豪邁科技（002595）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

(資料圖片)

一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

（一）報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

1.輪胎模具行業(yè)

輪胎模具行業(yè)市場集中度明顯，國際上，除業(yè)界附屬于輪胎制造商的幾家自有模具企業(yè)外，專業(yè)的輪胎模具制造規(guī)模以上企業(yè)并不多。

輪胎模具行業(yè)是國家宏觀指導及協(xié)會自律管理下的自由競爭行業(yè)，企業(yè)可根據(jù)市場需求自行安排生產(chǎn)。輪胎模具行業(yè)作為輪胎行業(yè)的上游企業(yè)，其需求量除與輪胎的生產(chǎn)規(guī)模密切相關(guān)外，還受到輪胎規(guī)格、花紋等的更新?lián)Q代速度的影響。隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展，尤其是新能源汽車的快速發(fā)展，對輪胎的質(zhì)量、性能、外觀等方面的要求也越來越高，輪胎企業(yè)為增強市場競爭力推出的輪胎產(chǎn)品也呈多樣性變化，輪胎模具始終趨于快速迭代的進程，增加了市場對輪胎模具的需求量。

2.大型零部件機械產(chǎn)品

公司大型零部件機械產(chǎn)品以風電、燃氣輪機等能源類產(chǎn)品零部件的鑄造及精加工為主。

（1）燃氣輪機行業(yè)

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理信息：2022年全球燃氣輪機裝機49.4GW，同比增長47%，市場規(guī)模達242億美元；2023年第一季度，全球100MW以上燃機裝機達13.2GW，同比增長32%。一方面在雙碳背景下，以新能源為主的新型電力系統(tǒng)，調(diào)峰需求激發(fā)氣電增量，燃機市場呈穩(wěn)定發(fā)展趨勢。其中國外燃機，未來五年市場需求穩(wěn)定；國內(nèi)燃機，近兩年發(fā)展迅速，占全球燃機總?cè)萘康?5%，已成為各大整機巨頭主要的競爭市場，預(yù)計2025年后需求會有所下滑但不會是斷崖式。同時國家也出臺3個8000萬火電新增、安裝、并網(wǎng)政策，市場短期內(nèi)火爆。另一方面，全球三大動力（GE、三菱、西門子）致力于氫燃料燃氣輪機研發(fā)，隨著未來制氫、儲氫、輸氫等技術(shù)的成熟，將在一定程度上刺激燃氣輪機市場的增長。預(yù)測未來全球燃氣輪機市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長，到2026年全球燃氣輪機市場的規(guī)模預(yù)計達到283億美元。

（2）風電行業(yè)

風電市場在雙碳和風電技術(shù)進步的背景下，需求依然可望有較長期的發(fā)展前景。其中陸上風電市場，國外市場回暖，國內(nèi)現(xiàn)有中標項目中2022年吊裝剩余約55GW，風電市場需求空間依舊強勁。國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)：2023年上半年國內(nèi)新招標約38GW，年度預(yù)計需求吊裝規(guī)?？沙^80GW，2023年下半年風電剛性需求強烈。海上風電市場，隨著大型化、深海遠海發(fā)展趨勢，規(guī)劃裝機容量持續(xù)擴大，國家十四五規(guī)劃海上風電新增60GW，十五五預(yù)測新增130GW；國外未來十年新增超343GW。雖然整個風電行業(yè)發(fā)展趨勢向好，但存在鑄造產(chǎn)能過剩、招標價格持續(xù)走低、國內(nèi)市場短期踩剎車、大量庫存消納難等眾多不利因素。

3.機床行業(yè)

機床行業(yè)在整個裝備制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性地位，《中國制造2025》將“高檔數(shù)控機床”列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一，明確了高檔數(shù)控機床未來發(fā)展目標，“到2025年，高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備國內(nèi)市場占有率超過80%”?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》提出，圍繞關(guān)鍵工藝、工業(yè)母機、數(shù)字孿生、工業(yè)智能等重點領(lǐng)域，支持行業(yè)龍頭企業(yè)聯(lián)合高校、科研院所和上下游企業(yè)建設(shè)一批制造業(yè)創(chuàng)新載體；研發(fā)智能立/臥五軸加工中心、車銑復(fù)合加工中心、高精度數(shù)控磨床等工作母機。

隨著中國制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、醫(yī)療器械等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其生產(chǎn)制造過程高度依賴數(shù)控機床等智能制造裝備，有力推動適用于各新興領(lǐng)域的高速、高精、高效、高穩(wěn)定性、智能化、多軸化、復(fù)合化等金屬切削數(shù)控機床的發(fā)展，推動行業(yè)規(guī)模增長。

近年來，我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)：2021年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模3589億元，2022年約為3825億元，預(yù)計2023年將達到4090億元。

（二）報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

公司主要從事子午線輪胎活絡(luò)模具的生產(chǎn)及銷售、大型零部件機械產(chǎn)品的鑄造及精加工、機床裝備相關(guān)產(chǎn)品（以下統(tǒng)稱“機床產(chǎn)品”）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

1.輪胎模具

公司輪胎模具產(chǎn)品是國家工信部第一批制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品，覆蓋摩托車胎模具、飛機胎模具、乘用胎模具、載重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等。

作為輪胎成套生產(chǎn)線中的硫化成型裝備，輪胎的花紋、圖案、字體以及其他外觀特征的成型及尺寸精度都依賴于輪胎模具。公司的主要客戶為專業(yè)輪胎制造商，輪胎模具產(chǎn)品根據(jù)客戶相應(yīng)技術(shù)參數(shù)設(shè)計加工完成，具有個性化強、差異化高的特點。公司輪胎模具屬于單件小批量訂單式生產(chǎn)的產(chǎn)品，采取以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購、直接銷售為主的經(jīng)營模式。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大變化。

輪胎模具行業(yè)產(chǎn)品個性化強，高中低檔產(chǎn)品價格存在較大差異，企業(yè)的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、加工周期等因素決定了其市場定位和價格水平。公司主要定位于中高端市場，目前在研發(fā)、技術(shù)、產(chǎn)能、品種、國際布局等方面具有明顯的綜合優(yōu)勢和競爭力。近年來，輪胎企業(yè)為了適應(yīng)市場需求，廣泛采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新花紋，相應(yīng)地對輪胎模具產(chǎn)品提出越來越高的要求，公司充分發(fā)揮在技術(shù)工藝的全面性及先進性、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性以及快速反應(yīng)滿足客戶特殊需求等方面的綜合優(yōu)勢，推出電加熱硫化模具等新技術(shù)新產(chǎn)品，節(jié)能減排助力雙碳目標的達成，綜合競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯。

2.大型零部件機械產(chǎn)品

公司大型零部件機械產(chǎn)品是非標定制的工業(yè)中間產(chǎn)品，根據(jù)客戶相應(yīng)產(chǎn)品參數(shù)設(shè)計鑄造、加工完成，主要為下游成套設(shè)備制造商提供配套，公司該業(yè)務(wù)以風電、燃氣輪機等能源類產(chǎn)品零部件的鑄造及精加工為主，也涉及部分壓鑄機、注塑機、工程機械等領(lǐng)域。公司依托強大的研發(fā)、鑄造實力和機械加工能力，能夠提供從毛坯到成品的整體解決方案和一站式服務(wù)，形成了鑄造加工一體化的綜合優(yōu)勢，有利于更好的滿足客戶需求、為客戶提供便捷服務(wù)。

大型零部件機械產(chǎn)品行業(yè)內(nèi)具有材料成本占比較高的特點，原材料包括生鐵、廢鋼等主要材料以及樹脂等輔助材料，產(chǎn)品價格受原材料波動、產(chǎn)品復(fù)雜程度、生產(chǎn)周期以及市場供需環(huán)境的綜合變化。

公司同多家國內(nèi)外行業(yè)頭部知名企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，主要有GE、三菱、西門子、上海電氣（601727）、中車、東方電氣（600875）等，并依靠強大的研發(fā)能力、技術(shù)支持、產(chǎn)品品質(zhì)與工期保障，多次獲得客戶“最佳供應(yīng)商”等獎項。

3.機床產(chǎn)品

公司機床產(chǎn)品覆蓋數(shù)控機床、機床功能部件和硫化機等，產(chǎn)品已應(yīng)用于精密模具、新能源汽車、醫(yī)療、教育、3C、機械加工、橡膠輪胎等行業(yè)，擁有完整的研、產(chǎn)、供、銷、服體系，可以為客戶提供完整的工藝解決方案和一站式服務(wù)。

公司已經(jīng)推向市場的機床產(chǎn)品包括直驅(qū)轉(zhuǎn)臺、五軸加工中心、精密加工中心、超硬刀具五軸激光加工中心、銑車復(fù)合五軸加工中心等系列化產(chǎn)品，以及巨胎和工程胎硫化機、電加熱硫化機，同時為客戶提供個性化定制服務(wù)。為近距離的給客戶提供技術(shù)支持與服務(wù)，公司分別在東莞、昆山、公司總部設(shè)立應(yīng)用中心。

公司自成立之初，便致力于機床裝備的研發(fā)與制造，成功自制電火花機床及三軸、四軸、五軸機床等多種機型，并大批量生產(chǎn)投入應(yīng)用，持續(xù)進行創(chuàng)新和產(chǎn)品升級迭代，奠定了公司在輪胎模具行業(yè)及其他行業(yè)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢?；诙嗄隀C床自制研發(fā)的成功經(jīng)驗和技術(shù)積累，公司機床產(chǎn)品在產(chǎn)品功能、性能方面達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，向國際先進水平看齊，建立與國際接軌的高標準的研發(fā)、制造和質(zhì)量控制體系，有力的保障了機床的精度和穩(wěn)定性。

（三）公司2023年上半年經(jīng)營情況

公司重視未來的可持續(xù)發(fā)展，在堅定不移地聚焦主業(yè)、穩(wěn)扎穩(wěn)打夯實基礎(chǔ)管理的基礎(chǔ)上，憑借“勇于創(chuàng)新、持續(xù)超越”的豪邁精神，在研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)流程等多方面進行持續(xù)創(chuàng)新和改善。報告期內(nèi)，公司堅持奮斗為本，持續(xù)優(yōu)化管理體系，提高資源利用效率，通過創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。

2023年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入35.37億元，同比增長12.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.75億元，同比增長37.10%；總資產(chǎn)89.53億元，同比增長4.20%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)77.68億元，同比增長5.86%，資產(chǎn)負債率13.17%，財務(wù)狀況良好。

1.輪胎模具

輪胎模具業(yè)務(wù)層面，公司持續(xù)關(guān)注客戶需求，在夯實標準化和規(guī)范化等日常工作的前提下，推進工藝創(chuàng)新、技術(shù)進步以及自動化、智能化，多途徑提升效率，憑借產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)周期等綜合優(yōu)勢，進一步加強與優(yōu)質(zhì)客戶的深入合作。同時，公司繼續(xù)推進國際布局，報告期內(nèi)國外子公司新項目如期推進，形成了較為完備的全球生產(chǎn)服務(wù)體系，實現(xiàn)近距離服務(wù)客戶。

報告期內(nèi)，國外輪胎模具需求持續(xù)穩(wěn)定增長，國內(nèi)需求有所恢復(fù)，業(yè)務(wù)訂單同比增長較好，公司輪胎模具業(yè)務(wù)營業(yè)收入保持了良好的增長勢頭。受匯率變動、原材料成本降低以及效率提升、人工成本下降等因素影響，輪胎模具業(yè)務(wù)毛利率水平提升。

2023年上半年，公司輪胎模具業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入18.54億元，同比增長8.64%，毛利率42.80%，同比上升6.41%。

2.大型零部件機械產(chǎn)品

公司大型零部件機械業(yè)務(wù)涉及風電、燃機、壓鑄機、注塑機、工程機械等領(lǐng)域，為客戶提供從毛坯到加工的一站式服務(wù)。報告期內(nèi)，雙碳背景下，疊加行業(yè)政策驅(qū)動和技術(shù)進步等影響，燃氣輪機市場需求持續(xù)向好，公司燃氣輪機零部件業(yè)務(wù)訂單飽滿。雖然風電行業(yè)長期發(fā)展趨勢可期，但受鑄造產(chǎn)能過剩、招標價格持續(xù)走低、風電消納難等現(xiàn)狀的影響，風電零部件業(yè)務(wù)訂單減弱。因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、原材料成本下降、匯率變動等方面的影響，公司大型零部件機械產(chǎn)品毛利率同比有所提升。

2023年上半年，公司大型零部件機械產(chǎn)品實現(xiàn)營業(yè)收入14.27億元，同比增長10.57%，毛利率20.12%，同比上升6.29%。

3.數(shù)控機床

公司機床產(chǎn)品致力于多軸復(fù)合加工機床、機床功能部件等研發(fā)與推廣。在2022年已經(jīng)推向市場的直驅(qū)轉(zhuǎn)臺、五軸加工中心、精密加工中心等產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，2023年4月北京機床展，公司新推出超硬刀具五軸激光加工中心，面向3C、汽車等行業(yè)超硬材料刀具的加工；2023年7月青島機床展，公司新展出帶車功能的立式五軸銑車復(fù)合加工中心和應(yīng)用于工具磨床行業(yè)的高精度直驅(qū)轉(zhuǎn)臺新品。

公司的系列化五軸加工中心、精密加工中心在華東及華南地區(qū)的機械加工、精密模具、新能源汽車、工程機械、刀具加工、教育等領(lǐng)域推廣應(yīng)用，系列化直驅(qū)轉(zhuǎn)臺產(chǎn)品主要服務(wù)于機床裝備主機廠和機械加工終端客戶。

2023年上半年，公司數(shù)控機床業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入8563.48萬元，同比增長48.12%。

二、核心競爭力分析

1.研發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)工藝優(yōu)勢

公司作為國家高新技術(shù)企業(yè)，十分注重研發(fā)創(chuàng)新，取得了一百九十多項發(fā)明專利；并持續(xù)自主研發(fā)、更新?lián)Q代模具制造自動化專用裝備，在提高生產(chǎn)效率、降低人工成本的同時，大大提高了產(chǎn)品的競爭力。在輪胎模具業(yè)務(wù)中，公司熟練掌握了電火花、雕刻、精鑄鋁三種模具加工技術(shù)，同時緊跟技術(shù)發(fā)展潮流，在模具制造過程中運用激光雕刻、3D打印等多種全新工藝，在技術(shù)工藝的全面性、先進性、穩(wěn)定性上具有同行業(yè)無可比擬的優(yōu)勢。在大型零部件機械產(chǎn)品業(yè)務(wù)中，公司依托強大的研發(fā)、鑄造實力和機械加工能力，形成了鑄造加工一體化的綜合優(yōu)勢，有利于更好的滿足客戶需求、為客戶提供便捷服務(wù)。公司機床產(chǎn)品向國際先進水平看齊，經(jīng)過20多年的研發(fā)完善、迭代升級，在精度和性能方面達到國內(nèi)領(lǐng)先水平，受到客戶和業(yè)內(nèi)專家的高度評價。

2.市場和品牌優(yōu)勢

作為全球技術(shù)領(lǐng)先、綜合競爭力明顯的輪胎模具制造商，公司在個性化、工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高的輪胎模具制造市場上遙遙占據(jù)領(lǐng)先地位，為國內(nèi)外輪胎廠商提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，具有良好的美譽度，客戶對公司的認可和信任日益加深。在亞洲、歐洲、南北美洲等地區(qū)設(shè)立分子公司，形成了較為完備的全球生產(chǎn)服務(wù)體系，實現(xiàn)近距離服務(wù)客戶，解決客戶的后顧之憂。公司作為大型零部件機械產(chǎn)品的鑄造及精加工供應(yīng)商，能夠提供從毛坯到成品的整體解決方案和一站式服務(wù)，并同多家世界500強客戶建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，多次贏得客戶“最佳供應(yīng)商”獎項。多年以來，公司自制機床產(chǎn)品主要供給內(nèi)部使用，自2022年機床產(chǎn)品開始對外銷售后，迅速得到客戶和業(yè)內(nèi)專家的認可，品牌形象快速提升。

公司依靠強大的研發(fā)能力、技術(shù)支持、產(chǎn)品品質(zhì)與工期保障，塑造了良好的品牌形象，實現(xiàn)了行業(yè)、產(chǎn)品體系多元化，各業(yè)務(wù)版塊均衡穩(wěn)健發(fā)展。

3.良好的企業(yè)文化和管理優(yōu)勢

公司本著“努力把豪邁建設(shè)成員工實現(xiàn)自我價值奉獻社會的理想平臺”的企業(yè)宗旨，秉承“合伙合作”的理念，創(chuàng)建和諧包容、創(chuàng)新高效的良好工作氛圍，形成了支撐公司快速發(fā)展的雄厚文化底蘊，成為行業(yè)內(nèi)不可復(fù)制的獨特優(yōu)勢。公司擁有一支成熟、穩(wěn)定、專業(yè)的管理團隊，建立了嚴格的質(zhì)量管理體系，并通過全員創(chuàng)新、持續(xù)改進提高，為公司的未來發(fā)展提供了強大動力。

三、公司面臨的風險和應(yīng)對措施

1.經(jīng)濟環(huán)境風險

行業(yè)的發(fā)展與經(jīng)濟環(huán)境及政策密不可分，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及政策的變化對經(jīng)濟環(huán)境的影響存在不確定性，可能會影響到公司產(chǎn)品的銷售和收入的增長。公司會及時制定針對國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境變化的有效防范機制，同時依托各項優(yōu)勢勤練內(nèi)功，爭取創(chuàng)造新的業(yè)績增長點，并且密切關(guān)注宏觀經(jīng)營環(huán)境和政策的變化，積極快速的處理與應(yīng)對其帶來的風險和挑戰(zhàn)。

2.匯率波動風險

多年來，公司一直致力于開拓海外市場，發(fā)展國外高端客戶，公司出口銷售收入占比較高。我國人民幣實行有管理的浮動匯率制度，匯率的波動將直接影響到公司出口產(chǎn)品的銷售定價，從而影響到公司的盈利水平，給公司經(jīng)營帶來一定風險。此外，隨著出口業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷增長，公司的外幣資產(chǎn)也將隨之增加，人民幣對外幣的匯率波動會給公司帶來匯兌損益。套期保值業(yè)務(wù)可以在一定程度上規(guī)避外匯市場風險、防范匯率大幅波動帶來的不利影響，公司將擇機開展。

3.市場競爭風險

作為中高檔輪胎模具制造領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè)，公司在技術(shù)水平、市場份額、產(chǎn)銷規(guī)模等方面在行業(yè)內(nèi)具有比較強的競爭優(yōu)勢，主導產(chǎn)品的年產(chǎn)銷量均居行業(yè)前茅，保持了較高的市場份額，體現(xiàn)出較強的競爭能力。但是，伴隨著模具行業(yè)的市場競爭，如果公司不能及時在產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、效率成本等方面進一步增強實力，可能會對公司業(yè)績產(chǎn)生不利影響。同樣，大型零部件機械產(chǎn)品業(yè)務(wù)和機床業(yè)務(wù)也可能會受到市場競爭帶來的風險，從而影響公司盈利水平。公司將持續(xù)深挖研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新等核心競爭力，并通過強化內(nèi)部管理、嚴控產(chǎn)品品質(zhì)等方法，進一步提升綜合競爭力。

4.原材料價格波動風險

公司主要原材料為鍛鋼、生鐵、鋁錠等，近幾年國內(nèi)鋼材、有色金屬等價格都出現(xiàn)了不同幅度的波動，給盈利能力帶來不確定性影響。從實際情況來看，公司努力通過設(shè)備升級、工藝改進、管理提升等方式加強生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制，并通過跟蹤原材料市場波動，適時增加或減少儲備，以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，從最大程度上降低原材料價格波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響。

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