上漲10.69%，占上市銀行存款總額的七成。值得注意的是，除了交行之外，其他國有大行存款總額均突破10萬億元大關(guān)。
其中，工行存款總額排在首位，該行前9個(gè)月共實(shí)現(xiàn)存款總額25.59萬億元，建行則以20.94萬億元位居次席，農(nóng)行、中行、郵儲(chǔ)銀行、交行分別以20.78萬億元、17.38萬億元、10.01萬億元、6.54萬億元位居其后。
對(duì)于存款規(guī)模保持穩(wěn)定增長的原因，蘇寧金融研究院高級(jí)研究員陶金在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，上半年受疫情影響，貨幣政策寬松，同時(shí)銀行積極響應(yīng)政策號(hào)召，擴(kuò)大信貸供給，貨幣乘數(shù)提升，超儲(chǔ)率降低，由此創(chuàng)造了較多的貨幣，這些貨幣最終以廣義貨幣供應(yīng)量M2的高速增長體現(xiàn)出來，其中很大的部分是企業(yè)和居民存款。同時(shí)，財(cái)政資金在投入項(xiàng)目之前也形成了規(guī)模較大的財(cái)政存款。
息差收窄成大勢所趨
在存款競爭加劇，銀行負(fù)債成本上升，貸款利率下降的背景下，銀行的凈息差普遍呈下降態(tài)勢。
《證券日?qǐng)?bào)》記者對(duì)比36家A股上市銀行今年三季度的凈息差數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，與去年年底相比，有21家銀行下降，15家上升。
記者注意到，如果以不同的銀行類型來劃分，六家國有大行中除了工行、農(nóng)行以外，凈息差都普遍收窄。其中，截至9月末，郵儲(chǔ)銀行凈息差下行幅度最大，凈息差為2.4%，較上年末下降了0.21個(gè)百分點(diǎn);建行凈息差為2.13%，較上年末下降了0.13個(gè)百分點(diǎn);中國銀行凈息差為1.81%，較上年末下降了0.03個(gè)百分點(diǎn);交通銀行凈息差為1.56%，較上年末下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)于銀行凈息差出現(xiàn)收窄的原因，部分銀行在三季報(bào)中表示，“主要受利率市場化穩(wěn)步推進(jìn)、市場利率低于去年同期和存款競爭激烈等因素影響所致”。
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長、教授盤和林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，凈息差對(duì)于銀行來說是不固定的，未來由于利差存在，人民幣匯率的壓力會(huì)倒逼人民幣利率政策走向?qū)捤桑瑢捤蓵?huì)讓銀行資金成本降低。未來息差降低的趨勢會(huì)緩解，但是息差遠(yuǎn)沒到反彈的程度。
展望銀行四季度凈息差，陶金認(rèn)為，貸款端降息的概率仍然較小，同時(shí)降準(zhǔn)等低成本資金也很難獲得，央行流動(dòng)性仍將維持緊平衡狀態(tài)，再加上財(cái)政存款在四季度減少，總體看四季度銀行凈息差仍然面臨收縮壓力。(記者 彭妍)
