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興業(yè)證券研報指出，受準則切換及投資波動影響，中國太保(601601)(601601.SH)23H1歸母凈利潤同比-8.7%至183.3億元，其中Q2單季度同比-38.7%。整體表現(xiàn)符合預期。短期看，考慮隊伍持續(xù)經(jīng)營能力提升，23年負債端有望在同業(yè)中保持領(lǐng)先。長期看，公司“三化五最”的代理人改革+價值銀保渠道建設(shè)+產(chǎn)品服務(wù)體系持續(xù)推進，轉(zhuǎn)型勢能釋放將帶動價值穩(wěn)健增長。調(diào)整原準則下2023、2024、2025年EPS預測值為2.42、3.17和3.64元，維持“買入”評級。

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