發(fā)布5年戰(zhàn)略規(guī)劃后的光明乳業(yè)，積極運用資本手段，加快全國布局。
12月21日晚間，光明乳業(yè)(600579.SH)公告稱，已完成19.3億元定增，光明食品(集團)有限公司、濟寧惠圣產業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等參與了認購。
募資中，光明乳業(yè)將投入13.55億元用于奶源牧場項目建設，占本次募資金額的70.19%。
光明乳業(yè)認為，本次非公開發(fā)行將有助于推進公司實現(xiàn)業(yè)務升級，將有利于進一步提升公司奶源自給率，從源頭上保障公司的產品質量。
半個月前，光明乳業(yè)公告稱，小西牛公司完成了股權收購相關的工商變更登記手續(xù)。光明乳業(yè)持有小西牛公司60%的股權。
長江商報記者發(fā)現(xiàn)，2021年前三季度，光明乳業(yè)營業(yè)總收入達220.57億元，同比增長17.68%。
按此增速，公司2021年全年營業(yè)收入有望首次突破300億元大關。
19家發(fā)行對象已浮盈3億
12月21日晚間，光明乳業(yè)發(fā)布了《關于非公開發(fā)行股票發(fā)行結果暨股本變動公告》。
公告顯示，光明乳業(yè)本次非公開發(fā)行人民幣普通股1.54億股，發(fā)行價格12.52元/股，實際募集資金總額為人民幣19.3億元，扣除發(fā)行費用(不含增值稅)合計人民幣1052.75萬元后，募集資金凈額人民幣19.19億元，其中新增注冊資本人民幣1.54億元，增加資本公積17.65億元，變更后的股本金額為人民幣13.79億元。
截至12月21日收盤，光明乳業(yè)每股股價達14.49元，這也就意味著此次定增已浮盈3億元。
公告顯示，光明乳業(yè)本次發(fā)行最終確定發(fā)行對象為19家。其中，光明食品(集團)有限公司擬以現(xiàn)金支付的方式認購本次非公開發(fā)行A股股票實際發(fā)行數(shù)量的51.73%。
同時，濟寧惠圣產業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、海南農墾農業(yè)二期私募股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、諾德基金管理有限公司分別獲配1.4億元、1.2億元和0.73億元。
此外，JPMorganChaseBank,NationalAssociation(簡稱“摩根大通”)獲配0.4億元，為合格境外投資者。
光明乳業(yè)表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司總資產、凈資產將相應增加，資產負債率將下降，公司資本結構更為穩(wěn)健。同時，公司資金實力有所提升，有利于降低財務風險，將為公司后續(xù)業(yè)務擴展提供良好的保障，不存在因本次發(fā)行而導致的公司資產整合計劃。
按公告數(shù)據(jù)粗略估計，本次定增項目設計的牧場項目達產后，每年將帶來8.75億元的收入與1.40億元的凈利潤。
光明乳業(yè)介紹，本次非公開發(fā)行的新股登記完成后，公司增加1.54億股有限售條件流通股。同時，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。
本次發(fā)行前，光明乳業(yè)股份總數(shù)為12.24億股，光明食品(集團)有限公司及其一致行動人的持股比例為51.73%，光明食品(集團)有限公司為公司控股股東;上海市國資委為公司的實際控制人。
本次發(fā)行后，光明食品(集團)有限公司及其一致行動人的持股比例仍為51.73%，光明食品(集團)有限公司仍為公司控股股東，上海市國資委仍為公司實際控制人。
需要提及的是，光明乳業(yè)本次發(fā)行新增股份的性質為有限售條件流通股，光明食品(集團)有限公司自發(fā)行結束之日起18個月內不得轉讓，其他發(fā)行對象6個月內不得轉讓。
營收有望首次破300億大關
近年來，光明乳業(yè)不斷擴大體量，此次定增的目的也是如此。
公告顯示，光明乳業(yè)本次非公開發(fā)行募集資金在扣除相關發(fā)行費用后，將用于淮北濉溪12000頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、中衛(wèi)市10000頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、阜南縣7000頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、哈川二期2000頭奶牛養(yǎng)殖示范場新建項目、國家級奶牛核心育種場(金山種奶牛場)改擴建項目和補充流動資金。
扣除相關發(fā)行費用后，光明乳業(yè)將投入13.55億元用于上述奶源牧場項目建設，在本次募資中占比為70.19%。
光明乳業(yè)認為，本次非公開發(fā)行將有助于推進公司實現(xiàn)業(yè)務升級，將有利于進一步提升公司奶源自給率，從源頭上保障公司的產品質量，實現(xiàn)公司長期、穩(wěn)定的可持續(xù)性發(fā)展，符合公司及公司全體股東的利益。
11月20日，光明乳業(yè)公告稱，公司正式簽署了《關于青海小西牛生物乳業(yè)股份有限公司的股份轉讓協(xié)議》。
一個月前，光明乳業(yè)介紹，以6.1億元的價格收購小西牛60%股權。創(chuàng)始股東承諾小西牛在2022年至2024年，實現(xiàn)扣除非經常性損益的合并報表稅后凈利潤合計2.89億元。
而且，光明乳業(yè)在業(yè)績承諾期滿后，擁有購買小西牛剩余40%股權選擇權。
12月7日晚間，光明乳業(yè)公告稱，6日小西牛公司完成了本次股權收購相關的工商變更登記手續(xù)。本次工商變更登記手續(xù)完成后，光明乳業(yè)持有小西牛公司60%的股權，湖州啟瑞商務合伙企業(yè)(有限合伙)持有小西牛公司40%的股權。
2021年前三季度，光明乳業(yè)營業(yè)總收入達220.57億元，同比增長17.68%;凈利潤達4.45億元，同比增長3.06%。
按此增速，光明乳業(yè)2021年全年營業(yè)收入有望首次突破300億元大關。
研發(fā)方面，光明乳業(yè)近年來處于不斷增長的趨勢。
2017年至2021年前三季度，光明乳業(yè)的研發(fā)費分別為4951.06萬元、5851.33萬元、6814.04萬元、7284.49萬元和6842.33萬元。
3月30日，光明乳業(yè)發(fā)布了《2021-2025年戰(zhàn)略規(guī)劃》。長江商報記者發(fā)現(xiàn)，規(guī)劃中提到，“公司將積極運用資本手段，加快全國布局，構建行業(yè)競爭新格局”“致力成為中國最好的乳業(yè)公司，力爭進入世界乳業(yè)領先行列”。(記者 李啟光)
