涪陵榨菜（002507）2021年年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

榨菜從業(yè)企業(yè)主要集中在重慶涪陵、浙江及四川等地，行業(yè)區(qū)域性較為明顯，屬于完全競(jìng)爭(zhēng)型行業(yè)。我國地域?qū)拸V、民族眾多，人們的飲食習(xí)慣存在著一定的差異，產(chǎn)品品種及產(chǎn)品風(fēng)味需求也存在著一定差異，但榨菜、蘿卜、泡菜、下飯菜作為佐餐開味菜的主要子品類，是人們開味下飯的必備產(chǎn)品，也是家庭餐桌上的常見食品，因其品類、口味眾多，滿足了不同消費(fèi)者的需求，長期以來深受各地消費(fèi)者的喜愛，行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，行業(yè)內(nèi)比較有影響力的品牌有烏江、惠通、銅錢橋、魚泉、吉香居、味聚特等，烏江榨菜市場(chǎng)占有率名列前茅。隨著國家和消費(fèi)者對(duì)安全環(huán)保和食品安全的要求不斷深化，行業(yè)向規(guī)?；?、品牌化、品質(zhì)化發(fā)展，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。隨著中國城市化、工業(yè)化進(jìn)程的加快，人口進(jìn)一步向城鎮(zhèn)集中，居民消費(fèi)能力不斷提升，消費(fèi)不斷升級(jí)，新的食用方法、功能不斷涌現(xiàn)，新的消費(fèi)方式不斷出現(xiàn)。2021年年初青菜頭收購價(jià)格猛漲、原料價(jià)格歧高，年中大宗商品價(jià)格波動(dòng)引起包裝、輔材等價(jià)格大幅上漲，消費(fèi)品行業(yè)在生產(chǎn)端承壓，銷售端同時(shí)面臨社區(qū)團(tuán)購等新渠道較大沖擊，對(duì)既有經(jīng)銷商體系挑戰(zhàn)加大，加之傳統(tǒng)品牌老化對(duì)新生代消費(fèi)群體粘性減弱，行業(yè)洗牌呈現(xiàn)加劇態(tài)勢(shì)。公司作為行業(yè)龍頭企業(yè)，憑借頭部?jī)?yōu)勢(shì)在同業(yè)企業(yè)上下游剪刀差不斷擴(kuò)大的激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中矗立。公司全年以“明確榨菜價(jià)值，做熱烏江品牌”、“城市精準(zhǔn)營銷，重塑渠道結(jié)構(gòu)”為目標(biāo)任務(wù)，從戰(zhàn)略高度把自身定位為植物性調(diào)味品制造商，公司同戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)一起對(duì)榨菜產(chǎn)品訴求、包裝、價(jià)值點(diǎn)等多方面進(jìn)行審慎梳理、深入調(diào)研，規(guī)劃出了烏江品牌要“先聚焦榨菜、后逐步向母品類延伸升級(jí)”的清晰發(fā)展方向。年內(nèi)，公司全面深化落實(shí)城市精準(zhǔn)營銷模式，嚴(yán)格以城市人口、銷售成熟度、推廣資源配置度設(shè)置城市銷售數(shù)量任務(wù)，嚴(yán)格按城市渠道狀態(tài)與經(jīng)銷商能力、資源、過往的實(shí)績(jī)落實(shí)經(jīng)銷商“渠道+精耕”雙任務(wù)。堅(jiān)持“四多兩不一目標(biāo)”原則，采取“線下做透、線上突破、推升級(jí)迭代產(chǎn)品發(fā)展”的具體思路，實(shí)現(xiàn)了三十多個(gè)省城、副省級(jí)市場(chǎng)、近三百個(gè)地級(jí)城市、一千余個(gè)縣級(jí)城市任務(wù)的全覆蓋、全承接，銷售管理模式結(jié)構(gòu)重塑基本成型。公司設(shè)立了集團(tuán)總部重慶分部，整合了品牌運(yùn)營、數(shù)字化改造等高端管理人才，開展品牌營運(yùn)和消費(fèi)者運(yùn)營，全年投入了2.55億元進(jìn)行品牌打造，央視、梯媒、互聯(lián)網(wǎng)公關(guān)、地面等形成線上線下（300959）全方位品牌勢(shì)能沖擊，品牌形象傳播帶動(dòng)熱度崛起。報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持精品戰(zhàn)略，堅(jiān)持做透、下沉，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，渠道拓展至縣鄉(xiāng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司所處行業(yè)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和行業(yè)政策等未發(fā)生重大變化。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

(一)公司的主營業(yè)務(wù)

公司主要從事榨菜、蘿卜、泡菜、下飯菜和其他佐餐開味菜等方便食品的研制、生產(chǎn)和銷售。在行業(yè)中，公司產(chǎn)銷量處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品有較高市場(chǎng)占有率，旗下“烏江”品牌具有很高的知名度和美譽(yù)度。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力得到較大提高，主營業(yè)務(wù)進(jìn)一步提升，盈利能力保持穩(wěn)定。

(二)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

公司主要產(chǎn)品所屬行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要集中在重慶涪陵、浙江及四川等地，行業(yè)區(qū)域性較為明顯。行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)型行業(yè)，由于準(zhǔn)入門檻較低，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)利潤水平不高。行業(yè)內(nèi)比較有影響力的品牌有烏江、惠通、銅錢橋、魚泉、吉香居、味聚特等。隨著消費(fèi)升級(jí)，榨菜、蘿卜、泡菜、下飯菜行業(yè)集中度在逐年穩(wěn)步提升，烏江榨菜市場(chǎng)占有率名列前茅，并逐步提高。盡管我國地域?qū)拸V、民族較多，人們的飲食習(xí)慣存在著一定的差異，產(chǎn)品品種及產(chǎn)品風(fēng)味需求也存在著一定差異，但榨菜、蘿卜、泡菜、下飯菜作為佐餐開味菜的主要子品類，是人們開味下飯的必備產(chǎn)品，也是家庭餐桌上的常見食品，由于其品類、口味眾多，滿足了不同消費(fèi)者的需求，長期以來深受各地消費(fèi)者的喜愛，行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>(三)主要產(chǎn)品

(四)公司經(jīng)營模式

1.采購模式

公司設(shè)有采購供應(yīng)部，負(fù)責(zé)輔料、包裝物資的采購，主要采用年度招標(biāo)方式，年初確定供應(yīng)商和物資采購價(jià)格，年中根據(jù)生產(chǎn)訂單計(jì)劃，實(shí)施按訂單采購，有效降低資金占用，提升采購質(zhì)量。公司今年新成立了原料營運(yùn)分部，著力強(qiáng)化對(duì)大宗原料的發(fā)展、收購、加工、運(yùn)營等工作，采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的采購模式，既保障了原料來源，又助力鄉(xiāng)村振興和脫貧攻堅(jiān)，向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈能夠有效平抑農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈整體積極、健康、穩(wěn)健發(fā)展。

2.生產(chǎn)模式

公司生產(chǎn)實(shí)行以銷定產(chǎn)，生產(chǎn)加工全面實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化和自動(dòng)化，穩(wěn)步探索智能化生產(chǎn)模式，提高生產(chǎn)效率，保證規(guī)模生產(chǎn)、食品安全和產(chǎn)品品質(zhì)。

3.銷售模式

采用經(jīng)銷制為主和電商平臺(tái)補(bǔ)充的方式，公司實(shí)行“以城市為基礎(chǔ)的精準(zhǔn)化營銷管理模式”，根據(jù)城市人口、銷售成熟度、推廣資源配置度設(shè)置城市銷售數(shù)量任務(wù)；按城市渠道狀態(tài)分解承接城市銷售數(shù)量任務(wù)，形成城市渠道任務(wù)；根據(jù)經(jīng)銷商能力、資源、過往的實(shí)績(jī)與城市渠道任務(wù)的協(xié)同度，布局配置經(jīng)銷商，落實(shí)經(jīng)銷商銷售任務(wù)。按“四多兩不一目標(biāo)”原則進(jìn)行城市銷售宏觀管理布局，即多品類、多大單品集群、多渠道、多經(jīng)銷商，不沖突、不壓貨，保證城市數(shù)量任務(wù)目標(biāo)完成。長渠道大批發(fā)營銷模式向扁平化直控終端營銷模式轉(zhuǎn)變，積極擁抱社區(qū)團(tuán)購、生鮮超市等新興渠道實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的銷售，最大化實(shí)現(xiàn)渠道做透、下沉；銷售貨款主要采用先款后貨的結(jié)算方式，保障公司充裕的現(xiàn)金流以及防止壞賬的發(fā)生。

(五)報(bào)告期內(nèi)的重大影響

1.專利處罰

2021年11月1日，公司收到重慶市涪陵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局送達(dá)的《行政處罰告知書》，因公司微博2021年7月23日發(fā)布了含有“東京奧運(yùn)會(huì)”等內(nèi)容的商業(yè)宣傳圖片，該行為違反了《奧林匹克標(biāo)志保護(hù)條例》第四條第二款之規(guī)定，屬于《奧林匹克標(biāo)志保護(hù)條例》第（三）項(xiàng)所指的“將奧林匹克標(biāo)志用于廣告宣傳”的行為。

公司隨即撤下該條微博并就上述事項(xiàng)進(jìn)行了陳述說明，重慶市涪陵區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2021年11月12日向公司出具了《行政處罰決定書》（渝涪陵市監(jiān)處字〔2021〕302號(hào)），根據(jù)《奧林匹克標(biāo)志保護(hù)條例》第十二條之規(guī)定，對(duì)公司處罰款15萬元，公司按規(guī)定繳納了罰款。

2.環(huán)保處罰

2021年8月24日，眉山市生態(tài)環(huán)境局向公司出具了《行政處罰告知書》，并綜合相關(guān)事實(shí)及公司陳述，于2022年1月12日向公司出具了《行政處罰決定書》（眉環(huán)法行處罰字〔2022〕14號(hào)），依法對(duì)公司處罰款10萬元，公司已按規(guī)定繳納了罰款，并隨即落實(shí)了相關(guān)整改措施。

3.其他方面

公司堅(jiān)持安全生產(chǎn)、品質(zhì)運(yùn)營，報(bào)告期內(nèi)未受到食品質(zhì)量、食品安全等方面的處罰。

(六)報(bào)告期品牌運(yùn)營情況

公司有“烏江”、“惠通”兩個(gè)主力品牌，儲(chǔ)備了“邱氏菜坊”一個(gè)品牌。2021年，公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃為6大銷售推廣品類，分別為：榨菜、蘿卜、泡菜、海帶、醬油和惠通品牌產(chǎn)品，并將推廣結(jié)構(gòu)分為主力產(chǎn)品、重點(diǎn)產(chǎn)品、新產(chǎn)品、配套產(chǎn)品4大類別。

2021年度，結(jié)合戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)關(guān)于公司產(chǎn)品在品類、品牌上的深入論證和專業(yè)建議，同時(shí)根據(jù)公司當(dāng)前實(shí)際營運(yùn)狀況，集團(tuán)公司集中戰(zhàn)略資源打造烏江品牌榨菜品類，公司產(chǎn)品以“烏江”榨菜為主。烏江、惠通產(chǎn)品形態(tài)在品類上存在交叉，鑒于品牌、品類戰(zhàn)略的調(diào)整，分品牌的產(chǎn)品數(shù)據(jù)不具有可比性，為保持?jǐn)?shù)據(jù)的連貫性，公司未對(duì)品牌產(chǎn)品運(yùn)營數(shù)據(jù)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)既有產(chǎn)品進(jìn)行不斷的優(yōu)化和升級(jí)，包裝及規(guī)格優(yōu)化調(diào)整，同時(shí)對(duì)新品類的產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)和儲(chǔ)備，新開發(fā)88g脆口榨菜芯、量販產(chǎn)品、出口系列產(chǎn)品、豆瓣醬等38支新產(chǎn)品。

(七)報(bào)告期業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)新冠肺炎疫情反復(fù)和消費(fèi)市場(chǎng)疲軟、大宗原料成本上漲的多重沖擊，公司在戰(zhàn)略上緊緊圍繞“明確榨菜價(jià)值，做熱烏江品牌”，斥資進(jìn)行品牌價(jià)值打造；在戰(zhàn)術(shù)上狠抓 “城市精準(zhǔn)營銷，重塑市場(chǎng)結(jié)構(gòu)”策略措施落實(shí)。聚焦精品、聚力市場(chǎng)精耕和渠道下沉，團(tuán)結(jié)全體員工，在生產(chǎn)、銷售、管理、執(zhí)行等方面，多種措施應(yīng)對(duì)，化解了各項(xiàng)困難，公司業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，業(yè)績(jī)基本穩(wěn)定，為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

主要銷售模式

公司采用經(jīng)銷制為主和電商平臺(tái)補(bǔ)充的方式實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的銷售, 桑田食客、惠聚天下的出貨為公司直銷模式，其他地域的市場(chǎng)和渠道均是經(jīng)銷商代理銷售模式。

發(fā)生變動(dòng)的具體原因并說明對(duì)主營業(yè)務(wù)成本的影響

公司主要原材料青菜頭及榨菜半成品受市場(chǎng)供需影響，2021年度價(jià)格分別同比上漲約80%和42%，造成公司報(bào)告期主營業(yè)務(wù)成本同比上漲約13%。

主要生產(chǎn)模式

公司產(chǎn)品按訂單組織生產(chǎn)，目前產(chǎn)品均為自產(chǎn)。

營業(yè)成本的主要構(gòu)成項(xiàng)目

請(qǐng)見本報(bào)告“第三節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析”—“

四、主營業(yè)務(wù)分析”—“2、收入與成本”—“（5）營業(yè)成本構(gòu)成”相關(guān)內(nèi)容。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

(一)品牌優(yōu)勢(shì)

公司是中國佐餐開味菜行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，市場(chǎng)占有率較高，“烏江”品牌系列產(chǎn)品具有良好的知名度和美譽(yù)度，消費(fèi)者心智占有度高，具備持續(xù)性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司具有行業(yè)定價(jià)權(quán)，良好的品牌影響力能夠確?！跋瓤詈筘?部分授信”的回款政策得到有效執(zhí)行，旗下兩大品牌系列產(chǎn)品暢銷全國，并遠(yuǎn)銷日本、美國等多個(gè)國家和地區(qū)。

(二)管理優(yōu)勢(shì)

1.質(zhì)量管理優(yōu)勢(shì)

公司始終堅(jiān)持以質(zhì)量求生存、以品質(zhì)求發(fā)展的方針，通過制度建設(shè)對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制。通過了ISO9001、ISO22000、HACCP體系認(rèn)證、美國FDA登記，食品安全管理處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。

2.管理人員優(yōu)勢(shì)

公司專注于榨菜、蘿卜、泡菜、下飯菜等佐餐開味菜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。公司現(xiàn)任主要管理人員具有10年以上佐餐開味菜的加工企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，較同行業(yè)其他加工企業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

(三)技術(shù)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)

1.圍繞公司產(chǎn)品生產(chǎn)的高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)要求，廣泛采用現(xiàn)代食品工程新技術(shù)、新設(shè)備改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，從起池到產(chǎn)品包裝實(shí)現(xiàn)機(jī)械化、自動(dòng)化。公司不斷進(jìn)行產(chǎn)品加工的智能化改造，滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)的追求，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、保證食品安全奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為打造世界頂尖品質(zhì)的佐餐開味菜產(chǎn)品奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。公司順應(yīng)環(huán)保新理念，全面實(shí)施榨菜鹽水“電泳+膜分離”和“MVR技術(shù)”，對(duì)榨菜筋皮固廢處理、污泥制作榨菜專用肥進(jìn)行了試驗(yàn)，積極探索產(chǎn)業(yè)化節(jié)能減排的新型工業(yè)化道路。

2.公司設(shè)有研發(fā)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新研究院，現(xiàn)已建設(shè)成為國家榨菜加工技術(shù)研發(fā)專業(yè)中心、重慶市榨菜工程技術(shù)研究中心和重慶市認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，2019年公司被設(shè)立為重慶市博士后科研工作站，先后與西南大學(xué)、重慶大學(xué)、江南大學(xué)、重慶市渝東南農(nóng)業(yè)科學(xué)院、四川省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計(jì)院、中國科學(xué)院上海高等研究院建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司參與制定了《榨菜》《方便榨菜》《榨菜醬油》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，先后承擔(dān)國家科技部、農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)改委和國家環(huán)保局攻關(guān)項(xiàng)目14項(xiàng)，是榨菜研究權(quán)威性較強(qiáng)、研究水平和技術(shù)水平較高的研究中心。公司在新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)科研方面擁有行業(yè)優(yōu)秀的人才與雄厚的實(shí)力，為公司產(chǎn)品創(chuàng)新和銷售增長提供有力保障。

(四)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

1.生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)

公司是佐餐開味菜行業(yè)的大型航母，擁有10多條現(xiàn)代化的生產(chǎn)線，產(chǎn)能位居行業(yè)上游，形成的集約化生產(chǎn)，能夠減少物耗、降低產(chǎn)品成本、提升毛利率；在財(cái)力資源利用上，不斷提高投資收益率和資金使用效果。

2.原料收貯優(yōu)勢(shì)

集團(tuán)公司擁有30萬噸左右的原料窖池，原料收貯及調(diào)劑能力處于行業(yè)領(lǐng)先位置，為平抑大宗原料價(jià)格大幅波動(dòng)、贏得競(jìng)爭(zhēng)和維持榨菜產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

3.銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)

依靠20多年高品質(zhì)榨菜生產(chǎn)經(jīng)營積累，公司已擁有兩千多家一級(jí)經(jīng)銷商客戶，公司在全國范圍內(nèi)設(shè)有8個(gè)銷售大區(qū)、81個(gè)辦事處組成的專業(yè)營銷團(tuán)隊(duì)對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行植入式指導(dǎo)和管理。公司建立了多層次、長短渠道相結(jié)合經(jīng)銷制銷售模式，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全國三十多個(gè)省市自治區(qū)，近三百個(gè)地市級(jí)市場(chǎng)，一千余個(gè)縣級(jí)市場(chǎng)，公司的產(chǎn)品遍布大到大潤發(fā)、永輝超市（601933）、沃爾瑪、家樂福等全國各大知名連鎖超市和全國各級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，小到城鄉(xiāng)的便利店等零售終端，提高了公司銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋的廣度和深度，同時(shí)電商平臺(tái)正在以較快的發(fā)展速度，實(shí)現(xiàn)線上線下的互補(bǔ)，有機(jī)融合，具有較好的市場(chǎng)掌控和快速反應(yīng)能力。

(五)資本優(yōu)勢(shì)

公司作為A股上市公司，可以依托資本市場(chǎng)，通過發(fā)行股份、債券等多種方式為企業(yè)的發(fā)展壯大尋求資金支持，選擇生產(chǎn)、銷售與公司現(xiàn)有模式存在互補(bǔ)和高度協(xié)同的品類和行業(yè)進(jìn)行關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的并購，繼續(xù)擴(kuò)大和延伸公司產(chǎn)品線，豐富公司產(chǎn)品矩陣，將公司打造成為佐餐開味菜行業(yè)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。

報(bào)告期內(nèi)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)鞏固提升。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

報(bào)告期公司投入2.55億元進(jìn)行品牌打造工作，烏江品牌熱度崛起，因品牌宣傳帶動(dòng)銷量增長有一定滯后性，宣傳效果將逐步釋放，未來公司將在品牌宣傳方面進(jìn)行量入為出的持續(xù)投入。本年度公司收入、銷售量均穩(wěn)步提升，年內(nèi)公司根據(jù)成本上漲及產(chǎn)品升級(jí)進(jìn)行了部分產(chǎn)品提價(jià)，產(chǎn)品毛利率及經(jīng)營業(yè)績(jī)穩(wěn)定 。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一)公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來，雖然國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下行、消費(fèi)乏力、增長緩慢，但榨菜、蘿卜、泡菜、下飯菜作為深受消費(fèi)者喜愛的醬腌菜品類，行業(yè)整體仍然保持了較為穩(wěn)健的發(fā)展。隨著中國城市化、工業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程的加快，人口進(jìn)一步向城鎮(zhèn)集中，同時(shí)城市生活節(jié)奏加快，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品方便快捷、健康安全的需求增加，居民消費(fèi)能力將進(jìn)一步提升。傳統(tǒng)消費(fèi)能力的穩(wěn)定增長、新渠道的開拓、新的食用方法、功能的挖掘，將帶動(dòng)佐餐開味菜市場(chǎng)容量進(jìn)一步擴(kuò)大。

目前，佐餐開味菜企業(yè)眾多，隨著國家對(duì)安全環(huán)保監(jiān)管力度加大和消費(fèi)者對(duì)食品安全衛(wèi)生的要求不斷提高，行業(yè)進(jìn)一步調(diào)整分化，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。預(yù)計(jì)未來，佐餐開味菜行業(yè)將進(jìn)一步向高端化、品牌化、智能化發(fā)展。這將給品牌、市場(chǎng)、質(zhì)量控制、產(chǎn)品研發(fā)、資金、人才及管理等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)的企業(yè)帶來更多的發(fā)展紅利和發(fā)展空間，企業(yè)間發(fā)展水平差距將進(jìn)一步拉大，行業(yè)整合將會(huì)不斷涌現(xiàn)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

(二)公司發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

1.公司的機(jī)遇和優(yōu)勢(shì)

（1）中國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加速推進(jìn)，農(nóng)村人口逐步轉(zhuǎn)移到城鎮(zhèn)生活和工作，夯實(shí)了快消品市場(chǎng)規(guī)模和量的基礎(chǔ)。尤其是在新冠肺炎疫情影響之下，榨菜等快消品，更是成為人們居家的最佳必備消費(fèi)品；消費(fèi)升級(jí)，形成龐大的中產(chǎn)者消費(fèi)市場(chǎng)，奠定了快消品市場(chǎng)品質(zhì)基礎(chǔ)。以榨菜為基礎(chǔ)的佐餐開味菜市場(chǎng)容量巨大，前景可觀。

（2）國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)，涪陵榨菜產(chǎn)業(yè)鏈將直接受益于國家政策，地方政府必將大力扶持和支持榨菜等農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（3）中國經(jīng)濟(jì)以及快消品行業(yè)正在加速轉(zhuǎn)型，低層次、粗放型、高能耗、高污染的企業(yè)因國家環(huán)保、食品安全監(jiān)管政策驅(qū)動(dòng)和高成本的拉動(dòng)，正在向品牌化、精品化、專業(yè)化、智能化轉(zhuǎn)型。公司所處佐餐開味菜行業(yè)也必將向品質(zhì)化、品牌化、數(shù)據(jù)化、智能化升級(jí)。行業(yè)加速洗牌，市場(chǎng)資源逐步向有品牌影響力的頭部企業(yè)集中。

（4）公司作為上市公司，擁有資本市場(chǎng)支持優(yōu)勢(shì)，利于公司通過并購快速發(fā)展。同時(shí)，公司是行業(yè)龍頭，擁有行業(yè)內(nèi)雄厚的物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)和先進(jìn)的技術(shù)裝備，良好的產(chǎn)品品質(zhì)保障體系和優(yōu)秀的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力，優(yōu)秀的管理、技術(shù)、營銷人才隊(duì)伍和行業(yè)第一的品牌、覆蓋最廣的銷售渠道。

2.公司面臨的挑戰(zhàn)

（1）農(nóng)村勞動(dòng)力大量向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，原料供給保障面臨挑戰(zhàn)，原料成本面臨上升風(fēng)險(xiǎn)。

（2）榨菜為代表的醬腌菜行業(yè)資本技術(shù)構(gòu)成低，競(jìng)爭(zhēng)以低價(jià)為特征，十分激烈，導(dǎo)致行業(yè)利潤率低。而勞動(dòng)力成本上漲迅猛，其他原輔材料價(jià)格上漲預(yù)期明顯，尤其2021年受新冠肺炎疫情影響，各種費(fèi)用、成本攀升，成本控制壓力巨大。（3）市場(chǎng)快速變化，消費(fèi)者在變，消費(fèi)方式向休閑化、熟食化、方便快捷化方向演變；渠道在變，向多元化、扁平化、透明化和生鮮到家社區(qū)平臺(tái)方向發(fā)展，線下線上正在走向融合，對(duì)公司以傳統(tǒng)方式為主的銷售結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了強(qiáng)烈沖擊。以上問題既是公司的發(fā)展機(jī)遇，也是公司面臨的挑戰(zhàn)。公司將通過強(qiáng)化基地發(fā)展，引導(dǎo)建立榨菜專業(yè)合作社，保證菜農(nóng)利益，以應(yīng)對(duì)原料供給的挑戰(zhàn)；通過技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，減少人工數(shù)量，提升產(chǎn)品附加值，提高效率，增加效益，以應(yīng)對(duì)成本挑戰(zhàn)；適應(yīng)變化，逐步改造銷售模式，傳統(tǒng)渠道做透下沉，大力發(fā)展新零售，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

(三)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司將立足榨菜，形成品牌、市場(chǎng)、技術(shù)、資本、人才及管理優(yōu)勢(shì)，在佐餐開味菜行業(yè)，采用外生擴(kuò)張并購和內(nèi)生創(chuàng)新發(fā)展去做大。第一步聚焦榨菜，通過品牌和品類升級(jí)，做精榨菜、做熱烏江品牌；第二步，穩(wěn)步拓展親緣品類，豐富產(chǎn)品矩陣；第三步，跨入川調(diào)醬類領(lǐng)域去探索發(fā)展，做大佐餐開味菜；第四步，利用智能化改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，跨界休閑果蔬產(chǎn)業(yè)，把公司做大做強(qiáng)。

(四)2022年重點(diǎn)工作

2022年公司面臨戰(zhàn)略高質(zhì)量快速發(fā)展與銷售瓶頸的矛盾，為解決當(dāng)前困境，公司將以“銷售突破，實(shí)現(xiàn)增長”為首要戰(zhàn)略任務(wù)，從轉(zhuǎn)換產(chǎn)品發(fā)展模式，建大銷售體制兩大方向進(jìn)行目標(biāo)任務(wù)落實(shí)，產(chǎn)品上以榨菜為原點(diǎn)，復(fù)合拓品類、跨界拓市場(chǎng)，構(gòu)建產(chǎn)品發(fā)展矩陣，措施上以品牌傳播助力、管理模式調(diào)整、產(chǎn)品質(zhì)量保障、人才隊(duì)伍管理四個(gè)方面助力戰(zhàn)略任務(wù)落實(shí)。2022年主要重點(diǎn)工作如下：

1.拓寬品類市場(chǎng)，構(gòu)建發(fā)展矩陣。品類方面，完成榨菜升級(jí)做透，狠抓榨菜調(diào)價(jià)、健康、拉新三大增長點(diǎn)，落實(shí)終端調(diào)價(jià)、升級(jí)換版、國潮與健康宣傳三大關(guān)鍵動(dòng)作；優(yōu)化蘿卜產(chǎn)品設(shè)計(jì)，突出特色消費(fèi)記憶點(diǎn)，加強(qiáng)蘿卜產(chǎn)品上架及高質(zhì)量終端價(jià)值展示，設(shè)立開展新品推廣活動(dòng)，以戰(zhàn)略資源助力蘿卜產(chǎn)品多元做大；延伸開發(fā)休閑零食，嘗試進(jìn)入醬類，迎合新生代便捷、美味、多元體驗(yàn)的需求，聯(lián)合專業(yè)機(jī)構(gòu)及外部力量打造全新產(chǎn)品品類體系，布局跨界新品類、新品牌開發(fā)。市場(chǎng)方面，以調(diào)味菜及工業(yè)泡菜為切入點(diǎn)，帶動(dòng)品牌進(jìn)入餐飲及食品工業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)由家庭消費(fèi)市場(chǎng)到餐飲消費(fèi)市場(chǎng)的跨越；引導(dǎo)渠道深挖與經(jīng)銷商專業(yè)化配置，以城市為單位全覆蓋式攻克目標(biāo)市場(chǎng)，保障重點(diǎn)產(chǎn)品與多品上架，以專業(yè)經(jīng)銷商配置打通新入餐飲及食品工業(yè)消費(fèi)渠道，以創(chuàng)新性陳列、展示和宣傳深化產(chǎn)品知名度、美譽(yù)度。

2.策劃品牌傳播，加速銷量轉(zhuǎn)化。傳播規(guī)劃方面，圍繞烏江榨菜升級(jí)與產(chǎn)品矩陣式發(fā)展兩大主題展開，聯(lián)合產(chǎn)品專項(xiàng)主題推廣活動(dòng)與銷售渠道進(jìn)度，以“升級(jí)發(fā)布會(huì)”、“減鹽健康專題”、“國潮跨界”三大互聯(lián)網(wǎng)專題公關(guān)活動(dòng)傳播烏江產(chǎn)品升級(jí)價(jià)值，以烏江“干飯季”、烏江“夏飯季”兩次多形式的品銷聯(lián)動(dòng)傳遞下飯菜品類產(chǎn)品價(jià)值，烏江海帶絲、烏江榨菜醬油和惠通下飯菜品牌通過產(chǎn)品陳列進(jìn)行宣傳，豆瓣醬等新品類實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+地面?zhèn)鞑ァ狈绞絽f(xié)同配合傳播制造多品類發(fā)展熱銷效果；傳播路徑方面，持續(xù)以“線上+線下”多維度、多平臺(tái)傳播，專題活動(dòng)與持續(xù)種草聯(lián)合開展，實(shí)現(xiàn)地面與電商聯(lián)動(dòng)傳播信息可視化，增加品牌曝光，促進(jìn)終端銷量轉(zhuǎn)化。

3.調(diào)整管理模式，引導(dǎo)銷售突破。管理模式上，按矩陣式發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整管理及執(zhí)行組織結(jié)構(gòu)，鞏固以城市為基礎(chǔ)的精準(zhǔn)化營銷管理模式，建設(shè)績(jī)效競(jìng)爭(zhēng)化發(fā)展平臺(tái)，按家庭消費(fèi)、餐飲消費(fèi)和食品工業(yè)消費(fèi)三類市場(chǎng)設(shè)置專業(yè)銷售管理和執(zhí)行組織，組建品類歸類策劃項(xiàng)目工作團(tuán)隊(duì)，配置職業(yè)化人才，優(yōu)化政策支持，集中政策資源于支持戰(zhàn)略增長的關(guān)鍵動(dòng)作，圍繞戰(zhàn)略發(fā)展關(guān)鍵事項(xiàng)實(shí)行月度統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、檢查和推動(dòng)，確保重點(diǎn)任務(wù)推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)上下協(xié)同落實(shí)戰(zhàn)略執(zhí)行。管理體系上，強(qiáng)化集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化管理模式，優(yōu)化“三級(jí)預(yù)算體系”，推行模擬目標(biāo)利潤管理模式，細(xì)化目標(biāo)績(jī)效管理模式，全年目標(biāo)分層策劃、執(zhí)行，堅(jiān)持定期考核評(píng)價(jià)以監(jiān)督目標(biāo)完成質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)各基地、子公司等進(jìn)行財(cái)務(wù)工作審計(jì)式檢查和巡查，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，及時(shí)對(duì)關(guān)鍵崗位、要點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督反饋，深入開展“以案促改”，確保運(yùn)行規(guī)范。

4.保障產(chǎn)品質(zhì)量，鑄造烏江精品。推動(dòng)公司產(chǎn)品工藝、技術(shù)科技創(chuàng)新，統(tǒng)籌產(chǎn)品研發(fā)與配套工藝研發(fā)，保障產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量與效率，推動(dòng)產(chǎn)品制造全過程自動(dòng)化、智能化實(shí)現(xiàn)；強(qiáng)化原料基地建設(shè)，重視原料產(chǎn)地區(qū)域發(fā)展，優(yōu)化現(xiàn)有原料發(fā)展收購模式，維護(hù)原料基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)；開展產(chǎn)能釋放技改工作以滿足產(chǎn)品升級(jí)和結(jié)構(gòu)變化的生產(chǎn)需求，提升瓶裝產(chǎn)品包裝質(zhì)量；加快推動(dòng)綠色智能化生產(chǎn)基地建設(shè)、營銷數(shù)字化改造、辦公信息化升級(jí)，促進(jìn)公司生產(chǎn)制造向智能化轉(zhuǎn)型并夯實(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)，構(gòu)建開放智能靈活的營銷服務(wù)平臺(tái)提升業(yè)務(wù)執(zhí)行效率，完成辦公系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全整體升級(jí)，為公司中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃賦能。

5.創(chuàng)新人才管理，激發(fā)員工潛力。建立業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)+業(yè)績(jī)淘汰機(jī)制，實(shí)行“高激勵(lì)、嚴(yán)考核”，持續(xù)改進(jìn)經(jīng)銷商和銷售兩支隊(duì)伍激勵(lì)考核管理設(shè)計(jì)；逐步推動(dòng)職業(yè)經(jīng)理人制度，利用市場(chǎng)化改造銷售管理人才結(jié)構(gòu)，激發(fā)銷售團(tuán)隊(duì)活力；根據(jù)年度戰(zhàn)略任務(wù)需求招攬相關(guān)專業(yè)人才，完善人才梯隊(duì)建設(shè)；建立人才儲(chǔ)備庫，探索內(nèi)部人才培養(yǎng)能力提升的新舉措，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，通過設(shè)置集團(tuán)公司增長獎(jiǎng)、超產(chǎn)獎(jiǎng)等多種方式的激勵(lì)，激發(fā)全體員工的潛力，使各級(jí)人員追求的目標(biāo)與集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)協(xié)同一致，進(jìn)而推動(dòng)公司發(fā)展。

(五)公司可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

1.原材料不足或原材料價(jià)格波動(dòng)引致的經(jīng)營業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

本公司生產(chǎn)經(jīng)營所需原材料主要是來自重慶市涪陵區(qū)的特色農(nóng)產(chǎn)品——青菜頭。如在青菜頭生長期間發(fā)生大規(guī)模的自然災(zāi)害及勞動(dòng)力大量向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致原材料種植面積減少，青菜頭供給減少，公司將面臨因原材料不足而導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。公司采購原材料分為采購青菜頭及青菜頭粗加工產(chǎn)品(鹽菜塊)，青菜頭采購策略為保證農(nóng)民種植榨菜原料植物有合理、穩(wěn)定的種植收益，青菜頭粗加工產(chǎn)品(鹽菜塊)采購策略則根據(jù)市場(chǎng)原則，在鹽菜塊采購過程中，若部分加工戶和社會(huì)人士參與原料囤積和炒作，可能導(dǎo)致青菜頭和鹽菜塊收購價(jià)格波動(dòng)較大，導(dǎo)致公司榨菜原料采購成本大幅上升。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，本公司采取的應(yīng)對(duì)策略主要有：

第一、擴(kuò)大本公司原材料收儲(chǔ)能力，加大原料窖池建設(shè)投入力度及創(chuàng)新原料收購加工模式，增強(qiáng)公司對(duì)原料市場(chǎng)的調(diào)劑控制能力和抵抗價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

第二、穩(wěn)步提高菜農(nóng)種植收入，積極發(fā)展原材料種植基地。

第三、在原材料價(jià)格上升時(shí)調(diào)整榨菜產(chǎn)品價(jià)格。

第四、積極為本公司基地農(nóng)戶提供良種良方提高單位面積原材料產(chǎn)量。

2.食品安全風(fēng)險(xiǎn)

食品制造業(yè)是國家推行各項(xiàng)食品安全標(biāo)準(zhǔn)和食品質(zhì)量檢驗(yàn)的重點(diǎn)行業(yè)之一，消費(fèi)者及政府對(duì)食品安全的重視程度也越來越高。如果本公司生產(chǎn)中發(fā)生食品安全事件，將對(duì)本公司造成重大影響；如果榨菜行業(yè)其他公司或者其他食品企業(yè)發(fā)生食品安全事件，也會(huì)對(duì)本公司造成影響；若國家提高食品安全和食品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，可能相應(yīng)增加公司的生產(chǎn)成本。

針對(duì)食品安全風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施：公司將堅(jiān)持不懈地抓質(zhì)量管理控制工作，堅(jiān)持把食品安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作放在首位，在批量生產(chǎn)階段，堅(jiān)持從原材料采購、材料檢驗(yàn)、腌制加工過程控制，堅(jiān)持從產(chǎn)成品驗(yàn)收、出庫的食品安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)控制管理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)ISO9001、HACCP體系，始終保持公司食品安全管理水平處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。

3.募投項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司2020年非公開發(fā)行股票方案已實(shí)施完成，募集資金到位后，公司“烏江涪陵榨菜綠色智能化生產(chǎn)基地（一期）”募投項(xiàng)目建設(shè)將按計(jì)劃推進(jìn)。雖然公司對(duì)募投項(xiàng)目已進(jìn)行了充分的可行性論證，但如果出現(xiàn)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化或市場(chǎng)拓展不理想等情況，可能影響募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和效果，從而帶來投產(chǎn)時(shí)間過長、投資回報(bào)不及預(yù)期、產(chǎn)能過剩等方面的風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研，積極采取多種措施和方法加大產(chǎn)品銷售力度，努力開拓市場(chǎng)化解風(fēng)險(xiǎn)，促使募投項(xiàng)目扎實(shí)落成。

4.并購整合風(fēng)險(xiǎn)

結(jié)合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，公司將進(jìn)一步加大并購整合力度，但能否通過整合既保證上市公司對(duì)標(biāo)的公司的控制力又保持標(biāo)的公司原有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并充分發(fā)揮并購的協(xié)同效應(yīng)，具有不確定性，整合結(jié)果可能因未能充分發(fā)揮并購的協(xié)同效應(yīng)，從而對(duì)公司和股東造成損失。

應(yīng)對(duì)措施：前期深入調(diào)研、詳細(xì)論證相關(guān)標(biāo)的；整合后充分發(fā)揮管理、技術(shù)、渠道和品牌等多種優(yōu)勢(shì)，取長補(bǔ)短，及時(shí)建立起與標(biāo)的相適應(yīng)的文化體制、組織模式和管理制度，充分發(fā)揮并購后的協(xié)同效應(yīng)。

關(guān)鍵詞： 涪陵榨菜