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格隆匯7月12日丨天齊鋰業(yè)(002466)(09696.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售約1.64億股股份，其中香港發(fā)售股份1641.24萬股，國際發(fā)售股份約1.477億股，另有15%超額配股權(quán)；最終發(fā)售價每股H股82.00港元，每手買賣單位200股；摩根士丹利、中金公司及招銀國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年7月13日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港發(fā)售股份已獲大幅超額認購。根據(jù)香港公開發(fā)售，合共接獲20100份有效申請，認購合共1.526億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)約9.30倍。根據(jù)國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認購，相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認購的國際發(fā)售股份總數(shù)的約5.2倍。根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共5978.62萬股H股。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份82.00港元計算，將自全球發(fā)售收取的所得款項凈額估計約為130.62億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司擬將所得款項凈額約88.65億港元用于償還SQM債務(wù)的未償還余額；約11.70億港元將用于為安居工廠一期建設(shè)撥資；約17.21億港元將用于償還利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若干中國國內(nèi)銀行貸款，該等貸款作運營資金用途及建設(shè)于中國成都市天府新區(qū)的天齊全球研發(fā)中心；約13.06億港元將用于營運資金及一般公司用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的2461.82萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約19.68億港元。

關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 公開發(fā)售 所得款項