京山輕機（000821）2022年年度董事會經(jīng)營評述內容如下：
一、報告期內公司所處行業(yè)情況
（一）公司主營業(yè)務所屬行業(yè)
【資料圖】
公司主要從事高端非標智能裝備的研發(fā)設計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應用于光伏和瓦楞包裝等領域，按照中國證監(jiān)會頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司屬于“C35專用裝備制造行業(yè)”。（二）行業(yè)基本情況1、光伏裝備行業(yè)(1) 全球光伏市場持續(xù)擴張，拉動行業(yè)擴產(chǎn)需求2020年來光伏進入平價時代，成本優(yōu)勢明顯，光伏發(fā)電成為了全球越來越多國家和地區(qū)電力裝機的重要選擇。2022年歐洲能源危機更是加速了這一過程，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2013-2022年全球光伏新增裝機量的CAGR達到22.00%。2022年全球新增光伏裝機230GW，同比增加 35.29%。從長期發(fā)展看，預計未來光伏裝機量仍然會維持高增長趨勢。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，2023年全球光伏新增裝機 280-330GW，2030年全球光伏新增裝機有望達到436-516GW。在產(chǎn)業(yè)政策引導和市場需求驅動的雙重作用下，全國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，已經(jīng)成為我國為數(shù)不多可參與國際競爭并取得領先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。從應用端來看，我國已成為全球光伏裝機增長的主要推動者之一，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2013-2022年中國光伏裝機新增裝機量CAGR達25.90%，2022年中國新增裝機87.41GW，同比增加59.27%，約占全球新增裝機量的 38%。從制造端來看，根據(jù)國際能源署（IEA）發(fā)布的《2023年能源技術展望》，中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈在全球占比情況分別為：硅片環(huán)節(jié)占比96%，電池片環(huán)節(jié)占比85%，組件環(huán)節(jié)占比75%，繼續(xù)保持全球首位。作為設備企業(yè)，公司提供光伏組件及電池片制造環(huán)節(jié)的單機設備和整線產(chǎn)品。光伏應用端市場對裝機需求的增長，將拉動光伏產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴張，進而帶動對光伏設備的需求增長，使設備廠商從中受益。(2) 國內外政策利好光伏裝備需求國內方面，支持鼓勵政策不斷推出，光伏產(chǎn)業(yè)前景良好。2022年6月國家發(fā)改委等九部委發(fā)布《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，提到 2030年風電和太陽能發(fā)電總裝機容量要達到 12億千瓦以上。從《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》到《關于進一步做好新增可再生能源消費不納入能源消費總量控制有關工作的通知》，從《加快農(nóng)村能源轉型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見》到《關于開展第三批智能光伏試點示范活動的通知》，國家各部委出臺的一系列政策為光伏產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展指明了方向。國外方面，世界各國在碳中和背景下加快推進可再生能源替代傳統(tǒng)能源的計劃，紛紛通過立法或出臺政策性文件的方式促進可再生能源發(fā)展。隨著海外裝機需求的不斷增加，由此帶動對光伏設備的需求增加。(3) 各環(huán)節(jié)技術迭代促進設備需求光伏產(chǎn)業(yè)鏈為“硅料-硅片-電池片-組件-電站”；所需設備主要包括硅料生產(chǎn)設備，硅片生產(chǎn)設備，電池片制造設備，組件制造設備，薄膜電池組件制造設備等5大類。公司核心業(yè)務為光伏組件設備和電池片設備。作為光伏行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，光伏設備行業(yè)具有“一代技術、一代工藝、一代設備”的特點。光伏行業(yè)技術迭代十分迅速，一般電池片、組件生產(chǎn)線建設時的預定投資回收期僅為3年左右。電池片環(huán)節(jié)，目前存在多種技術路線，2022年新投產(chǎn)的量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池產(chǎn)線為主，但是HJT、TOPCon等新型技術發(fā)展迅速。2022年下半年部分n型電池片產(chǎn)能陸續(xù)釋放，PERC電池片市場占比下降至88%，n型電池片占比合計達到約9.1%，其中n型TOPCon電池片市場占比約8.3%，異質結電池片市場占比約 0.6%。同時，鈣鈦礦太陽能電池因其具有高光電轉換效率、材料和制備成本低、制備工藝簡單等優(yōu)勢，成為下一代電池路線新秀。晶硅電池實驗室效率已逐漸接近理論極限 29.4%，鈣鈦礦自 2009年問世以來，僅用十多年時間實驗室效率便突破至25%以上，具備較大的產(chǎn)業(yè)化潛力。目前，行業(yè)內鈣鈦礦電池生產(chǎn)大多處于小規(guī)模試驗階段，少數(shù)頭部企業(yè)百兆瓦級別產(chǎn)線已搭建完成，正在打通量產(chǎn)工藝，籌備GW級產(chǎn)線。新技術的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化加速將有利于打開公司新的增長空間。2、包裝裝備行業(yè)(1) 行業(yè)需求短期疲軟，長期向好公司生產(chǎn)的瓦楞包裝裝備主要用來生產(chǎn)箱紙板和瓦楞紙箱，其市場需求與下游行業(yè)的發(fā)展應用密不可分。在多重不利因素影響下,2022年公司的下游國內紙包裝市場整體低迷。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2022年全國紙和紙板容器制造行業(yè)累計完成營業(yè)收入3045.47億元，同比增長-5.01%。紙和紙板容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)利潤 113.77億元，同比增長-15.61%。長期來看，瓦楞包裝行業(yè)下游面對周期性與非周期性的多個行業(yè)，市場廣闊而分散，自身調節(jié)能力強。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，下游電子、食品和飲料用瓦楞包裝三者占比為67.5%，快遞行業(yè)占比13%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年 1-2月份，社會消費品零售總額77067億元，同比增長 3.5%。根據(jù)國家郵政局，2023年第一季度快遞業(yè)務量、業(yè)務收入預計同比增速將分別為12.7%和9.9%，其中預計3月快遞業(yè)務量同比增速在27.6%左右，業(yè)務收入同比增速有望超過23%。2023年以來，終端消費市場呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢，也將帶動瓦楞包裝設備需求的回暖。(2) 各國利好政策助力行業(yè)長遠發(fā)展瓦楞包裝屬于紙制品包裝行業(yè)，具有輕量化、可回收利用、易降解等特點，可以實現(xiàn)“以紙代木”和“以紙代塑”，并且瓦楞紙印刷時主要采用無毒易分解的環(huán)保水性油墨，所以瓦楞紙是目前公認的“綠色包裝產(chǎn)品”。在商品流通領域里，不論是用于運輸包裝的瓦楞紙箱，還是用于銷售包裝的紙盒、紙袋、或是以紙板為基材的復合包裝材料，都居各種包裝材料之首。因此，紙制品包裝行業(yè)作為綠色環(huán)保的服務型制造業(yè)，一直獲得各個國家政策的大力支持。(3) 產(chǎn)品升級趨勢明顯，“智慧型工廠”成為行業(yè)趨勢隨著瓦楞紙箱消費結構的升級、人力成本的增加、節(jié)能環(huán)保壓力的增強，瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)對自動化程度較高、整體性能先進的設備需求增加。如何讓產(chǎn)品自主分辨訂單狀況結構、智能化調整速度，以及根據(jù)生產(chǎn)條件和環(huán)境降低人工依賴，已逐漸成為瓦楞包裝設備的必要要求。同時，隨著新興市場瓦楞紙箱市場的成熟，瓦楞紙箱生產(chǎn)行業(yè)將進入集團化、規(guī)?；l(fā)展階段，越來越多的紙箱廠意識到整廠規(guī)劃的重要性，并迫切需要全面打通從原紙入庫、接單排程、智能瓦線、智能物流、數(shù)碼打印、印刷模切、機器人碼垛、AGV無人叉車，成品智能立體倉儲與智能排車管理等，實現(xiàn)設備智能化生產(chǎn)與物料智能化輸送、整廠數(shù)據(jù)共享并互聯(lián)互通。傳統(tǒng)制造向智能制造、單一設備向整線設備、規(guī)?；蚣骖檪€性化、柔性化轉變勢在必行。由同一供應商提供一體化的解決方案將是行業(yè)發(fā)展趨勢。未來，產(chǎn)品布局全面、掌握know-how、技術積累深厚的公司將在競爭中處于優(yōu)勢地位。（三）公司所處的行業(yè)地位1、光伏裝備行業(yè)子公司晟成光伏是國內知名的光伏智能裝備供應商，自成立以來即涉足太陽能光伏組件裝備領域。晟成光伏憑借多年來優(yōu)異的自主研發(fā)能力、產(chǎn)品質量與售后服務體系，已成為向太陽能光伏組件生產(chǎn)商提供自動化生產(chǎn)線成套裝備及整體解決方案的少數(shù)廠家之一。公司的核心產(chǎn)品光伏組件流水線已經(jīng)得到市場的高度認可，公司與全球主流組件生產(chǎn)企業(yè)均保持長期穩(wěn)定的合作關系。隨著近年國內光伏產(chǎn)業(yè)市場容量的迅速擴大和頻繁的技術迭代，晟成光伏緊跟光伏領域的最新技術發(fā)展前沿，產(chǎn)品不斷迭代升級，業(yè)績增長迅速。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書處調研顯示，在同類型企業(yè)中，2019-2021年公司生產(chǎn)的光伏組件智能化產(chǎn)線裝備市場規(guī)模在全球、全國均處于行業(yè)領先地位。在鞏固光伏組件裝備領域優(yōu)勢地位的同時，公司以行業(yè)快速發(fā)展和技術升級為契機，加快全產(chǎn)業(yè)鏈和新技術布局，將在前期產(chǎn)品驗證基礎上進一步在HJT、TOPCon和鈣鈦礦疊層電池等光伏電池核心生產(chǎn)裝備上進行研發(fā)、升級和迭代，成為行業(yè)內具有較強影響力和技術優(yōu)勢的核心裝備供應商。2、瓦楞包裝裝備行業(yè)公司母公司是國內最早從事瓦楞紙包裝智能成套裝備研發(fā)、設計和生產(chǎn)的公司之一，在瓦楞包裝裝備領域深耕細作近半個世紀，擁有數(shù)量巨大的存量客戶，同時積極布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游，具備全鏈條供應能力，成為全球行業(yè)內為數(shù)不多的數(shù)字化、智能化智慧工廠整體解決方案供應商。從市場占有率和品牌美譽度來看，公司在國內居于行業(yè)領先地位。根據(jù)第三方機構云印大數(shù)據(jù)中心2020年的統(tǒng)計，公司在全國瓦楞紙生產(chǎn)線數(shù)量占比為23.39%，排名第一。公司品牌受到行業(yè)廣泛認可，先后獲得“中國紙箱行業(yè)十年最具品牌價值獎”、“最具影響力十大品牌”、“中國包裝百強企業(yè)”等獎項。從技術水平來看，公司核心產(chǎn)品行業(yè)領先。公司歷時兩年多潛心研發(fā)的“超寬幅高速智能瓦楞紙板生產(chǎn)裝備的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目為國內首條400m/min高速、3300mm大寬幅瓦楞紙板生產(chǎn)線，填補了國內3300mm瓦楞紙板生產(chǎn)裝備技術空白，打破國外企業(yè)壟斷,達到了國際先進水平。項目研發(fā)過程中攻克多項瓦楞關鍵技術瓶頸，也獲得多項知識產(chǎn)權，包括9項發(fā)明專利、6項外觀設計、78項實用新型專利、24項軟件著作權、發(fā)表期刊論文3篇。從全球范圍來看，國際同行的知名企業(yè)有德國 BHS、意大利 Fosber（東方精工（002611）子公司）、美國馬貴等。隨著公司高端精品戰(zhàn)略、國際化戰(zhàn)略和品牌化戰(zhàn)略的逐步實施，公司營業(yè)收入逐年增長，產(chǎn)品質量穩(wěn)步提升，公司正在向國際頭部企業(yè)逐步邁進。二、報告期內公司從事的主要業(yè)務1、概述京山輕機是一家以高端裝備為核心業(yè)務的集團公司，業(yè)務遍及全球，公司的產(chǎn)品和服務主要應用于光伏、瓦楞包裝等多個行業(yè)和領域，公司致力于成為全球領先的智能制造整體解決方案服務商。光伏裝備業(yè)務和包裝裝備業(yè)務為公司核心主業(yè)板塊，光伏板塊對應的業(yè)務主體為全資子公司晟成光伏，包裝板塊對應的業(yè)務主體為上市公司母公司。2. 光伏裝備業(yè)務在光伏裝備領域，公司產(chǎn)品覆蓋了組件和電池片等環(huán)節(jié)，為客戶提供光伏單機設備和整線解決方案。(1) 組件環(huán)節(jié)晟成光伏是全球市場領先的光伏組件設備和服務供應商，提供世界一流的安裝、培訓、服務和升級支持。公司產(chǎn)品不僅在國內市場受到歡迎，而且遠銷美國、土耳其、德國、法國、新加坡、韓國、日本、印度、巴西等20多個國家和地區(qū)。在組件環(huán)節(jié)，公司為客戶提供“交鑰匙”整體解決方案。主要產(chǎn)品包括：①組件智能裝備：組件流水線、層壓機、激光劃片機、玻璃上料機、包裝線等。同時可以根據(jù)客戶需求兼容常規(guī)、雙玻、半片、MBB、疊瓦等不同組件產(chǎn)品；②軟件系統(tǒng)：設備管理系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)（MES）；③智能物流、智能倉儲整體解決方案。(2) 電池片環(huán)節(jié)基于多年的組件設備技術和工藝積累，同時借助電池片技術路線切換的行業(yè)時機，公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，通過前瞻布局和技術工藝創(chuàng)新，發(fā)展了包括鈣鈦礦、HJT、TOPCon技術路線在內的多種具有廣闊前景的電池片設備業(yè)務。① 鈣鈦礦及疊層電池組件整體解決方案公司是業(yè)內較早完成鈣鈦礦設備開發(fā)且有實際產(chǎn)品銷售的企業(yè)。目前公司提供 MW級鈣鈦礦及整體解決方案，并提供 GW級鈣鈦礦量產(chǎn)裝備輸出與技術支持。同時，公司擁有豐富的技術儲備，產(chǎn)品矩陣在不斷的優(yōu)化和完善中。② HJT及TOPCon設備在HJT技術路線，公司可提供HJT制絨清洗機、HJT硅片吸雜前清洗設備、HJT電池電鍍金屬化設備等工藝設備；在TOPCon技術路線，公司可提供PECVD＆PVD鍍膜設備、制絨和清洗設備等。同時，公司還提供電池片環(huán)節(jié)相關自動化設備，如制絨上下料機、在線擴散插片機、刻蝕上下料機、高速倒片機、退火/氧化插片機、PE插片機等。3. 包裝裝備業(yè)務京山輕機是國內最早從事瓦楞紙包裝裝備研發(fā)、設計和生產(chǎn)的公司之一。京山輕機已成為行業(yè)內公認的國內一線品牌、全球知名品牌。目前公司已成為全球行業(yè)內產(chǎn)品線最齊全的公司之一，提供瓦楞紙包裝行業(yè)智能工廠整體解決方案。主要產(chǎn)品包括瓦楞紙板生產(chǎn)線、智能水性印刷設備、數(shù)碼印刷設備、智能倉儲物流和智能軟件等。在兩大核心業(yè)務之外，公司也從事鋰電池設備（包括消費鋰電設備和動力鋰電設備）以及汽車零部件鑄造等其他業(yè)務。報告期內，公司從事的主要業(yè)務無變化。（二）經(jīng)營模式公司主要產(chǎn)品為大型成套智能設備，客戶需求會略有差異，屬定制化產(chǎn)品，因此主要采用“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采”的定制生產(chǎn)模式。公司在簽訂銷售合同后，根據(jù)合同和生產(chǎn)狀況安排采購與生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后按照客戶要求交付驗收并提供售后服務。公司目前的經(jīng)營模式主要系自動化產(chǎn)品的生產(chǎn)特點所決定的。公司主要針對下游客戶的具體要求提供完整的自動化設備和單臺（套）產(chǎn)品。產(chǎn)品具有技術含量高、工藝復雜、智能化程度高等特點，與傳統(tǒng)意義上的標準化產(chǎn)品制造業(yè)有較大區(qū)別。公司除通用的零部件部分外，客戶配置的不同所需模塊等亦有所不同，因此采購、生產(chǎn)、銷售均需按照“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定采”的模式運行。雖然公司所涉及行業(yè)應用較多導致產(chǎn)品品種較多，但在電氣產(chǎn)品等方面基本相同，公司亦不斷加強集團統(tǒng)一采購以保證產(chǎn)品質量和成本下降；生產(chǎn)方面，設計、加工、安裝、調試、交付、服務等各個環(huán)節(jié)，均以項目制進行統(tǒng)一安排；銷售方面，每個產(chǎn)品均事先有訂單，采用的均為直銷模式，代理經(jīng)銷情況較為少見。三、核心競爭力分析（一）行業(yè)領先的研發(fā)實力公司以技術研發(fā)為企業(yè)發(fā)展之本，始終立足于產(chǎn)品研發(fā)，追求以技術創(chuàng)新贏得市場。經(jīng)過多年的投入和積累，公司已經(jīng)培養(yǎng)出一支專業(yè)、穩(wěn)定的研發(fā)技術團隊，擁有完全自主的技術研發(fā)創(chuàng)新能力，并擁有華中、華東、華南、歐洲共4個企業(yè)研發(fā)基地。報告期內，公司研發(fā)投入2.66億元，較上年同期增長達36.93%，通過持續(xù)的研發(fā)投入和技術創(chuàng)新，保持技術先進性和產(chǎn)品競爭力。截至2022年12月31日，公司擁有國際受理的PCT專利11項；處于有效期內的發(fā)明專利89項，實用新型專利797項，外觀設計專利39項，軟件著作權169項；國家知識產(chǎn)權局對公司進行實質審查的發(fā)明專利122項，受理登記的發(fā)明、新型實用專利和外觀設計專利等共計 55項。除此之外，公司的技術實力得到廣泛認可，獲得諸多獎項。在光伏行業(yè)，晟成光伏憑借在光伏行業(yè)智能制造領域的核心創(chuàng)新力以及出色的整體解決方案能力，先后獲得“國家高新技術企業(yè)”、“江蘇省企業(yè)技術中心”、“江蘇省工程技術研究中心”、“江蘇省專精特新小巨人企業(yè)”、“江蘇省智能制造領軍服務機構”、“江蘇省民營科技企業(yè)”、“江蘇省博士后創(chuàng)新實踐基地”等省級及以上榮譽，以及光能杯“科技創(chuàng)新領軍品牌”、“最具影響力智造企業(yè)”等行業(yè)獎項。2022年度更是獲得“國家級單項冠軍示范企業(yè)”、“江蘇省工業(yè)設計中心”等榮譽。在瓦楞包裝行業(yè)，公司技術積淀深厚，現(xiàn)在建有國家級技術中心、湖北省包裝機械工程中心、博士后科研工作站，先后獲得“國家高新技術企業(yè)”、“國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè)”、“湖北省重點產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團隊”、“湖北省優(yōu)秀專利項目獎”等諸多榮譽。除此之外，公司在行業(yè)內得到高度認可，并在國內外獲得諸多殊榮，如美國獨立瓦楞紙箱協(xié)會 AICC頒發(fā)的“年度最佳創(chuàng)新獎”、國際公認的全球工業(yè)設計頂級獎項之一的德國 iF產(chǎn)品設計獎（iFDesignAward）、“包裝行業(yè)科學技術獎”、“年度中國包裝百強企業(yè)”等榮譽。（二）優(yōu)質的客戶資源和客戶認可度在光伏行業(yè)，公司作為細分領域的龍頭企業(yè)，客戶遍布 20多個國家和地區(qū)。公司業(yè)務已經(jīng)覆蓋國內外所有主流光伏企業(yè)，如：隆基股份、晶科、晶澳、天合光能、阿特斯、東方日升（300118）、騰暉、通威、協(xié)鑫、正泰、賽拉弗、REC、LG、韓華、adani、越南光伏、友達等。多年來公司的產(chǎn)品和服務獲得客戶的一致好評，先后獲得隆基“優(yōu)質服務獎”、“卓越品質獎”、“戰(zhàn)略合作伙伴”；晶澳“卓越售后團隊”、“優(yōu)秀售后團隊金獎”；天合光能“最佳協(xié)同獎”、“優(yōu)秀供應商”；東方日升“品質卓越獎”、“優(yōu)質供應商”；晶科“優(yōu)質合作伙伴”；越南光伏“優(yōu)秀供應商”；環(huán)晟“優(yōu)質合作伙伴”；矚日科技“優(yōu)秀供應商”；騰暉“最佳服務獎”等諸多榮譽。在瓦楞包裝行業(yè)，公司在瓦楞包裝設備領域深耕細作近半個世紀，擁有數(shù)量巨大的存量客戶，積累了一批優(yōu)質的客戶資源并與之建立了良好、穩(wěn)定的合作關系，同時公司積極開拓進取，產(chǎn)品和服務覆蓋60多個國家和地區(qū)，為全球超過 400家客戶服務。公司客戶包括海外瓦楞包裝龍頭SmurfitKappa集團、Pratt Industries以及國內瓦楞包裝A股上市龍頭企業(yè)合興包裝（002228）（002228.SZ）、美盈森（002303）（002303.SZ）等。（三）全球化的營銷和服務網(wǎng)絡公司一直堅持“全球運營”理念，致力于全球市場開拓與布局。目前公司構建了覆蓋全球六十多個國家和地區(qū)的銷售網(wǎng)絡和服務體系，在印度和意大利設立了生產(chǎn)基地，東南亞、印度、北美、中南美洲、俄羅斯等多個區(qū)域和國家地區(qū)成立了公司，同時將國內分為七個區(qū)域，構建國內完備的銷售體系和快速反應機制。公司通過整合本地化的研發(fā)和服務團隊，設計和制造過程嚴格符合當?shù)匕踩?，并提供多語種的 7-24現(xiàn)場和遠程服務需求。與眾多領域的重點客戶建立起良好的合作關系，在業(yè)內一直擁有良好的品牌優(yōu)勢和聲譽，贏得了客戶的好評。公司實施項目管理制，注重顧問式營銷和客戶至上的銷售和產(chǎn)品策略，研發(fā)人員和工程師直接面向客戶，第一現(xiàn)場了解客戶實際需求和體驗，從客戶的角度優(yōu)化設計，進行產(chǎn)品配置，并根據(jù)客戶需求做好其他增值服務，更好地為客戶創(chuàng)造價值。（四）雄厚的整體解決方案和大項目實施實力在光伏行業(yè)，晟成為組件環(huán)節(jié)提供自動化整體解決方案，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗和技術沉淀。通過長期和業(yè)內頭部企業(yè)的緊密合作，晟成光伏在市場上獲得了良好的口碑和寶貴的大項目經(jīng)驗。目前晟成光伏在5GW級以上項目的競爭力已經(jīng)日益凸顯，成為行業(yè)內首選合作供應商。報告期內晟成光伏為晶科、天合、晶澳、環(huán)晟等知名客戶在國內和國外多個基地打造業(yè)內標桿項目案例，單個項目體量均達5GW。在瓦楞包裝行業(yè)，公司為客戶提供瓦楞包裝行業(yè)提供一站式服務，提供從原紙入庫開始，到原紙倉儲、原紙一點進退紙物流、智能極速瓦線、智能網(wǎng)帶物流系統(tǒng)、全自動上紙機、多種印刷機及成型線、數(shù)碼印刷、機器人碼垛、智能AGV物流、智能立庫及IBS智能工廠系統(tǒng)等 18+全場景整體解決方案。同時公司打造了一系列樣板工廠，充分滿足不同市場定位、不同類型的客戶需求，率先實現(xiàn)整廠解決方案的落地。依托全面的產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司產(chǎn)品品類豐富、設備齊全、大項目交付經(jīng)驗深厚，在國內首屈一指。四、主營業(yè)務分析1、概述（一）概述2022年，國際格局動蕩、歐洲能源短缺、大宗商品市場波動加大、全球通脹等突發(fā)事件帶來外部環(huán)境沖擊，公司主動應對、積極作為，始終堅持“產(chǎn)業(yè)廣度上做減法、主業(yè)深度上做加法”的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦核心業(yè)務，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，把握行業(yè)發(fā)展機遇。公司經(jīng)營穩(wěn)健強勁，發(fā)展勢頭向好，實現(xiàn)業(yè)績規(guī)模與利潤水平的雙重增長。報告期內，實現(xiàn)整體營業(yè)收入 48.68億元，較上年同期增長 19.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.02億元，同比增長107.04%。（二）各板塊經(jīng)營情況1. 光伏裝備業(yè)務光伏智能裝備業(yè)務是公司的核心主業(yè)，收入占比約七成，是公司發(fā)展的重要驅動力。2022年，在碳達峰碳中和目標引領和全球清潔能源加速應用背景下，光伏行業(yè)景氣度整體維持在較高水平。公司緊抓行業(yè)發(fā)展趨勢，堅持技術創(chuàng)新，積極開拓市場，經(jīng)營業(yè)績再創(chuàng)歷史新高。報告期內，光伏裝備業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入32.60億元，同比增長46.44%。截止2022年12月31日，公司光伏板塊在手訂單54.44億元（含稅），同比增長45.56%。報告期內，光伏板塊的主要經(jīng)營情況如下：(1) 組件裝備晟成光伏是國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，在全球光伏組件自動化生產(chǎn)線細分領域占據(jù)領先地位。產(chǎn)品研發(fā)方面，持續(xù)鞏固自身組件裝備領域優(yōu)勢，努力挖掘組件生產(chǎn)每個環(huán)節(jié)的智能化提升空間，大力開發(fā)新產(chǎn)品，升級優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品功能，助力客戶組件生產(chǎn)全線自動化提升，實現(xiàn)無人化生產(chǎn)。報告期內，公司全新升級ALU-HJP全自動超高速疊焊機，設備現(xiàn)場運行穩(wěn)定高效，獲得客戶一致好評。市場開拓方面，海外客戶持續(xù)突破。在美國市場，報告期內晟成光伏為產(chǎn)能約 500MW的北美太陽能組件制造商 Heliene組件新生產(chǎn)線項目提供整體解決方案及相關設備。在Heliene項目之前，晟成光伏已成功為晶科、LG、Sunpower、Mission等客戶提供高效光伏組件生產(chǎn)線，是美國本土現(xiàn)有光伏組件產(chǎn)能中最大的光伏設備供應商之一。在土耳其市場，持續(xù)開拓新客戶，晟成光伏深耕土耳其市場多年，目前晟成光伏已累計為土耳其Kalyon、Kivanc、Elin、Daxler、Smart等近20家客戶提供年10GW光伏組件生產(chǎn)線。全球化服務方面，晟成光伏始終以客戶為中心，不斷完善服務網(wǎng)絡。近年來，晟成光伏除了遍布全國的服務網(wǎng)絡之外，在海外已在泰國、越南、印度等地設立技術服務中心，以滿足海外光伏市場本土化服務需求。報告期內，晟成光伏土耳其和合肥技術服務中心正式投入運營。同時，美國技術服務中心正在加緊建設中。(2) 電池片裝備從組件裝備到電池裝備，從自動化裝備到核心工藝裝備，公司新業(yè)務穩(wěn)步推進，目前布局了三大新型高效電池路線，核心工藝裝備均取得重大突破。①鈣鈦礦技術路線公司電池技術路線儲備多樣性，布局超前，是業(yè)內較早完成鈣鈦礦設備開發(fā)且有實際產(chǎn)品銷售的企業(yè)。公司以出眾自研能力，不斷突破鈣鈦礦技術壁壘，投資近1 億元建設高效鈣鈦礦太陽能電池實驗中心，進行大面積玻璃基底反式結構鈣鈦礦電池以及硅基鈣鈦礦疊層電池的工藝研究。報告期內，已完成搭建完整大面積單結鈣鈦礦電池中試線、晶硅鈣鈦礦疊層電池實驗線，并配備齊全、高性能的精密測試儀器。公司與華中科技大學、南開大學等眾多高校課題組建立長久以來的校企合作關系，以促進公司高端設備及高效電池工藝的開發(fā)。目前公司提供 MW級鈣鈦礦及整體解決方案并提供GW級鈣鈦礦量產(chǎn)裝備輸出與技術支持。②HJT技術路線在 HJT技術路線，公司可提供制絨、清洗、 電鍍金屬化設備等工藝設備及相關自動化設備。報告期內，公司首臺HJT異質結清洗制絨設備已成功交付并通過客戶驗證。并在2022年年末取得4GW清洗制絨設備（含配套自動化）、前清洗設備（含配套自動化）、蝕刻清洗設備訂單。該項目標志著公司在HJT電池片市場中新產(chǎn)品的落地，也為公司后續(xù)的市場開拓營造了良好的開端。③TOPCon技術路線在TOPcon技術路線，公司可提供TOPCON電池PECVD&PVD鍍膜設備、制絨和清洗等工藝設備及相關自動化設備。報告期內，公司首臺 TOPCon技術二合一鍍膜設備已成功交付。2. 包裝裝備業(yè)務京山輕機作為老牌的瓦楞包裝裝備企業(yè)，進入瓦楞包裝行業(yè)數(shù)十年來，穿越了數(shù)次行業(yè)周期，在激烈的市場競爭和行業(yè)的起起伏伏中始終保持穩(wěn)健發(fā)展。公司通過企業(yè)9大技術專家團隊、全球5大生產(chǎn)基地、24個辦事處、38個服務點、18家海內外分子公司，搭建起京山輕機全球化、多語系的產(chǎn)品與營銷服務體系，業(yè)務遍布全球 60多個國家和地區(qū)。報告期內，包裝板塊的主要經(jīng)營情況如下：經(jīng)營業(yè)績方面，短期承壓，長期向好。報告期內，包裝板塊實現(xiàn)營業(yè)收入 6.82億元，同比下降27.41%，主要是受宏觀環(huán)境影響，行業(yè)層面需求低迷所致。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2022年全國紙和紙板容器制造行業(yè)累計完成營業(yè)收入3045.47億元，同比增長-5.01%。紙和紙板容器制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)利潤 113.77億元，同比增長- 15.61%。由于公司的下游國內紙包裝市場整體低迷，下游紙板廠和紙箱廠對包裝設備需求下降，導致公司訂單不足，業(yè)績同比下滑。2023年以來，終端消費市場呈現(xiàn)復蘇態(tài)勢，也將帶動瓦楞包裝設備需求的回暖。市場開拓方面，面對低迷的下游需求，公司積極應對，采取了一系列的應對措施，并取得明顯成效。從5月份開始公司發(fā)貨得到恢復，第四季度印刷機事業(yè)部訂單爆滿，四季度出貨額超8000萬元。2023年伊始，京山輕機與行業(yè)兩家頭部上市企業(yè)達成合作，簽訂京山輕機智能工廠整廠項目大單，建設內蒙、浙江兩個智能工廠整廠項目。同時得益于公司多年來在海外布局的不斷完善，報告期內公司海外銷售保持了良好、穩(wěn)定的發(fā)展勢頭，在海外大客戶方面實現(xiàn)了突破。在產(chǎn)品技術方面，完善產(chǎn)品結構，實現(xiàn)技術升級。瓦線方面，突破瓦線干段控制3項關鍵技術，實現(xiàn)短紙板極速170米/分鐘、高速錯堆320米/分鐘、連續(xù)20米小單換單200米/分鐘，達到國際領先水平，并在客戶現(xiàn)場成功驗收。同時，作為瓦楞紙板生產(chǎn)線的高端產(chǎn)品JETS400型智能高速瓦線，其全新外觀設計榮獲2022年德國IF工業(yè)設計獎。印刷方面，公司自2016年就前瞻布局了數(shù)碼印刷業(yè)務，成為全球少數(shù)可以提供SinglePass數(shù)字噴印設備的公司。報告期內，在業(yè)內率先推出追色方案，解決色差問題。品牌建設方面，公司緊緊圍繞公司產(chǎn)品與服務，秉持“務實、高效、創(chuàng)新、服務”的理念，從品牌優(yōu)化、市場活動、新媒體建設、行業(yè)交流四個維度展開工作。報告期內，工廠開放日活動順利開展，接待客戶106家，直播觀看人次達11.64萬人次。官方平臺正式啟動京智之聲系列短視頻推廣，從文化、產(chǎn)品、案例等多角度展開，以產(chǎn)品短視頻及案例分享為主，技能公益直播為輔，助力客戶智能化轉型。
五、公司未來發(fā)展的展望（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略公司從2020年開始，堅持“產(chǎn)業(yè)廣度上做減法、主業(yè)深度上做加法”的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦兩大核心產(chǎn)業(yè)：1.光伏裝備板塊公司將圍繞兩大發(fā)展戰(zhàn)略：1）從組件端往電池端延伸。晟成光伏作為組件設備龍頭企業(yè)，將不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，穩(wěn)步推進業(yè)務計劃，打開新的成長空間。2）從自動化設備向工藝設備延伸。在電池片環(huán)節(jié)，公司除了拓展擅長的自動化設備之外，還布局了以鍍膜、制絨、清洗等技術為核心的工藝設備，并不斷完善和擴展新產(chǎn)品矩陣，向電池片設備整線供應商邁進。在技術方面通過自研+合作的方式，增強技術實力，加快研發(fā)進度，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應，為公司拓展新業(yè)務打下堅實的基礎。2.包裝裝備板塊公司將繼續(xù)推行三大發(fā)展戰(zhàn)略：1）高端精品戰(zhàn)略。公司堅持制定主攻中高端優(yōu)質客戶的銷售規(guī)劃和策略，制定未來發(fā)展路徑圖。2）國際化戰(zhàn)略。公司不斷完善海外布局，深入細分市場，致力于實現(xiàn)營銷網(wǎng)絡、管理運營、產(chǎn)業(yè)布局的全球化。3）品牌化戰(zhàn)略。在品牌營銷上進一步加大資源投入，優(yōu)化客戶品牌體驗與感知，提升京山輕機品牌在國際上的知名度。（二）經(jīng)營計劃1.集團層面，加強內部資源整合，充分發(fā)揮協(xié)同效應2023年持續(xù)深入推進技術協(xié)同、信息化協(xié)同、財務協(xié)同、集采協(xié)同、組織能力建設，共同推動公司的發(fā)展與變革，為分子公司的發(fā)展持續(xù)賦能。2.各業(yè)務板塊層面，持續(xù)推進重點項目建設(1)光伏板塊持續(xù)重視新設備的立項研發(fā)，著力提高新開發(fā)產(chǎn)品在新訂單中所占比重；持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品，努力提升備件及設備改造等后市場服務的銷售額；穩(wěn)步推進電池工藝設備的研發(fā)，不斷優(yōu)化和完善產(chǎn)品矩陣，推進鈣鈦礦、HJT、TOPcon等技術路線新產(chǎn)品落地和量產(chǎn)，打開新的市場空間；不斷進行設備自動化的升級，進一步提升產(chǎn)線效率，降低單位投入成本；深度優(yōu)化供應鏈體系，重點把握優(yōu)勢項目，保持產(chǎn)品交付的高速度和高質量。(2)包裝板塊堅持聚焦新產(chǎn)品開發(fā)，力爭實現(xiàn)核心技術突破，推動瓦楞包裝裝備的數(shù)字化升級；鞏固國內市場的同時，加大海外市場開拓力度，完善海外本土化團隊的培養(yǎng)和建設；在鞏固和發(fā)展與優(yōu)質客戶的合作關系基礎上，提高營銷網(wǎng)絡的效率和穩(wěn)定性；進一步深化樣本工廠打造工作，持續(xù)推進更多樣板工廠以及超級工廠的建設；落地品牌營銷及優(yōu)化客戶品牌體驗與感知，提升品牌知名度和美譽度。（3）其他業(yè)務鋰電板塊，堅定不移的延續(xù)已調整的戰(zhàn)略方向，發(fā)展動力電池業(yè)務，深耕相關細分市場，完善產(chǎn)品結構，推進新產(chǎn)品落地。汽車零部件板塊將對內技術攻關、突破出品率提升的瓶頸，優(yōu)化自動化改造后的使用效果，深化與機加的融合，提升綜合收益。（三）可能面對的風險1．宏觀經(jīng)濟波動風險公司主營業(yè)務的發(fā)展受到宏觀經(jīng)濟波動的影響。公司處于專用設備制造行業(yè)，與下游光伏行業(yè)和包裝行業(yè)的市場需求和固定資產(chǎn)投資密切相關。在國家政策的大力支持下，近年來公司下游行業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，但是如果外部經(jīng)濟環(huán)境出現(xiàn)不利變化，或者影響市場需求的因素發(fā)生顯著變化，都將對公司下游行業(yè)產(chǎn)生較大影響，從而對公司主要產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生不利影響。應對措施：以創(chuàng)新為驅動力，不斷提升產(chǎn)品核心競爭力，積極發(fā)展新品類新業(yè)務，培育新的增長點；聚焦主業(yè)，減少資源的多元化消耗，做大做強自動化主業(yè)；向數(shù)字化轉型，全面的適應數(shù)字化時代；推行全球化及海外本地化，增強抵抗風險能力。2．匯率風險公司實施國際化協(xié)同，國外銷售收入穩(wěn)步增長，同時，國際政治和經(jīng)濟形勢日益復雜，變化較快，導致外匯匯率波動較大，對公司而言產(chǎn)生了較大的匯率波動風險。應對措施：公司由財務部統(tǒng)一指導、管理外匯收入，成立專班進行統(tǒng)籌規(guī)劃；加強與銀行等專業(yè)機構的聯(lián)系和溝通，聽取專業(yè)意見；密切關注國際匯率變動趨勢，通過開展外匯衍生產(chǎn)品交易業(yè)務、定存、遠期結匯、擇期結匯等方式完善匯率對沖機制，最大程度降低匯率波動可能對公司盈利能力帶來的不利影響。3．市場競爭風險公司是專業(yè)的智能成套裝備的研發(fā)、設計、制造、銷售與服務提供商，核心業(yè)務主要應用于包裝和光伏領域，具備較強的市場地位。在較好的市場需求推動下，不排除越來越多的企業(yè)進入智能成套裝備領域，且本領域已有的企業(yè)也可以通過收購、增資、技改等方式超預期的擴大產(chǎn)能或提高其競爭力的可能，以獲得更多的市場份額，從而影響到公司的效益以及盈利能力。應對措施：公司充分利用資本市場和資金優(yōu)勢，持續(xù)加大研發(fā)投入，加強技術人才隊伍建設，保持優(yōu)勢行業(yè)穩(wěn)步增長；在研發(fā)專用性自動化設備的同時，加強對通用產(chǎn)品的研究，增加產(chǎn)品的多樣性；通過集中采購、批量采購、工藝改進等方式切實降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品市場競爭力。4．新產(chǎn)品市場不及預期的風險公司借助自身在光伏設備行業(yè)的深厚行業(yè)積累和技術整合能力，積極布局了多種技術路線的電池設備。但是新業(yè)務的拓展不僅受制于外部因素的改變，也會對公司的研發(fā)能力、管理能力、資源整合和項目運營能力提出更高要求。如果出現(xiàn)較大的外部因素改變或公司技術開發(fā)及綜合運營能力不足，將面臨發(fā)展不及預期的風險。應對措施：公司將積極關注宏觀經(jīng)濟波動，及時跟蹤市場政策、研判市場形勢，加大客戶開發(fā)力度，推進新產(chǎn)品的市場化，早日實現(xiàn)效益，確保公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
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