日前，殼牌(SHEL.US)以40萬美元/天的價(jià)格租下了17.4萬立方米的LNG運(yùn)輸船“Yiannis”號。據(jù)悉，10月初，亞太區(qū)域、大西洋(600558)區(qū)域的大型LNG船日租金均已漲至30萬美元線上，而2個(gè)月前日租金還徘徊在7萬美元附近。專業(yè)人士分析認(rèn)為，LNG貿(mào)易火爆，加上LNG船運(yùn)載能力跟不上，運(yùn)價(jià)上漲，賣家更傾向于現(xiàn)貨交易，選擇買家自提的FOB模式，該模式增多也在一定程度上抬高了LNG船運(yùn)費(fèi)。其預(yù)計(jì)，明年LNG船運(yùn)市場供給會更緊張。值得注意的是，有分析師預(yù)測，LNG船可能在今年冬天迎來爆炸式行情，日租可能達(dá)到50萬美元/天。
伴隨著LNG運(yùn)輸市場高景氣度，LNG船市場也逐步升溫，大型LNG運(yùn)輸船建造訂單景氣度已經(jīng)超過集裝箱船。有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前全球LNG船廠船臺已經(jīng)排期至2025年，如不擴(kuò)產(chǎn)，排期或會到2029年。據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月初，全球今年以來訂造的LNG船訂單已達(dá)128艘，這是有統(tǒng)計(jì)以來的最高水平。中國船廠在新造船市場占有率迅速攀升。過去幾年來，中國船廠的市占率呈逐年提升態(tài)勢，從不足10%提升至去年的16%，并在今年提升至22%。據(jù)《中國船舶(600150)報(bào)》報(bào)道，中國船舶集團(tuán)今年已獲的大型LNG運(yùn)輸船訂單或已突破40余艘。同時(shí)，LNG造船產(chǎn)業(yè)鏈也迎來了國產(chǎn)化替代機(jī)遇。
LNG造船訂單暴漲與下游海運(yùn)市場需求旺盛密切相關(guān)。隨著北溪1、2號的徹底中斷，來自美國的天然氣成為歐洲能源供應(yīng)核心。隨著橫跨大西洋的天然氣運(yùn)輸量暴增，對LNG船的需求也大幅提升。截至2022年6月底，全球共計(jì)696艘LNG船，其中約80%船為項(xiàng)目船(定期船)，無法在短期內(nèi)從事即期市場運(yùn)輸。業(yè)內(nèi)人士透露，未來兩個(gè)月內(nèi)，大西洋海域中已沒有一艘LNG船可供租用。
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路孚特的數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，美國出口LNG共570億立方米，其中近七成出口至歐洲。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，隨著歐洲買家對天然氣供應(yīng)越來越擔(dān)憂，歐洲對于LNG運(yùn)輸船的需求出現(xiàn)大幅增加，導(dǎo)致LNG運(yùn)輸船的即期運(yùn)費(fèi)以及期租租金均有大幅上漲。
據(jù)了解，LNG 船是在零下 162 攝氏度低溫下運(yùn)輸液化氣的專用船舶，是一種 " 海上超級冷凍車 "，具有極高的技術(shù)含量，也被喻為世界造船 " 皇冠上的明珠 "。
在中國，能建造LNG船的有滬東中華、江南造船、大船重工和招商輪船(601872)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國船廠今年已經(jīng)承接了多達(dá)32艘LNG船訂單，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了去年全年中國LNG船14艘的接單量。中國接單占比從2021年的13%到2022 年7月累計(jì)接單占全球的 26%。換言之，從近兩年來看，中國已經(jīng)成為整個(gè) LNG 船唯二玩家。
近期，中國船舶在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，LNG 船運(yùn)輸市場維持高景氣市場行情，歐洲地區(qū)對 LNG 需求激增，支撐了全球 LNG 貿(mào)易整體增長。在全球碳減排政策推動(dòng)下，LNG貿(mào)易需求持續(xù)提升，為LNG運(yùn)輸提供了新一輪的發(fā)展機(jī)遇。中國船舶在互動(dòng)平臺透露，公司目前訂單飽滿，船舶訂單排期已至2026 年，去年新接訂單中新能源類訂單占三分之一。
此前，招商輪船在業(yè)績會上表示，在雙碳背景下，天然氣作為石油、煤炭的替代品，將迎來發(fā)展關(guān)鍵期，LNG運(yùn)輸需求增長是大勢所趨。天然氣供應(yīng)量上升，需求多樣化，以及貿(mào)易合同靈活化，必然帶來LNG現(xiàn)貨市場需求的提升。公司已將LNG業(yè)務(wù)作為重要的戰(zhàn)略發(fā)展方向，擬發(fā)展為重要業(yè)務(wù)支柱。
華金證券劉荊表示，LNG船“超越”箱船成為市場主角，重點(diǎn)關(guān)注中國船舶。公司是中船集團(tuán)核心民品主業(yè)上市公司，整合了中船集團(tuán)旗下大型造船、修船、動(dòng)力及機(jī)電設(shè)備、海洋工程等業(yè)務(wù)，具有完整的船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。
相關(guān)概念股：
中國船舶(600150.SH)：集團(tuán)旗下滬東中華是國內(nèi)首家具備LNG船建造能力的中國船廠，同為集團(tuán)旗下的江南造船和大船重工今年接獲LNG船訂單，分別成為第二和第三家進(jìn)入大型LNG船建造市場的中國船企。
招商輪船(601872.SH)：公司擬向合資公司CLNG增資6170萬美元用于其新造LNG運(yùn)輸船舶。招商輪船是全球綜合航運(yùn)龍頭，擁有全球規(guī)模前五的油輪，散貨船隊(duì)以及第三十名的集裝箱船隊(duì)。
中遠(yuǎn)?？?601919.SH)：公司已經(jīng)初步選定3家船廠建造這15艘大型LNG雙燃料滾裝船。并預(yù)計(jì)未來還有進(jìn)一步的新船訂單。
雅克科技(002409.SZ)：公司是國內(nèi)主要LNG保溫絕熱板材供應(yīng)商，與滬東造船、江南造船、大連重工(002204)等頭部船廠戰(zhàn)略合作。公司中標(biāo)天津南港LNG應(yīng)急儲備項(xiàng)目儲罐二階段項(xiàng)目；與滬東簽訂了高達(dá)20.66億元的增強(qiáng)型聚氨酯保溫絕熱板材，2023-2027年陸續(xù)確認(rèn)收入。
