中通客車（000957）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

(資料圖片僅供參考)

2022年受新能源補(bǔ)貼政策變化以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等壓力等影響，國內(nèi)客車市場(chǎng)需求下滑。隨著旅游市場(chǎng)的復(fù)蘇和城鎮(zhèn)化的發(fā)展，客車需求將復(fù)蘇，同時(shí)隨著“雙碳”政策的持續(xù)推進(jìn)，新能源客車需求將持續(xù)增長，公交車實(shí)現(xiàn)新能源車輛全覆蓋，并逐漸進(jìn)入公路客車領(lǐng)域，用于景區(qū)用車、機(jī)場(chǎng)接駁、短途客運(yùn)及團(tuán)隊(duì)租賃等。

報(bào)告期內(nèi)，海外市場(chǎng)隨著跨國旅游的復(fù)蘇和大型活動(dòng)的舉辦等，剛性需求得以釋放，客車需求恢復(fù)。我國客車世界競爭力較高，隨著世界經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升，各國對(duì)于公共出行設(shè)施的建設(shè)和改善民生的需求，客車需求將有所增長。同時(shí)，隨著新能源汽車的不斷普及，世界環(huán)保意識(shí)的、節(jié)能減排的需求和新能源技術(shù)的不斷創(chuàng)新等因素影響，新能源客車需求將持續(xù)增長，其中中東、歐洲、南美等市場(chǎng)均有增長機(jī)會(huì)。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司主要以客車為主兼顧零部件產(chǎn)品的開發(fā)、制造和銷售，客車產(chǎn)品涵蓋從5米到18米不同系列

各種檔次，用途主要為公路、公交、旅游、團(tuán)體、校車等細(xì)分市場(chǎng)。公司經(jīng)營以訂單為主線，實(shí)施客戶

化定制銷售模式，以直銷為主，經(jīng)銷為輔，堅(jiān)持國內(nèi)和國際兩個(gè)市場(chǎng)發(fā)展。

客車行業(yè)易受國家政策的影響，易出現(xiàn)政策性波動(dòng)。由于當(dāng)前國家補(bǔ)貼政策對(duì)國內(nèi)新能源客車的逐步退坡，客車行業(yè)總體處于逐步下滑階段，公司目前年產(chǎn)能2萬輛，在行業(yè)內(nèi)排名靠前，屬于客車行業(yè)主流企業(yè)。

同比變化30%以上的原因說明

公司調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)，國內(nèi)輕客市場(chǎng)需求萎縮；另外海外市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)回暖，剛性需求釋放，出口銷量增加。零部件配套體系建設(shè)情況

三、核心競爭力分析

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求

（一）研發(fā)團(tuán)隊(duì)

公司擁有行業(yè)一流的產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，具有優(yōu)秀的項(xiàng)目管理和技術(shù)評(píng)估團(tuán)隊(duì)，可有效開展先進(jìn)客車產(chǎn)品開發(fā)、核心技術(shù)研究、項(xiàng)目管理、試驗(yàn)驗(yàn)證、質(zhì)量控制等工作。公司還擁有“博士后科研工作站”、“山東省院士工作站”、“國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”、“國家高新技術(shù)企業(yè)”等科研平臺(tái)，組建了“山東省新能源客車安全與節(jié)能技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”、“山東省新能源汽車動(dòng)力與控制工程中心”、“山東省客車工程技術(shù)研究中心”等科研創(chuàng)新平臺(tái)。公司試驗(yàn)中心通過中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)批準(zhǔn)成為“國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室（CNAS）”。公司被工業(yè)和信息化部認(rèn)定為“國家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心”，成為客車行業(yè)僅有的兩個(gè)國家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心之一。

（二）研發(fā)投入

公司的研發(fā)投入主要用于新產(chǎn)品開發(fā)、先進(jìn)技術(shù)研究等方面。報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)圍繞新能源、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等領(lǐng)域開展技術(shù)研究，在新能源、節(jié)能、安全等技術(shù)研究及應(yīng)用方面繼續(xù)保持國內(nèi)領(lǐng)先水平。

（三）研發(fā)成果

公司專注于客車領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)，積極打造高效創(chuàng)新生態(tài)，圍繞關(guān)鍵產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)實(shí)行產(chǎn)品經(jīng)理和技術(shù)帶頭人制度，通過多年來的自主研發(fā)和系統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)了公司整車產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化、智能化、安全、可靠、節(jié)能、舒適、環(huán)保，公司圍繞全生命周期整車成本降低及價(jià)值最優(yōu)，在節(jié)能與新能源客車高效動(dòng)力系統(tǒng)、動(dòng)力電池集成與管理、整車控制與節(jié)能等方面取得重大突破，為提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

1、節(jié)能技術(shù)：公司綜合運(yùn)用整車熱管理技術(shù)、動(dòng)力系統(tǒng)優(yōu)化匹配技術(shù)、輕量化技術(shù)、空氣動(dòng)力學(xué)、制動(dòng)能量回收等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)整車能耗降低，整車能耗指標(biāo)達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

2、安全技術(shù)：公司研發(fā)并綜合利用自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)AEBS、油門誤踩防護(hù)系統(tǒng)、碰撞緩解制動(dòng)系統(tǒng)、360度環(huán)視預(yù)警系統(tǒng)、碰撞吸能系統(tǒng)等多種主被動(dòng)安全技術(shù)，大幅提升整車安全性。建立集成式和獨(dú)立式液冷電池控制策略，解決電池高溫問題；并實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力電池24h監(jiān)控，提高了整車的安全性。3、可靠性技術(shù)：公司嚴(yán)格實(shí)施正向產(chǎn)品研發(fā)流程，加強(qiáng)前期策劃和過程控制，對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量門控制，對(duì)關(guān)鍵部件優(yōu)選國際一流供應(yīng)商，實(shí)施可靠性設(shè)計(jì)，產(chǎn)品和零部件經(jīng)過可靠性試驗(yàn)驗(yàn)證通過后方可投向市場(chǎng)，確保產(chǎn)品可靠性居行業(yè)領(lǐng)先水平。

4、舒適性技術(shù)：公司聘請(qǐng)國際一流專家，從震動(dòng)與噪聲（NVH）、平順性與操縱穩(wěn)定性（R＆H）、人機(jī)工程學(xué)（Ergonomics）等多方面提升產(chǎn)品的駕乘舒適性，

5、環(huán)境健康技術(shù)：公司通過對(duì)原材料、生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化提升、對(duì)可觸摸材料進(jìn)行防菌抑菌、加強(qiáng)在抗電磁干擾等事關(guān)駕乘人員身心健康方面開展技術(shù)研究，使得車內(nèi)空氣質(zhì)量及電磁環(huán)境明顯提升，車內(nèi)刺激性氣味消除，甲醛含量大幅低于國家標(biāo)準(zhǔn)，車內(nèi)電器零部件輻射騷擾水平居于行業(yè)領(lǐng)先水平。（四）技術(shù)資源合作

公司與清華大學(xué)、北京理工大學(xué)、華中科技大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國汽車技術(shù)研究中心、中國科學(xué)院等國內(nèi)知名高校和科研院所建立產(chǎn)學(xué)研合作關(guān)系，集中優(yōu)勢(shì)資源做研發(fā)，提升了公司技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。并獲得國內(nèi)外獎(jiǎng)項(xiàng)30多項(xiàng)，為公司科技的持續(xù)發(fā)展和承接國家、省市重特大項(xiàng)目提供了保障。（五）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同配套公司建立了完善的供應(yīng)鏈體系，外購零部件主要品牌有濰柴、法士特、漢德、寧德時(shí)代（300750）、精進(jìn)、寶鋼、海康威視（002415）、福耀、長江等國內(nèi)知名品牌，以及康明斯、采埃孚、威伯科、克諾爾、米其林、普利司通、艾里遜、福伊特、大陸、阿克蘇、立邦等國際知名品牌。公司與濰柴等企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，通過與知名零部件企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略合作，不僅實(shí)現(xiàn)了降本增效，更為公司整車高端化提供了強(qiáng)有力的零部件品牌支撐；同時(shí)拓寬了雙方合作范圍，從聯(lián)合開發(fā)到前瞻性技術(shù)研究開展全面合作。

除了外購零部件，公司也發(fā)展了自身零部件產(chǎn)業(yè)，主要零部件有空調(diào)、座椅、部分內(nèi)飾件、全承載車架等產(chǎn)品。

公司秉承“持續(xù)改進(jìn)，精益求精”的質(zhì)量理念，持續(xù)引進(jìn)國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)零部件供應(yīng)商，發(fā)展和培育企業(yè)的核心零部件供應(yīng)商，不斷優(yōu)化供應(yīng)商體系，打造高質(zhì)量的供應(yīng)鏈管理體系，為公司持續(xù)發(fā)展和競爭力持續(xù)提升提供強(qiáng)有力的保障。

（六）市場(chǎng)營銷

公司專注生產(chǎn)銷售客車五十余年，擁有較為穩(wěn)定的客戶群體和戰(zhàn)略合作伙伴，產(chǎn)品覆蓋全國所有省市及海外100多個(gè)國家和地區(qū)。目前公司在國內(nèi)共有合約經(jīng)銷商100余家，覆蓋所有省份及重點(diǎn)城市。持續(xù)優(yōu)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全國設(shè)有758家專業(yè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，涵蓋新能源服務(wù)站、中心站、特約服務(wù)站、授權(quán)服務(wù)站以點(diǎn)帶面的層級(jí)模式服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，基本達(dá)到全方位、無盲區(qū)的服務(wù)需求。配件發(fā)貨及時(shí)性是市場(chǎng)服務(wù)的重點(diǎn)，中通客車秉承“用戶至上、快速反應(yīng)”的服務(wù)理念，以踐行“客戶滿意是我們的宗旨”為己任，全心全意的為中通客戶提供滿意的服務(wù)。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022年受經(jīng)濟(jì)下行等外部環(huán)境因素影響，客車市場(chǎng)需求下降，根據(jù)中國客車信息統(tǒng)計(jì)網(wǎng)數(shù)據(jù)，客車行業(yè)6米以上銷量92256輛，同比下滑5.0%，競爭進(jìn)一步加劇。公司全年完成銷售客車8957輛，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52.76億元，同比增長15%，凈利潤9833萬元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧。公司凈利潤同比增長的主要原因?yàn)椋?022年公司從全價(jià)值鏈角度出發(fā)，基于業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與控制，推動(dòng)盈利能力提升，重點(diǎn)加強(qiáng)成本控制，實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)產(chǎn)品毛利率提升；同時(shí)出口收入的增長也給公司業(yè)績帶來積極貢獻(xiàn)。

報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)加大企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新力度，取得新的成效。新授權(quán)專利67項(xiàng)（其中發(fā)明專利19項(xiàng)），軟件著作權(quán)10項(xiàng)。采用正向研發(fā)流程，強(qiáng)化產(chǎn)品的精準(zhǔn)定位和目標(biāo)市場(chǎng)的開發(fā)。公司獲“2022世界智能駕駛挑戰(zhàn)賽”冠軍；先后完成新中巴平臺(tái)H9、新一代輕型客車平臺(tái)、高級(jí)別智能駕駛微巴及大巴、海外高端12米新N系純電產(chǎn)品平臺(tái)、非洲前置H12大巴等新產(chǎn)品的開發(fā)與設(shè)計(jì)，完善了N系公交、H12高端大巴和歐系輕客VAN類產(chǎn)品。智能駕駛客車分別交付嘉興和北京實(shí)現(xiàn)了示范運(yùn)行，并服務(wù)北京冬奧會(huì)。開發(fā)了U-Link智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和齊魯出行定制客運(yùn)平臺(tái)，為市場(chǎng)營銷模式轉(zhuǎn)型提供支撐。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）2023年計(jì)劃

隨著客車市場(chǎng)預(yù)期恢復(fù)性增長，但不確定因素依然存在，新能源購置補(bǔ)貼退出，高鐵、私家車替代效應(yīng)等均可能對(duì)客車市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響。

國家綜合立體交通網(wǎng)逐步完善，客車市場(chǎng)傳統(tǒng)需求空間被壓縮，將加速與多元化運(yùn)輸方式的融合；產(chǎn)品技術(shù)逐步向電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化轉(zhuǎn)型。

2023年，結(jié)合行業(yè)形勢(shì)，公司重點(diǎn)推進(jìn)管理提升，提高管理能力完善市場(chǎng)布局，提升服務(wù)能力，提高訂單質(zhì)量和盈利水平。加快技術(shù)研發(fā)，做好關(guān)鍵技術(shù)突破，推進(jìn)應(yīng)用落地；深挖市場(chǎng)需求，做好主推產(chǎn)品推廣；加強(qiáng)質(zhì)量管理、提高工藝水平，完善產(chǎn)品質(zhì)量；嚴(yán)格全面預(yù)算管理，全力實(shí)施降本增效，提高企業(yè)綜合競爭力。

（二）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。

1、客運(yùn)市場(chǎng)可能繼續(xù)受高鐵、民航、私家車的替代影響，市場(chǎng)需求存在進(jìn)一步萎縮的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：提升產(chǎn)品競爭力，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)需求的研究和分析，開發(fā)適合和引領(lǐng)客戶運(yùn)營需求的產(chǎn)品，提供一體化解決方案，加快品牌、渠道、服務(wù)布局和資源投入，提升產(chǎn)品競爭力。

2、局部沖突和動(dòng)蕩頻發(fā)，全球通脹仍處于高位，出口市場(chǎng)存在不確定風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)對(duì)出口市場(chǎng)宏觀環(huán)境和貿(mào)易政策的持續(xù)關(guān)注及分析，及時(shí)制定應(yīng)對(duì)策略，提前布局或采取方案；整合集團(tuán)內(nèi)外部資源，聚焦核心市場(chǎng)；提升海外業(yè)務(wù)金融服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)出口業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。

3、受原材料價(jià)格波動(dòng)和國內(nèi)勞動(dòng)力成本上升、出口運(yùn)輸費(fèi)用上漲影響，可能增加公司各項(xiàng)成本的風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)措施：繼續(xù)開展降本增效工作，加強(qiáng)采購、生產(chǎn)、銷售、管理費(fèi)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的成本管控，嚴(yán)控費(fèi)用資金占用，降低無效及長期積壓；同時(shí)，通過優(yōu)化設(shè)計(jì)、定額管理、集約化采購等措施降低成本。

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