勁仔食品（003000）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：
一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
(資料圖片僅供參考)
公司主要從事風(fēng)味休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)有主要產(chǎn)品有魚制品、豆制品、禽類制品等系列。公司以湖湘鹵味工藝為基礎(chǔ)，研發(fā)出香辣、麻辣、醬汁、糖醋等符合全國消費(fèi)者口味的休閑鹵味零食。公司創(chuàng)始人周勁松于1990年涉足食品行業(yè)，專注于休閑食品領(lǐng)域已經(jīng)超過30年。經(jīng)過多年積累與發(fā)展，公司現(xiàn)已成為行業(yè)內(nèi)較為知名的休閑食品企業(yè)。1、休閑鹵制品市場穩(wěn)定增長，鹵味零食受歡迎在消費(fèi)升級(jí)的背景下，鹵制食品維持穩(wěn)定增長趨勢(shì)。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，鹵制品行業(yè)規(guī)模從2016年的1982億元增長至2020年的2540億元，年均復(fù)合增長率為6.3%，在人均收入水平、城鎮(zhèn)化率提升以及技術(shù)賦能和政策扶持等因素的作用下，鹵制品行業(yè)的市場規(guī)模有望創(chuàng)新高。預(yù)計(jì)2023年的鹵制品市場規(guī)模將達(dá)到4051億元。休閑鹵制品增速大于鹵制品整體水平，預(yù)計(jì)2023年休閑鹵制食品市場規(guī)模有望達(dá)1924億元。隨著市場對(duì)鹵制食品的消費(fèi)呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，鹵制食品行業(yè)產(chǎn)品持續(xù)改良，產(chǎn)品線不斷細(xì)分、延伸，已發(fā)展出針對(duì)家庭、旅游、聚會(huì)、辦公等場景消費(fèi)需求開發(fā)出更多小包裝、禮品化、高品質(zhì)的高附加值產(chǎn)品。包裝休閑鹵制品的市場規(guī)模增速明顯快于散裝鹵制品。勁仔食品以農(nóng)副食品為主要原料，將湖湘鹵味與現(xiàn)代工藝創(chuàng)新融合，開發(fā)出多種符合全國消費(fèi)者口味的魚類、豆制品類、禽類鹵味零食。與門店銷售型的休閑鹵制品不同，勁仔生產(chǎn)的預(yù)包裝鹵味零食具有方便快捷、消費(fèi)場景豐富、容易流通等特色，是消費(fèi)者喜愛的“口袋零食”。勁仔食品的核心單品“勁仔小魚”被專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證為“全球銷量領(lǐng)先的鹵味零食”。2、休閑魚制品增速可觀，勁仔深海小魚晉升海味零食第一目前休閑魚制品還處于行業(yè)分散、快速發(fā)展的階段，勁仔小魚已取得市場先機(jī)。勁仔食品的核心單品“勁仔小魚”具有較高的產(chǎn)品知名度，在休閑魚制品行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位。行業(yè)協(xié)會(huì)資料顯示，休閑魚制品作為加工水產(chǎn)品的重要品類，具備美味、便捷、便于運(yùn)輸、品質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，其增長速度較為可觀，未來前景巨大，休閑魚制品的零售總額約為200億元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到600億元。整體來看，2017年至2022年，公司休閑魚制品品類的銷售規(guī)模穩(wěn)居休閑魚制品領(lǐng)域行業(yè)第一。線上渠道來看，根據(jù)淘系（天貓、淘寶等）、京東平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，勁仔魚制品銷量連續(xù)多年均為即食魚類零食行業(yè)第一，并晉升海味零食第一。未來公司將繼續(xù)夯實(shí)龍頭地位，引領(lǐng)休閑魚制品行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。3、禽類制品勢(shì)頭強(qiáng)勁，再添“億元級(jí)單品”公司禽類制品主要包括手撕肉干和鵪鶉蛋兩個(gè)產(chǎn)品系列。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院相關(guān)數(shù)據(jù)，禽類鹵制品在休閑鹵制品中占比50%左右，是休閑鹵制品的主要品類。公司手撕肉干選用優(yōu)質(zhì)鴨胸肉，以獨(dú)特的烘烤鹵制工藝制作而成，屬于風(fēng)味獨(dú)特、營養(yǎng)健康的肉干類零食。勁仔“手撕肉干”產(chǎn)品自上市以來快速發(fā)展，2021年進(jìn)入公司億元級(jí)單品行列，目前已成為公司第二大單品。2022年，公司選用優(yōu)質(zhì)鵪鶉蛋為原料，采用小火慢鹵工藝，開發(fā)出具有濃郁鹵制風(fēng)味，營養(yǎng)健康的鵪鶉蛋制品——“小蛋圓圓”。蛋制品擁有廣泛的消費(fèi)基礎(chǔ)，鵪鶉蛋作為優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)原料，延續(xù)了勁仔產(chǎn)品系列的特色，既能滿足消費(fèi)者對(duì)口味的需求，又能滿足消費(fèi)者對(duì)零食健康營養(yǎng)的要求。截至2022年底，勁仔鵪鶉蛋月銷已突破千萬元，成為最快晉升為“億元級(jí)單品”的勁仔產(chǎn)品。2022年全年，禽類制品同比增長87.24%，即將成長為公司的第二大品類。4、休閑豆制品行業(yè)分散，勁仔豆制品具有潛力勁仔食品三大品類中的豆制品屬于公司的億元級(jí)產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，休閑豆干制品行業(yè)規(guī)模已達(dá)到168億元，預(yù)計(jì)到2025年，休閑豆干制品行業(yè)規(guī)模將達(dá)到246億元。休閑豆制品行業(yè)較分散，且全國各地消費(fèi)習(xí)慣差異較大。根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)豆制品專業(yè)委員會(huì)相關(guān)文件，公司在我國休閑食品行業(yè)具有較高的知名度，2021年公司入選中國豆制品行業(yè)品牌企業(yè)50強(qiáng)，休閑豆制品企業(yè)排名前10。近年來，公司在豆制品的產(chǎn)品升級(jí)上持續(xù)投入，未來將通過進(jìn)一步提高產(chǎn)品力和品牌力，打造休閑豆制品的全國領(lǐng)導(dǎo)品牌。二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)（一）公司的主要業(yè)務(wù)勁仔食品集團(tuán)股份有限公司是一家以休閑食品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為核心的現(xiàn)代化食品企業(yè)，于2020年9月14日在深交所主板掛牌上市，成為“魚類零食第一股”。公司創(chuàng)始人周勁松于1990年涉足食品行業(yè)，專注于休閑食品領(lǐng)域已經(jīng)超過30年。公司聚焦深耕休閑食品，逐步形成“休閑魚制品、豆制品、禽類制品”三大品類，“小魚、豆干、肉干、鵪鶉蛋、魔芋、素肉”六大產(chǎn)品系列。公司主要品牌為“勁仔”、“小蛋圓圓”、“別沒勁”、“博味園”、“長壽”等，主要口味包括香辣、麻辣、醬香、鹵香、糖醋、湖湘爆辣等多種口味。報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。（二）公司的主要產(chǎn)品公司精選優(yōu)質(zhì)的深海鳀魚、非轉(zhuǎn)基因大豆、鴨胸肉、鵪鶉蛋等富含優(yōu)質(zhì)動(dòng)物蛋白、植物蛋白的農(nóng)副食品為主要原料，采用現(xiàn)代化食品加工工藝，研發(fā)與生產(chǎn)中式傳統(tǒng)辣鹵風(fēng)味的休閑食品，主要產(chǎn)品如下：（三）公司的主要經(jīng)營模式1、采購模式公司設(shè)立了計(jì)劃采購部，統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購事宜。日常生產(chǎn)中主要采購的原材料包括鳀魚干、大豆、糧油、包裝材料及其他輔料等。日常采購過程中，公司對(duì)采購的每個(gè)環(huán)節(jié)均制定了規(guī)范的要求，嚴(yán)格控制物料需求的確定、采購計(jì)劃的編制、采購訂單下達(dá)、入庫檢驗(yàn)、款項(xiàng)支付等各個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)不同種類的原材料，計(jì)劃采購部會(huì)根據(jù)其供需特點(diǎn)，制定不同的采購計(jì)劃，保障公司生產(chǎn)過程所需物料的穩(wěn)定供應(yīng)。2、生產(chǎn)模式公司生產(chǎn)模式主要為自主生產(chǎn)，實(shí)行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)銷售訂單和市場需求情況合理制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織各生產(chǎn)基地有序生產(chǎn)。目前主要設(shè)有兩大生產(chǎn)基地：湖南省平江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)生產(chǎn)基地和湖南省岳陽市經(jīng)開區(qū)康王工業(yè)園生產(chǎn)基地。湖南省平江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)生產(chǎn)基地主要生產(chǎn)魚制品、禽類制品，岳陽市經(jīng)開區(qū)生產(chǎn)基地主要生產(chǎn)豆制品。3、銷售模式公司銷售模式包括經(jīng)銷模式和直營模式。經(jīng)銷模式是公司最主要的銷售模式，采用買斷式的銷售方式及先款后貨的結(jié)算方式。公司與經(jīng)銷商簽訂年度經(jīng)銷框架合同，由經(jīng)銷商在雙方經(jīng)銷合同約定的框架內(nèi)，根據(jù)銷售需求向公司下達(dá)訂單，由公司負(fù)責(zé)發(fā)貨、運(yùn)輸，經(jīng)銷商負(fù)責(zé)銷售給最終客戶。經(jīng)銷模式下，公司授權(quán)經(jīng)銷商在指定的銷售區(qū)域內(nèi)利用自身的渠道銷售公司產(chǎn)品，公司為經(jīng)銷商提供業(yè)務(wù)開發(fā)、市場開拓、人員培訓(xùn)等方面的支持。直營模式是指公司通過線上B2C（天貓旗艦店、抖音小店、京東專賣店、快手小店等）、線上 B2B（京東“京喜通”、天貓超市、京東自營等平臺(tái)）、線下直銷商超系統(tǒng)、線下終端客戶合作銷售的模式。經(jīng)過多年的渠道精耕和市場拓展，公司建立了覆蓋全國省、市、縣的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建了線下傳統(tǒng)流通渠道、現(xiàn)代渠道和線上渠道立體式渠道結(jié)構(gòu)，是行業(yè)內(nèi)較早專注全國市場并占據(jù)領(lǐng)先地位的企業(yè)。4、研發(fā)模式公司設(shè)有獨(dú)立的食品研究院。食品研究院作為公司新產(chǎn)品研究開發(fā)的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定研發(fā)計(jì)劃，主導(dǎo)研發(fā)過程的進(jìn)行，確保研發(fā)過程按時(shí)有序完成，并保障研發(fā)成果的有效轉(zhuǎn)化。公司食品研究院建立了更加完善的研發(fā)體系，從市場信息調(diào)研、研發(fā)方案設(shè)計(jì)、樣品小試、生產(chǎn)線中試、內(nèi)外部科學(xué)評(píng)測(cè)等多個(gè)方面對(duì)技術(shù)研發(fā)進(jìn)行統(tǒng)一籌劃和協(xié)調(diào)。（四）主要競爭優(yōu)勢(shì)有關(guān)競爭優(yōu)勢(shì)內(nèi)容已在本報(bào)告中第三節(jié)“管理層討論與分析/
三、核心競爭力分析”部分闡述。（五）存在的風(fēng)險(xiǎn)因素有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素內(nèi)容已在本報(bào)告中第三節(jié)“管理層討論與分析/十一、公司未來發(fā)展的展望”部分予以描述。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。主要銷售模式公司銷售模式包括經(jīng)銷模式和直營模式。經(jīng)銷模式是公司最主要的銷售模式，采用買斷式的銷售方式及先款后貨的結(jié)算方式。公司與經(jīng)銷商簽訂年度經(jīng)銷框架合同，由經(jīng)銷商在雙方經(jīng)銷合同約定的框架內(nèi)，根據(jù)銷售需求向公司下達(dá)訂單，由公司負(fù)責(zé)發(fā)貨、運(yùn)輸，經(jīng)銷商負(fù)責(zé)銷售給最終客戶。經(jīng)銷模式下，公司授權(quán)經(jīng)銷商在指定的銷售區(qū)域內(nèi)利用自身的渠道銷售公司產(chǎn)品，公司為經(jīng)銷商提供業(yè)務(wù)開發(fā)、市場開拓、人員培訓(xùn)等方面的支持。直營模式是指公司通過線上B2C（天貓旗艦店、抖音小店、京東專賣店、快手小店等）、線上 B2B（京東“京喜通”、天貓超市、京東自營等平臺(tái)）、線下直銷商超系統(tǒng)、線下終端客戶合作銷售的模式。1、公司不同銷售模式下營業(yè)收入及毛利率變動(dòng)情況公司整體毛利率較上年同期下降1.21%，主要是魚制品原料價(jià)格上漲以及新產(chǎn)品推廣產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化影響。禽類制品毛利率較上年同期下降3.86%，主要是新產(chǎn)品推廣初期毛利率較低。2、公司線上及線下營業(yè)收入及毛利率變動(dòng)情況經(jīng)銷模式經(jīng)銷模式是公司最主要的銷售模式，采取買斷式的銷售方式及先款后貨的結(jié)算方式。2022年經(jīng)銷模式下公司境外銷售金額為12,452,131.70元，其中公司自營出口金額為2,963,401.81元，經(jīng)銷商出口金額為9,488,729.89元。公司線下經(jīng)銷模式整體毛利率下降1.66%主要是魚制品原料價(jià)格上漲以及新產(chǎn)品推廣產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化影響。線上直銷銷售主要包括公司在天貓旗艦店、抖音及快手等線上B2C等平臺(tái)銷售收入，營業(yè)收入較上年同期增加51.17%，主要是公司抖音平臺(tái)營業(yè)收入大幅增加所致。其中天貓旗艦店?duì)I業(yè)收入較上年同期下降23.16%，主要是直播收入下降所致。主要生產(chǎn)模式公司生產(chǎn)模式主要為自主生產(chǎn)，實(shí)行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)銷售訂單和市場需求情況合理制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織各生產(chǎn)基地有序生產(chǎn)。公司產(chǎn)品90%以上為公司自主生產(chǎn)，目前主要設(shè)有兩大生產(chǎn)基地：湖南省平江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)生產(chǎn)基地和湖南省岳陽市經(jīng)開區(qū)康王工業(yè)園生產(chǎn)基地。湖南省平江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)生產(chǎn)基地主要生產(chǎn)魚制品、禽類制品，岳陽市經(jīng)開區(qū)生產(chǎn)基地主要生產(chǎn)豆制品。營業(yè)成本較上年同期增長33.76%，主要是營業(yè)收入增長影響。其中：外購產(chǎn)品較上年同期增長48.22%，主要是外購產(chǎn)品銷售增加所致；運(yùn)輸費(fèi)較上年同期增長40.87%，主要是營業(yè)收入增長以及外部環(huán)境原因部分區(qū)域運(yùn)費(fèi)上漲所致。1、本報(bào)告期豆制品的銷量包含當(dāng)期銷售的外購豆制品等產(chǎn)品1,294.87噸。2、上年同期豆制品的銷量包含當(dāng)期銷售的外購豆制品等產(chǎn)品936.71噸。3、本報(bào)告期其他產(chǎn)品的銷量包含當(dāng)期銷售的外購產(chǎn)品1,649.21噸。4、上年同期其他產(chǎn)品的銷量包含當(dāng)期銷售的外購產(chǎn)品947.60噸。魚制品、豆制品庫存量較上年同期分別增長162.09%、296.68%，主要是根據(jù)整體銷售計(jì)劃安排備貨以及未滿足收入確認(rèn)條件的發(fā)出商品增加所致。禽類制品銷售量、生產(chǎn)量、庫存量較上年同期分別增長 192.91%、206.02%、934.16%，主要是禽類新產(chǎn)品上市銷售及生產(chǎn)所致。其他產(chǎn)品銷售量、生產(chǎn)量較上年同期分別增長75.04%、100%，主要是魔芋產(chǎn)品銷量增加所致；庫存量較上年同期減少51.59%，主要是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)所致。主要產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃情況：三、核心競爭力分析1、品牌優(yōu)勢(shì)隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展以及居民消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)者對(duì)休閑食品的需求已從單純的追求口感向追求品質(zhì)、體驗(yàn)、品牌轉(zhuǎn)變。優(yōu)秀品牌對(duì)公司在競爭中發(fā)揮的作用至關(guān)重要。自成立以來，公司一直高度重視品牌建設(shè)和發(fā)展，致力于打造國內(nèi)外知名休閑食品品牌。2016年，公司的“勁仔牌豆制品”、“勁仔牌風(fēng)味魚制品”被湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評(píng)選為“湖南名牌”；“勁仔”品牌被湖南省工商行政管理局評(píng)選為“湖南省著名商標(biāo)”，被中國休閑食品文化節(jié)組委會(huì)評(píng)選為“湖南省食品安全首選品牌”；公司被湖南省人民政府評(píng)定為“湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。2017年，“勁仔”品牌入選“CCTV中國品牌榜”；2019年，公司被中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)豆制品專業(yè)委員會(huì)評(píng)選為“2019中國豆制品行業(yè)50強(qiáng)”。2020年“勁仔”入選“中國農(nóng)業(yè)品牌公共服務(wù)平臺(tái)水產(chǎn)品推薦品牌”。經(jīng)過多年的深耕運(yùn)作，公司的“勁仔”品牌已在全國許多區(qū)域的消費(fèi)者心目中獲得了較高的認(rèn)可度，擁有眾多忠實(shí)、穩(wěn)定的消費(fèi)者。2021年，“勁仔小魚”被專業(yè)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)認(rèn)證為“全球銷量領(lǐng)先的鹵味零食”；公司被湖南省委省政府授予“新湖南貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，并入選“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。2022年，勁仔“小蛋圓圓”等產(chǎn)品獲得第四屆（2021-2022）iSEE全球食品創(chuàng)新獎(jiǎng)-入圍獎(jiǎng)。2、質(zhì)量優(yōu)勢(shì)公司在產(chǎn)品的食品安全方面要求嚴(yán)謹(jǐn)苛刻，建立了從原材料采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)到成品出庫各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行全面管控，最大限度地把控產(chǎn)品質(zhì)量安全。公司擁有自動(dòng)化的生產(chǎn)線，制定了嚴(yán)苛的崗位操作規(guī)范，切實(shí)提升產(chǎn)品質(zhì)量。為確保食品衛(wèi)生安全，公司建立并實(shí)施了良好的操作規(guī)范，從廠區(qū)環(huán)境、廠房設(shè)置、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、人員要求、原料與輔料衛(wèi)生控制、生產(chǎn)加工過程衛(wèi)生控制、包裝與儲(chǔ)運(yùn)過程衛(wèi)生控制、檢驗(yàn)管理等多個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范管理，保證食品生產(chǎn)的環(huán)境條件、資源提供、衛(wèi)生控制等得到有效管控。公司秉承誠信厚道，食品安全為先的理念，加強(qiáng)源頭管理與設(shè)計(jì)，進(jìn)一步建立預(yù)防為主的全面質(zhì)量管理體系，自2020年以來，在GMP、HACCP、ISO9001認(rèn)證的基礎(chǔ)上通過BRCGS（食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)）、IFS（國際食品標(biāo)準(zhǔn)）雙歐洲標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。整合BRCGS與IFS的標(biāo)準(zhǔn)要求，從食品安全計(jì)劃、供應(yīng)商管理、過程控制、產(chǎn)品交付、追溯管理、檢驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)升級(jí)質(zhì)量管理制度，進(jìn)一步提高內(nèi)部質(zhì)量管理水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。2020年公司獲得“第四屆岳陽市市長質(zhì)量獎(jiǎng)”，被中國質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)評(píng)為“全國百佳質(zhì)量標(biāo)桿企業(yè)”。2021年，在公司發(fā)起和組織下，中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會(huì)、湖南省食品質(zhì)量安全技術(shù)協(xié)會(huì)、江南大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南省食品安全審評(píng)認(rèn)證中心等12家單位和企業(yè)共同編制了《風(fēng)味熟制小魚干》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)是全國首個(gè)小魚零食團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，為行業(yè)樹立了質(zhì)量標(biāo)桿。2022年，公司獲得由中國質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“全國產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量誠信領(lǐng)先品牌”“全國食品行業(yè)質(zhì)量領(lǐng)先企業(yè)”等榮譽(yù)，以及由湖南省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定的“湖南省專精特新小巨人企業(yè)”稱號(hào)。3、渠道優(yōu)勢(shì)公司依托銷售實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的營銷團(tuán)隊(duì)，已形成了覆蓋全國市場的高效、全面的營銷網(wǎng)絡(luò)體系。目前，公司的營銷網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國各省、自治區(qū)和直轄市，合作經(jīng)銷商2,267家，在批發(fā)市場、社區(qū)便利店、校園超市、BC超市等流通渠道、大型 KA賣場、CVS連鎖便利等現(xiàn)代渠道、以及零食專營渠道均有廣泛布局；國際貿(mào)易渠道持續(xù)開拓，已出口法國、日本等約30個(gè)國家。線上渠道方面，公司完善電商渠道建設(shè)，現(xiàn)已覆蓋天貓、京東、拼多多等主流B2C平臺(tái)，京東京喜通、阿里零售通、1688等主要 B2B平臺(tái)，抖音、快手、小紅書等新媒體平臺(tái)。此外，還入駐了興盛優(yōu)選、美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜等熱門社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)。淘系（天貓、淘寶）、京東等平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，勁仔魚制品銷量連續(xù)多年穩(wěn)居即食魚類零食行業(yè)第一，并晉升為海味零食第一。經(jīng)過十余年的經(jīng)營和積累，憑借公司良好的信譽(yù)和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，公司在下游行業(yè)中積累了一大批優(yōu)質(zhì)的客戶。依托人員充足、經(jīng)驗(yàn)豐富的營銷團(tuán)隊(duì)和優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商客戶，公司擁有較強(qiáng)的市場終端滲透能力和敏銳的市場變化感知能力，在業(yè)內(nèi)具有一定的渠道優(yōu)勢(shì)。4、技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司致力于利用現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)改造傳統(tǒng)行業(yè)，高度重視技術(shù)進(jìn)步和工藝改造，投入了大量資金建設(shè)現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，積極推進(jìn)傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品的自動(dòng)化生產(chǎn)。經(jīng)過十余年的努力，公司與設(shè)備制造廠商合作改良了多種生產(chǎn)設(shè)備，并自主開發(fā)了多項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)。多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累，公司現(xiàn)擁有風(fēng)味小魚加工技術(shù)、風(fēng)味豆干加工技術(shù)、自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)等44項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先專利技術(shù)，使公司在行業(yè)競爭中具有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。2020年，公司獲得中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)豆制品專業(yè)委員會(huì)所頒發(fā)“中國豆制品行業(yè)科技創(chuàng)新推選項(xiàng)目”獎(jiǎng)項(xiàng)。2021年，公司獲得中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)所頒發(fā)“中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”，并通過湖南省科技廳認(rèn)定的首個(gè)“湖南省健康休閑食品工程技術(shù)研究中心”。2022年，公司同步加大了在機(jī)械設(shè)備、工藝配方和包裝等方面的專利布局，新增申請(qǐng)專利 25項(xiàng)，其中機(jī)械設(shè)備12項(xiàng)、工藝配方10項(xiàng)、包裝3項(xiàng)。5、規(guī)模優(yōu)勢(shì)公司自成立以來，始終專注并深耕傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品領(lǐng)域。經(jīng)過十余年的發(fā)展，公司主要產(chǎn)品魚制品年產(chǎn)能達(dá)到了22,500噸，豆制品產(chǎn)能6,000噸，禽類制品產(chǎn)能4,400噸，在行業(yè)內(nèi)具有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。在行業(yè)上游，公司可以利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)合理制定采購計(jì)劃，面對(duì)供應(yīng)商時(shí)有著較強(qiáng)的議價(jià)能力；在行業(yè)下游，公司具有規(guī)?；母偁巸?yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的品牌影響力，與小規(guī)模同行企業(yè)相比有更強(qiáng)的市場號(hào)召力，對(duì)客戶的把控較為嚴(yán)格，管理較為規(guī)范。經(jīng)過十余年的市場耕耘和發(fā)展，公司在市場競爭中具備一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。四、主營業(yè)務(wù)分析1、概述2022年是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的一年，受外部環(huán)境、地緣政治沖突等因素影響，部分原料價(jià)格持續(xù)在高位運(yùn)行，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性承壓，諸多困難使企業(yè)經(jīng)營壓力陡增。面對(duì)外部嚴(yán)峻形勢(shì)，公司堅(jiān)持聚焦主業(yè)，克服困難，持續(xù)貫徹自2020年深交所主板上市以來的經(jīng)營改革，大力引進(jìn)人才推進(jìn)組織變革，加大研發(fā)投入與產(chǎn)品創(chuàng)新，深化營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，持續(xù)品牌專業(yè)化年輕化打造，發(fā)揮自主制造核心優(yōu)勢(shì)，提高智能制造和信息化水平，經(jīng)營情況穩(wěn)步改善，快速增長態(tài)勢(shì)得以繼續(xù)保持。公司“大包裝升級(jí)”戰(zhàn)略取得階段性成果，產(chǎn)品矩陣得到優(yōu)化，渠道競爭力不斷加強(qiáng)，品牌力進(jìn)一步提升。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 146,203.07萬元，同比增長 31.59%，主要品類魚制品、豆制品、禽類制品分別增長24.74%、27.53%、87.24%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 12,466.13萬元，同比增長46.77%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤11,338.47萬元，同比增長50.54%。報(bào)告期公司主要經(jīng)營情況如下：1.產(chǎn)品端：“大包裝戰(zhàn)略”助力全品類增長，新產(chǎn)品拓展順利，產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步優(yōu)化2022年以來，公司繼續(xù)以“大包裝”為戰(zhàn)略抓手，推動(dòng)整盒裝、袋裝“大包裝”產(chǎn)品銷售，重點(diǎn)完善網(wǎng)絡(luò)布局、開發(fā)有終端服務(wù)能力經(jīng)銷商，開拓了空白網(wǎng)點(diǎn)和弱勢(shì)渠道，提升了終端品牌形象。報(bào)告期內(nèi)，公司大包裝產(chǎn)品的銷售收入同比增長接近 80%。同時(shí)，公司結(jié)合大包裝戰(zhàn)略布局，陸續(xù)開發(fā)各大系列散稱產(chǎn)品，提高客單價(jià)，填補(bǔ)渠道空白。報(bào)告期內(nèi)，公司散稱產(chǎn)品的銷售收入增長超過100%。產(chǎn)品矩陣方面，公司聚焦魚制品、豆制品、禽類制品三大品類，打造了“小魚、豆干、肉干、鵪鶉蛋、魔芋、素肉”六大產(chǎn)品系列，針對(duì)不同渠道開發(fā)適配的SKU產(chǎn)品，同時(shí)還積極研發(fā)年節(jié)禮盒、線上專售品類、品牌聯(lián)名產(chǎn)品等創(chuàng)新產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者多樣化的需求。報(bào)告期內(nèi)，公司三大品類、六大系列產(chǎn)品均保持增長，深海鳀魚年銷售突破10億元，手撕肉干年銷售突破1億元，鵪鶉蛋新品月銷已突破千萬元，成為最快晉升為“億元級(jí)單品”的勁仔產(chǎn)品。2022年全年，禽類制品同比增長87.24%，即將成長為公司的第二大品類。公司在產(chǎn)品儲(chǔ)備、新品開發(fā)方面已取得一定成果。2.渠道端：線上線下（300959）齊發(fā)力，渠道結(jié)構(gòu)持續(xù)完善報(bào)告期內(nèi)，公司致力于打造極致大單品，推進(jìn)線下傳統(tǒng)流通渠道、現(xiàn)代渠道和線上渠道立體式全渠道穩(wěn)健發(fā)展。公司全力推動(dòng)開商和經(jīng)銷商升級(jí)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)有終端服務(wù)能力的終端型經(jīng)銷商的全國分銷體系建設(shè)，經(jīng)銷商數(shù)量從1,869家增加至2,267家。（1）渠道終端建設(shè)初顯成效，線下渠道結(jié)構(gòu)改善明顯流通渠道是公司的重點(diǎn)渠道，報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)加強(qiáng)經(jīng)銷商開發(fā)和管理優(yōu)化。一方面，公司繼續(xù)加強(qiáng)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的管理和建設(shè)，穩(wěn)步發(fā)展終端管理型的高質(zhì)量客戶，不斷發(fā)展壯大經(jīng)銷商隊(duì)伍，推動(dòng)更多終端覆蓋；另一方面，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)銷商的培訓(xùn)、指導(dǎo)、管理和維護(hù)，提高經(jīng)銷商活躍度，充分發(fā)揮現(xiàn)有的渠道優(yōu)勢(shì)，與經(jīng)銷商互利共贏，提升服務(wù)質(zhì)量，積極協(xié)助經(jīng)銷商客戶維護(hù)和拓展好對(duì)應(yīng)的渠道產(chǎn)品，保障產(chǎn)品在渠道有更強(qiáng)的競爭力。現(xiàn)代渠道方面，注重經(jīng)銷商布局，持續(xù)開發(fā)與拓展全國連鎖KA、CVS連鎖便利系統(tǒng)等以提升現(xiàn)代渠道覆蓋率；多方面加強(qiáng)現(xiàn)代渠道陳列打造與推廣投入，樹立品牌形象和精細(xì)化管理的標(biāo)桿。在市場終端建設(shè)與推廣方面，公司增加市場費(fèi)用投入，針對(duì)優(yōu)勢(shì)市場開展“萬店陳列”打造專案，精選優(yōu)質(zhì)門店，優(yōu)化渠道終端陳列情況，提高終端品牌形象。為了更好地適配渠道的發(fā)展，提高單店產(chǎn)出，2022年，公司繼續(xù)堅(jiān)定大包裝產(chǎn)品戰(zhàn)略，陸續(xù)推出了全品類的大包裝產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品整盒與整袋銷售，報(bào)告期內(nèi)市場反饋良好。同時(shí)，公司結(jié)合散稱產(chǎn)品矩陣優(yōu)化，大力開發(fā)散稱經(jīng)銷商客戶，對(duì)于提高客單價(jià)及提升終端服務(wù)能力方面有明顯提升。對(duì)于零食很忙、糖巢、老婆大人等零食專營渠道，公司緊跟市場形勢(shì)，為客戶提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)，加強(qiáng)直營客戶的溝通。2022年，公司線下實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入115,319.54萬元，同比增長27.68%，占公司營業(yè)收入78.88%。（2）緊跟新媒體發(fā)展趨勢(shì)，線上渠道保持高增長公司高度重視線上渠道的管理和運(yùn)營，通過天貓、淘寶、京東、拼多多等國內(nèi)主流電商平臺(tái)，以及抖音、小紅書等新媒體渠道，興盛優(yōu)選、美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜等社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品的銷售和渠道建設(shè)。2022年，面對(duì)傳統(tǒng)電商渠道流量下滑趨勢(shì)，公司采取精細(xì)化運(yùn)營，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緊跟新媒體發(fā)展趨勢(shì)，布局短視頻、社交平臺(tái)、達(dá)人直播等新興渠道，建立從頭部流量到自播帶貨的傳播矩陣，實(shí)現(xiàn)品牌和銷量的雙重提升。根據(jù)淘寶、京東等平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，勁仔小魚連續(xù)多年銷量穩(wěn)居即食魚類零食第1。2022年，勁仔品牌持續(xù)發(fā)力，晉級(jí)為天貓平臺(tái)海味零食銷售額第1。2022年，公司線上實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 30,883.53萬元，同比增長 48.60%，占公司營業(yè)收入21.12%，保持快速增長趨勢(shì)。3.品牌端：定位鹵味零食，打造更專業(yè)、年輕的品牌形象報(bào)告期內(nèi)，公司積極探索品牌定位，聚焦打造銷量領(lǐng)先的鹵味零食專家品牌形象，培育品類認(rèn)知，消費(fèi)者溝通更清晰，勁仔品牌更專業(yè)。公司在品牌傳播渠道方面，集中優(yōu)勢(shì)資源，線上線下聯(lián)動(dòng)打通。傳播渠道年輕化，線上通過社交媒體持續(xù)種草，以更高效觸達(dá)消費(fèi)者，在抖音、快手、小紅書等平臺(tái)與熱門主播KOL綁定，加大勁仔品牌在年輕消費(fèi)群里中的曝光率；品牌活動(dòng)年輕化，緊跟年輕消費(fèi)群體的關(guān)注點(diǎn)，嘗試發(fā)布貼近Z世代群體熱衷的活動(dòng)形式、話題內(nèi)容。線下同時(shí)加以營銷活動(dòng)、線下樓宇電梯、地鐵高鐵等廣告投放以擴(kuò)大品牌知名度，傳播公司鹵味零食領(lǐng)導(dǎo)品牌地位，實(shí)現(xiàn)品牌影響力的快速提升。4.加大研發(fā)投入，注重產(chǎn)品品質(zhì)報(bào)告期內(nèi)，公司加大研發(fā)投入，通過對(duì)原輔料、工藝、配方等持續(xù)研究改良，提升產(chǎn)品的口味口感，滿足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品風(fēng)味的需求。在細(xì)分需求方面，公司通過原料優(yōu)勢(shì)、營養(yǎng)元素添加、降脂降鹽等工藝，滿足消費(fèi)者對(duì)休閑食品消費(fèi)升級(jí)的營養(yǎng)、健康的需求。食品研究院研發(fā)團(tuán)隊(duì)逐漸壯大，為產(chǎn)品升級(jí)、豐富產(chǎn)品矩陣提供了有力保障，也為更多熱銷產(chǎn)品提供了良好基礎(chǔ)。公司注重產(chǎn)品品質(zhì)，加強(qiáng)源頭管理與設(shè)計(jì)，進(jìn)一步建立預(yù)防為主的全面質(zhì)量管理體系。2022年，公司獲得由中國質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“全國產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量誠信領(lǐng)先品牌”“全國食品行業(yè)質(zhì)量領(lǐng)先企業(yè)”等榮譽(yù)，以及由湖南省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定的“湖南省專精特新小巨人企業(yè)”稱號(hào)。5.持續(xù)投入智能化工廠，發(fā)揮制造優(yōu)勢(shì)目前，公司90%以上的產(chǎn)品均為自主制造。公司主要產(chǎn)品魚制品年產(chǎn)能達(dá)到了22,500噸，豆制品產(chǎn)能6,000噸，數(shù)十年精耕休閑食品行業(yè)，積累了一定的制造優(yōu)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)投入生產(chǎn)智能化工廠建設(shè)，陸續(xù)投入新建鵪鶉蛋及魔芋生產(chǎn)車間，提升公司專業(yè)化形象，同時(shí)為生產(chǎn)效益進(jìn)一步提升打下基礎(chǔ)。6.信息化升級(jí)，提高公司經(jīng)營管理效率報(bào)告期內(nèi)，公司在營銷數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面取得進(jìn)展。通過銷售自動(dòng)化（SFA）實(shí)現(xiàn)更有效的管人、更有力地掌控客戶資源，通過實(shí)時(shí)終端門店數(shù)據(jù)上報(bào)，精細(xì)化管理銷售人員和客戶的互動(dòng)行為，從而做到“工作有目標(biāo)、執(zhí)行有標(biāo)準(zhǔn)、核查有參照、考核有依據(jù)”；線下渠道市場推廣活動(dòng)管理升級(jí)，通過營銷費(fèi)用管理（TPM）構(gòu)建從預(yù)算編制、方案制定、活動(dòng)申請(qǐng)，活動(dòng)執(zhí)行、活動(dòng)評(píng)價(jià)和檢核、活動(dòng)結(jié)案、費(fèi)用核銷、到活動(dòng)分析全流程高效管理閉環(huán)，保障企業(yè)活動(dòng)流程可管控、活動(dòng)執(zhí)行可管理、費(fèi)用核銷有憑據(jù)、活動(dòng)效果可評(píng)估。
五、公司未來發(fā)展的展望主要銷售模式公司銷售模式包括經(jīng)銷模式和直營模式。經(jīng)銷模式是公司最主要的銷售模式，采用買斷式的銷售方式及先款后貨的結(jié)算方式。公司與經(jīng)銷商簽訂年度經(jīng)銷框架合同，由經(jīng)銷商在雙方經(jīng)銷合同約定的框架內(nèi)，根據(jù)銷售需求向公司下達(dá)訂單，由公司負(fù)責(zé)發(fā)貨、運(yùn)輸，經(jīng)銷商負(fù)責(zé)銷售給最終客戶。經(jīng)銷模式下，公司授權(quán)經(jīng)銷商在指定的銷售區(qū)域內(nèi)利用自身的渠道銷售公司產(chǎn)品，公司為經(jīng)銷商提供業(yè)務(wù)開發(fā)、市場開拓、人員培訓(xùn)等方面的支持。直營模式是指公司通過線上B2C（天貓旗艦店、抖音小店、京東專賣店、快手小店等）、線上B2B（京東“京喜通”、天貓超市、京東自營等平臺(tái)）、線下直銷商超系統(tǒng)、線下終端客戶合作銷售的模式。營業(yè)收入及毛利率變動(dòng)情況1、公司不同銷售模式下營業(yè)收入及毛利率變動(dòng)情況單位：元注：營業(yè)收入較上年同期增長31.59%，其中：經(jīng)銷模式較上年同期增長25.93%，主要是公司推行大包裝產(chǎn)品策略、開發(fā)及優(yōu)化經(jīng)銷商、終端市場建設(shè)以及新產(chǎn)品推廣所致；直營及其他模式較上年同期增長71.38%，主要是線下零食專營渠道、線上京東自營、新媒體、天貓超市等B2B平臺(tái)營業(yè)收入增長所致。公司整體毛利率較上年同期下降1.21%，主要是魚制品原料價(jià)格上漲以及新產(chǎn)品推廣產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化影響。禽類制品毛利率較上年同期下降3.86%，主要是新產(chǎn)品推廣初期毛利率較低。2、公司線上及線下營業(yè)收入及毛利率變動(dòng)情況單位：元經(jīng)銷模式適用□不適用經(jīng)銷模式是公司最主要的銷售模式，采取買斷式的銷售方式及先款后貨的結(jié)算方式。一、按區(qū)域分類情況如下：單位：元2022年經(jīng)銷模式下公司境外銷售金額為12,452,131.70元，其中公司自營出口金額為2,963,401.81元，經(jīng)銷商出口金額為9,488,729.89元。公司線下經(jīng)銷模式整體毛利率下降1.66%主要是魚制品原料價(jià)格上漲以及新產(chǎn)品推廣產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化影響。注：報(bào)告期將經(jīng)銷模式下線上經(jīng)銷商營業(yè)收入進(jìn)行整體披露，僅對(duì)線下經(jīng)銷商按照區(qū)域進(jìn)行分類及對(duì)比，已同時(shí)調(diào)整了可比期間數(shù)據(jù)。上述線下各區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)銷商數(shù)量變化情況期末經(jīng)銷商數(shù)量按區(qū)域分類變化情況注：報(bào)告期將經(jīng)銷模式下線上經(jīng)銷商營業(yè)收入進(jìn)行整體披露，僅對(duì)線下經(jīng)銷商按照區(qū)域進(jìn)行分類及對(duì)比，已同時(shí)調(diào)整了可比期間數(shù)據(jù)。門店銷售終端占比超過10%□適用不適用線上直銷銷售適用□不適用單位：元線上直銷銷售主要包括公司在天貓旗艦店、抖音及快手等線上B2C等平臺(tái)銷售收入，營業(yè)收入較上年同期增加51.17%，主要是公司抖音平臺(tái)營業(yè)收入大幅增加所致。其中天貓旗艦店?duì)I業(yè)收入較上年同期下降23.16%，主要是直播收入下降所致。占當(dāng)期營業(yè)收入總額10%以上的主要產(chǎn)品銷售價(jià)格較上一報(bào)告期的變動(dòng)幅度超過30%□適用不適用采購模式及采購內(nèi)容單位：元向合作社或農(nóng)戶采購原材料占采購總金額比例超過30%□適用不適用主要外購原材料價(jià)格同比變動(dòng)超過30%□適用不適用主要生產(chǎn)模式公司生產(chǎn)模式主要為自主生產(chǎn)，實(shí)行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)銷售訂單和市場需求情況合理制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織各生產(chǎn)基地有序生產(chǎn)。公司產(chǎn)品90%以上為公司自主生產(chǎn)，目前主要設(shè)有兩大生產(chǎn)基地：湖南省平江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)生產(chǎn)基地和湖南省岳陽市經(jīng)開區(qū)康王工業(yè)園生產(chǎn)基地。湖南省平江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)生產(chǎn)基地主要生產(chǎn)魚制品、禽類制品，岳陽市經(jīng)開區(qū)生產(chǎn)基地主要生產(chǎn)豆制品。委托加工生產(chǎn)□適用不適用營業(yè)成本的主要構(gòu)成項(xiàng)目單位：元營業(yè)成本較上年同期增長33.76%，主要是營業(yè)收入增長影響。其中：外購產(chǎn)品較上年同期增長48.22%，主要是外購產(chǎn)品銷售增加所致；運(yùn)輸費(fèi)較上年同期增長40.87%，主要是營業(yè)收入增長以及外部環(huán)境原因部分區(qū)域運(yùn)費(fèi)上漲所致。產(chǎn)量與庫存量注：1、本報(bào)告期豆制品的銷量包含當(dāng)期銷售的外購豆制品等產(chǎn)品1,294.87噸。2、上年同期豆制品的銷量包含當(dāng)期銷售的外購豆制品等產(chǎn)品936.71噸。3、本報(bào)告期其他產(chǎn)品的銷量包含當(dāng)期銷售的外購產(chǎn)品1,649.21噸。4、上年同期其他產(chǎn)品的銷量包含當(dāng)期銷售的外購產(chǎn)品947.60噸。魚制品、豆制品庫存量較上年同期分別增長162.09%、296.68%，主要是根據(jù)整體銷售計(jì)劃安排備貨以及未滿足收入確認(rèn)條件的發(fā)出商品增加所致。禽類制品銷售量、生產(chǎn)量、庫存量較上年同期分別增長192.91%、206.02%、934.16%，主要是禽類新產(chǎn)品上市銷售及生產(chǎn)所致。其他產(chǎn)品銷售量、生產(chǎn)量較上年同期分別增長75.04%、100%，主要是魔芋產(chǎn)品銷量增加所致；庫存量較上年同期減少51.59%，主要是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)所致。主要產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃情況：三、核心競爭力分析1、品牌優(yōu)勢(shì)隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展以及居民消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)者對(duì)休閑食品的需求已從單純的追求口感向追求品質(zhì)、體驗(yàn)、品牌轉(zhuǎn)變。優(yōu)秀品牌對(duì)公司在競爭中發(fā)揮的作用至關(guān)重要。自成立以來，公司一直高度重視品牌建設(shè)和發(fā)展，致力于打造國內(nèi)外知名休閑食品品牌。2016年，公司的“勁仔牌豆制品”、“勁仔牌風(fēng)味魚制品”被湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評(píng)選為“湖南名牌”；“勁仔”品牌被湖南省工商行政管理局評(píng)選為“湖南省著名商標(biāo)”，被中國休閑食品文化節(jié)組委會(huì)評(píng)選為“湖南省食品安全首選品牌”；公司被湖南省人民政府評(píng)定為“湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。2017年，“勁仔”品牌入選“CCTV中國品牌榜”；2019年，公司被中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)豆制品專業(yè)委員會(huì)評(píng)選為“2019中國豆制品行業(yè)50強(qiáng)”。2020年“勁仔”入選“中國農(nóng)業(yè)品牌公共服務(wù)平臺(tái)水產(chǎn)品推薦品牌”。經(jīng)過多年的深耕運(yùn)作，公司的“勁仔”品牌已在全國許多區(qū)域的消費(fèi)者心目中獲得了較高的認(rèn)可度，擁有眾多忠實(shí)、穩(wěn)定的消費(fèi)者。2021年，“勁仔小魚”被專業(yè)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)認(rèn)證為“全球銷量領(lǐng)先的鹵味零食”；公司被湖南省委省政府授予“新湖南貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，并入選“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。2022年，勁仔“小蛋圓圓”等產(chǎn)品獲得第四屆（2021-2022）iSEE全球食品創(chuàng)新獎(jiǎng)-入圍獎(jiǎng)。2、質(zhì)量優(yōu)勢(shì)公司在產(chǎn)品的食品安全方面要求嚴(yán)謹(jǐn)苛刻，建立了從原材料采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)到成品出庫各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行全面管控，最大限度地把控產(chǎn)品質(zhì)量安全。公司擁有自動(dòng)化的生產(chǎn)線，制定了嚴(yán)苛的崗位操作規(guī)范，切實(shí)提升產(chǎn)品質(zhì)量。為確保食品衛(wèi)生安全，公司建立并實(shí)施了良好的操作規(guī)范，從廠區(qū)環(huán)境、廠房設(shè)置、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、人員要求、原料與輔料衛(wèi)生控制、生產(chǎn)加工過程衛(wèi)生控制、包裝與儲(chǔ)運(yùn)過程衛(wèi)生控制、檢驗(yàn)管理等多個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范管理，保證食品生產(chǎn)的環(huán)境條件、資源提供、衛(wèi)生控制等得到有效管控。公司秉承誠信厚道，食品安全為先的理念，加強(qiáng)源頭管理與設(shè)計(jì)，進(jìn)一步建立預(yù)防為主的全面質(zhì)量管理體系，自2020年以來，在GMP、HACCP、ISO9001認(rèn)證的基礎(chǔ)上通過BRCGS（食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)）、IFS（國際食品標(biāo)準(zhǔn)）雙歐洲標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。整合BRCGS與IFS的標(biāo)準(zhǔn)要求，從食品安全計(jì)劃、供應(yīng)商管理、過程控制、產(chǎn)品交付、追溯管理、檢驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)升級(jí)質(zhì)量管理制度，進(jìn)一步提高內(nèi)部質(zhì)量管理水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。2020年公司獲得“第四屆岳陽市市長質(zhì)量獎(jiǎng)”，被中國質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)評(píng)為“全國百佳質(zhì)量標(biāo)桿企業(yè)”。2021年，在公司發(fā)起和組織下，中國水產(chǎn)流通與加工協(xié)會(huì)、湖南省食品質(zhì)量安全技術(shù)協(xié)會(huì)、江南大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南省食品安全審評(píng)認(rèn)證中心等12家單位和企業(yè)共同編制了《風(fēng)味熟制小魚干》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)是全國首個(gè)小魚零食團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，為行業(yè)樹立了質(zhì)量標(biāo)桿。2022年，公司獲得由中國質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“全國產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量誠信領(lǐng)先品牌”“全國食品行業(yè)質(zhì)量領(lǐng)先企業(yè)”等榮譽(yù)，以及由湖南省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定的“湖南省專精特新小巨人企業(yè)”稱號(hào)。3、渠道優(yōu)勢(shì)公司依托銷售實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的營銷團(tuán)隊(duì)，已形成了覆蓋全國市場的高效、全面的營銷網(wǎng)絡(luò)體系。目前，公司的營銷網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國各省、自治區(qū)和直轄市，合作經(jīng)銷商2,267家，在批發(fā)市場、社區(qū)便利店、校園超市、BC超市等流通渠道、大型KA賣場、CVS連鎖便利等現(xiàn)代渠道、以及零食專營渠道均有廣泛布局；國際貿(mào)易渠道持續(xù)開拓，已出口法國、日本等約30個(gè)國家。線上渠道方面，公司完善電商渠道建設(shè)，現(xiàn)已覆蓋天貓、京東、拼多多等主流B2C平臺(tái)，京東京喜通、阿里零售通、1688等主要B2B平臺(tái)，抖音、快手、小紅書等新媒體平臺(tái)。此外，還入駐了興盛優(yōu)選、美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜等熱門社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)。淘系（天貓、淘寶）、京東等平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，勁仔魚制品銷量連續(xù)多年穩(wěn)居即食魚類零食行業(yè)第一，并晉升為海味零食第一。經(jīng)過十余年的經(jīng)營和積累，憑借公司良好的信譽(yù)和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，公司在下游行業(yè)中積累了一大批優(yōu)質(zhì)的客戶。依托人員充足、經(jīng)驗(yàn)豐富的營銷團(tuán)隊(duì)和優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商客戶，公司擁有較強(qiáng)的市場終端滲透能力和敏銳的市場變化感知能力，在業(yè)內(nèi)具有一定的渠道優(yōu)勢(shì)。4、技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司致力于利用現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)改造傳統(tǒng)行業(yè)，高度重視技術(shù)進(jìn)步和工藝改造，投入了大量資金建設(shè)現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，積極推進(jìn)傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品的自動(dòng)化生產(chǎn)。經(jīng)過十余年的努力，公司與設(shè)備制造廠商合作改良了多種生產(chǎn)設(shè)備，并自主開發(fā)了多項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)。多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累，公司現(xiàn)擁有風(fēng)味小魚加工技術(shù)、風(fēng)味豆干加工技術(shù)、自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)等44項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先專利技術(shù)，使公司在行業(yè)競爭中具有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。2020年，公司獲得中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)豆制品專業(yè)委員會(huì)所頒發(fā)“中國豆制品行業(yè)科技創(chuàng)新推選項(xiàng)目”獎(jiǎng)項(xiàng)。2021年，公司獲得中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)所頒發(fā)“中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”，并通過湖南省科技廳認(rèn)定的首個(gè)“湖南省健康休閑食品工程技術(shù)研究中心”。2022年，公司同步加大了在機(jī)械設(shè)備、工藝配方和包裝等方面的專利布局，新增申請(qǐng)專利25項(xiàng)，其中機(jī)械設(shè)備12項(xiàng)、工藝配方10項(xiàng)、包裝3項(xiàng)。5、規(guī)模優(yōu)勢(shì)公司自成立以來，始終專注并深耕傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品領(lǐng)域。經(jīng)過十余年的發(fā)展，公司主要產(chǎn)品魚制品年產(chǎn)能達(dá)到了22,500噸，豆制品產(chǎn)能6,000噸，禽類制品產(chǎn)能4,400噸，在行業(yè)內(nèi)具有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。在行業(yè)上游，公司可以利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)合理制定采購計(jì)劃，面對(duì)供應(yīng)商時(shí)有著較強(qiáng)的議價(jià)能力；在行業(yè)下游，公司具有規(guī)?；母偁巸?yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的品牌影響力，與小規(guī)模同行企業(yè)相比有更強(qiáng)的市場號(hào)召力，對(duì)客戶的把控較為嚴(yán)格，管理較為規(guī)范。經(jīng)過十余年的市場耕耘和發(fā)展，公司在市場競爭中具備一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。四、主營業(yè)務(wù)分析1、概述2022年是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的一年，受外部環(huán)境、地緣政治沖突等因素影響，部分原料價(jià)格持續(xù)在高位運(yùn)行，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性承壓，諸多困難使企業(yè)經(jīng)營壓力陡增。面對(duì)外部嚴(yán)峻形勢(shì)，公司堅(jiān)持聚焦主業(yè)，克服困難，持續(xù)貫徹自2020年深交所主板上市以來的經(jīng)營改革，大力引進(jìn)人才推進(jìn)組織變革，加大研發(fā)投入與產(chǎn)品創(chuàng)新，深化營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，持續(xù)品牌專業(yè)化年輕化打造，發(fā)揮自主制造核心優(yōu)勢(shì)，提高智能制造和信息化水平，經(jīng)營情況穩(wěn)步改善，快速增長態(tài)勢(shì)得以繼續(xù)保持。公司“大包裝升級(jí)”戰(zhàn)略取得階段性成果，產(chǎn)品矩陣得到優(yōu)化，渠道競爭力不斷加強(qiáng)，品牌力進(jìn)一步提升。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入146,203.07萬元，同比增長31.59%，主要品類魚制品、豆制品、禽類制品分別增長24.74%、27.53%、87.24%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤12,466.13萬元，同比增長46.77%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤11,338.47萬元，同比增長50.54%。報(bào)告期公司主要經(jīng)營情況如下：1.產(chǎn)品端：“大包裝戰(zhàn)略”助力全品類增長，新產(chǎn)品拓展順利，產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步優(yōu)化2022年以來，公司繼續(xù)以“大包裝”為戰(zhàn)略抓手，推動(dòng)整盒裝、袋裝“大包裝”產(chǎn)品銷售，重點(diǎn)完善網(wǎng)絡(luò)布局、開發(fā)有終端服務(wù)能力經(jīng)銷商，開拓了空白網(wǎng)點(diǎn)和弱勢(shì)渠道，提升了終端品牌形象。報(bào)告期內(nèi)，公司大包裝產(chǎn)品的銷售收入同比增長接近80%。同時(shí)，公司結(jié)合大包裝戰(zhàn)略布局，陸續(xù)開發(fā)各大系列散稱產(chǎn)品，提高客單價(jià)，填補(bǔ)渠道空白。報(bào)告期內(nèi)，公司散稱產(chǎn)品的銷售收入增長超過100%。產(chǎn)品矩陣方面，公司聚焦魚制品、豆制品、禽類制品三大品類，打造了“小魚、豆干、肉干、鵪鶉蛋、魔芋、素肉”六大產(chǎn)品系列，針對(duì)不同渠道開發(fā)適配的SKU產(chǎn)品，同時(shí)還積極研發(fā)年節(jié)禮盒、線上專售品類、品牌聯(lián)名產(chǎn)品等創(chuàng)新產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者多樣化的需求。報(bào)告期內(nèi)，公司三大品類、六大系列產(chǎn)品均保持增長，深海鳀魚年銷售突破10億元，手撕肉干年銷售突破1億元，鵪鶉蛋新品月銷已突破千萬元，成為最快晉升為“億元級(jí)單品”的勁仔產(chǎn)品。2022年全年，禽類制品同比增長87.24%，即將成長為公司的第二大品類。公司在產(chǎn)品儲(chǔ)備、新品開發(fā)方面已取得一定成果。2.渠道端：線上線下齊發(fā)力，渠道結(jié)構(gòu)持續(xù)完善報(bào)告期內(nèi)，公司致力于打造極致大單品，推進(jìn)線下傳統(tǒng)流通渠道、現(xiàn)代渠道和線上渠道立體式全渠道穩(wěn)健發(fā)展。公司全力推動(dòng)開商和經(jīng)銷商升級(jí)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)有終端服務(wù)能力的終端型經(jīng)銷商的全國分銷體系建設(shè)，經(jīng)銷商數(shù)量從1,869家增加至2,267家。（1）渠道終端建設(shè)初顯成效，線下渠道結(jié)構(gòu)改善明顯流通渠道是公司的重點(diǎn)渠道，報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)加強(qiáng)經(jīng)銷商開發(fā)和管理優(yōu)化。一方面，公司繼續(xù)加強(qiáng)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的管理和建設(shè)，穩(wěn)步發(fā)展終端管理型的高質(zhì)量客戶，不斷發(fā)展壯大經(jīng)銷商隊(duì)伍，推動(dòng)更多終端覆蓋；另一方面，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)銷商的培訓(xùn)、指導(dǎo)、管理和維護(hù)，提高經(jīng)銷商活躍度，充分發(fā)揮現(xiàn)有的渠道優(yōu)勢(shì)，與經(jīng)銷商互利共贏，提升服務(wù)質(zhì)量，積極協(xié)助經(jīng)銷商客戶維護(hù)和拓展好對(duì)應(yīng)的渠道產(chǎn)品，保障產(chǎn)品在渠道有更強(qiáng)的競爭力。現(xiàn)代渠道方面，注重經(jīng)銷商布局，持續(xù)開發(fā)與拓展全國連鎖KA、CVS連鎖便利系統(tǒng)等以提升現(xiàn)代渠道覆蓋率；多方面加強(qiáng)現(xiàn)代渠道陳列打造與推廣投入，樹立品牌形象和精細(xì)化管理的標(biāo)桿。在市場終端建設(shè)與推廣方面，公司增加市場費(fèi)用投入，針對(duì)優(yōu)勢(shì)市場開展“萬店陳列”打造專案，精選優(yōu)質(zhì)門店，優(yōu)化渠道終端陳列情況，提高終端品牌形象。為了更好地適配渠道的發(fā)展，提高單店產(chǎn)出，2022年，公司繼續(xù)堅(jiān)定大包裝產(chǎn)品戰(zhàn)略，陸續(xù)推出了全品類的大包裝產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品整盒與整袋銷售，報(bào)告期內(nèi)市場反饋良好。同時(shí)，公司結(jié)合散稱產(chǎn)品矩陣優(yōu)化，大力開發(fā)散稱經(jīng)銷商客戶，對(duì)于提高客單價(jià)及提升終端服務(wù)能力方面有明顯提升。對(duì)于零食很忙、糖巢、老婆大人等零食專營渠道，公司緊跟市場形勢(shì)，為客戶提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)，加強(qiáng)直營客戶的溝通。2022年，公司線下實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入115,319.54萬元，同比增長27.68%，占公司營業(yè)收入78.88%。（2）緊跟新媒體發(fā)展趨勢(shì)，線上渠道保持高增長公司高度重視線上渠道的管理和運(yùn)營，通過天貓、淘寶、京東、拼多多等國內(nèi)主流電商平臺(tái)，以及抖音、小紅書等新媒體渠道，興盛優(yōu)選、美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜等社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品的銷售和渠道建設(shè)。2022年，面對(duì)傳統(tǒng)電商渠道流量下滑趨勢(shì)，公司采取精細(xì)化運(yùn)營，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緊跟新媒體發(fā)展趨勢(shì)，布局短視頻、社交平臺(tái)、達(dá)人直播等新興渠道，建立從頭部流量到自播帶貨的傳播矩陣，實(shí)現(xiàn)品牌和銷量的雙重提升。根據(jù)淘寶、京東等平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，勁仔小魚連續(xù)多年銷量穩(wěn)居即食魚類零食第1。2022年，勁仔品牌持續(xù)發(fā)力，晉級(jí)為天貓平臺(tái)海味零食銷售額第1。2022年，公司線上實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30,883.53萬元，同比增長48.60%，占公司營業(yè)收入21.12%，保持快速增長趨勢(shì)。3.品牌端：定位鹵味零食，打造更專業(yè)、年輕的品牌形象報(bào)告期內(nèi)，公司積極探索品牌定位，聚焦打造銷量領(lǐng)先的鹵味零食專家品牌形象，培育品類認(rèn)知，消費(fèi)者溝通更清晰，勁仔品牌更專業(yè)。公司在品牌傳播渠道方面，集中優(yōu)勢(shì)資源，線上線下聯(lián)動(dòng)打通。傳播渠道年輕化，線上通過社交媒體持續(xù)種草，以更高效觸達(dá)消費(fèi)者，在抖音、快手、小紅書等平臺(tái)與熱門主播KOL綁定，加大勁仔品牌在年輕消費(fèi)群里中的曝光率；品牌活動(dòng)年輕化，緊跟年輕消費(fèi)群體的關(guān)注點(diǎn)，嘗試發(fā)布貼近Z世代群體熱衷的活動(dòng)形式、話題內(nèi)容。線下同時(shí)加以營銷活動(dòng)、線下樓宇電梯、地鐵高鐵等廣告投放以擴(kuò)大品牌知名度，傳播公司鹵味零食領(lǐng)導(dǎo)品牌地位，實(shí)現(xiàn)品牌影響力的快速提升。4.加大研發(fā)投入，注重產(chǎn)品品質(zhì)報(bào)告期內(nèi)，公司加大研發(fā)投入，通過對(duì)原輔料、工藝、配方等持續(xù)研究改良，提升產(chǎn)品的口味口感，滿足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品風(fēng)味的需求。在細(xì)分需求方面，公司通過原料優(yōu)勢(shì)、營養(yǎng)元素添加、降脂降鹽等工藝，滿足消費(fèi)者對(duì)休閑食品消費(fèi)升級(jí)的營養(yǎng)、健康的需求。食品研究院研發(fā)團(tuán)隊(duì)逐漸壯大，為產(chǎn)品升級(jí)、豐富產(chǎn)品矩陣提供了有力保障，也為更多熱銷產(chǎn)品提供了良好基礎(chǔ)。公司注重產(chǎn)品品質(zhì)，加強(qiáng)源頭管理與設(shè)計(jì)，進(jìn)一步建立預(yù)防為主的全面質(zhì)量管理體系。2022年，公司獲得由中國質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“全國產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量誠信領(lǐng)先品牌”“全國食品行業(yè)質(zhì)量領(lǐng)先企業(yè)”等榮譽(yù)，以及由湖南省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定的“湖南省專精特新小巨人企業(yè)”稱號(hào)。5.持續(xù)投入智能化工廠，發(fā)揮制造優(yōu)勢(shì)目前，公司90%以上的產(chǎn)品均為自主制造。公司主要產(chǎn)品魚制品年產(chǎn)能達(dá)到了22,500噸，豆制品產(chǎn)能6,000噸，數(shù)十年精耕休閑食品行業(yè)，積累了一定的制造優(yōu)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)投入生產(chǎn)智能化工廠建設(shè)，陸續(xù)投入新建鵪鶉蛋及魔芋生產(chǎn)車間，提升公司專業(yè)化形象，同時(shí)為生產(chǎn)效益進(jìn)一步提升打下基礎(chǔ)。6.信息化升級(jí)，提高公司經(jīng)營管理效率報(bào)告期內(nèi)，公司在營銷數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面取得進(jìn)展。通過銷售自動(dòng)化（SFA）實(shí)現(xiàn)更有效的管人、更有力地掌控客戶資源，通過實(shí)時(shí)終端門店數(shù)據(jù)上報(bào)，精細(xì)化管理銷售人員和客戶的互動(dòng)行為，從而做到“工作有目標(biāo)、執(zhí)行有標(biāo)準(zhǔn)、核查有參照、考核有依據(jù)”；線下渠道市場推廣活動(dòng)管理升級(jí)，通過營銷費(fèi)用管理（TPM）構(gòu)建從預(yù)算編制、方案制定、活動(dòng)申請(qǐng)，活動(dòng)執(zhí)行、活動(dòng)評(píng)價(jià)和檢核、活動(dòng)結(jié)案、費(fèi)用核銷、到活動(dòng)分析全流程高效管理閉環(huán)，保障企業(yè)活動(dòng)流程可管控、活動(dòng)執(zhí)行可管理、費(fèi)用核銷有憑據(jù)、活動(dòng)效果可評(píng)估。2、收入與成本（1）營業(yè)收入構(gòu)成單位：元注：1報(bào)告期將線上營業(yè)收入進(jìn)行整體披露，僅對(duì)線下營業(yè)收入按照區(qū)域進(jìn)行分類及對(duì)比，已同時(shí)調(diào)整了可比期間數(shù)據(jù)。營業(yè)收入較上年同期增長31.59%，其中經(jīng)銷模式主要是公司推行大包裝產(chǎn)品策略、開發(fā)及優(yōu)化經(jīng)銷商、終端市場建設(shè)以及新產(chǎn)品推廣所致；直營模式主要是線下零食專營渠道、線上京東自營、新媒體、天貓超市等B2B平臺(tái)營業(yè)收入增長所致。其中華東營業(yè)收入較上年同期增長45.59%、華中增長26.03%，主要是公司加強(qiáng)終端市場建設(shè)、推行大包裝產(chǎn)品策略、經(jīng)銷商優(yōu)化以及開發(fā)、新產(chǎn)品推廣、直營商超系統(tǒng)營業(yè)收入增長所致；西北營業(yè)收入較上年同期增長42.6%、東北增長28.13%，主要是公司加強(qiáng)終端市場建設(shè)、推行大包裝產(chǎn)品策略、經(jīng)銷商優(yōu)化以及開發(fā)、新產(chǎn)品推廣；線上營業(yè)收入較上年同期增長48.6%，主要是線上B2C新媒體、線上B2B（京東自營、天貓超市）以及線上經(jīng)銷商營業(yè)收入增長所致。（2）占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)、銷售模式的情況適用□不適用單位：元注1報(bào)告期將線上營業(yè)收入進(jìn)行整體披露，僅對(duì)線下營業(yè)收入按照區(qū)域進(jìn)行分類及對(duì)比，已同時(shí)調(diào)整了可比期間數(shù)據(jù)。公司整體毛利率較上年同期下降1.21%，主要是魚制品原料價(jià)格上漲以及新產(chǎn)品推廣產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化影響。公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)□適用不適用（3）公司實(shí)物銷售收入是否大于勞務(wù)收入是□否相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說明適用□不適用魚制品、豆制品庫存量較上年同期分別增長162.09%、296.68%，主要是庫存根據(jù)整體銷售計(jì)劃進(jìn)行備貨以及未滿足收入確認(rèn)條件的發(fā)出商品增加所致。禽類制品銷售量、生產(chǎn)量、庫存量較上年同期分別增長192.91%、206.02%、934.16%，主要是禽類新產(chǎn)品上市銷售及生產(chǎn)所致。其他產(chǎn)品銷售量、生產(chǎn)量較上年同期分別增長75.04%、100%，主要是魔芋產(chǎn)品增加所致；庫存量較上年同期減少51.59%，主要是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)所致。（4）公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報(bào)告期的履行情況□適用不適用（5）營業(yè)成本構(gòu)成行業(yè)和產(chǎn)品分類單位：元單位：元注：營業(yè)成本較上年同期增長33.76%，主要是營業(yè)收入增長影響。其中：外購產(chǎn)品較上年同期增長48.22%，主要是外購產(chǎn)品銷售增加所致；運(yùn)輸費(fèi)較上年同期增長40.87%，主要是營業(yè)收入增長以及外部環(huán)境原因部分區(qū)域運(yùn)費(fèi)上漲所致。（6）報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動(dòng)是□否本集團(tuán)2022年度新設(shè)一家全資子公司湖南咚咚食品有限公司，目前尚未開展經(jīng)營活動(dòng)。（7）公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況□適用不適用（8）主要銷售客戶和主要供應(yīng)商情況公司主要銷售客戶情況公司前5大客戶資料主要客戶其他情況說明□適用不適用公司主要供應(yīng)商情況公司前5名供應(yīng)商資料主要供應(yīng)商其他情況說明□適用不適用3、費(fèi)用單位：元（1）銷售費(fèi)用變動(dòng)說明：公司職工薪酬較上年同期增長37.24%，主要是銷售人員人才引進(jìn)以及銷售業(yè)績?cè)鲩L所致；電商平臺(tái)推廣服務(wù)費(fèi)較上年同期增長56.47%，主要是抖音、快手等新媒體平臺(tái)推廣費(fèi)用投入增加所致。（2）廣告宣傳費(fèi)投入情況報(bào)告期品牌推廣費(fèi)中廣告宣傳費(fèi)投入金額為1,834.43萬元，其中線上313.11萬元，線下1,521.32萬元。4、研發(fā)投入適用□不適用公司研發(fā)人員情況公司研發(fā)投入情況公司研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及影響□適用不適用研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因□適用不適用研發(fā)投入資本化率大幅變動(dòng)的原因及其合理性說明□適用不適用5、現(xiàn)金流單位：元相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的主要影響因素說明適用□不適用經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降51.54%，主要是公司根據(jù)銷售計(jì)劃進(jìn)行的存貨儲(chǔ)備、支付的職工薪酬增加所致；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降25.60%，主要是購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金增加所致；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降9.92%，主要是吸收投資收到的現(xiàn)金減少及分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金減少所致。報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明□適用不適用五、非主營業(yè)務(wù)分析適用□不適用單位：元六、資產(chǎn)及負(fù)債狀況分析1、資產(chǎn)構(gòu)成重大變動(dòng)情況單位：元境外資產(chǎn)占比較高□適用不適用2、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債適用□不適用單位：元其他變動(dòng)的內(nèi)容無。報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)計(jì)量屬性是否發(fā)生重大變化□是否3、截至報(bào)告期末的資產(chǎn)權(quán)利受限情況截止報(bào)告期末，公司資產(chǎn)權(quán)利無受限情況。七、投資狀況分析1、總體情況適用□不適用注：1報(bào)告期投資額中含公司資產(chǎn)投資以及其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)投資，同時(shí)調(diào)整了上年同期數(shù)據(jù)。2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況□適用不適用3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況□適用不適用4、金融資產(chǎn)投資（1）證券投資情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在證券投資。（2）衍生品投資情況□適用不適用公司報(bào)告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況適用□不適用（1）募集資金總體使用情況適用□不適用單位：萬元（2）募集資金承諾項(xiàng)目情況適用□不適用單位：萬元（3）募集資金變更項(xiàng)目情況適用□不適用單位：萬元八、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售1、出售重大資產(chǎn)情況□適用不適用公司報(bào)告期未出售重大資產(chǎn)。2、出售重大股權(quán)情況□適用不適用九、主要控股參股公司分析適用□不適用主要子公司及對(duì)公司凈利潤影響達(dá)10%以上的參股公司情況單位：元報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況適用□不適用主要控股參股公司情況說明公司全資子公司平江縣勁仔食品有限公司凈利潤較上年同期增加50.49%，主要是公司整體業(yè)績?cè)鲩L所致。十、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況□適用不適用十一、公司未來發(fā)展的展望1、總體發(fā)展戰(zhàn)略公司以“做中華美食文化傳承者”為使命，以誠信經(jīng)營為立身之本，立足傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品行業(yè)，把握行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，將自身打造為集傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代化食品生產(chǎn)企業(yè)，始終為消費(fèi)者提供安全、美味、便捷的休閑食品。目前鹵味零食市場處于快速發(fā)展的階段，細(xì)分品類休閑魚制品、豆制品、禽類制品均有廣闊的市場空間。公司在相關(guān)細(xì)分賽道尤其是魚類零食品類已有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，2023年公司將繼續(xù)專注深耕鹵味零食，聚焦十億級(jí)單品“勁仔小魚”、多元化發(fā)展億元級(jí)單品“豆干”、“手撕肉干”、“鵪鶉蛋”及“魔芋”，不斷創(chuàng)新，發(fā)揮公司自主制造的核心優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持深化營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，持續(xù)品牌經(jīng)營，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高智能制造水平，持續(xù)推出新品，鞏固現(xiàn)有產(chǎn)品品類行業(yè)領(lǐng)先地位，以進(jìn)一步提高公司市場競爭力和持續(xù)盈利能力。2、經(jīng)營計(jì)劃（1）品牌升級(jí)，提升價(jià)值感知2023年，公司將繼續(xù)打造銷量領(lǐng)先的鹵味零食專家品牌形象。在此基礎(chǔ)上，公司將聚焦“深海鳀魚”的心智傳播，深化品牌建設(shè)，強(qiáng)化品類認(rèn)知，提高品類價(jià)值感。同時(shí)挖掘勁仔品牌差異化，掌握市場定價(jià)優(yōu)勢(shì)。一是創(chuàng)建定位認(rèn)知，提升品牌知名度。注重線上品牌傳播，集中優(yōu)勢(shì)資源面向年輕消費(fèi)群體開展品牌策劃及傳播活動(dòng)。二是抓好市場終端形象打造，線上與線下結(jié)合進(jìn)行廣告投放及品牌曝光，促進(jìn)品效合一，優(yōu)化傳播效率，實(shí)現(xiàn)品牌影響力的快速提升和品類市場規(guī)模的快速崛起。三是完善媒體傳播矩陣，加強(qiáng)消費(fèi)者溝通，樹立更加良好的品牌形象。（2）完善渠道布建，提高渠道質(zhì)量公司銷售模式以經(jīng)銷模式為主、直營模式為輔；銷售渠道已逐步形成線上線下雙輪驅(qū)動(dòng)，均衡發(fā)展的格局。公司已建立銷售實(shí)踐豐富的營銷團(tuán)隊(duì)，2023年，公司將繼續(xù)完善全渠道的布建工作，緊跟渠道變化趨勢(shì)，針對(duì)空白市場提速渠道布建，全力提升鋪貨率；同時(shí)針對(duì)已覆蓋渠道加強(qiáng)精細(xì)化運(yùn)營，開發(fā)有終端配送能力的經(jīng)銷商，持續(xù)推進(jìn)大袋裝、散裝稱重為主流價(jià)格帶布局對(duì)應(yīng)渠道，提升經(jīng)銷商所覆蓋渠道鋪貨率，提高單店產(chǎn)出。線上渠道方面重視管理和運(yùn)營，傳統(tǒng)電商渠道深度精耕，提升渠道質(zhì)量，引領(lǐng)全網(wǎng)新品鋪市，樹立價(jià)格標(biāo)桿；另一方面緊跟電商新媒體+新零售趨勢(shì)，提升覆蓋廣度，搶占流量，不斷完善公司的線上營銷網(wǎng)絡(luò)。（3）圍繞戰(zhàn)略單品核心，打造豐富產(chǎn)品矩陣公司食品研究院的成立為豐富產(chǎn)品矩陣提供了有力保障，也為更多爆款產(chǎn)品的誕生提供了良好基礎(chǔ)。2022年，公司對(duì)部分核心品類進(jìn)行了升級(jí)，陸續(xù)推出了各品類適配新渠道的SKU產(chǎn)品以及鵪鶉蛋、魔芋等新產(chǎn)品，取得了優(yōu)秀的市場效果。2023年,公司將繼續(xù)通過技術(shù)升級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)化帶動(dòng)核心品類革代和升級(jí)，以戰(zhàn)略單品深海鳀魚為核心，圍繞營養(yǎng)健康開發(fā)差異化的競爭力產(chǎn)品。同時(shí)，公司將積極研發(fā)創(chuàng)新，開發(fā)創(chuàng)新型魚制品，新型豆制品、禽類制品、風(fēng)味素食等產(chǎn)品，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足消費(fèi)者的多樣需求。（4）提升自主制造能力，降本增效勁仔食品作為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，結(jié)合中國食品工業(yè)高速發(fā)展的現(xiàn)狀，公司將堅(jiān)定持續(xù)提升自主制造能力的發(fā)展方向，發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的創(chuàng)新引領(lǐng)作用，積極推動(dòng)生產(chǎn)技術(shù)的升級(jí)。2023年，公司將繼續(xù)投入，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化生產(chǎn)線，提高自動(dòng)化和智能化水平，提升生產(chǎn)效率，降本增效，提高公司盈利能力。（5）完善供應(yīng)鏈布局，提高公司競爭力隨著公司發(fā)展，供應(yīng)鏈規(guī)?；母偁巸?yōu)勢(shì)進(jìn)一步體現(xiàn)，成為公司重要的的市場競爭力之一。2023年，公司將繼續(xù)加大魚制品原材料海外供應(yīng)鏈建設(shè)。對(duì)于豆制品、禽類制品等產(chǎn)品，公司也將完善上游原材料供應(yīng)鏈布局，為公司高速增長提供基礎(chǔ)，提高公司競爭力。（6）加大數(shù)字化投入，持續(xù)提高經(jīng)營效率公司將繼續(xù)加大數(shù)字化建設(shè)投入，助力公司經(jīng)營效率提升。公司將引入制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES），加強(qiáng)生產(chǎn)車間的信息化，做到生產(chǎn)工藝可視化，現(xiàn)場管控信息化，人員操作便捷化，通過實(shí)時(shí)獲取現(xiàn)場生產(chǎn)作業(yè)信息和關(guān)鍵設(shè)備參數(shù)信息，形成集中查看和管理生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備運(yùn)行情況，生產(chǎn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)分析。通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和制造執(zhí)行系統(tǒng)，依托設(shè)備運(yùn)行中的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，運(yùn)行數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)相關(guān)經(jīng)營成本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，通過多種等展現(xiàn)方式，讓管理者隨時(shí)隨地，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地了解企業(yè)的生產(chǎn)信息，為管理者做出科學(xué)決策提供數(shù)據(jù)依托。（7）提升組織凝聚力公司上市后陸續(xù)引入了營銷、研發(fā)、管理等模塊的核心人才并對(duì)關(guān)鍵人才予以股權(quán)激勵(lì)，《2021年首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》第一期、二期公司業(yè)績目標(biāo)均順利達(dá)成。2023年公司將繼續(xù)加強(qiáng)組織建設(shè)，培養(yǎng)人才梯隊(duì)，壯大腰部團(tuán)隊(duì)，并建立管培生人才培養(yǎng)制度，滿足公司快速發(fā)展的需求。同時(shí)公司進(jìn)一步完善更加科學(xué)的業(yè)績考核方式和激勵(lì)方案，讓組織更有活力，更有競爭意識(shí)，更有凝聚力。（8）規(guī)范治理，投關(guān)維護(hù)2023年，將繼續(xù)提升公司規(guī)范運(yùn)營和治理水平，進(jìn)一步完善公司相關(guān)的規(guī)章制度，為公司的發(fā)展提供基礎(chǔ)保障，建立更加規(guī)范、透明、有效的上市公司運(yùn)作體系。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化內(nèi)部控制流程，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，保障公司健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司將繼續(xù)通過投資者互動(dòng)平臺(tái)、業(yè)績說明會(huì)、投資者調(diào)研接待等方式，時(shí)刻與投資者及其他市場主體進(jìn)行有效的溝通，幫助投資者全面、理性地認(rèn)識(shí)公司的價(jià)值，并從中采納投資者的合理化建議，為公司所用。從戰(zhàn)略高度推進(jìn)投資者關(guān)系管理工作，進(jìn)行系統(tǒng)性、長效性的投資者關(guān)系管理活動(dòng)規(guī)劃。3、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)（1）公司產(chǎn)品生產(chǎn)、采購可能存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)公司在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系，未曾出現(xiàn)因質(zhì)量管理出現(xiàn)紕漏或其他原因?qū)е鹿井a(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的情形，但是未來仍有可能發(fā)生食品質(zhì)量安全問題。公司日后經(jīng)營中若出現(xiàn)重大食品安全事故，不僅直接關(guān)乎相關(guān)消費(fèi)者的身體健康，對(duì)公司的聲譽(yù)及持續(xù)經(jīng)營都將造成重大不利影響。目前，休閑食品行業(yè)相關(guān)質(zhì)量安全的標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格，但上游原材料的質(zhì)量參差不齊，安全問題時(shí)有發(fā)生，導(dǎo)致下游食品生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品存在潛在的食品安全問題。其次，在公司的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，影響原材料質(zhì)量的因素較多，采購、運(yùn)輸、入庫、儲(chǔ)存和領(lǐng)用過程中均可能存在著因原材料質(zhì)量不合格而引發(fā)食品安全風(fēng)險(xiǎn)的隨機(jī)因素，如因上述因素引發(fā)食品安全問題，且公司在生產(chǎn)及銷售出庫過程中未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)公司經(jīng)營造成不利影響。（2）同行業(yè)其他企業(yè)發(fā)生重大食品安全事故而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)目前，國內(nèi)休閑食品行業(yè)尤其是公司所屬的辣鹵風(fēng)味零食細(xì)分市場領(lǐng)域，小作坊式生產(chǎn)仍占一定比重，部分廠家生產(chǎn)技術(shù)落后、生產(chǎn)環(huán)境較差，存在食品安全控制程序和標(biāo)準(zhǔn)缺失的問題，無法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面有效的管理和控制。如果行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)出現(xiàn)食品安全問題且引發(fā)媒體大量負(fù)面報(bào)道，整個(gè)行業(yè)形象將嚴(yán)重受損并打擊消費(fèi)者購買信心，這將對(duì)行業(yè)未來持續(xù)增長產(chǎn)生負(fù)面作用，從而影響公司未來的經(jīng)營業(yè)績。（3）市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品行業(yè)的市場進(jìn)入門檻較低，不斷有新的競爭者加入搶占市場份額，行業(yè)競爭有逐步加劇的趨勢(shì)。雖然公司已經(jīng)成為傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品行業(yè)的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，“勁仔”品牌在市場上已經(jīng)享有較高的知名度，銷售網(wǎng)絡(luò)布局也日趨合理和廣泛，品牌優(yōu)勢(shì)和營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)明顯，但如果公司在行業(yè)快速發(fā)展的背景下未能有效應(yīng)對(duì)競爭，公司有可能面臨發(fā)展速度放緩的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品行業(yè)屬于快速消費(fèi)品行業(yè)的一部分，產(chǎn)品口感的多樣化及品類的多樣性正被更多的消費(fèi)者所關(guān)注。如果公司未能在未來的市場競爭中實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)、創(chuàng)新能力和市場拓展方面的快速提升、提高市場占有率，從長期看，可能會(huì)對(duì)公司未來的持續(xù)增長能力帶來不利影響。（4）新產(chǎn)品推廣的不確定性風(fēng)險(xiǎn)為滿足消費(fèi)者對(duì)休閑食品不斷變化的需求，公司積極研發(fā)創(chuàng)新，開發(fā)如其他魚類零食、新型豆制品、禽類制品、風(fēng)味素食等新品類的傳統(tǒng)風(fēng)味美食，進(jìn)一步優(yōu)化自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷迎合市場消費(fèi)者的需求。目前，公司以禽肉、蛋制品為代表的新品類產(chǎn)品已經(jīng)在全國市場范圍內(nèi)開始推廣。如果公司產(chǎn)品不能很好適應(yīng)不斷變化的市場需求，或者在市場競爭、市場推廣、運(yùn)營成本控制等方面發(fā)生不利變化，都將對(duì)公司的盈利水平和未來發(fā)展產(chǎn)生一定影響。（5）品牌、注冊(cè)商標(biāo)被侵權(quán)仿冒的風(fēng)險(xiǎn)公司是休閑食品行業(yè)細(xì)分市場的知名企業(yè)，擁有的“勁仔”品牌在市場中知名度較高，對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營及保持競爭優(yōu)勢(shì)具有重要作用。隨著人們對(duì)食品安全的日趨重視，我國消費(fèi)者已具有較強(qiáng)的品牌消費(fèi)意識(shí)，消費(fèi)群體已培養(yǎng)出較強(qiáng)的品牌意識(shí)和消費(fèi)忠誠度。如果出現(xiàn)其他企業(yè)仿冒公司品牌、商標(biāo)等情形，生產(chǎn)的產(chǎn)品以次充好甚至產(chǎn)生食品安全問題，將會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。
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