翔豐華（300890）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求
(資料圖)
公司從事的鋰電池負極材料業(yè)務(wù)，屬于鋰電池的上游行業(yè)。鋰電池目前主要分為動力（電動交通工具，如新能源汽車、電動自行車等）、3C消費電子和工業(yè)儲能等三大應(yīng)用領(lǐng)域。（1）動力近年來，受益于各國及各地區(qū)之間的政策推動、技術(shù)進步、市場需求以及“雙碳”目標(biāo)等因素，全球新能源車需求持續(xù)增長，帶動動力電池行業(yè)規(guī)?？焖偬嵘?。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年，新能源汽車銷量 688.7萬輛，同比增長93.4%；據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年，國內(nèi)動力電池裝機量約為294.6GWh，同比增長90.7%。政策方面，全世界范圍內(nèi)也持續(xù)支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國內(nèi)，2022年9月，財政部、稅務(wù)總局和工信部共同發(fā)布《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》，對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)的新能源汽車，免征車輛購置稅。在歐洲，2022年10月27日，歐盟三大機構(gòu)——歐盟委員會、歐盟議會和成員國正式達成協(xié)議，將從2035年起禁止生產(chǎn)新的燃油車。新能源汽車銷量及動力電池裝機量的增長，也拉動了負極材料需求。據(jù)高工鋰電（ GGII）數(shù)據(jù)， 2022年中國負極材料產(chǎn)量為137萬噸，同比增長 90%， 且全球市占率進一步攀升 疊加市場內(nèi)在需求、“雙碳”目標(biāo)、全球電動化趨勢等因素，動力鋰電池以及負極材料的需求增長具有明確性和想象空間。此外，全球電動化趨勢下，電動兩輪車、電動工具等細分市場也快速增長，帶來新的市場需求。（2）3C消費電子在我國3C消費電子領(lǐng)域中，手機與計算機占據(jù)了絕大部分市場。受新興5G、6G技術(shù)商業(yè)應(yīng)用的推動以及消費復(fù)蘇需求增長的驅(qū)動，消費類電子產(chǎn)品市場有望迎來新的增長趨勢。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，除智能手機、筆記本電腦等傳統(tǒng)消費類電子的持續(xù)增長，近年來輕薄型、小型化新興消費類電子產(chǎn)品如智能手環(huán)、藍牙耳機等也成為需求新的增長點。（3）工業(yè)儲能隨著政策持續(xù)利好、電化學(xué)儲能成本下降、儲能商業(yè)模式逐漸清晰、新興市場快速興起等有利因素推動，儲能市場持續(xù)擴大，儲能鋰電池出貨增長明顯。根據(jù) SNE Research統(tǒng)計，2022年全球儲能電池出貨量122.2GWh，同比增長175.2%。根據(jù)國家能源局，截至22年底全國已投運新型儲能項目裝機規(guī)模達8.7GW，平均儲能時長約2.1小時，比 21年底增長110%以上。據(jù)北極星儲能網(wǎng)，18年至22年 1月底，全國共有33個地區(qū)明確提出儲能補貼。儲能行業(yè)有望在2023年迎來進一步加速增長。政策方面，2023年2月22日，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會、國家能源局發(fā)布《新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，文件提出加快制修訂設(shè)計規(guī)范、安全規(guī)程、施工及驗收等儲能電站標(biāo)準(zhǔn)，開展儲能電站安全標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急管理、消防等標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研，盡快建立完善安全標(biāo)準(zhǔn)體系，結(jié)合新型電力系統(tǒng)建設(shè)需求，初步形成新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系，基本能夠支撐新型儲能行業(yè)商業(yè)化發(fā)展。二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)”的披露要求1、主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品公司主要從事鋰電池負極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自成立之初就始終堅持以客戶為中心，以市場為導(dǎo)向，通過持續(xù)不斷的產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，為客戶提供更好的產(chǎn)品與服務(wù)，是國內(nèi)先進的鋰電池負極材料供應(yīng)商。公司現(xiàn)產(chǎn)品主要是石墨負極材料，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包括動力（電動交通工具，如新能源汽車、電動自行車等）、3C消費電子和工業(yè)儲能等鋰電池領(lǐng)域。在發(fā)展戰(zhàn)略上，公司未來將緊緊圍繞以做強做大新型碳材料產(chǎn)業(yè)為使命，努力將公司打造成為一流的以碳為基礎(chǔ)元素、集研發(fā)與生產(chǎn)為一體的新型碳材料制造商。目前，公司已涉及硅碳負極、硬碳負極、B型-二氧化鈦、石墨烯等新型碳材料領(lǐng)域，并具備了產(chǎn)業(yè)化基本條件。2、主要經(jīng)營模式自公司成立以來，公司一直從事鋰電池負極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，采取以銷定產(chǎn)、直銷為主的經(jīng)營方式，通過出售石墨負極材料取得收入、獲得利潤，經(jīng)營模式成熟、穩(wěn)定。（1）研發(fā)模式公司設(shè)有研發(fā)中心和研發(fā)部、技術(shù)部，其中，研發(fā)中心分為粉體工程中心、粉體理化性能檢測中心、粉體電性能檢測中心和材料表征中心；研發(fā)部分為研發(fā)一組（開發(fā)石墨類鋰電池負極材料）、研發(fā)二組（開發(fā)非石墨類鋰電池負極材料）和研發(fā)三組（開發(fā)其它新型碳材料）；技術(shù)部分為產(chǎn)品組和工藝組。公司擁有一支高素質(zhì)的工程、技術(shù)和研發(fā)團隊，從事鋰離子電池負極材料及新型碳材料的前沿技術(shù)跟蹤，負責(zé)對新產(chǎn)品、新工藝路線進行測試、論證和試驗，以及為最新研制的產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，進行小試和中試樣品的制備等。（2）采購模式公司主要原材料為各種規(guī)格初級石墨、焦類原料等，輔助材料為瀝青、炭黑或者其他高分子聚合物，所需能源動力主要為電力。公司主要采取“以產(chǎn)定采”的采購模式，每個月采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門下達的采購計劃執(zhí)行采購需求。生產(chǎn)所需的原材料全部由采購部門通過對列入公司《合格供應(yīng)商名單》的廠家進行充分比價后擇優(yōu)采購。新供應(yīng)商的開發(fā)均需經(jīng)過技術(shù)、品質(zhì)、采購、生產(chǎn)等相關(guān)部門的資格審查，通過評審的才能進入《合格供應(yīng)商名單》。每個年度，翔豐華從產(chǎn)品質(zhì)量、供貨速度、產(chǎn)品價格、售后服務(wù)等多方面的表現(xiàn)對合格供應(yīng)商進行持續(xù)考核評分和分類，并在后續(xù)合作中對不同類別的供應(yīng)商進行區(qū)別對待。公司人造石墨生產(chǎn)的部分工序通過委外加工方式完成。通過多年合作，公司形成了較為穩(wěn)定的外協(xié)合作單位，公司每年根據(jù)合格供應(yīng)商管理制度對每個合作者的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格等重要條款進行評審確定優(yōu)先合作對象。在委外加工生產(chǎn)過程中，公司派專門人員全程跟蹤，進行嚴格質(zhì)量檢測，以確保質(zhì)量達標(biāo)。（3）生產(chǎn)模式公司采用“訂單式生產(chǎn)為主，輔以計劃生產(chǎn)”的生產(chǎn)模式。生產(chǎn)部門根據(jù)客戶訂單和銷售部門預(yù)測的銷售計劃，結(jié)合成品實際庫存、上月出貨量以及車間生產(chǎn)能力等情況制定下月的生產(chǎn)計劃。在當(dāng)期實際操作時，生產(chǎn)部門根據(jù)具體訂單合理調(diào)整生產(chǎn)計劃，確保準(zhǔn)時發(fā)貨以滿足客戶需求。（4）銷售模式公司銷售采用直銷模式。具體流程為：銷售人員拜訪目標(biāo)客戶，溝通了解其具體需求后，推介合適的產(chǎn)品，通過產(chǎn)品測試，商務(wù)條件談判等，最終達成銷售。公司同時提供售前、售中、售后的技術(shù)支持與服務(wù)，協(xié)助客戶解決產(chǎn)品使用中的問題。公司銷售業(yè)務(wù)實行從開發(fā)、維護客戶到產(chǎn)品發(fā)貨控制、銷售回款、售后服務(wù)等全環(huán)節(jié)流程管理。根據(jù)市場情況變化、客戶自身原因等采取了不同的信用等級評定，針對信用等級較差的客戶，翔豐華會在發(fā)貨量、發(fā)貨時間予以適當(dāng)控制，并嚴格催收貨款。3、經(jīng)營成果概述2022年，受益于新能源汽車行業(yè)景氣度攀升，電池端需求增長，公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入235,686.54萬元，較上年同期增長110.77%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤16,063.23萬元，較上年同期增長60.89%。三、核心競爭力分析1、技術(shù)與研發(fā)優(yōu)勢經(jīng)過多年不懈努力，相對于同行業(yè)可比公司，在鋰電池負極材料領(lǐng)域，公司形成了較為完備的產(chǎn)品線，堅持人造石墨與天然石墨并重的技術(shù)路線，擁有了行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)。開發(fā)的高能量密度、低膨脹、長循環(huán)等特性的產(chǎn)品均獲得下游動力鋰電龍頭廠商的高度認可。公司自主研發(fā)、實施了鋰電池低溫低成本石墨負極材料的研究和產(chǎn)業(yè)化項目，是公司基于自身技術(shù)團隊的開拓性研究，針對動力電池及便攜電子領(lǐng)域亟待解決的低溫下高安全性、高循環(huán)壽命、高比容量負極材料的市場需求研究開發(fā)的一種新型負極材料解決方案。為更好的滿足客戶需求，公司不斷加大對新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝的研發(fā)投入。截至本報告期末，公司擁有授權(quán)發(fā)明專利59項，另外還有2項發(fā)明專利申請了國際PCT。此外，公司還與清華大學(xué)深圳研究生院、重慶大學(xué)等國內(nèi)石墨研究重點院校建立了長期的產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，由公司提供資金、場地、設(shè)備支持，與各方共同致力于石墨材料領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，實現(xiàn)理論創(chuàng)新和實踐應(yīng)用的有機結(jié)合。結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢開發(fā)新一代廂式爐石墨化加工工藝，自建石墨化車間，以提升生產(chǎn)能力并降低制造成本。2、核心團隊優(yōu)勢公司主要管理團隊均具有豐富的鋰電池行業(yè)管理、研發(fā)經(jīng)驗，對行業(yè)市場趨勢、產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展方向的把握有較高的敏感性和前瞻性。公司多名核心管理人員畢業(yè)于清華大學(xué)材料專業(yè)，專業(yè)研究石墨材料應(yīng)用，具有多年鋰電池材料行業(yè)研究開發(fā)和業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗，對鋰電池行業(yè)有著深刻的認知，先后獲得深圳市技術(shù)發(fā)明獎二等獎、廣東“特支計劃”科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才、福建省“百人計劃”創(chuàng)業(yè)團隊帶頭人。公司十分注重人才的儲備和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，通過培養(yǎng)和引進，擁有一批資深技術(shù)專家和管理人才。目前，公司研發(fā)部人員結(jié)構(gòu)合理、隊伍扎實完備，包括技術(shù)工程師、研發(fā)工程師、測試工程師、項目工程師、設(shè)備工程師、電氣工程師等。核心人員擁有十余年的行業(yè)研發(fā)經(jīng)驗，形成了以博士、碩士為核心的強大的技術(shù)團隊，并通過與行業(yè)內(nèi)知名專家、客戶合作的方式，開展新產(chǎn)品、新工藝的實驗研究和技術(shù)攻關(guān)創(chuàng)新工作，為公司的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)，并在業(yè)內(nèi)形成了獨到的競爭優(yōu)勢。3、優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶優(yōu)勢依托于對上游原材料供應(yīng)的嚴格把關(guān)、領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力及嚴格的質(zhì)量管控體系，公司石墨負極材料產(chǎn)品質(zhì)量及性能一直處于行業(yè)領(lǐng)先水平。憑借性能優(yōu)異、品質(zhì)穩(wěn)定、種類豐富的產(chǎn)品和多年來不懈地努力經(jīng)營，公司已積累了一大批優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶資源，包括比亞迪（002594）（002594）、LG新能源、國軒高科（002074）（002074）等多家客戶，穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶資源也為公司不斷開發(fā)新產(chǎn)品、擴增產(chǎn)能提供了強大需求動力。另外，公司積極拓展國際市場，目前公司正在積極接觸德國大眾、韓國 SKI、日本松下等國際知名鋰電池企業(yè)，進一步打開國際市場。
四、公司未來發(fā)展的展望（一）行業(yè)發(fā)展趨勢1、鋰電池需求增加，帶動負極材料快速增長近年來，受益于各國及各地區(qū)之間的政策推動、技術(shù)進步、市場需求以及“雙碳”目標(biāo)等因素，全球新能源車需求持續(xù)增長，帶動動力電池行業(yè)規(guī)模快速提升。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年，新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長93.4%；據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年，國內(nèi)動力電池裝機量約為294.6GWh，同比增長90.7%。政策方面，全世界范圍內(nèi)也持續(xù)支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國內(nèi)，2022年9月，財政部、稅務(wù)總局和工信部共同發(fā)布《關(guān)于延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告》，對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)的新能源汽車，免征車輛購置稅。在歐洲，2022年10月27日，歐盟三大機構(gòu)——歐盟委員會、歐盟議會和成員國正式達成協(xié)議，將從2035年起禁止生產(chǎn)新的燃油車。新能源汽車銷量及動力電池裝機量的增長，也拉動了負極材料需求。據(jù)高工鋰電（GGII）數(shù)據(jù)，2022年中國負極材料產(chǎn)量為137萬噸，同比增長90%，且全球市占率進一步攀升。疊加市場內(nèi)在需求、“雙碳”目標(biāo)、全球電動化趨勢等因素，動力鋰電池以及負極材料的需求增長具有明確性和想象空間。此外，全球電動化趨勢下，電動兩輪車、電動工具等細分市場也快速增長，帶來新的市場需求。目前，寧德時代（300750）、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能（300014）等主要動力電池企業(yè)均已進入儲能兩輪車、電動船舶等領(lǐng)域。隨儲能、電動二輪車及電動船舶領(lǐng)域?qū)︿囯姵匦枨蟮脑黾樱囯姵刎摌O材料的需求量也將迎來提升。2、堅決貫徹大客戶市場策略。由于市場供需關(guān)系的變化，負極需求大幅增加，供貨緊張，公司出貨優(yōu)先保供大客戶，其余中小客戶以回款為主。3、堅持按照細分市場深耕細作的市場策略。公司持續(xù)拓展電動汽車和儲能市場，為來年的市場增長奠定了良好的市場基礎(chǔ)。公司也在跟大眾、韓國SKI、日本松下等動力電池廠積極接觸。4、降低資金風(fēng)險，持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)改善公司現(xiàn)金流狀況。針對原材料和石墨化現(xiàn)金流緊張的情況，公司繼續(xù)堅持對回款不好的老客戶進行分類，實施選擇性的停止合作策略。開拓新客戶的策略也繼續(xù)堅持以上市公司或上市公司的子公司或回款非常良好的行業(yè)巨頭為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。同時，供需關(guān)系的改變，也導(dǎo)致了包括比亞迪、國軒高科在內(nèi)的多家客戶出現(xiàn)了預(yù)付款的情況，大幅改善了公司的現(xiàn)金流狀況。5、縮減客戶數(shù)量，增加優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量，提高銷售額。隨著國家補貼的持續(xù)退坡，行業(yè)競爭越來越激烈，公司預(yù)計未來幾年，新能源汽車用鋰電池廠家的風(fēng)險會越來越大。所以公司依然堅持縮減客戶數(shù)量，增加優(yōu)質(zhì)客戶的數(shù)量。6、通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保證產(chǎn)品利潤率。天然石墨和人造石墨產(chǎn)品為主，及時跟進老客戶的新項目和做有利潤的新客戶。（二）長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃1、發(fā)展戰(zhàn)略科技創(chuàng)新、優(yōu)化管理、重點突破、穩(wěn)步增長。即堅持打造公司兩個核心競爭力：技術(shù)領(lǐng)先能力建設(shè)、管理領(lǐng)先能力建設(shè)，努力成長為國際一流的綜合類新型碳素材料提供商。2、市場策略國際化策略——走出國門，開拓德國大眾、三星SDI、SK、寶馬中國、松下、特斯拉等國際客戶，量大同時收款風(fēng)險低。新產(chǎn)品策略——針對新型的負極產(chǎn)品，比如硅碳、硬碳負極材料，加大投入，與客戶深入對接，爭取實現(xiàn)批量供貨。同時，積極開拓非負極類市場，爭取早日實現(xiàn)跨領(lǐng)域產(chǎn)品銷售。客戶風(fēng)險管控策略——2023年，市場遠低于預(yù)期，碳酸鋰的價格持續(xù)暴跌，導(dǎo)致新能源行業(yè)波動劇烈，上下游企業(yè)在未來兩三年內(nèi)預(yù)計會重新洗牌。面對市場波動、客戶風(fēng)險，公司穩(wěn)扎穩(wěn)打，一方面搶奪有利潤的訂單，另一方面及時掌握客戶的經(jīng)營狀況，避免客戶風(fēng)險。3、產(chǎn)品開發(fā)策略公司計劃在負極材料及相關(guān)產(chǎn)品、新型碳材料產(chǎn)品方面進行更深的技術(shù)研究儲備和開發(fā)。主營負極材料方面，公司計劃持續(xù)開發(fā)高體積能量密度（高容量、高壓實、低反彈）、高低溫性能優(yōu)異、高倍率天然/人造產(chǎn)品系列產(chǎn)品、硅碳新型負極產(chǎn)品、硬碳負極產(chǎn)品，繼續(xù)增強負極市場的競爭能力。非負極材料方面，加快推出石墨烯相關(guān)的新產(chǎn)品，打開公司跨領(lǐng)域市場銷售的大門。
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