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智通財(cái)經(jīng)APP訊，天齊鋰業(yè)(002466)(09696)公布，根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份82.00港元，該公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為130.62億港元。

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則該公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的2461.82萬(wàn)股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約19.68億港元。

根據(jù)香港公開發(fā)售，合共接獲2.01萬(wàn)份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1.53億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)的約9.30倍，最終數(shù)目為1641.24萬(wàn)股發(fā)售股份。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的約5.2倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.48億股發(fā)售股份。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份82.00港元，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共5978.62萬(wàn)股H股，合共約占緊隨全球發(fā)售完成后該公司已發(fā)行股本的約3.64%。

該公司已向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席代表于國(guó)際包銷協(xié)議日期起至2022年8月5日止任何時(shí)間行使，以要求該公司按發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多合共2461.82萬(wàn)股額外發(fā)售股份，從而補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配(如有)。

假設(shè)全球發(fā)售于2022年7月13日(星期三)上午八時(shí)正(香港時(shí)間)或之前在各方面均成為無(wú)條件，預(yù)期H股將于2022年7月13日(星期三)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)于聯(lián)交所主板買賣。H股將以每手200股H股為買賣單位。

關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 天齊鋰業(yè) 公開發(fā)售