森遠(yuǎn)股份（300210）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

【資料圖】

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

1、行業(yè)概況

公司是裝備制造企業(yè)，產(chǎn)品以路面材料再生、養(yǎng)護(hù)技術(shù)研究和設(shè)備研制為核心；以應(yīng)急保障、拌合類產(chǎn)品生產(chǎn)為基礎(chǔ)；以軍工、環(huán)衛(wèi)、3D產(chǎn)品制造以及道路再生項(xiàng)目施工為拓展方向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。技術(shù)工作圍繞再生養(yǎng)護(hù)、除雪、環(huán)衛(wèi)三個(gè)方面進(jìn)行研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和推廣應(yīng)用，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)構(gòu)建和市場(chǎng)需求引領(lǐng)。

1.1再生養(yǎng)護(hù)行業(yè)

根據(jù)平臺(tái)公布數(shù)據(jù)顯示，到2021年末，全國(guó)公路通車總里程達(dá)519.81萬(wàn)公里，其中高速公路通車?yán)锍?6.10萬(wàn)公里，穩(wěn)居世界第一。公路密度54.15公里/百平方公里 ，公路養(yǎng)護(hù)里程514.40萬(wàn)公里，占公路總里程99.0%。

單就路面再生養(yǎng)護(hù)整個(gè)過(guò)程來(lái)看，國(guó)內(nèi)瀝青路面再生養(yǎng)護(hù)技術(shù)發(fā)展可分為：?jiǎn)⒚呻A段，停滯階段、重生階段，目前向產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。公路建設(shè)的發(fā)展，公路管理部門的養(yǎng)護(hù)工作量日益增大，傳統(tǒng)的“先損壞后維修”的路面養(yǎng)護(hù)方式已經(jīng)不能滿足當(dāng)前路面養(yǎng)護(hù)工作的需求，其沒有達(dá)到全壽命成本最低的養(yǎng)護(hù)效果，未發(fā)揮預(yù)防性養(yǎng)護(hù)作用，沒有達(dá)到科學(xué)養(yǎng)護(hù)的要求。

隨著大面積公路養(yǎng)護(hù)周期的到來(lái)和國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保的不斷重視，綠色養(yǎng)護(hù)將迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)前景?！笆奈濉惫佛B(yǎng)護(hù)發(fā)展規(guī)劃在發(fā)展目標(biāo)中提到：“推動(dòng)省級(jí)建立綠色低碳養(yǎng)護(hù)技術(shù)及材料應(yīng)用平臺(tái)，國(guó)省道廢舊路面材料回收率達(dá)到100%。高速公路、普通國(guó)省道循環(huán)利用率分別達(dá)到100%、85%以上”，使得再生養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)前景蘊(yùn)藏了巨大商機(jī)?？茖W(xué)預(yù)防性養(yǎng)護(hù)技術(shù)必然成為公路進(jìn)行預(yù)防性養(yǎng)護(hù)的高效手段，對(duì)于合理利用資源、保護(hù)環(huán)境、維持通行能力、提高公路的整體服務(wù)質(zhì)量和保障安全運(yùn)營(yíng)，具有十分巨大的社會(huì)意義和經(jīng)濟(jì)效益。

1.2除雪行業(yè)

我國(guó)除雪設(shè)備的研制起步晚，隨著城市道路的不斷升級(jí)和人們安全意識(shí)的提高，除雪技術(shù)得到了快速的發(fā)展，已經(jīng)形成了專業(yè)化系列化的設(shè)備生產(chǎn)商。基本滿足城市、公路常規(guī)除雪要求，不斷縮小同國(guó)外先進(jìn)除雪技術(shù)水平的差距，部分產(chǎn)品如除雪車、機(jī)場(chǎng)除雪車等，建立了產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)除雪產(chǎn)品作業(yè)效率和可靠性方面逐步提高，建立了很好的功能模塊并形成了較豐富的作業(yè)規(guī)范。

1.3環(huán)衛(wèi)行業(yè)

2021年,我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)63.89%，全國(guó)多個(gè)城市推行垃圾分類。城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的推進(jìn)，全國(guó)多個(gè)城市推行垃圾分類，清運(yùn)和清掃規(guī)模的不斷上升，使環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品需求增加，為環(huán)衛(wèi)車企業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，在不同市場(chǎng)的需求推動(dòng)下，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)車型款式、結(jié)構(gòu)功能的日趨多樣化，其未來(lái)發(fā)展空間將十分廣闊。

2、行業(yè)發(fā)展階段

2.1養(yǎng)護(hù)行業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)

隨著我國(guó)公路建設(shè)突飛猛進(jìn)的發(fā)展和公路使用年限的增加，目前已經(jīng)進(jìn)入瀝青路面的大規(guī)模維修養(yǎng)護(hù)期，道路工作的重心也逐步由建設(shè)轉(zhuǎn)為養(yǎng)護(hù)。在我國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，瀝青路面的再生循環(huán)利用也相應(yīng)的成為路面養(yǎng)護(hù)維修工程中重點(diǎn)推廣的技術(shù)之一，成為現(xiàn)代公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)實(shí)現(xiàn)“綠色環(huán)保、經(jīng)濟(jì)高效”的標(biāo)志?，F(xiàn)今，“集約化、專業(yè)化和節(jié)能環(huán)保”的綠色養(yǎng)護(hù)理念開始逐漸成為市場(chǎng)主流，在養(yǎng)護(hù)工藝和施工設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新非?；钴S，各種養(yǎng)護(hù)新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備不斷涌現(xiàn)。

2.2除雪行業(yè)平穩(wěn)上升

改革開放后，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，除冰雪裝備產(chǎn)業(yè)也快速成長(zhǎng)，各地政府對(duì)城市冬季除雪的重視程度越來(lái)越高，除雪已從人工作業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械化作業(yè)、從事后除雪發(fā)展到雪停路凈、從主要城市干道清雪到覆蓋街區(qū)小巷的全方位清雪。因其自身成長(zhǎng)性的鮮明特點(diǎn)，需要配置除雪設(shè)備的種類、數(shù)量依然較大，道面除雪機(jī)械行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)上升，也特性化的表現(xiàn)出，要求通過(guò)不斷提高機(jī)具模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化，減少設(shè)備資金投入、提高設(shè)備利用效率，方便保養(yǎng)維護(hù)，快速

同時(shí)隨著保護(hù)環(huán)境意識(shí)的提高，融雪劑除雪越來(lái)越不被人們所接受，進(jìn)而要滿足除雪方法綠色環(huán)保，使得除雪裝備呈現(xiàn)多元化，追求高速、高效、環(huán)保，出現(xiàn)很多針對(duì)性的專業(yè)化除雪設(shè)備。

2.3環(huán)衛(wèi)行業(yè)成熟發(fā)展

環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展一直與人民生活息息相關(guān)，同時(shí)隨著節(jié)能減排工作的不斷展開，各地都在相繼的替換原低排放量的環(huán)衛(wèi)車輛，對(duì)新型節(jié)能環(huán)保型環(huán)衛(wèi)設(shè)備的需求正逐漸加大，現(xiàn)進(jìn)入成熟發(fā)展階段?！疤贾泻汀蹦繕?biāo)的提出，為環(huán)衛(wèi)新能源汽車行業(yè)發(fā)展提供了邏輯支撐。依托新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)模式正在被顛覆，環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)域迎來(lái)了“電動(dòng)化”的創(chuàng)新革命。通過(guò)智能化更加深入的分析設(shè)備的實(shí)際運(yùn)行狀況，對(duì)已經(jīng)出現(xiàn)的故障問題進(jìn)行及時(shí)的檢測(cè)與診斷，收集與傳遞相關(guān)工作信息，促使監(jiān)督管理與決策逐漸變得更加高效科學(xué)。環(huán)衛(wèi)最主要的目的是進(jìn)一步的實(shí)現(xiàn)環(huán)保無(wú)害，環(huán)衛(wèi)機(jī)械要更好的適應(yīng)日益發(fā)展的環(huán)?；内厔?shì)，環(huán)?；瘶?biāo)準(zhǔn)的提高，催生代表新技術(shù)的環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品不斷推出。

3、行業(yè)的周期性和季節(jié)性特征

道路再生養(yǎng)護(hù)施工的周期性與道面的設(shè)計(jì)等級(jí)和設(shè)計(jì)壽命相聯(lián)系，從養(yǎng)護(hù)角度講分為經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)和服役性養(yǎng)護(hù)，服役性養(yǎng)護(hù)周期一般5～8年，一般春、夏、秋三個(gè)季節(jié)的養(yǎng)護(hù)施工較多。除雪工作一般主要集中在北方的冬季，近年來(lái)極端天氣的情況不斷增加，冬季降雪的覆蓋范圍已從北方地區(qū)擴(kuò)大到南方部分地區(qū)，降雪量大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，除雪設(shè)備的周期性和季節(jié)性主要體現(xiàn)在進(jìn)行冬季除雪作業(yè)。我國(guó)的環(huán)衛(wèi)行業(yè)距離實(shí)現(xiàn)全面環(huán)衛(wèi)機(jī)械裝備階段還有相當(dāng)大的差距，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)周期才剛剛經(jīng)歷從初創(chuàng)期進(jìn)入成長(zhǎng)期。

4、公司所處的行業(yè)地位

4.1公司在再生養(yǎng)護(hù)方面，是國(guó)內(nèi)能夠提供全系列瀝青路面就地再生技術(shù)解決方案并具有工程施工技術(shù)支撐經(jīng)驗(yàn)的設(shè)備制造商，處于行業(yè)龍頭地位。產(chǎn)品包括再生設(shè)備、攪拌設(shè)備、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)設(shè)備多個(gè)系列產(chǎn)品，獲評(píng)“瀝青路面再生設(shè)備、路面養(yǎng)護(hù)機(jī)械國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍培育企業(yè)”“遼寧省專精特新小巨人企業(yè)”

其中，森遠(yuǎn)就地?zé)嵩偕鷻C(jī)組集兩項(xiàng)“863計(jì)劃”科研成果于一體，產(chǎn)品國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，被評(píng)為“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”，列入交通部 “材料節(jié)約與循環(huán)利用專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃”的重點(diǎn)推廣產(chǎn)品和國(guó)家質(zhì)檢總局“全國(guó)質(zhì)檢公益行業(yè)科研專項(xiàng)”。該機(jī)組可實(shí)現(xiàn)道路養(yǎng)護(hù)施工的流水化作業(yè)，并一次成型新路面，能對(duì)普通瀝青、改性瀝青、SMA路面材料100%就地再生利用，完成表層所有病害的再生處治，可快速開發(fā)交通，尤其對(duì)于公路密度高、流量大的道路養(yǎng)護(hù)具有特別重要的意義。產(chǎn)品已基本完成市場(chǎng)培育進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，已成為森遠(yuǎn)股份主導(dǎo)產(chǎn)品，目前該產(chǎn)品的市場(chǎng)銷量居國(guó)內(nèi)首位，占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)熱再生機(jī)組累計(jì)銷量的半壁江山。

公司通過(guò)新的技術(shù)賦能，使養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品圍繞新材料、新工藝有更高的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，引領(lǐng)行業(yè)裝備的快速發(fā)展。同時(shí)繼續(xù)加快養(yǎng)護(hù)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，并進(jìn)行下游施工的技術(shù)研究和實(shí)踐，將業(yè)務(wù)有序的向養(yǎng)護(hù)施工延伸，并進(jìn)行新材料的引入和推廣，建立完整的養(yǎng)護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈條。

4.2在除冰雪方面，公司是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入除雪設(shè)備領(lǐng)域的公司之一，依托地處北方區(qū)域的優(yōu)勢(shì)和多年積累的除雪經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品性能穩(wěn)定，品牌優(yōu)勢(shì)明顯，先進(jìn)的除雪技術(shù)和優(yōu)良的產(chǎn)品榮獲省市多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)和有關(guān)專業(yè)測(cè)試。公司持續(xù)20多年對(duì)除雪融冰技術(shù)進(jìn)行了深入研究，除雪產(chǎn)品的種類和規(guī)格也不斷拓展，形成鏟雪、掃雪、融雪、拋雪、吹雪全系列產(chǎn)品，已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的除雪設(shè)備制造商。

公司在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，加快完成機(jī)具更寬泛的模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化，同時(shí)進(jìn)行互換性、功能性的橫向拓展。針對(duì)新的除雪工藝和除雪材料，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性、個(gè)性化產(chǎn)品的研發(fā)，不斷推出高性能的新式除雪設(shè)備，進(jìn)一步豐富除雪產(chǎn)品。

4.3環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)是公司的新增培育板塊。近年，在重視傳統(tǒng)型道路再生養(yǎng)護(hù)和除雪設(shè)備研發(fā)制造的同時(shí)，也加大了環(huán)衛(wèi)板塊的投入，環(huán)衛(wèi)設(shè)備品種逐漸豐富，已可提供傳統(tǒng)能源、清潔能源及新能源環(huán)衛(wèi)車輛，在垃圾收集運(yùn)輸產(chǎn)品方面形成較完整的系列。

公司對(duì)環(huán)衛(wèi)的發(fā)展定位是立足東北區(qū)域和高端環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)需求，通過(guò)“產(chǎn)品+服務(wù)”進(jìn)行應(yīng)用推廣。產(chǎn)品發(fā)展方向上在新能源環(huán)衛(wèi)車輛、垃圾收集中轉(zhuǎn)及分解處理裝備、多用途環(huán)衛(wèi)車、高端環(huán)衛(wèi)車幾個(gè)領(lǐng)域和方向進(jìn)行布局。實(shí)踐中通過(guò)自主創(chuàng)新，技術(shù)引進(jìn)，技術(shù)合作，業(yè)務(wù)合作等多種資源整合模式來(lái)做強(qiáng)做專環(huán)衛(wèi)板塊。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、報(bào)告期內(nèi)公司主要業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)依然是公路養(yǎng)護(hù)高端設(shè)備制造業(yè)，主要產(chǎn)品包括瀝青路面再生設(shè)備、拌合設(shè)備、除雪設(shè)備（應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)備）及市政環(huán)衛(wèi)設(shè)備。

2、公司的主要產(chǎn)品及用途

目前，公司產(chǎn)品分為大型再生設(shè)備、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)設(shè)備、除冰雪設(shè)備、環(huán)衛(wèi)設(shè)備、3D打印設(shè)備五大系列近60個(gè)品種。

3D打印設(shè)備

3、公司主要的經(jīng)營(yíng)模式

（1）銷售模式：產(chǎn)品主要采用直銷、代銷、對(duì)外租賃、以租代購(gòu)、融資租賃、打包分期付本息等銷售模式。

（2）終端客戶：產(chǎn)品客戶主要為國(guó)家、省、市高速公路管理局、建設(shè)局、公路局、公路處、城建局、城管局、交投集團(tuán)、施工單位，以及政府環(huán)衛(wèi)部門等的招標(biāo)采購(gòu)。

（3）定價(jià)策略：公司產(chǎn)品定價(jià)方式主要是在核算產(chǎn)品成本的基礎(chǔ)上，參照市場(chǎng)情況，與客戶談判最終確定。

4、主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

報(bào)告期，公司主要從事業(yè)務(wù)概括為制造業(yè)和服務(wù)業(yè)，服務(wù)業(yè)包括公路再生養(yǎng)護(hù)服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)、鑄型3D打印服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)。

18338.11萬(wàn)元，比上年

19762.90萬(wàn)元減少7.21%，占營(yíng)業(yè)總收入

89.92% 因此，報(bào)告期內(nèi)主要業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素依然來(lái)自制造業(yè)。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1 技術(shù)優(yōu)勢(shì)

公司擁有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力，研發(fā)實(shí)力雄厚。已形成從技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試驗(yàn)檢測(cè)、產(chǎn)品應(yīng)用到標(biāo)準(zhǔn)研究的五層結(jié)構(gòu)技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新體系，擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、省級(jí)工程技術(shù)研究中心和遼寧省工程研究中心，設(shè)有瀝青路面再生技術(shù)研究院和博士后科研基地，是全國(guó)創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)，全國(guó)建筑施工機(jī)械與設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)道路養(yǎng)護(hù)設(shè)備工作組組長(zhǎng)單位，多次承擔(dān)包括“國(guó)家 863計(jì)劃項(xiàng)目”、“國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目”“全國(guó)質(zhì)檢公益性行業(yè)科研專項(xiàng)”等國(guó)家級(jí)、省部級(jí)的科研項(xiàng)目，公司所有產(chǎn)品都具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，擁有專利108項(xiàng)，其中發(fā)明專利 32項(xiàng)、實(shí)用新型73項(xiàng)、外觀專利 3項(xiàng)，擁有軟件著作權(quán)證書48項(xiàng)，鞍山森遠(yuǎn)牽頭制修訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)。公司榮獲中國(guó)創(chuàng)新設(shè)計(jì)紅星獎(jiǎng)二項(xiàng)，擁有國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品三項(xiàng)，遼寧省優(yōu)秀產(chǎn)品一等獎(jiǎng)二項(xiàng)，遼寧省科技技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)二等獎(jiǎng)二項(xiàng)，遼寧省科技成果轉(zhuǎn)化二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、生產(chǎn)力促進(jìn)企業(yè)進(jìn)步獎(jiǎng)1項(xiàng)等。并牽頭制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)、修訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)、參與制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)，均已發(fā)布實(shí)施，研發(fā)實(shí)力處行業(yè)重要地位。

2 人才優(yōu)勢(shì)

公司擁有高水平的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)。

他們技術(shù)基礎(chǔ)扎實(shí)、設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富、創(chuàng)新能力和課題組織能力強(qiáng)，是公司重要的科技骨干和核心技術(shù)力量。

3 轉(zhuǎn)型發(fā)展先發(fā)優(yōu)勢(shì)

在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和供給側(cè)改革的背景下，政府職能在逐步簡(jiǎn)政放權(quán)向服務(wù)型政府方向轉(zhuǎn)變。以政府購(gòu)買服務(wù)為主導(dǎo)，很多項(xiàng)目從過(guò)去的大包大攬轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣?huì)化運(yùn)作。在此背景下，企業(yè)的商業(yè)模式必須同步轉(zhuǎn)變才能得以發(fā)展。公司董事會(huì)早在2014年就提出服務(wù)型制造戰(zhàn)略，以制造為基礎(chǔ)，以先進(jìn)裝備和工藝技術(shù)為支撐，打造以質(zhì)量引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、服務(wù)支撐、平臺(tái)化運(yùn)作的轉(zhuǎn)型發(fā)展新模式。公司憑借較強(qiáng)的資源整合能力進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，在全國(guó)率先建立24家合資公司，牢牢搶占了資源制高點(diǎn)和技術(shù)制高點(diǎn)，形成轉(zhuǎn)型發(fā)展先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

4 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

公司現(xiàn)已建成完善的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在全國(guó)建立了12個(gè)辦事處和售后服務(wù)中心，擁有40余家產(chǎn)品銷售代理商，形成了覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，沉淀3000多的客戶資源。在各省市的交通部門、市政部門、環(huán)衛(wèi)部門和重點(diǎn)工程企業(yè)都擁有較好的市場(chǎng)基礎(chǔ)，擁有一批像內(nèi)蒙古交投、甘肅省公路局、黑龍江公路局、黑龍江高管局、湖南高速、啟迪桑德、錦江環(huán)衛(wèi)、北控集團(tuán)等含金量較高、忠誠(chéng)度較大的戰(zhàn)略性合作伙伴，形成了厚實(shí)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

5 “生態(tài)圈”優(yōu)勢(shì)

近年來(lái)，公司致力于發(fā)展服務(wù)型制造，大力開發(fā)和整合社會(huì)資源，通過(guò)合資合作構(gòu)建開放式的道路養(yǎng)護(hù)服務(wù)平臺(tái)，打造公路養(yǎng)護(hù)、除雪、環(huán)衛(wèi)和應(yīng)急保障一體化發(fā)展的新型“生態(tài)圈”。在這個(gè)“生態(tài)圈”中，森遠(yuǎn)股份發(fā)揮著引領(lǐng)、橋梁和紐帶作用，并投入各方面的資源積極構(gòu)建資源共享、信息共享、市場(chǎng)共享、技術(shù)共享、設(shè)備共享、服務(wù)共享的運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，營(yíng)造出公司未來(lái)發(fā)展新格局。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022年度，由于政府財(cái)政緊縮，公司應(yīng)收賬款回款緩慢，導(dǎo)致公司流動(dòng)資金有限，出于謹(jǐn)慎性原則，公司近幾年的運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)是現(xiàn)金流量的持續(xù)穩(wěn)定，所以審慎選擇回款周期短，資信狀況優(yōu)良的客戶簽訂合同，主動(dòng)放棄分期回款項(xiàng)目。公司加大營(yíng)銷能力，實(shí)現(xiàn)了本期銷售收入較上年基本持平，但尚未到達(dá)公司規(guī)劃的盈利預(yù)期預(yù)期。報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20394.90萬(wàn)元，同比減少3.23%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-19969.18萬(wàn)元，同比減少19.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-24485.32萬(wàn)元，同比減少33.58%；報(bào)告期末公司總資產(chǎn)為119031.37萬(wàn)元，較期初減少20.18%；歸屬于母公司所有者權(quán)益為56919.53萬(wàn)元，較期初減少30.01%。報(bào)告期內(nèi)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況如下：

（一）公路養(yǎng)護(hù)高端設(shè)備制造業(yè)務(wù)

公司公路養(yǎng)護(hù)高端設(shè)備制造業(yè)主要產(chǎn)品包括瀝青路面再生設(shè)備、拌合設(shè)備、除雪設(shè)備、市政環(huán)衛(wèi)設(shè)備及3D打印設(shè)備。報(bào)告期公司制造業(yè)業(yè)務(wù)收入18338.11萬(wàn)元，比上年19762.90萬(wàn)元減少7.21%，占營(yíng)業(yè)總收入89.92%，是公司業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源。

在制造業(yè)中，設(shè)備銷售收入18338.11萬(wàn)元，比上年19214.07萬(wàn)減少4.56%。其中：除雪設(shè)備銷售收入14886.37萬(wàn)元，比上年13159.49萬(wàn)元增長(zhǎng)13.12%；瀝青路面再生設(shè)備銷售收入516.64萬(wàn)元，比上年1640.06萬(wàn)元減少68.50%；市政環(huán)衛(wèi)設(shè)備銷售收入55.20萬(wàn)元，比上年958.55萬(wàn)元減少94.24%；拌合設(shè)備銷售收入2285.84萬(wàn)元，比上年2826.63萬(wàn)元減少19.13%；其它設(shè)備銷售收入594.06萬(wàn)元，比上年1081.41萬(wàn)元減少49.58%。

在服務(wù)業(yè)中，受國(guó)家環(huán)保政策的落實(shí)，公司租賃業(yè)務(wù)開展勢(shì)頭顯著增長(zhǎng)，本期實(shí)現(xiàn)設(shè)備租賃收入2056.79萬(wàn)元，比上年1039.23萬(wàn)同比增長(zhǎng)97.91%。

報(bào)告期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比基本持平，但由于公司資產(chǎn)周轉(zhuǎn)緩慢，導(dǎo)致部分應(yīng)收賬款、存貨、長(zhǎng)期股權(quán)投資及合同資產(chǎn)等出現(xiàn)減值跡象，綜合因素導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比減少。

（二）公路再生養(yǎng)護(hù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)業(yè)務(wù)和PPP項(xiàng)目運(yùn)作平臺(tái)建設(shè)業(yè)務(wù)

報(bào)告期內(nèi)，公司未出資成立合資合作公司。2022年公路再生養(yǎng)護(hù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)業(yè)務(wù)投資損失745.99萬(wàn)元，比上年投資損失178.91萬(wàn)元減少316.96%。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略

以產(chǎn)品市場(chǎng)為突破口，以銷售工作為龍頭，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，提高市場(chǎng)占有率；促進(jìn)科技進(jìn)步保持公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的持續(xù)領(lǐng)先地位；強(qiáng)化成本意識(shí)，降低消耗，提升品質(zhì)，防范風(fēng)險(xiǎn)；以生產(chǎn)制造和優(yōu)質(zhì)服務(wù)為基礎(chǔ)，提高工作效率，確保各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。積極尋求“戰(zhàn)略投資者”，全力推進(jìn)企業(yè)改革和轉(zhuǎn)型升級(jí)，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利條件。

（二）2023年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

在新的一年里影響開拓市場(chǎng)的減利因素依然存在，制約企業(yè)發(fā)展的矛盾十分突出。公司號(hào)召各級(jí)管理人員、全體員工要以果敢機(jī)制，雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)，努力進(jìn)取，奮發(fā)有為，全面完成年度的各項(xiàng)工作任務(wù)。為保證各項(xiàng)工作計(jì)劃的有效實(shí)施，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究和進(jìn)一步論證，采取以下四點(diǎn)措施全力推進(jìn)。

（一）、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，就是要突出開發(fā)優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)、優(yōu)質(zhì)資源，優(yōu)質(zhì)訂單，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，滿足市場(chǎng)需要。

（1）保持核心市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，挖掘高端資源形成優(yōu)質(zhì)訂單

一方面促進(jìn)傳統(tǒng)的區(qū)域市場(chǎng)鞏固發(fā)展，穩(wěn)定“吉高集團(tuán)”“湖南高速”高端客戶，保持核心市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，搶占市場(chǎng)份額；一方面挖掘各省的交投、大型央企、國(guó)企和大型施工單位的優(yōu)勢(shì)資源，建立高端合作關(guān)系，運(yùn)作高質(zhì)量訂單，為公司占領(lǐng)市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)掛帥深入一線推動(dòng)和促進(jìn)開發(fā)南方市場(chǎng)，形成增量。著力促成熱再生機(jī)組的銷售工作，著力拓展熱再生施工市場(chǎng)，引領(lǐng)綠色養(yǎng)護(hù)事業(yè)蓬勃發(fā)展。

（2）差異化調(diào)整銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

調(diào)整銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，一是要加大高端除雪設(shè)備的推廣和銷售，如熱吹除雪車、小型三合一除雪車、新型綜合除冰雪車等產(chǎn)品。二是要大力度推廣再生系列養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品，引領(lǐng)全國(guó)的再生養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)發(fā)展，促進(jìn)機(jī)組銷售工作；三是把握軍工市場(chǎng)運(yùn)行軌跡，抓住機(jī)遇促進(jìn)軍品銷售。

（3）培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)代理商

加強(qiáng)對(duì)代理商的甄別和評(píng)估，分出等級(jí)，擇優(yōu)選用，同時(shí)再挖掘一批有實(shí)力信譽(yù)好的合作伙伴，加以整合，使之真正為公司高質(zhì)量發(fā)展助力，實(shí)現(xiàn)共贏。

（4）加大應(yīng)收款項(xiàng)催收工作力度，保障公司正常運(yùn)營(yíng)發(fā)展

今年公司重點(diǎn)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)回籠工作進(jìn)一步細(xì)化，分析當(dāng)年完成銷售任務(wù)的回款及時(shí)性，在簽定合同時(shí)即對(duì)回款比例、回款時(shí)間進(jìn)行約定，代理商合同預(yù)付款必須覆蓋公司前期采購(gòu)成本，標(biāo)的物交付驗(yàn)收即付尾款；同時(shí)建立多部門協(xié)同監(jiān)督機(jī)制。

（二）、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，就是要優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，提高品質(zhì)管理水平，保證產(chǎn)品制作精良，保障服務(wù)及時(shí)到位。

1、技術(shù)中心和再生研究院要加強(qiáng)產(chǎn)品的升級(jí)改造工作：

（1）充分發(fā)揮研究院在機(jī)組業(yè)務(wù)中的引領(lǐng)效用，技術(shù)升級(jí)與施工緊密結(jié)合，適時(shí)對(duì)新機(jī)組進(jìn)行系統(tǒng)檢測(cè)和評(píng)價(jià)。根據(jù)人工智能項(xiàng)目實(shí)施的成果對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制系統(tǒng)升級(jí)，針對(duì)新申報(bào)的“基于環(huán)境感知路面再生機(jī)組5G+智能駕駛和故障監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的研制”項(xiàng)目，進(jìn)行平臺(tái)建設(shè)。要在采用新工藝和新技術(shù)，新方法中逐步解決存在問題。要結(jié)合施工過(guò)程中出現(xiàn)的問題攻克關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)，保證熱再生機(jī)組在國(guó)內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先地位。

（2）根據(jù)市場(chǎng)需求情況，將除雪機(jī)具分為高檔和低檔產(chǎn)品，對(duì)于不同市場(chǎng)價(jià)格，從配置情況、外購(gòu)件、功能性、復(fù)雜程度對(duì)機(jī)具進(jìn)行分類。此方面工作方向主要包括做好高端除雪產(chǎn)品的研發(fā)和機(jī)具標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化工作；做好支撐資料的整理和歸檔工作，強(qiáng)化技術(shù)輸出的準(zhǔn)確性和及時(shí)性的管理；明確不同型號(hào)除雪設(shè)備和機(jī)具的應(yīng)用領(lǐng)域和使用工況。

（3）通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)，按照供貨時(shí)間短、性價(jià)比高的原則，做好外購(gòu)件的設(shè)計(jì)選型工作，爭(zhēng)取在本年除雪周期內(nèi)將試驗(yàn)成熟國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品全部替代完成。

2、保障工期、保證質(zhì)量，提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率

一是保持合理的崗位定員，嘗試一線員工輪崗制度，協(xié)同吉公規(guī)劃產(chǎn)能配套，科學(xué)調(diào)配人力資源。推行技能工資制度，激勵(lì)員工多產(chǎn)高產(chǎn)，多勞多得。二是推行任務(wù)節(jié)點(diǎn)承包制。三是堅(jiān)持生產(chǎn)制作同產(chǎn)品品質(zhì)掛鉤，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量同生產(chǎn)管理人員績(jī)效進(jìn)行掛鉤；四是厲行節(jié)約，進(jìn)一步降低材料成本。

3、對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行全方位管控，促進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)提升

進(jìn)一步提升公司的產(chǎn)品質(zhì)量，充分發(fā)揮質(zhì)量委員會(huì)分析問題和解決問題的作用。注重品質(zhì)工作的全方位協(xié)同和有效的管控，從設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、售后各方面進(jìn)行全方位控制。全面貫徹三體系認(rèn)證工作，對(duì)3C認(rèn)證和售后服務(wù)體系認(rèn)證，公司車輛公告管理工作要堅(jiān)持持之以恒，常抓不懈。

4、強(qiáng)化售后服務(wù)保障體系建設(shè)，為產(chǎn)品市場(chǎng)提供有力支撐。

今年要加強(qiáng)售后服務(wù)管理，建立支撐售后服務(wù)分配、支撐質(zhì)量數(shù)據(jù)分析、支撐優(yōu)化提升售后服務(wù)效率的一整套管控方案，包括各種數(shù)據(jù)臺(tái)賬的建立和分析，機(jī)組施工維修保養(yǎng)臺(tái)賬，發(fā)貨配貨詢價(jià)體系重塑等提升公司高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵要素指標(biāo)。嚴(yán)密機(jī)組施工組織管理，優(yōu)化施工組織模式，拓展新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（三）、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展就是要搭建科學(xué)合理的組織框架，完善人力資源體系建設(shè)，提升企業(yè)管理效能。

1、按照分類整合、歸口合并，橫向協(xié)同，縱向管理的原則構(gòu)建合理的組織架構(gòu)，穩(wěn)健有序的精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)，壓縮編制，裁撤人員。務(wù)求權(quán)責(zé)明晰，實(shí)用高效，科學(xué)合理。機(jī)構(gòu)調(diào)整落地后，著手實(shí)施崗位測(cè)評(píng)和定崗定員工作。通過(guò)進(jìn)一步充實(shí)部門職能、業(yè)務(wù)范圍；完善崗位流程，職位說(shuō)明，保證公司業(yè)務(wù)要素全覆蓋，控制節(jié)點(diǎn)有人抓，管理效能有提高。

2、持續(xù)進(jìn)行中層管理人員培訓(xùn)、考核、評(píng)議工作，要對(duì)干部的聘任資格、能力做精準(zhǔn)甄選、評(píng)估，建設(shè)一專多能的復(fù)合型管理團(tuán)隊(duì)，提高工作效率和主動(dòng)工作能力，激勵(lì)中層管理人員用體系模式、邏輯思維、管理制度提升自己的管理水平。

（四）、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，就是要強(qiáng)化內(nèi)控管理，加強(qiáng)流程建設(shè)，降低經(jīng)營(yíng)成本，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)準(zhǔn)則，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保證穩(wěn)定的現(xiàn)金流，保證資金安全，破解資金難題。逐步開展財(cái)務(wù)分析工作，要對(duì)公司各項(xiàng)費(fèi)用的支出流動(dòng)情況按季度進(jìn)行同比環(huán)比分析，做出書面財(cái)務(wù)分析報(bào)告。依法依規(guī)審核報(bào)銷票據(jù)、嚴(yán)格履行銀行貸款程序，報(bào)稅程序。

2、健全以公司財(cái)務(wù)、審計(jì)為主導(dǎo)，以再生研究院，工程公司為支撐的管控系統(tǒng)，強(qiáng)化合資合作公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)以及企業(yè)關(guān)聯(lián)方的控制管理工作，健全工程合同，分包業(yè)務(wù)，材料采購(gòu)的實(shí)施流程；加強(qiáng)審計(jì)、審核工作的力度，保證關(guān)聯(lián)各方企業(yè)指標(biāo)清晰，預(yù)算合理，費(fèi)用可控，運(yùn)營(yíng)規(guī)范，合法守規(guī)，為企業(yè)贏得收入，提高效益。

3、加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理，要對(duì)建筑物、生產(chǎn)設(shè)備、自有車輛、辦公用具等進(jìn)行登記造冊(cè)，實(shí)施動(dòng)態(tài)更新，動(dòng)態(tài)管理。車輛的存放地點(diǎn)、借用情況、年檢情況、車輛狀態(tài)等進(jìn)行妥善處理，生產(chǎn)設(shè)備的點(diǎn)檢情況、保養(yǎng)維修次數(shù)和具體內(nèi)容等必須實(shí)時(shí)更新。

4、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同和供應(yīng)商管理，規(guī)范采購(gòu)車輛底盤、采購(gòu)A、B類物資的標(biāo)準(zhǔn)化合同合同范本。充實(shí)合格供應(yīng)商的管理內(nèi)容，收集完整的供應(yīng)商資質(zhì)信息，建立健全與相關(guān)部門的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，動(dòng)態(tài)調(diào)整和控制供貨商的供貨時(shí)間節(jié)點(diǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商入圍制度，嚴(yán)密履行采購(gòu)招標(biāo)程序，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)比價(jià)平臺(tái)，嚴(yán)謹(jǐn)實(shí)施貨比三家的管理規(guī)定。

5、建立有效的正向激勵(lì)和反向約束機(jī)制，崇尚公平正義。認(rèn)真開展目標(biāo)管理，績(jī)效考核工作。

6、加強(qiáng)董事會(huì)自身建設(shè)，謀劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的開展信息披露工作，在資本市場(chǎng)充分展示企業(yè)的正能量；堅(jiān)持重大事項(xiàng)報(bào)告制度，把控企業(yè)安全運(yùn)營(yíng)。

（三）未來(lái)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)對(duì)策

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

公司制造業(yè)務(wù)主要從事新型公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。由于我國(guó)公路從大規(guī)模建設(shè)時(shí)代進(jìn)入全面養(yǎng)護(hù)時(shí)代，市場(chǎng)對(duì)養(yǎng)護(hù)設(shè)備尤其是具有資源循環(huán)利用特點(diǎn)的再生養(yǎng)護(hù)設(shè)備的強(qiáng)勁需求逐年顯現(xiàn)。良好的市場(chǎng)前景可能導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

應(yīng)對(duì)措施：增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力、降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、確保企業(yè)未來(lái)能夠可持續(xù)發(fā)展。對(duì)公司各項(xiàng)管理制度進(jìn)行系統(tǒng)性梳理，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面優(yōu)化，強(qiáng)化績(jī)效考核，完善獎(jiǎng)罰機(jī)制。提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力，持續(xù)創(chuàng)新與改進(jìn)提升產(chǎn)品品質(zhì)并重，持續(xù)提升技術(shù)與服務(wù)支撐和保障能力，同時(shí)加強(qiáng)渠道建設(shè)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)迅速搶占市場(chǎng)，份額不斷提高，通過(guò)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式化解風(fēng)險(xiǎn)。

2、核心員工流失的風(fēng)險(xiǎn)

作為研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要依賴于各部門的核心技術(shù)人員，穩(wěn)定的骨干員工團(tuán)隊(duì)是公司保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)。隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在日益激烈的市場(chǎng)及人才競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，對(duì)高層次管理人才、技術(shù)人才的需求持續(xù)增加。盡管公司已經(jīng)建立了較為完善的人才激勵(lì)機(jī)制，公司仍面臨核心技術(shù)人員及銷售骨干員工流失的風(fēng)險(xiǎn)。公司如果不能繼續(xù)吸引并留住人才，將對(duì)公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)展產(chǎn)生不利影響，甚至威脅公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。

應(yīng)對(duì)措施：公司通過(guò)員工薪酬體系改進(jìn)、績(jī)效激勵(lì)、學(xué)習(xí)環(huán)境激勵(lì)等多種方式努力創(chuàng)造吸引、培養(yǎng)和留住人才的良好環(huán)境。

3、市場(chǎng)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

盡管從公司所屬行業(yè)的需求分析，行業(yè)產(chǎn)品的需求將出現(xiàn)新的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)需求也會(huì)隨之增長(zhǎng)。但受這幾年宏觀經(jīng)濟(jì)影響，政府財(cái)政明顯不足，加之國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的惡劣，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的復(fù)雜性、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策的不確定性都可能給行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。導(dǎo)致市場(chǎng)需求疲軟，將會(huì)給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)措施：公司堅(jiān)信中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。未來(lái)公司將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)需求變化的跟蹤研究，通過(guò)從備件、服務(wù)、市場(chǎng)、制造多個(gè)維度精益化提升自身的全價(jià)值鏈管理水平，努力提高經(jīng)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，增強(qiáng)抵御政策風(fēng)險(xiǎn)的能力。

4、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收賬款占資產(chǎn)總額的比例繼續(xù)增加。如果公司應(yīng)收賬款不能得到有效的管理，公司可能面臨一定的壞賬損失或現(xiàn)金流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：公司將在銷售合同執(zhí)行的全流程中加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理和監(jiān)控，加大應(yīng)收賬款追款責(zé)任制實(shí)施力度及對(duì)市場(chǎng)部門銷售回款率的考核力度，加大對(duì)賬期較長(zhǎng)的應(yīng)收賬款的催收和清理工作，逐步降低應(yīng)收賬款的余額及降低應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬損失的風(fēng)險(xiǎn)。

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