秦川機床（000837）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）所處行業(yè)基本情況、發(fā)展階段、周期性特點以及公司所處的行業(yè)地位情況，應(yīng)當(dāng)重點突出報告期內(nèi)發(fā)生的重大變化。

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機床工業(yè)是整個工業(yè)現(xiàn)代化的基石，具有無可替代的戰(zhàn)略價值。近年來，隨著中國綜合國力的快速崛起和全球產(chǎn)業(yè)鏈的價值重配，中國和西方發(fā)達國家之間的競爭已逐漸演變成新一輪科技和產(chǎn)業(yè)的全方位競爭。在這一背景下，通過國際貿(mào)易補足產(chǎn)業(yè)鏈上游、薄利多銷搶占市場的發(fā)展模式已無法持續(xù)，促使政府部門和資本市場愈發(fā)重視具有自主研發(fā)能力的機床企業(yè)，從而使高端機床行業(yè)的價值愈加凸顯。

1、機床行業(yè)迎來行業(yè)復(fù)蘇，行業(yè)更新需求巨大

機床產(chǎn)品的最佳壽命通常在十年左右，在 2011年全球機床產(chǎn)值和消費量達到高峰后，整個產(chǎn)業(yè)已開始了新一輪的存量替換。海外機床產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)緊張，助推機床行業(yè)迎來快速增長。此外，我國當(dāng)前正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的關(guān)鍵階段，高端制造業(yè)在經(jīng)濟中的比重將顯著提升，高性能數(shù)控機床的市場需求將大幅度提高。隨著國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局和國內(nèi)統(tǒng)一大市場的形成，支撐工業(yè)母機突破的研發(fā)體系、供應(yīng)體系、政策服務(wù)、用戶驗證等多方面協(xié)同和支持能力也進一步提升。展望未來，隨著新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深入融合，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算和5G技術(shù)不斷發(fā)展，中國工業(yè)母機將會向智能化、高端化方向快速前進。

在增量替代與存量更新的趨勢下，我國機床行業(yè)將會迎來巨大的發(fā)展機遇期，同時帶動刀具、主軸、絲杠、導(dǎo)軌、轉(zhuǎn)臺、工裝夾具以及數(shù)控系統(tǒng)等機床部件市場快速擴大。

2、機床數(shù)控化率提高，國產(chǎn)高端裝備需求加大

與普通機床相比，數(shù)控機床具有加工精度更高、性能更穩(wěn)定、加工效率更高等優(yōu)點，數(shù)控機床的使用率是衡量一個國家工業(yè)自動化水平的重要指標(biāo)。2015年以來，我國金屬切削機床產(chǎn)量數(shù)控化率不斷提升，2021年數(shù)控化率為44.90%。但與發(fā)達國家相比，我國機床數(shù)控化率仍較低，目前發(fā)達國家數(shù)控機床產(chǎn)量數(shù)控化率的平均水平在70%以上，產(chǎn)值數(shù)控化率在80-90%左右。

我國工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，對作為工業(yè)母機的機床的加工精度、效率、穩(wěn)定性等精細化指標(biāo)要求逐漸提高，中高端產(chǎn)品的需求日益增加。在此大背景下，中國機床市場的結(jié)構(gòu)升級將向自動化成套、客戶定制化和普遍的換檔升級方向發(fā)展，產(chǎn)品由普通機床向數(shù)控機床、由低檔數(shù)控機床向中高檔數(shù)控機床升級。《中國制造2025》規(guī)劃中明確提出，2025年中國高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備總體進入世界強國行列。因此，從機床數(shù)控化率看，我國數(shù)控化高端機床仍具備較好的市場前景。

3、新能源汽車加速發(fā)展，帶動相應(yīng)汽車零部件和制造裝備用零部件需求

當(dāng)前，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速融合，各國相繼出臺傳統(tǒng)燃油車退出市場的政策目標(biāo)以及新能源汽車激勵政策。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到 2025年我國新能源汽車占新車銷量比例達到20%左右。結(jié)合當(dāng)前新能源汽車銷量加快增長的形勢，這一目標(biāo)有望提前實現(xiàn)。屆時，我國新能源汽車年銷量將達到700-850萬輛。隨著新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，秦川機床下游的汽車零部件行業(yè)和汽車領(lǐng)域用制造裝備零部件行業(yè)的需求也將迎來高速增長。

秦川機床是中國機床工具行業(yè)品類最多、精密復(fù)雜程度最高、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、綜合競爭優(yōu)勢顯著的企業(yè)之一，在齒輪加工機床、加工中心、車削中心、螺紋磨床、復(fù)雜刀具等領(lǐng)域處于國內(nèi)第一梯隊。在國內(nèi)率先建立首家智能機床創(chuàng)新中心并推出第一代五款智能機床，在業(yè)界引起巨大反響。集團公司旗下漢江機床、漢江工具入選國家專精特新“小巨人”企業(yè)。沃克齒輪、秦川數(shù)控、關(guān)中工具等四戶企業(yè)入選 2022年省“專精特新”中小企業(yè)。秦川本部數(shù)控磨齒機榮獲國家工信部“制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品”稱號。建有獨立法人研發(fā)機構(gòu)中央研究院、智能機床創(chuàng)新研究院，建有國家級企業(yè)技術(shù)中心，先后參與和承擔(dān)國家重大專項項目一百多項，獲得國家科技進步一等獎、二等獎，中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎科技進步一等獎，省技術(shù)發(fā)明一等獎、省科學(xué)技術(shù)進步獎一等獎和三等獎等多個獎項。

（二）新公布的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、行業(yè)政策對所處行業(yè)的重大影響。

機床行業(yè)基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位突出，是衡量國家工業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志，中省政策對行業(yè)發(fā)展給予高度支持?！吨袊圃?2025》中將高檔數(shù)控機床列為十大重點領(lǐng)域之一，明確指出加快高檔數(shù)控機床等前沿技術(shù)和裝備的研發(fā)?！秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》明確指出推動包括高端數(shù)控機床在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展?！蛾P(guān)中平原城市群發(fā)展規(guī)劃》明確將數(shù)控機床列為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域創(chuàng)新方向?！蛾P(guān)中平原城市群建設(shè)“十四五”實施方案》明確提出，將以西安、寶雞等為重點，著力發(fā)展數(shù)控機床、工業(yè)機器人和油氣鉆采裝備，打造高端裝備制造集群。陜西省也將數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈列為 24條產(chǎn)業(yè)鏈之首，建立了省市兩級“鏈長制”推進制度，并由省市主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任鏈長?！蛾兾魇窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)綱要》中指出，支持秦川機床等技術(shù)改造，發(fā)展高精、高速、高效、柔性數(shù)控機床，提升機床可靠性、精度保持性，提升市場競爭力?！蛾P(guān)于進一步提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平的實施意見》《關(guān)于印發(fā)提升全省重點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平若干政策措施的通知》和《陜西省數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈三年行動計劃（2021-2024）》先后將數(shù)控機床列為重點產(chǎn)業(yè)鏈、實施“鏈長制”，支持提升企業(yè)創(chuàng)新能力，推動“鏈主”企業(yè)發(fā)展壯大。2022年7月19日，陜西省工信廳公布了第一批陜西省重點產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)擬遴選名單，秦川機床被指定為數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)。

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途、經(jīng)營模式等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)重點突出報告期內(nèi)發(fā)生的重大變化。

秦川機床以主機業(yè)務(wù)為引領(lǐng)，以高端制造與核心部件為支撐，以智能制造為新的突破口，立足機床工具行業(yè)，踐行市場化經(jīng)營、差異化競爭、跨越式發(fā)展理念，形成一體化發(fā)展模式，打造“國內(nèi)領(lǐng)先，國際知名”的高端裝備制造領(lǐng)域的系統(tǒng)集成服務(wù)商和關(guān)鍵部件供應(yīng)商。

秦川機床及其下屬子公司均設(shè)有采購/生產(chǎn)性協(xié)作部門，組織各自的采購和外協(xié)加工活動；設(shè)有獨立的銷售部門，各子公司根據(jù)自身產(chǎn)品特點制定銷售計劃，由各子公司銷售部門獨立執(zhí)行；設(shè)有生產(chǎn)管理部門，獨立管理各自的生產(chǎn)過程，但在集團公司層面建立有業(yè)務(wù)協(xié)同機制，集團管控“橫向到邊、縱向到底”，貫穿運營流程全過程，穿透各企業(yè)業(yè)務(wù)板塊。權(quán)屬企業(yè)全域協(xié)同常態(tài)化機制化，集團內(nèi)循環(huán)暢通高效，集群化發(fā)展特征明顯，產(chǎn)業(yè)韌性不斷增強。同時，秦川機床發(fā)揮“秦川-法士特”戰(zhàn)略協(xié)同、資源共享機制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游高效協(xié)同、無縫對接。

（二）報告期內(nèi)公司產(chǎn)品市場地位、競爭優(yōu)勢與劣勢、主要的業(yè)績驅(qū)動因素、業(yè)績變化是否符合行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等內(nèi)容。

秦川機床擁有秦川機床本部、寶雞機床、漢江機床、漢江工具、沃克齒輪、秦川格蘭德、秦川寶儀等多家子公司，是我國精密數(shù)控機床與復(fù)雜工具研發(fā)制造基地、中國機床工具行業(yè)的龍頭骨干企業(yè)。公司以產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)品線眾多、系統(tǒng)集成能力強大、綜合競爭優(yōu)勢顯著等競爭優(yōu)勢躋身全球知名機床工具企業(yè)集團行列。

1、公司核心產(chǎn)品優(yōu)勢：

（1）磨齒機

磨齒機先后被認(rèn)定為“中國名牌產(chǎn)品”、“全國最具市場競爭力品牌”產(chǎn)品、“世界市場中國（機床）十大年度品牌”和“中國工業(yè)大獎表彰獎”等榮譽；“數(shù)控磨齒機”2017、2020年兩次獲得工信部單項冠軍產(chǎn)品。市場占有率位列國內(nèi)第一，其中高效磨齒機（YKS7225、YKZ7230、YK7240）重點銷售領(lǐng)域在轎車、新能源汽車、重卡行業(yè)。

（2）螺紋磨床

螺紋磨床連續(xù)多年榮獲“陜西省名牌產(chǎn)品”稱號，連續(xù)三屆被全國質(zhì)量協(xié)會數(shù)控機床用戶委員會評為“全國用戶滿意產(chǎn)品”；螺紋磨床多項產(chǎn)品填補了國內(nèi)空白。

（3）數(shù)控機床

普通機床、經(jīng)濟型數(shù)控機床在市場上供不應(yīng)求，性價比排在行業(yè)首位；普及型數(shù)控、高精密專用數(shù)控機床，排在行業(yè)前列。

（4）外圓磨床

外圓磨床品牌一直保持“陜西省名牌產(chǎn)品”稱號，“數(shù)控、高精度、大型化”車軸磨床、大型軸承磨、球面磨床等數(shù)控磨床新產(chǎn)品在鐵路、軸承行業(yè)市場占有率領(lǐng)先，處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。

（5）加工中心

五軸加工中心產(chǎn)品已有4大系列20多種型號，覆蓋了高端數(shù)控機床領(lǐng)域大部分加工類型和尺寸規(guī)格，產(chǎn)品在汽車工業(yè)、軌道交通、能源等重點領(lǐng)域中的國產(chǎn)化替代具備明顯優(yōu)勢及良好市場前景。

（6）機器人關(guān)節(jié)減速器

機器人關(guān)節(jié)減速器已有5大系列、23種規(guī)格、130種速比，是國內(nèi)規(guī)格最全，系列最多的工業(yè)機器人關(guān)節(jié)減速器生產(chǎn)制造商，產(chǎn)品獲中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“最佳機器人零部件獎”、“機器人減速器好產(chǎn)品獎”?！皺C器人精密減速器測試方法與性能提升技術(shù)研究”獲2022年度國家“機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎”一等獎。

（7）刀具產(chǎn)業(yè)

秦川機床所屬漢江工具作為中國工具行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，其產(chǎn)品定位為中、高端復(fù)雜刀具，精密復(fù)雜數(shù)控刀具如滾齒刀具規(guī)模、技術(shù)等級水平國內(nèi)排名第一。擁有多項專利，負(fù)責(zé)起草多項國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（8）滾動功能部件

秦川機床所屬漢江機床生產(chǎn)2級、3級精度的滾珠絲杠、直線導(dǎo)軌，有較高的精度保持性，完全可以滿足中高檔數(shù)控機床的要求，實現(xiàn)了在新能源汽車領(lǐng)域制造裝備滾動功能部件和精密螺桿副的國產(chǎn)化推廣應(yīng)用。滾動功能部件在國內(nèi)機床工具行業(yè)中占據(jù)相當(dāng)重要的地位，是國內(nèi)數(shù)控機床制造廠家配套滾珠絲杠副的首選。

2、主要業(yè)績驅(qū)動因素

2022年面對復(fù)雜多變的行業(yè)市場，秦川機床緊緊圍繞“十四五”發(fā)展規(guī)劃，牢牢貫徹“經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體要求，堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進”的總基調(diào)，強化擔(dān)當(dāng)，聚焦主業(yè)，突出重點，把握關(guān)鍵，深耕細作，以高度使命感、責(zé)任感抓好經(jīng)濟運行工作。

（1）緊跟市場變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2022年，秦川機床研發(fā)圍繞“5221”發(fā)展戰(zhàn)略，緊盯市場變化趨勢，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。堅持深化以主機業(yè)務(wù)為引領(lǐng)，以高端制造與核心部件為支撐，以智能制造為新的突破口，加速創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈融合，持續(xù)縱深調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，取得了明顯成效。

主機產(chǎn)品方面，秦川機床本部五軸產(chǎn)品3個標(biāo)準(zhǔn)機型實現(xiàn)小批量銷售，2個重點新產(chǎn)品進入試制階段。寶雞機床產(chǎn)品高端化發(fā)展表現(xiàn)搶眼，車削中心、五軸產(chǎn)品、全功能數(shù)控車床產(chǎn)值比重提高。高端制造、零部件產(chǎn)品方面，秦川機床本部機器人減速器開發(fā)3款N系列新產(chǎn)品；開發(fā)2款4個型號曳引機新產(chǎn)品。沃克齒輪AGV舵輪實現(xiàn)裝機，從精密零件生產(chǎn)成功轉(zhuǎn)向高端部件生產(chǎn)。

（2）深耕現(xiàn)有市場，涉足新能源市場

一是千方百計精準(zhǔn)了解客戶需求，全面盤活庫存資源，臺臺必爭，單單必?fù)?，潛在市場不留“死角”。重視客戶的需求，加強客戶關(guān)系維護和粘性，盡銳出戰(zhàn)，尖兵出擊，擴寬新產(chǎn)品市場應(yīng)用驗證渠道。在保持盈利的前提下，全力提高公司所有產(chǎn)品的市場占有率。

二是抓好出口市場，加強協(xié)同，擴大業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，精準(zhǔn)施策。2022年秦川機床本部機床出口創(chuàng)歷史新高，打開了俄羅斯、德國市場，并成功開發(fā)德國風(fēng)電鑄件市場。

三是搶抓新能源市場增長窗口期，成功進入一大批龍頭企業(yè)。

（3）加大科研投入，提速創(chuàng)新步伐

2022年，秦川機床構(gòu)建以市場為導(dǎo)向，企業(yè)為主體的科技創(chuàng)新體系，全面推進創(chuàng)新發(fā)展，積極參與創(chuàng)新驅(qū)動平臺建設(shè)，強化中央研究院對各級子企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的規(guī)劃、引領(lǐng)和指導(dǎo)作用，全力整合各方資源，取得了一系列成果：入選國家級知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)；工業(yè)機器人關(guān)節(jié)減速器和高檔數(shù)控系統(tǒng)列入國家2022年度重點產(chǎn)品、工藝“一條龍”應(yīng)用示范推進機構(gòu)和參與單位名單；“磨齒機性能提升”科研團隊入選陜西省科學(xué)技術(shù)廳2022年度“科學(xué)家+工程師”隊伍首批名單；榮獲省國資委2022年度“技術(shù)創(chuàng)新獎”等。

（4）深入推進國企改革，改革成果實效顯著

圍繞國企改革三年行動重點工作任務(wù)，全面加強董、監(jiān)事隊伍建設(shè)，13戶企業(yè)實現(xiàn)外部董事占多數(shù)；選派36名董、監(jiān)事專家人才履職集團管控，服務(wù)公司治理；完成集團層面經(jīng)理層成員“任期制和契約化管理”、各權(quán)屬企業(yè)與56名經(jīng)理層成員分級簽訂“兩書”契約，激發(fā)經(jīng)理層成員干事創(chuàng)業(yè)的活力和創(chuàng)造力；落實“三項制度”，2022年度為止已全面實行員工公開招聘、全員績效考核，通過競爭上崗的方式選聘干部人數(shù)占到干部總數(shù) 50%，年度干部末等調(diào)整及不勝任退出的人數(shù)達到干部總數(shù)的6%；一系列深化改革成果為秦川集團高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，榮獲省國資委2022年度“深化改革獎”。

（5）開展九大倍增行動，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2022年公司深入開展“九大倍增行動”主題年活動，制定實施359項重點工作任務(wù)，多項重點工作取得突破，助推企業(yè)經(jīng)營取得新突破。在關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)方面成效顯著：掌握高速齒輪箱設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)，研制成功自動產(chǎn)線MES系統(tǒng)，攻克復(fù)雜刀具設(shè)計與制造關(guān)鍵技術(shù)，成功開發(fā)多款精密磨削加工軟件，申報飛機起落架連桿精密磨削工藝專用軟件著作權(quán)等。在提升市場服務(wù)、提高市場占有率方面取得實效：為主機用戶提供“超感動服務(wù)”，堅持“兩優(yōu)先、一最快；為刀具用戶提供包含數(shù)控刀具及刃磨、高端工裝、專用設(shè)備等全套技術(shù)解決方案。

三、核心競爭力分析

2022年，秦川機床響應(yīng)國家高端裝備制造政策，緊盯技術(shù)進步和需求升級，針對新能源、軌道交通等產(chǎn)業(yè)急需，強鏈、補鏈，打造原創(chuàng)技術(shù)策源地，重點推進10項固定資產(chǎn)投資項目；7月 7日，秦川機床發(fā)布《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，加碼工業(yè)母機和新能源汽車等四個投資項目建設(shè)，通過以上項目的實施，將豐富企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，提升市場競爭力。2022年,秦川機床聚焦數(shù)控機床高端領(lǐng)域主業(yè)，瞄準(zhǔn)關(guān)鍵核心“卡脖子”技術(shù)難題，持續(xù)加大高端產(chǎn)品研發(fā)力度，穩(wěn)步擴大研發(fā)經(jīng)費投入，不斷提升高端制造業(yè)核心競爭力和工業(yè)母機創(chuàng)新策源能力，取得了明顯成效。2022年完成公司級重點研發(fā)計劃項目27項，新品研發(fā)、產(chǎn)品迭代192項。其中，新型蝸桿磨砂輪轉(zhuǎn)速突破12000rpm；加工中心突破高精度設(shè)計制造技術(shù)；車銑復(fù)合加工中心突破熱變形誤差補償技術(shù)；多工位動力刀架突破高精高剛設(shè)計制造技術(shù)；直線導(dǎo)軌設(shè)計精度達到 Pl 級；超高速拉刀拉削精度達到 6 級；突破緩速器轉(zhuǎn)子拉刀設(shè)計制造技術(shù)；突破AGV輪邊減速機設(shè)計制造技術(shù)；突破了大規(guī)格動靜壓主軸系統(tǒng)套筒加工技術(shù)；突破了信號采集、信號調(diào)理以及數(shù)字量信號遠傳技術(shù)；突破齒輪軸光學(xué)測量技術(shù)；新一代高端齒輪機床數(shù)控突破了高速電子齒輪箱、緊急回退等技術(shù)。

2022年，秦川機床“高速精密數(shù)控機床誤差控制關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”和“復(fù)雜螺旋曲面類零件精密加工關(guān)鍵技術(shù)研究”分別獲機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)發(fā)明獎一等獎和陜西省科學(xué)技術(shù)進步獎三等獎。YTF100NQ/NS超高壓強阻尼（安全型）壓力表”獲2022年陜西企業(yè)“三新三小”創(chuàng)新競賽一等獎?！案呔仁豌@井指重表”獲2022年陜西科技工作者創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽三等獎。AGV舵輪榮獲“2022年陜西省創(chuàng)新方法大賽”一等獎。集團公司被評為 “2022工業(yè)企業(yè)品牌建設(shè)創(chuàng)新示范單位”、“陜西省重點產(chǎn)業(yè)鏈‘鏈主’企業(yè)”、“國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”。權(quán)屬單位沃克齒輪、秦川數(shù)控、關(guān)中工具等四戶企業(yè)入選2022年省“專精特新”中小企業(yè)名單；集團4項產(chǎn)品認(rèn)定為2022陜西省重點新產(chǎn)品；3項產(chǎn)品入選“陜西工業(yè)精品”。機床智能化主軸“科學(xué)家+工程師”隊伍入選省2022年度“科學(xué)家+工程師”團隊建設(shè)?！癥KZ7250數(shù)控蝸桿砂輪磨齒機”成功入選2022年度省級首臺（套）重大技術(shù)裝備產(chǎn)品項目。成功揭榜13項省重點產(chǎn)業(yè)鏈“揭榜掛帥”項目。YKS7226新型蝸桿砂輪磨齒機研制等3項研發(fā)項目成功獲批省財政廳“省級國有資本經(jīng)營預(yù)算科技創(chuàng)新專項資金”支持。

2022年，秦川機床建立高效協(xié)同創(chuàng)新機制，加快科技成果產(chǎn)業(yè)化。與江豐電子（300666）共建“集成電路制造與高端裝備協(xié)同創(chuàng)新中心”。參與法士特“陜西省商用車傳動系統(tǒng)創(chuàng)新聯(lián)合體”。與西安交大、西安理工等10多所高校聯(lián)合開展機床工具多項核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化項目攻關(guān)，共建創(chuàng)新團隊。

2022年，秦川機床共申請專利50項（其中發(fā)明專利17項），授權(quán)專利25項，參與制定國家標(biāo)準(zhǔn)3項，主持和參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)7項。

四、主營業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022年，制造業(yè)持續(xù)面臨市場需求不足、行業(yè)下滑等諸多問題，國際、國內(nèi)環(huán)境變化等復(fù)雜因素對機床行業(yè)影響較大。報告期內(nèi)，秦川機床實現(xiàn)營業(yè)收入 41.01 億元，比上年同期下降 18.83%; 實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤 27,500 萬元,比上年同期下降2.07%。

報告期內(nèi)公司戰(zhàn)略性管理工作：

（1）推進重點投資項目建設(shè)，為發(fā)展蓄勢賦能

2022年圍繞“5221”戰(zhàn)略規(guī)劃，向數(shù)控機床高端領(lǐng)域?qū)で笸黄?，推進10項固定資產(chǎn)投資項目，按計劃完成年度投資目標(biāo)。秦創(chuàng)原創(chuàng)新基地項目簽訂合同3.98億元，聯(lián)合廠房及試驗中心鋼結(jié)構(gòu)、動力中心及職工餐廳框架結(jié)構(gòu)全面封頂。

（2）夯實主業(yè)發(fā)展根基，發(fā)揮資本市場融資功能

2022年7月啟動新一輪融資工作，擬募集資金12.3億元，主要投入秦創(chuàng)原-秦川集團高檔工業(yè)母機創(chuàng)新基地（一期）、新能源汽車領(lǐng)域滾動功能部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、新能源乘用車零部件建設(shè)、復(fù)雜刀具產(chǎn)業(yè)鏈強鏈補鏈賦能提升技術(shù)改造4個重點項目，持續(xù)夯實主業(yè)發(fā)展根基，堅定信心推進落實“5221”發(fā)展戰(zhàn)略。

（3）依托多平臺“引育留用”，提高人才蓄能池上限

全年加大招聘力度引才，實現(xiàn)招聘本科以上學(xué)歷248人，碩士及以上學(xué)歷36人。以秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動平臺為依托，共建1個聯(lián)盟、3個平臺，聚焦“卡脖子”難題和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，引進創(chuàng)業(yè)團隊、資助創(chuàng)新人才，柔性引進博士4名。發(fā)揮技能大師（勞模）工作室載體功能，開展新型“師帶徒”活動，寶雞機床張云飛創(chuàng)新工作室獲評“陜西省示范性勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室”。嚴(yán)格執(zhí)行薪酬“雙通道”考核制度，實行動態(tài)調(diào)整，體現(xiàn)按勞分配，收入能高能低。2022年公司對20個科技項目138人、8名秦川工匠進行表彰，不斷促進科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的關(guān)鍵崗位員工在科研、生產(chǎn)經(jīng)營最前線擔(dān)重任、挑大梁。

（4）多措并舉強化管理，助推降本控費見實效

通過建立完善預(yù)算績效體系，科學(xué)編制全級次預(yù)算，強化預(yù)算導(dǎo)向作用，加強經(jīng)營分析及KPI、CTJ、降本控費工作的考核力度，從推進全員轉(zhuǎn)變態(tài)度觀念、工作作風(fēng)入手，以項目為載體，從采購、設(shè)計、工藝、生產(chǎn)制造、外協(xié)、能源動力、物流、工程、質(zhì)量等方面齊抓共管。2022年實現(xiàn)降本控費較上年同期提升33%。

五、公司未來發(fā)展的展望

(一)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司以主機業(yè)務(wù)為引領(lǐng)，以高端制造與核心部件為支撐，以智能制造為新的突破口，立足機床工具行業(yè)，統(tǒng)籌經(jīng)濟效益和社會效益，踐行市場化經(jīng)營、差異化競爭、跨越式發(fā)展理念，在多變環(huán)境中主動求變，探求轉(zhuǎn)型升級，形成一體化發(fā)展模式，逐步打造“國內(nèi)領(lǐng)先，國際知名”的高端裝備制造領(lǐng)域的系統(tǒng)集成服務(wù)商和關(guān)鍵部件供應(yīng)商。

1、以主機業(yè)務(wù)為引領(lǐng)

針對汽車和工程機械、汽車工業(yè)、軌道交通、能源、新興產(chǎn)業(yè)等主要服務(wù)領(lǐng)域，公司做精做強秦川本部、寶雞機床、漢江機床、格蘭德等企業(yè)涉及主機業(yè)務(wù)的板塊，重點是提高中高檔數(shù)控機床的精度保持性和可靠性，完善應(yīng)用軟件，降低成本，優(yōu)化性價比，針對產(chǎn)品解決深層次技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化技術(shù)問題，推動產(chǎn)品的數(shù)字化和系統(tǒng)集成能力。

2、以高端制造與核心部件為支撐

（1）高端制造

公司聚焦機器人關(guān)節(jié)減速器上量，面向汽車行業(yè)、齒輪傳動行業(yè)、機床行業(yè)等目標(biāo)市場，充分發(fā)揮裝備能力優(yōu)勢，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)和市場競爭力的系列產(chǎn)品，通過新成立的陜西秦川高精傳動科技有限公司在市場拓展、新產(chǎn)品研發(fā)等方面圍繞戰(zhàn)略客戶需求，加速推進產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；M程；加速諧波減速器研發(fā)與試制步伐，產(chǎn)品商業(yè)化后與機器人關(guān)節(jié)減速器合力，形成組合，共同突破，以強化下游客戶合作深度；研發(fā)的AGV輪邊減速機噪音控制和牽引重量達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，繼續(xù)依靠齒輪傳動研發(fā)制造經(jīng)驗和精良的裝備優(yōu)勢，對AGV減速機進一步進行型譜開發(fā)，通過“全系配套”，為廣大用戶提供最優(yōu)個性化方案。

（2）核心部件

公司的核心部件包括以汽車、工程機械等高端裝備制造業(yè)高效高性能復(fù)雜刀具、數(shù)控高精高效銑削刀具的突破發(fā)展為引領(lǐng)，以工具專用數(shù)控設(shè)備與工裝的產(chǎn)業(yè)化和突破發(fā)展為保障，以市場和服務(wù)模式的創(chuàng)新發(fā)展為助力，帶動工具制造產(chǎn)業(yè)的整體轉(zhuǎn)型升級與提質(zhì)增效，替代高端刀具進口；堅持技術(shù)高起點、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)量規(guī)?；脑瓌t，加強創(chuàng)新能力建設(shè)和核心技術(shù)攻關(guān)、批量生產(chǎn)試驗驗證、可靠性研究試驗等，加大提升精密齒輪及齒輪箱、滾動功能部件、螺桿轉(zhuǎn)子泵、液壓轉(zhuǎn)向泵、精密鑄件、儀器儀表等制造技術(shù)水平、制造能力、質(zhì)量保證能力和服務(wù)能力，使之成為企業(yè)擴大規(guī)模、增加利潤的新的增長點、支撐點。

3、以智能制造及核心數(shù)控技術(shù)為突破

公司依托陜西秦川智能機床研究院有限公司對集團智能機床、數(shù)控軟件、智能制造三大業(yè)務(wù)重組整合，圍繞“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級”的發(fā)展需要，開展智能制造裝備、工業(yè)軟件、智能制造系統(tǒng)集成三大方面業(yè)務(wù)。由為用戶提供單一產(chǎn)品發(fā)展成為提供成套、智能化產(chǎn)線、數(shù)字化車間的系統(tǒng)集成商，為用戶提供軟件、信息咨詢服務(wù)等全面解決方案。

（二）下一年度經(jīng)營計劃

1、2023年經(jīng)營目標(biāo)

2023年預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入50億元，歸母凈利潤增長不低于上年的10%。

特別提示：上述經(jīng)營目標(biāo)并不構(gòu)成公司對投資者的業(yè)績承諾，請投資者注意投資風(fēng)險，理性投資。

2、2023年重點工作

（1）堅持市場導(dǎo)向搶抓訂單，快速占領(lǐng)市場新高地

以銷售模式創(chuàng)新為引領(lǐng)，快速轉(zhuǎn)變工作思路，不斷加強銷售協(xié)同作戰(zhàn)水平，打造骨干隊伍，擴大銷售，開疆?dāng)U土，不斷創(chuàng)新方法，增強客戶粘性，提高客戶忠誠度，提高市場占有率。以“智能-智慧-智贏”為主題積極參展北展會，籌劃開展新能源等交流推介會，亮相公司新亮點、新特色、創(chuàng)新產(chǎn)品，增強公司核心產(chǎn)品競爭力。在加大內(nèi)貿(mào)市場開拓的同時以進出口業(yè)務(wù)窗口為依托，搶抓海外市場訂單；在傳統(tǒng)市場中占領(lǐng)新高地，在新的藍海市場中搶占先機、引領(lǐng)市場。

（2）著力推進研發(fā)體系建設(shè)，加快產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)

一方面，加快建立自主創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)體系，組織建立科技創(chuàng)新管理與工作體系，全年計劃培育2戶科技創(chuàng)新類企業(yè)，打造1項信息化建設(shè)示范項目，落地3個產(chǎn)業(yè)化項目；加強技術(shù)研發(fā)體系建設(shè)、研發(fā)工程師研發(fā)能力建設(shè)，組織開展研發(fā)項目管理能力建設(shè)，完善科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化體系，加快推動科技成果高質(zhì)量創(chuàng)造、高水平轉(zhuǎn)化。另一方面，穩(wěn)步推進原創(chuàng)技術(shù)策源地實施；積極實施36項集團公司級重點研發(fā)項目；加大研發(fā)投入，確保研發(fā)投入強度達到5.5%以上；加強研發(fā)協(xié)同力度，加大新產(chǎn)品開發(fā)和改進力度，全年至少完成50項新產(chǎn)品開發(fā)、改進；力爭取得政府資助類科技項目3項以上；申請專利40項以上（其中發(fā)明專利至少15項），不斷提高集團公司核心競爭力。

（3）科學(xué)研判優(yōu)化戰(zhàn)略規(guī)劃，有序推進投、融資工作

一是實施羅蘭貝格咨詢合作項目，立足全局、著眼未來，科學(xué)研判未來市場發(fā)展趨勢，全面優(yōu)化戰(zhàn)略規(guī)劃、確定戰(zhàn)略目標(biāo)、謀劃戰(zhàn)略實施路徑與舉措。二是加快構(gòu)建集科技研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化于一體的“秦創(chuàng)原-秦川集團高檔工業(yè)母機創(chuàng)新基地項目”，以及“新能源汽車領(lǐng)域滾動功能部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”等13項2023年投資項目，年度計劃投資額59,856萬元，全年確保戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資完成占比達到70%。三是與機床研究院高端人才團隊密切合作，開發(fā)高端機床。積極響應(yīng)國家高端裝備制造政策，緊盯技術(shù)進步和需求升級，針對新能源、軌道交通等產(chǎn)業(yè)急需，強鏈、補鏈，打造原創(chuàng)技術(shù)策源地。四是積極推進再融資項目審核、路演、發(fā)行相關(guān)工作，確保募集資金盡快到位和投入項目。

（4）精準(zhǔn)聚焦深化改革，促進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

持續(xù)深入推進市場化經(jīng)營機制，推進各層級企業(yè)“任期制和契約化管理”實現(xiàn)全覆蓋，確保嚴(yán)格考核、剛性兌現(xiàn)，二級及以下企業(yè)新任經(jīng)理層成員全部實現(xiàn)市場化公開選聘，充分激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力。全面實施全員績效考核、公開招聘、管理人員競爭上崗工作，為企業(yè)增活力、提效益。

（5）對標(biāo)世界一流，創(chuàng)建專精特新示范企業(yè)

公司已獲批創(chuàng)建世界一流專精特新示范企業(yè)，作為全國范圍內(nèi)首批確定創(chuàng)建的兩百戶企業(yè)之一，2023年將以聚焦“專業(yè)突出、創(chuàng)新驅(qū)動、管理精益、特色明顯”為主要目標(biāo)，始終堅持聚焦主責(zé)主業(yè)，以專業(yè)化做精做優(yōu)，打造細分領(lǐng)域核心優(yōu)勢。

（6）加大高端人才引進，完善留人育人機制

完善高端人才引進機制，探索靈活柔性引才政策，改進人才留用機制，完善研發(fā)人員激勵機制，借助人才智庫手段，用好用活引進人才，提高高端人才引進數(shù)量、質(zhì)量。強化人力資源協(xié)同工作，充分發(fā)揮激勵機制的杠桿效應(yīng)及長效激勵效果。

（6）貫徹三精三效工作理念，扎實開展聚力行動

以加快推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，著力推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得顯著成效為目標(biāo)，深入貫徹“三精三效”工作理念（即精準(zhǔn)精進精益，效率效益效果），推進“六大聚焦”和“六大著力”149項“聚力行動”重點任務(wù)扎實落地，加快提升公司高質(zhì)量發(fā)展核心競爭力，加快構(gòu)筑公司高質(zhì)量發(fā)展新優(yōu)勢。

（7）鞏固風(fēng)險防范成果，提高化解風(fēng)險能力水平

一方面，安全生產(chǎn)方面嚴(yán)格落實主體責(zé)任，以“大概率思維”應(yīng)對“小概率事件”，用“更精準(zhǔn)防控”化解“不可知風(fēng)險”；以中央環(huán)保督察反饋問題舉一反三，穩(wěn)妥有序加強節(jié)能減排工作。另一方面，持續(xù)提升風(fēng)險管理能力、不斷增強底線、紅線意識，鞏固“八大風(fēng)險”排查和整改工作成效，持續(xù)加大應(yīng)收賬款催收力度，保障現(xiàn)金流量安全和穩(wěn)定，全力推進企業(yè)實現(xiàn)又好又快、高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

（三）可能面對的風(fēng)險

1、政策風(fēng)險

機床工具行業(yè)與汽車和工程機械、軌道交通、新能源等行業(yè)密切相關(guān)，宏觀政策和機床工具下游行業(yè)的變化，將對公司客戶需求造成影響，進而影響公司產(chǎn)品銷售。

2、市場風(fēng)險

目前國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)外經(jīng)濟同步增長但仍存在不確定性，國際貿(mào)易格局、外匯市場及資本市場等如發(fā)生不利變化或調(diào)整，都將可能對公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境產(chǎn)生不利影響。

3、匯率風(fēng)險

相關(guān)幣種匯率波動，可能會對公司相關(guān)板塊進出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定影響。

4、原材料價格波動的風(fēng)險

公司原材料及零部件的成本可能受到多種因素的影響，如市場供求、供應(yīng)商變動、替代材料的可獲得性、供應(yīng)商生產(chǎn)狀況的變動及自然災(zāi)害等。

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