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中國銀河證券:核電燃料儲運(yùn)設(shè)備國產(chǎn)化將邁入加速期 關(guān)注科新機(jī)電(300092.SZ)等

來源:智通財(cái)經(jīng)    發(fā)布時間:2023-01-13 10:58:39


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中國銀河(601881)證券發(fā)布研究報(bào)告稱,“十四五”期間我國核電運(yùn)行裝機(jī)容量要達(dá)到7000萬千瓦,按每臺核電機(jī)組100萬千瓦裝機(jī)容量計(jì)算,核電每年市場空間或達(dá)千億,約825-1350億元。其中,新燃料運(yùn)輸容器國產(chǎn)化發(fā)展勢頭良好,2023-2030市場空間約15億元。此外,乏燃料離堆儲運(yùn)需求大,所用運(yùn)輸容器市場空間超千億,首臺國產(chǎn)運(yùn)輸容器已于2021年下線,中性預(yù)期2023-2030年均市場空間23億元。

建議關(guān)注:已形成新燃料運(yùn)輸容器批量訂單的企業(yè)科新機(jī)電(300092)(300092.SZ)、受益于我國乏燃料處理能力建設(shè)進(jìn)程的景業(yè)智能(688290.SH),建議關(guān)注蘭石重裝(603169)(603169.SH)、中集安瑞科(03899)、日月股份(603218)(603218.SH)等。

中國銀河證券主要觀點(diǎn)如下:

政策發(fā)力引導(dǎo)核電復(fù)蘇,2023-2025年我國核電裝備市場空間或達(dá)千億元

截至2022年9月,我國在運(yùn)核電機(jī)組數(shù)量54臺,2022年核電機(jī)組核準(zhǔn)數(shù)量已達(dá)10臺,是2008年以來核準(zhǔn)數(shù)量最多的年份?!笆奈濉逼陂g我國核電運(yùn)行裝機(jī)容量要達(dá)到7000萬千瓦,按每臺核電機(jī)組100萬千瓦裝機(jī)容量計(jì)算,核電每年市場空間或達(dá)千億,約825-1350億元,對應(yīng)核電裝備每年市場空間413-675億元,則2023-2025年我國核電裝備市場空間或超千億元。

新燃料運(yùn)輸容器國產(chǎn)化發(fā)展勢頭良好,2023-2030市場空間約15億元

我國核電產(chǎn)業(yè)起步較晚,此前新燃料儲運(yùn)容器主要由國外購入,近十年進(jìn)口數(shù)量約480個。國外新燃料運(yùn)輸容器單價較高,約400萬元/臺。近年國內(nèi)自主設(shè)計(jì)多款新燃料組件運(yùn)輸容器,獲得了監(jiān)管部門對設(shè)計(jì)、制造的批復(fù)。中廣核ANT-12A型新燃料運(yùn)輸容器2022年國內(nèi)廠商訂單已超百臺。需求端看,國產(chǎn)替代的趨勢下,按目前500臺保有量計(jì)算,2023-2030年新增約1000臺規(guī)模,對應(yīng)市場空間約15億元??紤]存量更新情況下,新燃料運(yùn)輸容器2023-2030年均市場空間4.5億元,復(fù)合增速18.7%。

乏燃料離堆儲運(yùn)需求大,所用運(yùn)輸容器市場空間超千億,首臺國產(chǎn)運(yùn)輸容器已于2021年下線,中性預(yù)期2023-2030年均市場空間23億元

我國乏燃料后處理能力薄弱,目前乏燃料處理能力只有50噸/年,在建處理能力也僅為 200噸/年。截至2020年底,在運(yùn)壓水堆核電站已累計(jì)產(chǎn)生乏燃料約6200tHM,其中約90%貯存在堆水池中。核電發(fā)電量的擴(kuò)張促使我國乏燃料產(chǎn)生量逐年增長,到2030年乏燃料產(chǎn)出1803噸/年,累計(jì)產(chǎn)出23110噸。按照電站內(nèi)水池屯放乏燃料10年來測算乏燃料運(yùn)輸容器年市場需求與我國乏燃料處理能力建設(shè)進(jìn)度較為匹配,按此測算,到2040年乏燃料累計(jì)運(yùn)出需求量超2萬噸,對應(yīng)市場空間達(dá)千億。我國自主設(shè)計(jì)制造的首臺百噸級乏燃料運(yùn)輸容器于2021年6月下線,國產(chǎn)設(shè)備前景廣闊。

風(fēng)險(xiǎn)提示:核電安全風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)政策變動;擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏低于預(yù)期;測算誤差風(fēng)險(xiǎn);技術(shù)研發(fā)及推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),乏燃料運(yùn)輸容器的研發(fā)難度較高,且核燃料運(yùn)輸裝備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)均需要一定資質(zhì),驗(yàn)證周期可能較長。

關(guān)鍵詞: 運(yùn)輸容器 處理能力 裝機(jī)容量

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