頭頂“首家A+H城商行”的鄭州銀行(002936.SZ、06196.HK)光環(huán)逐漸消退。
年報(bào)顯示，2018年該行業(yè)績出現(xiàn)“變臉”，報(bào)告期內(nèi)該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入111.57億，同比增長9.44%;凈利潤30.59億，同比減少27.56%。
長江商報(bào)記者注意到，目前已披露年報(bào)或業(yè)績快報(bào)的30家A股上市銀行中，鄭州銀行為唯一一家凈利潤負(fù)增長的銀行。
區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行和“逾期90天以上貸款全部納入不良貸款”的監(jiān)管政策是該行去年業(yè)績下滑的主要原因。同時(shí)，受此影響，截至2018年末，該行不良貸款率首次突破2%，達(dá)到2.47%，連續(xù)七年抬頭;撥備覆蓋率繼續(xù)降至154.84%，自2014年開始連降五年。
去年第四季度凈利虧損3.76億
日前，鄭州銀行披露回A后的首份年報(bào)。2018年該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入111.57億元，同比增長9.44%;利潤總額38.1億元，同比減少31.32%;歸屬于該行股東的凈利潤30.59億元，同比減少27.56%。
長江商報(bào)記者注意到，自2015年在香港聯(lián)交所主板掛牌上市以來，該行凈利潤增幅逐漸放緩，直至出現(xiàn)負(fù)增長。
2015年至2017年，該行凈利潤增速分別為36.27%、19.14%、7.03%。
同花順數(shù)據(jù)顯示，截至記者發(fā)稿前，已經(jīng)披露年報(bào)或業(yè)績快報(bào)的30家A股上市銀行中，鄭州銀行是唯一一家去年凈利潤下滑的銀行，這也意味著目前而言該行凈利潤增速處于A股上市行末位。
對于業(yè)績出現(xiàn)下滑，鄭州銀行表示報(bào)告期內(nèi)，受區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行和“逾期90天以上貸款全部納入不良貸款”的監(jiān)管政策影響，本行加大撥備計(jì)提力度、加快不良資產(chǎn)處置，凈利潤出現(xiàn)下降。
受此影響，去年第四季度，鄭州銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤為-3.76億元，同比下滑140.61%，拉低全年業(yè)績增速。
與此同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)該行信用減值損失41.6億元，比上年增加22.03億元，增長112.58%，該行稱主要是該行基于審慎原則、結(jié)合資產(chǎn)質(zhì)量狀況，進(jìn)一步計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充撥備所致。其中發(fā)放貸款及墊款減值損失34.5億元，較上年同期增加17.06億元，增幅為97.79%。
從營收結(jié)構(gòu)來看，報(bào)告期內(nèi)鄭州銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入66.43億元，同比減少18.05%，占營業(yè)收入59.54%。非利息收入45.14億元，同比大增116.16%，占營業(yè)收入比為40.46%。
長江商報(bào)記者查詢發(fā)現(xiàn)，非利息收入中，投資收益貢獻(xiàn)了很大一部分。年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入18.74億元，較上年減少0.09億元;其他非利息收益26.40億元，較上年增長24.17億元。其中，投資收益26.36億元，較上年增加21.78億元，增幅達(dá)475.26%。
該行表示，主要由于本行于2018年1月1日起執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則，部分原以攤余成本計(jì)量的金融投資在新準(zhǔn)則下以公允價(jià)值計(jì)量，持有期間收益計(jì)入投資收益，不再計(jì)入利息收入所致。
制造業(yè)不良貸款率高達(dá)13.27%
業(yè)績變臉的同時(shí)，鄭州銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量也令市場堪憂。
截至2018年末，鄭州銀行資產(chǎn)總額4661.42億元，較上年末增長6.96%;存款本金總額(不含應(yīng)計(jì)利息及同業(yè)存款)2641.31億元，較上年末增長3.42%;發(fā)放貸款及墊款本金總額1595.73億元，較年上年末增長24.22%。
截至2018年末，鄭州銀行不良貸款率為2.47%，較上年末增長0.97個(gè)百分點(diǎn)，增幅達(dá)64%。而事實(shí)上，自2012年以來，鄭州銀行不良貸款率連續(xù)七年抬頭。
年報(bào)顯示，2011年至2017年各報(bào)告期末，鄭州銀行不良貸款率分別為0.44%、0.47%、0.53%、0.75%、1.1%、1.31%、1.5%。
從貸款五級分來來看，截至2018年末，鄭州銀行正常類貸款金額1509.34億元，占貸款總額的比例由上年末的95.18%下降至94.59%;關(guān)注類貸款金額47億元，占比由上年末的3.32%降至2.95%;次級、可疑、損失等三類不良貸款余額39.38億元，較上年末的19.25億元增加20.12億元。
鄭州銀行表示，受區(qū)域環(huán)境制約、信用體系不健全等因素影響，同時(shí)根據(jù)監(jiān)管要求將逾期90天以上貸款全部納入不良貸款，報(bào)告期末本行不良貸款總額與不良貸款率上升。
帶行業(yè)分布來看，截至報(bào)告期末，鄭州銀行制造業(yè)貸款144.1億，占總額的比例由上年末的10.65%下降至9.03%，僅次于批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)。但該行制造業(yè)不良金額高達(dá)19.11億元，不良貸款率由上年末的6.35%增長至13.27%，位于各行業(yè)首位。
隨著不良率逐年上升，該行撥備覆蓋率也在連年走低。截至2018年末，鄭州銀行撥備覆蓋率154.84%，較上年末減少52.91個(gè)百分點(diǎn)。該指標(biāo)從2014年開始連續(xù)下滑五年，2012年至2017年末，鄭州銀行撥備覆蓋率分別為425.28%、425.54%、301.66%、258.55%、237.38%、207.75%。
