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智通財(cái)經(jīng)APP訊，子不語(02420)于2022年10月31日-2022年11月4日招股，擬全球發(fā)售2925萬股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%;發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份7.86港元-9.42港元;每手500股，預(yù)期股份將于2022年11月11日(星期五)上午9時(shí)正(香港時(shí)間)開始買賣。

據(jù)悉，公司是中國(guó)最大的跨境電商公司之一，著力于通過第三方電商平臺(tái)進(jìn)行服飾及鞋履產(chǎn)品銷售。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年的GMV計(jì)，公司在中國(guó)跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場(chǎng)的所有平臺(tái)賣家當(dāng)中排名第三，于人民幣5965億元的市場(chǎng)中占據(jù)0.4%的市場(chǎng)份額。此外，按2021年于北美產(chǎn)生的GMV計(jì)，公司在中國(guó)跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場(chǎng)的所有平臺(tái)賣家當(dāng)中排名第一，于人民幣3030億元的市場(chǎng)中占據(jù)0.7%的市場(chǎng)份額。公司自2016年以來連續(xù)六年獲頒發(fā)“最佳跨境電商品牌獎(jiǎng)”，以表彰公司的出色表現(xiàn)。

公司的收入于業(yè)績(jī)記錄期間持續(xù)增長(zhǎng)。公司的收入由截至2019年12月31日止年度的人民幣14.29億元增至截至2020年12月31日止年度的人民幣18.98億元，并進(jìn)一步增至截至2021年12月31日止年度的人民幣23.47億元。公司的收入由截至2021年6月30日止6個(gè)月的人民幣11.01億元增加至截至2022年6月30日止6個(gè)月的人民幣12.78億元。公司的年度利潤(rùn)由截至2019年12月31日止年度的人民幣8110萬元增至截至2020年12月31日止年度的人民幣1.14億元，并進(jìn)一步增至截至2021年12月31日止年度的人民幣2.01億元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份8.64港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為2.194億港元。其中，約37.5%將用于提升公司的銷售及品牌推廣能力，例如廣告投放、營(yíng)銷解決方案采購(gòu)和其他推廣活動(dòng);約28.6%將用于完善公司的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng);約23.3%將用于在公司的專有網(wǎng)站上建立大型獨(dú)立自營(yíng)網(wǎng)站;約5.3%將用于提升公司的產(chǎn)品研發(fā)能力;約5.3%將用于未來三年升級(jí)及購(gòu)買公司的IT基礎(chǔ)設(shè)施，包括采購(gòu)云服務(wù)、防火墻硬件及軟件、智能管理系統(tǒng)及設(shè)計(jì)管理系統(tǒng)。

此外，公司已與廣發(fā)基金、浙江伊芙麗、DWSingapore等基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)，或促使彼等的指定實(shí)體按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共2260萬美元可認(rèn)購(gòu)的相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份(向下約整至最接近的完整買賣單位每手500股股份)。

關(guān)鍵詞： 基石投資者 市場(chǎng)份額 廣發(fā)基金