校企改革落定，天喻信息(300205.SZ)首次發(fā)布定增預(yù)案。
9月9日，天喻信息發(fā)布公告，公司擬定增13.5億元扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投資數(shù)據(jù)安全及數(shù)字人民幣系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及物聯(lián)網(wǎng)安全模組產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，實(shí)控人閆春雨將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
值得注意的是，就在9月6日，天喻信息披露信息，公司股東華科大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、華工創(chuàng)投通過公開征集轉(zhuǎn)讓的方式向同喻投資協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的公司1157.29萬股、1.03億股，已完成過戶登記手續(xù)，過戶登記完成后，公司控股股東變更為同喻投資，實(shí)際控制人變更為艾迪、閆春雨。
不過，閆春雨在市場(chǎng)中顯得頗為神秘。此前有報(bào)道稱，閆春雨通過北京嘉坤資產(chǎn)管理有限公司和北京瑞弘投資有限公司持有安普隆母公司合肥瑞成產(chǎn)業(yè)投資有限公司32.5%的股份。由于合肥瑞成股權(quán)分散，閆春雨成為安譜隆這一資產(chǎn)的主要話語決策人之一。
擬定增不超13.5億
本次定增預(yù)案顯示，天喻信息此次定增的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格為10.99元/股，此次募集資金總額不超過13.5億元，共建設(shè)兩項(xiàng)目。
其中，數(shù)據(jù)安全及數(shù)字人民幣系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目計(jì)劃投資6.1億元，擬以募集資金投入金額5.72億元，建設(shè)地點(diǎn)位于湖北省武漢市，實(shí)施主體為天喻信息。項(xiàng)目建設(shè)期兩年，第二年試產(chǎn)，第三年達(dá)產(chǎn)80%，第四年達(dá)產(chǎn)100%。
而物聯(lián)網(wǎng)安全模組產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目計(jì)劃投資7.78億元，擬以募集資金投入金額7.78億元，建設(shè)地點(diǎn)位于湖北省武漢市，實(shí)施主體為武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司。項(xiàng)目建設(shè)期兩年，第二年試產(chǎn)，第三年達(dá)產(chǎn)80%，第四年達(dá)產(chǎn)100%。
公開資料顯示，天喻信息從事的主要業(yè)務(wù)包括金融行業(yè)、智能支付終端、物聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)服務(wù)和K12智慧教育業(yè)務(wù)。
公司曾是金融IC卡行業(yè)市場(chǎng)占有率最大的企業(yè)之一，但近幾年來由于產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)較小，導(dǎo)致公司在參與銀行產(chǎn)品招標(biāo)時(shí)在生產(chǎn)規(guī)模指標(biāo)上處于相對(duì)劣勢(shì)，在一定程度上限制了公司金融IC卡相關(guān)業(yè)務(wù)的拓展。
因此，本次項(xiàng)目有利于天喻信息突破產(chǎn)能瓶頸，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步完善產(chǎn)品布局，同時(shí)，天喻信息公司在金融IC卡領(lǐng)域和工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等數(shù)十家商業(yè)銀行建立了良好的合作關(guān)系。同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商也是公司物聯(lián)網(wǎng)eSIM、數(shù)字人民幣產(chǎn)品服務(wù)的采購(gòu)方，公司在通信智能卡領(lǐng)域和三大電信運(yùn)營(yíng)商均建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。
而近年來，公司也加速布局物聯(lián)網(wǎng)，借助本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，天喻信息將加大物聯(lián)網(wǎng)安全模組項(xiàng)目的研發(fā)投入，籌建物聯(lián)網(wǎng)安全模組產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試及技術(shù)支持的完整研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
實(shí)控人現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)
控股股東、實(shí)控人剛剛變更不到三天，天喻信息便拋出了定增預(yù)案。
9月6日，天喻信息剛剛披露信息，公司股東華科大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、華工創(chuàng)投通過公開征集轉(zhuǎn)讓的方式向同喻投資協(xié)議轉(zhuǎn)讓其持有的公司1157.29萬股、1.03億股，已完成過戶登記手續(xù)。
在此次過戶登記完成前華科大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、華工創(chuàng)投分別持有天喻信息總股本的2.69%、23.89%，公司控股股東為華工創(chuàng)投，實(shí)際控制人為華中科技大學(xué)。
在本次過戶登記完成后，同喻投資持有公司1.06億股股份，占公司總股本的24.58%;華科大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)不再持有公司股份，華工創(chuàng)投持有公司860.11萬股份，占公司總股本的2%。公司控股股東變更為同喻投資。
天眼查資料顯示，同喻投資投資決策委員會(huì)由3名委員組成，其中，執(zhí)行事務(wù)合伙人西藏聯(lián)創(chuàng)委派2人，有限合伙人深圳市深創(chuàng)智能委派1人，西藏聯(lián)創(chuàng)與深創(chuàng)智能就同喻投資之投資決策事項(xiàng)簽訂有《一致行動(dòng)協(xié)議》，基于上述事實(shí)，艾迪通過西藏聯(lián)創(chuàng)、閆春雨通過深創(chuàng)智能對(duì)同喻投資實(shí)施共同控制，艾迪、閆春雨成為同喻投資的共同實(shí)際控制人。
因此，如今，天喻信息的實(shí)際控制人變更為艾迪、閆春雨。
根據(jù)本次公告，天喻信息此次發(fā)行價(jià)格為10.99元/股，募集資金總額不超過13.5億元，而閆春雨將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，各股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。按本次發(fā)行股票數(shù)量為1.23億股計(jì)算，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后公司總股本為5.53億股，閆春雨將直接持有公司1.23億股股份，占公司發(fā)行后總股本的22.22%，并通過武漢同喻持有公司19.12%股權(quán)，合計(jì)持有公司41.33%股份;艾迪通過武漢同喻持有公司19.12%股份，二者仍為公司實(shí)際控制人。
天喻信息表示，閆春雨作為公司的實(shí)際控制人之一，以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份，將相應(yīng)提升公司實(shí)際控制人控制的表決權(quán)比例，有助于增強(qiáng)公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，鞏固實(shí)際控制人的控制地位，也充分表明了其對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持、對(duì)公司未來前景的信心和對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，有利于促進(jìn)公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，并進(jìn)一步提振市場(chǎng)信心，保護(hù)全體股東利益。(記者 汪靜)
