兄弟科技（002562）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）主要產(chǎn)品及下游應(yīng)用領(lǐng)域

【資料圖】

公司專注醫(yī)藥食品及特種化學(xué)品領(lǐng)域，其中醫(yī)藥食品主要包括維生素、香精香料、醫(yī)藥等相關(guān)產(chǎn)品，特種化學(xué)品主要包括皮革化學(xué)品、鉻鹽等相關(guān)產(chǎn)品。公司秉承以客戶為中心的理念，致力于為全球客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、滿意的服務(wù)以及專業(yè)化的解決方案，與客戶及合作伙伴共建良性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司現(xiàn)已成為全球知名的維生素及皮革化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，幾大主導(dǎo)產(chǎn)品均處于全球領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。近幾年，公司加大在香精香料與醫(yī)藥領(lǐng)域的投資力度，隨著項(xiàng)目的陸續(xù)建成與投產(chǎn)，力爭(zhēng)成為香精香料與醫(yī)藥領(lǐng)域知名的新興企業(yè)。

維生素：維生素是維持生命活動(dòng)所必須的一類有機(jī)化合物，該物質(zhì)由于無(wú)法在人體或動(dòng)物體內(nèi)直接合成或合成量不足，因此，必須通過(guò)外源性補(bǔ)充。公司自2000年第一個(gè)維生素產(chǎn)品“維生素K3”投放市場(chǎng)至今，已建立形成維生素K3、維生素B1、維生素B3和維生素B5四大維生素產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。為全球飼料、食品、日化和醫(yī)藥等行業(yè)眾多客戶提供安全、穩(wěn)定、可靠的維生素產(chǎn)品。

香精香料：香精香料是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中食品、日化、煙草、醫(yī)藥、飼料等行業(yè)的重要原料配套產(chǎn)業(yè)，與人民生活水平的提高、下游行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，是現(xiàn)代社會(huì)人類高質(zhì)量生活不可或缺的重要原料。香精香料行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品與公司維生素產(chǎn)品的銷售渠道、下游客戶群體存在較大協(xié)同性。公司“年產(chǎn)20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設(shè)項(xiàng)目”之一期工程（以下簡(jiǎn)稱“苯二酚一期工程”）作為公司香精香料板塊的第一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，已于2020年下半年正式建成投產(chǎn)，該項(xiàng)目生產(chǎn)的對(duì)苯二酚已正式銷往國(guó)內(nèi)多家主流丙烯酸生產(chǎn)商，香蘭素及乙基香蘭素已正式銷往歐美主要食品及日化客戶；“年產(chǎn)20,000噸苯二酚、31,100噸苯二酚衍生物建設(shè)項(xiàng)目”之二期工程（以下簡(jiǎn)稱“苯二酚二期工程”）于2022年上半年已正式啟動(dòng)建設(shè)，建成后將顯著提升公司“苯二酚”產(chǎn)業(yè)鏈的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

醫(yī)藥：公司醫(yī)藥板塊業(yè)務(wù)主要包括原藥料及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。在原料藥方面，公司在原有維生素B1原料藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上，新增的“年產(chǎn)400噸碘造影劑及其中間體建設(shè)項(xiàng)目”已于2020年下半年正式建成投產(chǎn)，碘造影劑是X射線影像學(xué)檢查常用的造影劑，包括增強(qiáng)CT和血管造影等。截止目前，該項(xiàng)目生產(chǎn)的原料藥中間體產(chǎn)品已與國(guó)內(nèi)外造影劑中間體用戶達(dá)成廣泛業(yè)務(wù)合作，原料藥產(chǎn)品已在部分市場(chǎng)推廣銷售，同時(shí)按計(jì)劃開(kāi)展原料藥批件的申報(bào)，碘海醇原料藥已取得印度注冊(cè)證書、日本登錄證，碘海醇、碘帕醇原料藥注冊(cè)申請(qǐng)已于2022年陸續(xù)提交國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局，并同步開(kāi)展包括日本、歐盟等全球注冊(cè)工作。在制劑方面，公司聚焦神經(jīng)、代謝、免疫、呼吸等治療領(lǐng)域，目前在研產(chǎn)品共計(jì)20個(gè)，其中2個(gè)產(chǎn)品已提交國(guó)內(nèi)藥品注冊(cè)申請(qǐng)。

皮革化學(xué)品：皮革化學(xué)品是將動(dòng)物毛皮加工成牢固、耐用、美觀、時(shí)尚的皮革與毛皮生產(chǎn)過(guò)程中所必需的化學(xué)品，其應(yīng)用貫穿制革全過(guò)程。優(yōu)質(zhì)皮革化學(xué)品的研究和應(yīng)用對(duì)皮革工業(yè)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、提高皮革質(zhì)量、增強(qiáng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力及生產(chǎn)工藝技術(shù)的革新起著重要作用。皮革生產(chǎn)分為水場(chǎng)和涂飾兩部分，我司專注于提供水場(chǎng)全工段皮革化學(xué)產(chǎn)品，包括鉻鞣劑、加脂劑、復(fù)鞣劑、助劑等全系列化學(xué)品，可為客戶提供專業(yè)化及個(gè)性化的應(yīng)用服務(wù)與解決方案。

鉻鹽：鉻鹽作為重要的資源性原材料產(chǎn)品，是我國(guó)無(wú)機(jī)化工主要系列產(chǎn)品之一，廣泛應(yīng)用于冶金、金屬表面處理、木材防腐、軍工、顏料、染料、制革等工業(yè)中。公司鉻鹽板塊產(chǎn)品主要包括重鉻酸鈉、鉻鞣劑、鉻酸酐等。2020年，公司通過(guò)對(duì)兄弟CISA的收購(gòu)與整合，實(shí)現(xiàn)了維生素K3與鉻鞣劑產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，同時(shí)新增鉻鹽板塊業(yè)務(wù)。

（二）所屬行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及總體趨勢(shì)

1、維生素

維生素廣泛應(yīng)用于飼料、食品、日化、醫(yī)藥等領(lǐng)域，需求增速平穩(wěn)，供給集中度高。我國(guó)作為全球最大的維生素生產(chǎn)國(guó)，有超過(guò)約70%的產(chǎn)品用于出口，隨著對(duì)維生素產(chǎn)業(yè)的拓展，我國(guó)已從以前的維生素單品生產(chǎn)逐漸延展產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的打通提高了國(guó)內(nèi)維生素行業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力和定價(jià)能力，同時(shí)也提高了維生素行業(yè)的門檻。隨著安全、環(huán)保監(jiān)管要求的提升以及生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，部分品類的維生素產(chǎn)品其行業(yè)壁壘將進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、香精香料

2022年1月，IHSMarkit發(fā)布的《全球香料香精(F＆F)產(chǎn)品》報(bào)告顯示，2021年全球香精香料市場(chǎng)估計(jì)達(dá)到426億美元，預(yù)計(jì)2021~2026年，全球香精香料市場(chǎng)還將以3.6%/年速度繼續(xù)增長(zhǎng)，2026年市場(chǎng)需求將達(dá)到502億美元。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的香精香料市場(chǎng)增速相對(duì)較低，約為每年1.1%~1.5%，而印度、中國(guó)和東南亞地區(qū)基于GDP增長(zhǎng)、中產(chǎn)階級(jí)群體擴(kuò)張和可支配收入的增加等因素，成為增速最快的市場(chǎng)，并帶動(dòng)了香精香料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。近年來(lái)，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國(guó)民生活水平的提高，以及全球香料香精工業(yè)的區(qū)域轉(zhuǎn)移，我國(guó)香料香精需求和供給雙向增長(zhǎng)，香料香精行業(yè)發(fā)展較快、市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前，我國(guó)香料香精行業(yè)在全球市場(chǎng)的占有率已達(dá)到20%左右，成為全球香料香精行業(yè)最重要的國(guó)家之一。

3、醫(yī)藥

黨的十九大提出實(shí)施健康中國(guó)戰(zhàn)略，明確人民健康才是民族昌盛和國(guó)家富強(qiáng)的重要標(biāo)志，關(guān)乎人民健康的藥品用得好、用得起、用得上，成為各級(jí)政府和醫(yī)藥企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)。近幾年，隨著MAH、一致性評(píng)價(jià)、集采、DRGs等各類醫(yī)藥政策的出臺(tái)，逐步完善制劑企業(yè)銷售渠道與品牌建設(shè)、強(qiáng)化成本管控能力成為行業(yè)主流，具有高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成本控制能力突出的原料藥企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位得到顯著提升，優(yōu)秀原料藥企業(yè)向制劑領(lǐng)域進(jìn)行布局已成為趨勢(shì)。

A、原料藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：2019年，全球API市場(chǎng)規(guī)模約1,822億美元，預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到2,452億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為6.1%，主要由特色原料藥及專利原料藥驅(qū)動(dòng)。隨著環(huán)保、人工成本等方面的提升，歐美產(chǎn)能逐步向外轉(zhuǎn)移，以中國(guó)和印度為代表的新興市場(chǎng)快速崛起，逐步成為原料藥主要生產(chǎn)國(guó)家。目前，全球大宗原料藥的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移已經(jīng)基本完成，國(guó)內(nèi)處于成熟期；特色原料藥及專利原料藥轉(zhuǎn)移正在加速，國(guó)內(nèi)處于快速發(fā)展階段，部分優(yōu)秀的原料藥生產(chǎn)商逐步開(kāi)始向特色原料藥和專利原料藥拓展。

B、制劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：根據(jù)Frost＆Sullivan的數(shù)據(jù)，在2016年至2019年間，全球醫(yī)藥市場(chǎng)以4.73%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)。2020年，由于宏觀經(jīng)濟(jì)下滑等因素對(duì)醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人數(shù)的沖擊、臨床試驗(yàn)等新藥研發(fā)工作的暫緩、醫(yī)藥學(xué)術(shù)推廣工作暫停等原因，全球醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模略下降至12,988億美元。未來(lái)，全球醫(yī)藥市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年，全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到31,945億美元。中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)整體處于躍升期，主營(yíng)業(yè)務(wù)與工業(yè)利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，自2011年起，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模已超越法、德，成為僅次于美、日的全世界第三大醫(yī)藥市場(chǎng)。受全球宏觀經(jīng)濟(jì)變化、生產(chǎn)成本上升等多重因素影響下，中國(guó)醫(yī)藥制造行業(yè)增速放緩，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29,111.40億元，同比下降1.60%；營(yíng)業(yè)成本16,984.60億元，同比增長(zhǎng)7.80%；利潤(rùn)總額4,288.70億元，同比下降31.80%。2022年是黨的二十大勝利召開(kāi)之年，黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，要推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)，把保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置。這也體現(xiàn)了黨和政府發(fā)展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的積極態(tài)度和堅(jiān)定信心，為新時(shí)期醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展指明了方向，醫(yī)藥行業(yè)將重新步入增長(zhǎng)的軌道。

C、CMO與CDMO發(fā)展趨勢(shì)：隨著MAH政策在國(guó)內(nèi)的逐步落地，允許沒(méi)有生產(chǎn)能力的企業(yè)持有藥品上市批件，研發(fā)機(jī)構(gòu)持證積極性被充分調(diào)動(dòng)，藥品生產(chǎn)外包將大幅增加。CMO/CDMO行業(yè)主要服務(wù)于跨國(guó)制藥公司和新興研發(fā)公司的創(chuàng)新藥，在技術(shù)水平、管理能力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面具有較高的要求。隨著中國(guó)、印度等新興國(guó)家的CMO/CDMO企業(yè)的綜合技術(shù)水平和綜合管理體系不斷提升、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律逐漸完善，中國(guó)和印度CMO/CDMO企業(yè)已經(jīng)成為北美、歐洲和日本的CMO/CDMO企業(yè)的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，前瞻認(rèn)為國(guó)內(nèi)CMO的發(fā)展?jié)摿h(yuǎn)大于全球，尤其是上市許可持有人制度使得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間打開(kāi)，隨著醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移和我國(guó)對(duì)創(chuàng)新型藥物的支持，前瞻初步測(cè)算2020-2025年我國(guó)的CMO市場(chǎng)將保持18%以上的復(fù)合平均增速，到2025年市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1,200億元。

4、皮革化學(xué)品

“制革”將畜牧養(yǎng)殖業(yè)的副產(chǎn)品“原料皮”加工成“皮革產(chǎn)品”，減少了填埋處理大量動(dòng)物毛皮所造成的污染，是一個(gè)符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)青產(chǎn)業(yè)，將與養(yǎng)殖行業(yè)長(zhǎng)期良性并存發(fā)展。

伴隨小康社會(huì)的全面建成，皮革行業(yè)作為美化人們生活的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)，消費(fèi)者對(duì)其產(chǎn)品和服務(wù)提出更高要求，表現(xiàn)為追求品質(zhì)和品牌、綠色生態(tài)和健康，尋求商品的文化與情感價(jià)值，呈現(xiàn)出個(gè)性化、多樣化、高端化、體驗(yàn)化的新消費(fèi)特點(diǎn)。皮革行業(yè)亟須主動(dòng)出擊，在提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，積極適應(yīng)新的消費(fèi)特點(diǎn)，依托新消費(fèi)崛起開(kāi)創(chuàng)皮革產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展。

5、鉻鹽

我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中約有10%的工業(yè)產(chǎn)品與鉻鹽有關(guān)，是現(xiàn)代工業(yè)體系中不可或缺的重要環(huán)節(jié)和原料。重鉻酸鈉作為鉻鹽最基礎(chǔ)的產(chǎn)品，通過(guò)深加工可生產(chǎn)出鉻酸酐、氧化鉻綠等多種含鉻精細(xì)化工產(chǎn)品，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)生活不可或缺的“工業(yè)味精”。鉻鹽產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品亦可應(yīng)用于“鐵鉻液流電池”等儲(chǔ)能領(lǐng)域，在儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展的背景下，“儲(chǔ)能領(lǐng)域”有望成為未來(lái)鉻鹽行業(yè)最重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（三）經(jīng)營(yíng)模式

公司經(jīng)營(yíng)以市場(chǎng)與客戶為導(dǎo)向，通過(guò)生產(chǎn)、采購(gòu)和營(yíng)銷的協(xié)同管理，實(shí)現(xiàn)快速滿足客戶需求。營(yíng)銷系統(tǒng)通過(guò)充分地市場(chǎng)調(diào)研和分析，依托全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，能為客戶提供高效、便捷的商務(wù)服務(wù)以及定制化的產(chǎn)品和個(gè)性化的方案；生產(chǎn)部門按照經(jīng)濟(jì)、高效的原則組織生產(chǎn)；采購(gòu)部門則為生產(chǎn)部門提供供應(yīng)保障。公司通過(guò)組織架構(gòu)和管理流程優(yōu)化，不斷強(qiáng)化執(zhí)行力，持續(xù)增強(qiáng)各業(yè)務(wù)流程不同環(huán)節(jié)之間的合作意識(shí)。將各流程不同環(huán)節(jié)的職能部門視為其他環(huán)節(jié)的客戶，每道流程都必須為其下一個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)部客戶負(fù)責(zé)，通過(guò)實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部客戶滿意度來(lái)最終實(shí)現(xiàn)外部客戶滿意度最大化，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)。

1、生產(chǎn)模式

公司在不超過(guò)現(xiàn)有生產(chǎn)能力的前提下，生產(chǎn)部門根據(jù)訂單評(píng)審后匯總的產(chǎn)品需求信息制定生產(chǎn)計(jì)劃，并按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成生產(chǎn)任務(wù)。目前公司已建立了符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系，取得了《GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書》、《ISO22000：2018食品安全管理體系認(rèn)證證書》、《GB/T24001-2016環(huán)境管理體系認(rèn)證證書》和《GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書》等證書，并通過(guò)一系列科學(xué)有效的生產(chǎn)計(jì)劃和控制措施，使公司在安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、職工健康和環(huán)境保護(hù)等方面達(dá)到良好平衡，形成了較高的生產(chǎn)效率。

2、采購(gòu)模式

公司高度重視采購(gòu)管理，建立了一整套供應(yīng)商評(píng)估體系。公司的采購(gòu)策略是以科學(xué)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)和市場(chǎng)評(píng)估為核心，通過(guò)分析上下游供求關(guān)系變化，動(dòng)態(tài)掌握原材料價(jià)格變動(dòng)的主要趨勢(shì)，同時(shí)，將市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)與供應(yīng)商管理進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，以產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、供應(yīng)保障等為要素，通過(guò)綜合比較評(píng)估，選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行日常采購(gòu)。通過(guò)采購(gòu)策略的實(shí)施，公司實(shí)現(xiàn)了采購(gòu)環(huán)節(jié)價(jià)值鏈的增值。首先，公司通過(guò)與國(guó)內(nèi)外主要供應(yīng)商建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系，在采購(gòu)的同時(shí)可以獲得優(yōu)秀供應(yīng)商提供的附加服務(wù)；其次，通過(guò)公司與供應(yīng)商之間建立起來(lái)的信息共享機(jī)制，公司可以更加準(zhǔn)確地把握市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)，并利用所掌握的市場(chǎng)波動(dòng)信息及時(shí)調(diào)整采購(gòu)節(jié)奏，使公司產(chǎn)品始終保持較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)。公司通過(guò)分類管理，對(duì)各品類原材料建立經(jīng)濟(jì)庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)核心原材料，公司建立了市場(chǎng)跟蹤機(jī)制，定期對(duì)原材料庫(kù)存量、采購(gòu)價(jià)格等影響生產(chǎn)成本的關(guān)鍵因素實(shí)行定量分析和動(dòng)態(tài)跟蹤分析，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷及時(shí)調(diào)整采購(gòu)節(jié)奏；對(duì)于重點(diǎn)原材料，公司采取與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系、簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式保障穩(wěn)定供應(yīng)。

3、營(yíng)銷模式

公司營(yíng)銷的核心理念是以客戶為中心、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，與客戶共建良好生態(tài)圈。公司持續(xù)推進(jìn)銷售模式創(chuàng)新，以直銷為主、經(jīng)銷為輔的模式，完善全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高終端客戶的服務(wù)能力，以不斷提升客戶滿意度和粘性，提升兄弟品牌價(jià)值與全球市場(chǎng)占有率。

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生重大變化。

（四）報(bào)告期主要經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，公司圍繞年度計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，積極應(yīng)變，有條不紊推進(jìn)各項(xiàng)工作。但受宏觀環(huán)境變化、經(jīng)濟(jì)下行、下游消費(fèi)疲軟等因素影響，公司部分維生素產(chǎn)品以及香精香料產(chǎn)品價(jià)格相比上年同期出現(xiàn)不同幅度的下跌，產(chǎn)品毛利率下降，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)盈利能力下降。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入146,763.01萬(wàn)元，較上年同期降低18.88%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4,494.48萬(wàn)元，較上年同期降低80.51%。

二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司目前以醫(yī)藥食品、特種化學(xué)品相關(guān)產(chǎn)品為主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，其中的維生素、鉻鹽兩大主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率位居世界前列。在品牌、技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量控制、成本管理、營(yíng)銷體系等方面具有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

1、品牌優(yōu)勢(shì)

公司從事的維生素、鉻鹽相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售已30余年，一直注重為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司的“兄弟（Brother）”品牌和核心產(chǎn)品先后榮獲“浙江省知名商號(hào)”、“浙江省著名商標(biāo)”、“浙江名牌產(chǎn)品”、“浙江出口名牌”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)，在國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均擁有較高的知名度和美譽(yù)度。2020年，公司完成對(duì)兄弟CISA的收購(gòu)與整合，在獲得全球最著名鉻鹽品牌的同時(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司在維生素K3與鉻鞣劑的市場(chǎng)地位與品牌優(yōu)勢(shì)。

2、技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)

公司已搭建形成集團(tuán)研究院、事業(yè)部研發(fā)中心、基地技術(shù)中心的三級(jí)技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，圍繞公司幾大核心產(chǎn)品培育了一批專業(yè)技術(shù)過(guò)硬、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)帶頭人。同時(shí)，充分整合內(nèi)外部技術(shù)資源，與眾多國(guó)內(nèi)外院校及科研院所建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，形成了院士工作站、博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、省級(jí)企業(yè)研究院、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、省級(jí)研究開(kāi)發(fā)中心等多個(gè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)。鑒于公司在維生素產(chǎn)品、皮革化學(xué)品領(lǐng)域的突出技術(shù)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)地位，公司作為主要起草者參與了多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制訂。公司及兄弟維生素、兄弟醫(yī)藥均為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，擁有多項(xiàng)發(fā)明專利及技術(shù)成果。

3、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

公司以穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、專業(yè)的服務(wù)、豐富的產(chǎn)品鏈、持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新、誠(chéng)信的企業(yè)文化獲得了客戶的信賴和尊重，與大量核心客戶保持了長(zhǎng)期、緊密的合作伙伴關(guān)系，已經(jīng)成為全球?qū)I(yè)的維生素、香精香料、鉻鹽產(chǎn)品供應(yīng)商和知名的皮革化學(xué)產(chǎn)品供應(yīng)商。客戶廣泛分布于飼料、食品飲料、日化、醫(yī)藥、汽車電鍍、顏料、皮革制品等下游行業(yè)，遍布中國(guó)以及大量海外國(guó)家和地區(qū)。數(shù)量眾多且分散的客戶群體，有效降低了客戶集中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為公司產(chǎn)品的持續(xù)暢銷與市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)拓奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)

經(jīng)過(guò)30余年持續(xù)穩(wěn)健地發(fā)展，公司鍛煉了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、結(jié)構(gòu)合理、忠誠(chéng)度高、專業(yè)技術(shù)過(guò)硬的優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)，具有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和管理能力，能夠較為準(zhǔn)確的把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和技術(shù)方向。同時(shí)，結(jié)合公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展需要，對(duì)人員進(jìn)行梳理評(píng)估和盤點(diǎn)，建設(shè)人才梯隊(duì)、充實(shí)后備力量，為公司后續(xù)發(fā)展奠定了有利基礎(chǔ)。

5、內(nèi)部管理優(yōu)勢(shì)

在工作開(kāi)展過(guò)程中，公司始終強(qiáng)調(diào)工作的系統(tǒng)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，預(yù)防管理與精細(xì)化管理相結(jié)合。規(guī)范各部門職責(zé)范圍與業(yè)務(wù)權(quán)限，針對(duì)各崗位制定崗位說(shuō)明書，同時(shí)制定較為完備的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行配套，確保每一項(xiàng)工作的實(shí)施都有相應(yīng)的制度進(jìn)行規(guī)范。同時(shí)，隨著SAP/SRM/CRM/OA/HR等多信息系統(tǒng)的集成上線，進(jìn)一步規(guī)范優(yōu)化了管理職能、業(yè)務(wù)流程。

報(bào)告期內(nèi)，公司上述核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大變化。

三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

（1）宏觀環(huán)境不確定風(fēng)險(xiǎn)

受國(guó)際關(guān)系影響，國(guó)際政治環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性進(jìn)一步增加，公司將密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展及其對(duì)國(guó)際政治環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)及公司各相關(guān)行業(yè)的影響，積極應(yīng)對(duì)變化，及時(shí)調(diào)整策略，保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展。

（2）行業(yè)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

公司各類產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)均面臨著同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新技術(shù)、新工藝的出現(xiàn)都將給市場(chǎng)帶來(lái)一定的沖擊，也會(huì)對(duì)公司在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)地位帶來(lái)挑戰(zhàn)。未來(lái)公司將不斷提升研發(fā)創(chuàng)新能力，對(duì)公司核心產(chǎn)品持續(xù)深入技改優(yōu)化，加大內(nèi)部挖潛，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，加快新項(xiàng)目建設(shè)與新產(chǎn)品推廣，增加新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力與綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）原材料價(jià)格及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司生產(chǎn)所需的主要原材料及主要產(chǎn)品價(jià)格在近幾年出現(xiàn)不同程度波動(dòng)，使公司產(chǎn)品毛利率水平產(chǎn)生較大波動(dòng)，一定程度上加大了公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)公司將通過(guò)與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與成本管控、加快新產(chǎn)品產(chǎn)能釋放等方式降低原材料及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)給公司帶來(lái)的不利影響。

（4）匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

公司境外銷售占銷售總額比例較大，匯率波動(dòng)造成匯兌損益，對(duì)公司的盈利水平造成一定的影響。同時(shí)公司以外幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例較大，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表以人民幣為記賬本位幣，匯率變動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)價(jià)值和其他綜合收益。未來(lái)公司將密切關(guān)注國(guó)際金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和外匯市場(chǎng)走勢(shì)，采取針對(duì)性措施積極應(yīng)對(duì)變化，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司造成的不良影響。

（5）安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)

公司一直以來(lái)將安全、環(huán)保視為公司可持續(xù)發(fā)展的重心，嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求，不斷加強(qiáng)安全、環(huán)保管控水平與能力。但仍不排除地方政府繼續(xù)強(qiáng)化執(zhí)法力度，以及可能存在的安全、環(huán)保突發(fā)事件的影響，給公司造成一定的風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)，公司將用更高的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，探索更加安全、環(huán)境友好型的生產(chǎn)方式以實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

（6）人才儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷拓展，公司需要更多的高層次技術(shù)人才和管理人才。如果公司在人才培養(yǎng)和引進(jìn)方面跟不上公司的需求和發(fā)展速度，激勵(lì)機(jī)制等人力資源管理措施不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要，則有可能會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展帶來(lái)不利影響。公司將不斷完善薪酬管理、績(jī)效考核與激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步拓寬人才招聘和引進(jìn)渠道，持續(xù)開(kāi)展人才梯隊(duì)建設(shè)，搭建與充實(shí)公司核心骨干人才庫(kù)，確保滿足公司發(fā)展的人才需求。

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