證券時報記者 孫憲超
(資料圖)
陸家嘴（600663）12月15日晚公告，公司擬以發(fā)行股份方式購買陸家嘴集團持有的昌邑公司100%股權、東袤公司30%股權，擬以支付現(xiàn)金方式購買前灘投資持有的耀龍公司60%股權、企榮公司100%股權。同時，擬發(fā)行股份募集配套資金。
本次交易前，陸家嘴已持有東袤公司30%股權，本次交易完成后，陸家嘴持有昌邑公司100%股權、東袤公司60%股權、耀龍公司60%股權、企榮公司100%股權，昌邑公司、企榮公司將成為上市公司的全資子公司，東袤公司、耀龍公司將成為上市公司的控股子公司。鑒于與本次交易相關的審計和評估工作尚未完成，標的資產的最終交易價格及發(fā)行股份數(shù)量均尚未確定。
陸家嘴目前已成為業(yè)務布局覆蓋陸家嘴金融貿易區(qū)、前灘國際商務區(qū)等區(qū)域的城市綜合開發(fā)運營商，以商業(yè)地產為核心，以商業(yè)運營為延伸，以金融服務為紐帶，構建起“商業(yè)地產+商業(yè)運營+金融服務”的發(fā)展格局。
在區(qū)域開發(fā)方面，陸家嘴持續(xù)優(yōu)化商業(yè)地產租賃業(yè)務，在做精做強長期持有的核心資產運營、不斷打造樓宇經濟新高地的同時，推進住宅產品的銷售及部分辦公樓宇的轉讓，實現(xiàn)資產的有序流動。
本次發(fā)行股份購買資產的一個重要背景是，2022年11月28日晚間，中國證監(jiān)會網站發(fā)布了《就資本市場支持房地產平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問》，證監(jiān)會決定在股權融資方面調整優(yōu)化5項措施，并自即日起施行。
自那之后，即不斷有房地產類上市公司披露再融資相關消息。
陸家嘴12月1日晚間公告，公司接到控股股東陸家嘴集團通知，為積極響應相關政策，陸家嘴集團正在籌劃涉及公司的重大資產重組事宜。
陸家嘴在最新公告中表示，擬積極響應房地產并購重組與股權融資的關鍵政策導向，積極發(fā)揮資本市場功能，推動上市公司提高資產質量、改善資產負債表、加大權益補充力度、提升可持續(xù)發(fā)展能力，使上市公司更好地實現(xiàn)“具有卓越競爭力的現(xiàn)代服務業(yè)綜合運營商”的戰(zhàn)略目標。
據(jù)介紹，本次交易的標的公司系城市綜合開發(fā)運營業(yè)務的具體實施主體，對其持有的以地產項目為主要存在形式的城市重要戰(zhàn)略空間資源進行開發(fā)、持有、運營。標的公司持有的地產項目位于上海浦東陸家嘴金融貿易區(qū)及前灘國際商務區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢較為明顯。
陸家嘴表示，通過本次交易，陸家嘴集團將位于陸家嘴金融貿易區(qū)和前灘國際商務區(qū)的優(yōu)質資產注入上市公司，有利于上市公司更深度地參與陸家嘴金融城東擴及前灘國際商務區(qū)的開發(fā)建設和運營。
