2022年12月29日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下簡稱：江瀚新材）獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文，擬首次公開發(fā)行股份不超過6666.67萬股。目前公司正在穩(wěn)步推進(jìn)詢價(jià)工作，并將于1月13日正式啟動(dòng)發(fā)行申購，申購價(jià)為35.59元/股，這也意味著江瀚新材距離登陸上交所主板市場已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。
(相關(guān)資料圖)
據(jù)了解，公司長期專注于制造業(yè)特定細(xì)分市場，并早已成為我國硅烷制造細(xì)分行業(yè)中具有領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)規(guī)模的企業(yè)之一，其中單項(xiàng)產(chǎn)品市場占有率位居全球前列，并獲得工信部、省、市授予的“中國氟硅行業(yè)十大品牌” “中國氟硅行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)”等眾多稱號(hào)。
緊跟政策導(dǎo)向與市場需求
打造功能性硅烷豐富產(chǎn)品矩陣
有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，其不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。近年來，國家先后出臺(tái)了一系列政策予以扶持和鼓勵(lì)，以促進(jìn)我國有機(jī)硅工業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。此外，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多樣性和下游應(yīng)用領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長，功能性硅烷的消費(fèi)保持著較快的增長速度。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2018-2023年我國功能性硅烷消費(fèi)年均增長約10.20%，且2023年國內(nèi)功能性硅烷消費(fèi)將達(dá)27.78萬噸，市場前景良好。而在政策與下游需求的雙重推動(dòng)下，相關(guān)領(lǐng)域公司將有望持續(xù)受益。
公開資料顯示，江瀚新材主營業(yè)務(wù)為功能性有機(jī)硅烷及其他硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑等，并廣泛應(yīng)用于復(fù)合材料、橡膠加工、塑料、粘合劑、涂料及表面處理等領(lǐng)域。多年來，公司以產(chǎn)業(yè)政策為指引、市場需求為導(dǎo)向，經(jīng)長年發(fā)展積累，已構(gòu)建完整的硅烷產(chǎn)業(yè)鏈，并組建了多條工藝先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線，市場競爭力甚為突出。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，公司核心產(chǎn)品功能性硅烷囊括了JH-S69、JH-S69C、JH-V171、JH-O187、JH-O174等明星產(chǎn)品在內(nèi)的十三大系列共100多個(gè)品種的硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑產(chǎn)品，產(chǎn)品矩陣頗為豐富。據(jù)招股書披露，2019-2022年1-6月，公司銷量前十大產(chǎn)品合計(jì)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重分別達(dá)78.16%、75.42%和75.96%和73.18%，占比較高且十分穩(wěn)定，是公司主要收入來源。
高質(zhì)量產(chǎn)品獲世界頂級(jí)客戶認(rèn)可
硅烷偶聯(lián)劑市場占有率國內(nèi)連年第一
在打造豐富產(chǎn)品矩陣的同時(shí)，江瀚新材十分注重產(chǎn)品質(zhì)量與性能，設(shè)立了專門負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的機(jī)構(gòu)部門，并通過了多項(xiàng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，如德國TUV認(rèn)證機(jī)構(gòu)的IS09001、IATF16949、IS014001和IS045001等四大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品品質(zhì)在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。
依托高質(zhì)量產(chǎn)品、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量控制、先進(jìn)的質(zhì)量檢測設(shè)備以及可靠的技術(shù)支持服務(wù)，江瀚新材產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)深受客戶認(rèn)可，已與倍耐力、米其林等橡膠領(lǐng)域世界頂級(jí)企業(yè)、世界500強(qiáng)企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，產(chǎn)品更遠(yuǎn)銷至歐美、南美、澳大利亞、東南亞、日本、印度、韓國等80多個(gè)國家和地區(qū)，行業(yè)知名度持續(xù)提升。
眼下的江瀚新材，在國內(nèi)外已具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢和市場影響力。經(jīng)中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定，并經(jīng)工信部產(chǎn)業(yè)政策司和中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)鑒證，2016-2021年，公司硅烷偶聯(lián)劑在國內(nèi)市場占有率均為第一，且在全球市場占有率位居第三。而且公司也已發(fā)展成為國內(nèi)規(guī)模最大、全球排名第三的全品種硅烷偶聯(lián)劑生產(chǎn)企業(yè)，市場競爭力甚為突出。
近年來保持高強(qiáng)度研發(fā)投入
募投項(xiàng)目鞏固行業(yè)龍頭地位
卓越產(chǎn)品力和領(lǐng)先的市場規(guī)模，與強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力密不可分。作為國家高新技術(shù)企業(yè)，江瀚新材極其重視以硅化合物為核心的研發(fā)生產(chǎn)，為保持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代，公司近年來持續(xù)投入研發(fā)資源，2019-2022年1-6月，公司研發(fā)投入累計(jì)達(dá)2.57億元。此外，公司還組建了一支技術(shù)過硬且經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，其中不乏歸國博士在內(nèi)的多名高科技人才的加盟。截至2022年6月30日，公司技術(shù)人員共計(jì)114人，占員工人數(shù)比例達(dá)12.00%，為持續(xù)開展技術(shù)創(chuàng)新提供有力保障。
經(jīng)多年研發(fā)積累，江瀚新材獲得了豐厚科研成果。2018年至今，公司已累計(jì)完成自主研發(fā)項(xiàng)目30余項(xiàng)，熟練掌握了含氫氯硅烷加成技術(shù)、含硫硅烷綠色生產(chǎn)工藝技術(shù)、烷氧基硅烷連續(xù)自動(dòng)化酯化精餾技術(shù)等眾多核心技術(shù)，并在硅烷偶聯(lián)劑新產(chǎn)品的開發(fā)、現(xiàn)有硅烷產(chǎn)品的工藝改進(jìn)、產(chǎn)品品質(zhì)改進(jìn)、副產(chǎn)物綜合利用，以及硅烷衍生物的研究與開發(fā)等方面頗有建樹。而截至目前，公司已獲得授權(quán)發(fā)明專利共計(jì)60件，為自身的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
據(jù)悉，江瀚新材本次公開發(fā)行募資將主要用于功能性硅烷偶聯(lián)劑及中間體建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)2000噸高純石英砂產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)6萬噸三氯氫硅項(xiàng)目、年產(chǎn)2000噸氣凝膠復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、科研中心與辦公中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
整體來看，募投項(xiàng)目與江瀚新材主業(yè)高度貼合。其中，功能性硅烷偶聯(lián)劑及中間體建設(shè)項(xiàng)目旨在助推我國高端硅烷產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程，從而更好的滿足下游行業(yè)發(fā)展需要；與此同時(shí)，年產(chǎn)2000噸高純石英砂產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目則注重提高超高純石英砂制備技術(shù)水平，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類型，更好的夯實(shí)公司產(chǎn)業(yè)化實(shí)力；而年產(chǎn)6萬噸三氯氫硅項(xiàng)目錨定硅烷產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的上游延伸及綠色循環(huán)，進(jìn)一步鞏固自身生產(chǎn)功能性硅烷所需的基礎(chǔ)原材料供應(yīng)；此外，年產(chǎn)2000噸氣凝膠復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目聚焦節(jié)能降耗，并以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局和拓展應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槟繕?biāo)不斷提升產(chǎn)品競爭力；科研中心與辦公中心建設(shè)項(xiàng)目則強(qiáng)調(diào)公司研發(fā)環(huán)境的改善，進(jìn)而為研發(fā)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代提供強(qiáng)大保障。
未來，伴隨上述各項(xiàng)目的落地，將為江瀚新材提供生產(chǎn)成本更經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更多元的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品體系，進(jìn)一步夯實(shí)公司在細(xì)分領(lǐng)域的規(guī)模優(yōu)勢，提升綜合競爭力的同時(shí)，筑牢自身行業(yè)龍頭地位。
關(guān)鍵詞： 硅烷偶聯(lián)劑 建設(shè)項(xiàng)目 市場占有率
