天永智能（603895）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

【資料圖】

一、經(jīng)營情況討論與分析

2022年，是公司拓展業(yè)務領域投入較大的一年，也是在鋰電池設備行業(yè)加大研發(fā)投入，進駐該行業(yè)的開始。報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入57,824.39萬元，比上年同期增長15%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤-12,647.96元，比上年同期下降13,369.73萬元，主要是報告期內(nèi)，供應鏈等因素的持續(xù)影響及智能裝備制造領域的市場競爭加劇，項目生產(chǎn)及現(xiàn)場安裝調(diào)試的進度放緩，人員成本增加，項目成本加大；同時，作為新的業(yè)務拓展，鋰電設備業(yè)務研發(fā)投入較大，子公司經(jīng)營規(guī)模逐步擴大，研發(fā)人員、項目人員近翻倍增長，人員薪酬及廠房費用攤銷等固定成本大幅增加。

報告期內(nèi)，公司在鞏固與大眾、上海汽車、長安福特等老客戶關系的同時，也已與特斯拉、豐巢新能源等公司建立戰(zhàn)略合作關系，同時與泰國、孟加拉、俄羅斯等地的鋰電池廠商也已簽訂訂單或建立合作關系，在新能源車及鋰電設備領域已打下堅實基礎。

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

1、智能裝備制造行業(yè)概況

裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟和國防建設提供生產(chǎn)技術裝備的制造業(yè)，是制造業(yè)的核心組成部分，是國民經(jīng)濟發(fā)展特別是工業(yè)發(fā)展的基礎。建立起強大的裝備制造業(yè)，是提高中國綜合國力，提升制造業(yè)企業(yè)國際競爭力的根本保證。

智能制造裝備是高端裝備的核心，是制造裝備的前沿和制造業(yè)的基礎，已成為當今工業(yè)先進國家的競爭目標。作為高端裝備制造業(yè)的重點發(fā)展方向和信息化與工業(yè)化深度融合的重要體現(xiàn)，發(fā)展智能制造裝備產(chǎn)業(yè)對于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升生產(chǎn)效率、技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能源資源消耗，實現(xiàn)制造過程的智能化和綠色化發(fā)展具有重要意義。

隨著國際競爭的加劇，近年來美國、德國、英國、日本等世界發(fā)達國家紛紛實施了重振制造業(yè)為核心的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，頒布了一系列以“智能制造”為主題的國家計劃。近年來，國民經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的培育壯大和能源資源環(huán)境的約束，對智能制造裝備產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求，并提供了巨大的市場空間。未來5-10年，我國智能制造裝備產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。中商產(chǎn)業(yè)研究院預計,2022年我國智能制造裝備市場規(guī)模將超2.68萬億元。

2、鋰電池設備領域

根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年中國鋰電池出貨量再創(chuàng)新高。在政策利好與市場競爭逐漸激烈的情況下，2022年新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，推動動力鋰電池出貨量的提升。2021年以來，受益于整體政策和市場回暖，我國鋰電設備市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2022年，我國鋰電池設備市場規(guī)模約為860.9億元，同比增長超過30%，主要得益于動力領域的快速發(fā)展和新能源汽車的產(chǎn)銷兩旺。隨著動力電池需求的激增，鋰電設備市場迎來新一輪高增長。其次，隨著下游行業(yè)的發(fā)展，鋰電市場需求結構發(fā)生變化，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型及設備更新進一步擴大鋰電設備市場需求。

3、動力總成自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成領域

世界知名發(fā)動機企業(yè)通過合資合作進入中國，對本土發(fā)動機企業(yè)形成較大壓力，一些整車企業(yè)為了提升競爭力開始進軍發(fā)動機行業(yè)，自建智能裝備及信息系統(tǒng)集成，已經(jīng)取得長足發(fā)展；而且現(xiàn)在乘用車發(fā)動機企業(yè)也開始進軍卡車、客車、工程機械和農(nóng)機機械用發(fā)動機領域，這將進一步擠占中小型發(fā)動機廠商的市場份額，未來發(fā)動機行業(yè)的市場集中度還將進一步提升。領先企業(yè)加大發(fā)動機技術產(chǎn)品的研發(fā)投入，將促進發(fā)動機制造技術及對應的裝備制造行業(yè)保持穩(wěn)定增長。

4、白車身焊裝自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成領域

汽車焊裝自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成主要應用于汽車整車制造行業(yè)，在汽車整車制造廠商新建智能裝備及信息系統(tǒng)集成時，焊裝作為整車制造的必要工序環(huán)節(jié)，焊裝自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的投資必不可少；在新款、改款車型推出時，從制造工藝上看，車身的換型往往帶來焊接工藝的改變，要求智能化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的控制程序、硬件配置等也隨之升級更新或加以改造，以適應新款或改款車型的生產(chǎn)。

據(jù)公開資料數(shù)據(jù)顯示，我國汽車焊裝裝備固定資產(chǎn)投資金額呈較快增長態(tài)勢，其中焊裝工藝裝備的投資在汽車整車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資中的占比約為12.5%。

整車企業(yè)年度累計固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長。固定資產(chǎn)投資中，主要是機器設備等智能制造裝備。焊裝作為汽車生產(chǎn)四大工藝之一，一般占汽車生產(chǎn)固定資產(chǎn)投資的30%左右；目前汽車焊裝智能裝備及信息系統(tǒng)集成從少人化向自動化、智能化發(fā)展，對智能焊裝智能裝備及信息系統(tǒng)集成的需求旺盛。焊裝機器人，以及焊裝智能裝備及信息系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成技術是當前的發(fā)展熱點，也是整車企業(yè)投資建設的重點領域，采用機器人焊接解決方案，大幅提高焊接智能裝備及信息系統(tǒng)集成的自動化水平和柔性化程度，相應的智能焊裝線升級的市場潛力巨大。

5、新能源動力電池模組與PACK智能裝備及信息系統(tǒng)集成領域

工信部出臺的《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》關于生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術中明確要求“企業(yè)應采取工藝先進、節(jié)能環(huán)保、安全穩(wěn)定、自動化程度高的生產(chǎn)工藝和設備”，同時也要求廠商加快制定動力電池的產(chǎn)品性能、編碼、規(guī)格尺寸等一系列標準。由此可見，國家在推動整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展方面的信心和決心。

在國家科技項目的重點支持下，中國動力（600482）鋰電池關鍵技術、關鍵材料和產(chǎn)品研究已經(jīng)取得重大進展。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機構測算，2022年，全國新能源汽車動力電池裝車量約295GW時，儲能鋰電累計裝機增速超過130%。

“新能源電機電池裝配”和“新能源電機電池測試”行業(yè)需求旺盛。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，高端市場必將出現(xiàn)爆發(fā)式增長。從鋰電池單體電芯到自動化模組再到PACK智能裝備及信息系統(tǒng)集成的整個過程中，組裝線的自動化程度是決定產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率的重要因素。動力電池及PACK環(huán)節(jié)的智能制造有利于提升產(chǎn)品品質(zhì)及良品率、降低制造及售后成本，行業(yè)大勢所趨?？梢灶A見，自動化、智能化程度將決定動力電池企業(yè)未來的競爭力。

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務情況

（一）公司所從事的主要業(yè)務

報告期內(nèi)，公司公司從事的主要業(yè)務為高端智能制造業(yè)務。公司是智能型自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動化設備的集成供應商，主要從事智能型自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動化設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、裝配、銷售和售后培訓及服務等。公司業(yè)務和產(chǎn)品可涵蓋鋰電池智能裝備、光伏智能裝備、汽車制造、新能源電機電池、工程機械、航空航天、軍工、3C電子、物流倉儲、數(shù)字化工廠、食品飲料、醫(yī)藥等領域。憑借多年的研發(fā)技術積累、核心技術人員的引進與培養(yǎng)及客戶開發(fā)與維護，公司主要產(chǎn)品在發(fā)動機自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和變速箱自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成等動力總成自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的基礎上，逐步擴展至白車身焊裝自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成、新能源汽車電機電池裝備測試線和自動化設備，智能倉儲物流、數(shù)字化工廠（DF）等領域，主營業(yè)務未發(fā)生變化。

公司憑借強大的研發(fā)技術實力、優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、豐富的項目經(jīng)驗和完善的售后服務，成功進入上汽集團（600104）、通用汽車、北汽集團、廣汽集團、長安福特、長城汽車（601633）、一汽集團、東風集團、濰柴集團、吉利汽車、上汽大眾以及國軒高科（002074）、盟固利、普亞能源等汽車和電池廠商供應商體系。先后承接了上述汽車行業(yè)整車廠商和發(fā)動機廠商智能型自動化柔性智能裝備及信息系統(tǒng)集成的項目建設，助力客戶實現(xiàn)生產(chǎn)過程的智能化、自動化，有利于客戶大批量生產(chǎn)的智能化改造和轉(zhuǎn)型升級。成立至今，公司已累計實施定制化智能型自動化裝備及信息系統(tǒng)集成超過400條，積累了豐富經(jīng)驗。

在鋰電池智能裝備業(yè)務方面，公司致力于打造為覆蓋鋰電池電極制作（前段工藝）、電芯裝配（中段工藝）、電池組裝（后段工藝）的智能成套設備及信息系統(tǒng)集成的新能源裝備提供商。憑借公司多年積累的智能成套設備制造技術及自動化生產(chǎn)線集成技術，公司將快速形成覆蓋鋰電池電極制作（前段工藝）、電芯裝配（中段工藝）、電池組裝（后段工藝）的智能成套設備及信息系統(tǒng)集成產(chǎn)能。2022年下半年以來，公司及子公司與麻省固能（上海）新能源科技有限公司等項目簽約，作為與國外市場銜接的良好合作開端；就“方型鋁殼電芯生產(chǎn)線”項目與貴州樺瑞新能源有限公司、“鈉離子電池生產(chǎn)線”項目與易事特（300376）集團股份有限公司、“儲能電池整線生產(chǎn)設備”項目與長三角儲能科技產(chǎn)業(yè)集團（嘉興）有限公司等公司簽署了戰(zhàn)略合作框架。

針對新能源汽車鋰電池電芯、模組以及PACK安全及高效生產(chǎn)的需要，本應用集成在線檢測、機器視覺質(zhì)量檢測和防錯、立庫、AGV等智能檢測及智能物流技術，電池生產(chǎn)車間數(shù)字化制造管理系統(tǒng)，以滿足電池生產(chǎn)過程中對質(zhì)量、智能化、透明化和柔性化的需求。作為汽車行業(yè)裝配領域的領軍企業(yè)，隨著傳統(tǒng)車企加速轉(zhuǎn)型布局，天永智能順勢切入新能源電機、電池裝配領域。在憑借其長期積累的技術實力為合作車企保駕護航的同時，公司也在與造車新勢力共同探討與開發(fā)新能源電機、電池的裝配技術。

2021年下半年以來，公司逐漸組建覆蓋鋰電池前、中、后端設備的智能成套設備及信息系統(tǒng)集成的團隊，先后成立江蘇天永昂億智能工程有限公司、天永鋰電科技（深圳）有限公司、天永鋰電科技（東莞）有限公司、廣州藍格智能裝備有限公司以及廣州天永晨威智能裝備有限公司等公司。隨著項目的實施落地，將提升公司及子公司電芯生產(chǎn)線整線交鑰匙工程能力和相關智能裝備的市場影響力。隨著產(chǎn)能的提升，訂單規(guī)模將大幅提升。

同時，公司增加合作和自主研發(fā)能力。公司與韓國電芯設備制造商PNT（PeopeandTechnoogy）合資設立了天永人科智能裝備（太倉）有限公司。其中，天永智能占65%股份，韓國PNT以技術和現(xiàn)金出資占30%，韓國技術人員占5%。合資公司將專注于高端鋰電池及隔膜的涂布設備，產(chǎn)品將主打中高端客戶和出口歐洲。

公司子公司廣州藍格智能裝備有限公司研發(fā)出一種新型的七軸真空攪拌混合機，并獲得了專利。且已通過日本客戶檢測認證，具有以下幾方面優(yōu)勢：第一，效率是傳統(tǒng)攪拌機的2.3倍；第二，在不損傷原材料的情況下能夠提高漿料的均勻性；第三，提高了涂布質(zhì)量，一致性好。與傳統(tǒng)攪拌機相比，新型七軸攪拌混合機在性能上取得了很大突破。

在焊裝方面，以工業(yè)自動化系統(tǒng)的設計、制造、集成為業(yè)務主營方向。結合多年行業(yè)經(jīng)驗，基于工業(yè)機器人的多種應用開發(fā)，專業(yè)為汽車、汽車零部件等客戶提供智能化柔性智能裝備及信息系統(tǒng)集成，是高端智能自動化裝備系統(tǒng)集成供應商。公司以一系列自有產(chǎn)品為技術依托，運用智能柔性總拼系統(tǒng)、高速線內(nèi)線間輸送系統(tǒng)、多車型柔性切換系統(tǒng)、智能滾邊系統(tǒng)，結合包邊技術、激光焊接技術、鉚接技術、視覺引導檢測技術等應用，為汽車焊裝車間提供包括車身底板分拼線、車身內(nèi)外側(cè)圍線、車身上下車體主線、車身門蓋線以及車身安調(diào)線的整體交鑰匙工程。同時，基于自動化管理控制技術與信息化通信技術，將實體的設備硬件與虛擬的信息軟件相結合，創(chuàng)建車間層網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，形成對全系統(tǒng)內(nèi)設備與制造狀態(tài)的實時監(jiān)控、管理與規(guī)劃。

在智能倉儲物流、數(shù)字化智慧工廠方面，公司聚焦在數(shù)字化工廠核心的四個模塊，即規(guī)劃咨詢、信息化、自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智慧物流。公司主要服務于汽車、智能家居、航空航天、3C制造等領域。

（二）公司業(yè)務的經(jīng)營模式

1、銷售模式

公司主要通過公開投標和客戶議標的方式獲得項目訂單，并直接與客戶簽訂銷售合同，按照客戶的個性化需求量身定做產(chǎn)品。主要銷售流程如下：

市場部通過關注汽車產(chǎn)業(yè)布局、汽車公司名錄等行業(yè)與市場信息，參加各種汽車行業(yè)專業(yè)會議、展會等行業(yè)協(xié)會交流活動，通過老客戶回訪與新客戶交流等搜集潛在或者意向新客戶需求等，確定需求信息后，通過業(yè)務人員和技術人員持續(xù)與客戶進行溝通聯(lián)系，做好后續(xù)投標洽談的準備工作。

在客戶招標前，公司一般組織技術人員、業(yè)務人員與客戶就發(fā)動機產(chǎn)量，生產(chǎn)節(jié)拍，發(fā)動機性能、機型、品種等，是否混線生產(chǎn)，柔性化程度，自動化程度，場地限制等約束條件進行溝通，由公司技術方案設計人員根據(jù)專業(yè)技術知識，以往類似項目經(jīng)驗的積累設計初步技術方案并與客戶進行進一步溝通。同時，客戶也會對約束條件進行細化與具體化，同時根據(jù)與多家潛在合作對象的溝通情況進一步細化招標文件的具體要求。

招標要求確定并招標后，公司投標方案小組制作投標技術方案響應招標文件技術條款要求；技術方案制作完成后，市場部依據(jù)技術方案會同技術部、財務部、采購部及生產(chǎn)制造部等做成本預算，在報價與預算成本之比例在公司要求的合理區(qū)間水平內(nèi)的前提下，根據(jù)項目對本公司重要性程度，確定投標報價等商務標條款的響應；技術標及商務標確定后按照招標文件的要求參與客戶的投標。

市場部在項目中標后，與客戶簽訂商務合同與技術協(xié)議。商務合同明確了產(chǎn)品的型號及規(guī)格、部件的配置及價格、付款方式及時間、交貨時間及地點、安裝調(diào)試周期、售后客戶方人員培訓方式及時間、項目驗收標準及時間等要素。技術協(xié)議對設備的技術指標及技術參數(shù)作出明確的規(guī)定。

本公司的產(chǎn)品均是按照客戶的特定要求進行量身定做的非標設備，銷售核心是憑借品牌知名度與技術實力提供系統(tǒng)集成的整體解決方案，以贏得更多優(yōu)質(zhì)客戶。

2、采購模式

公司的生產(chǎn)模式為訂單式非標生產(chǎn)，相應原材料采購主要采取“以產(chǎn)定購”的采購模式。

公司生產(chǎn)所需的原材料主要包括外購件和加工件，外購件又分為外購成品零部件及定制外協(xié)件等，加工件又分為自行加工零部件及外協(xié)加工件，公司生產(chǎn)經(jīng)營所需原材料包括外購成品零部件、定制外協(xié)件、原料，外購成品零部件由采購部門直接采購，定制外協(xié)件由生產(chǎn)制造部門向外協(xié)廠商提供圖紙要求并負責采購，加工件所需原料由生產(chǎn)制造部根據(jù)項目圖紙報請采購部采購。主要采購流程如下：

采購部根據(jù)設計部提供的設備物料清單及生產(chǎn)部門提供的加工件所需原材料需求清單的要求，根據(jù)項目計劃所確定的項目的加工裝配時間進度，綜合考慮合格供應商的交期因素，在對合格供應商進行詢價、議價、比價的基礎上選擇合格供應商下單并簽訂采購合同；

原材料到貨后，由倉庫部門對原材料的名稱、規(guī)格和數(shù)量與送貨單及采購部門訂單等進行核對，核對無誤后，由質(zhì)檢部門進行質(zhì)量檢驗，檢驗通過后出具驗收報告，倉庫據(jù)此辦理入庫手續(xù)。

采購部門根據(jù)采購合同訂單的條款規(guī)定，按合同付款條款及時填寫付款申請單傳遞給財務，按合同條款及結算方式及時獲取供應商發(fā)票并驗收入庫后連同入庫單、檢驗報告流轉(zhuǎn)給財務部。

3、生產(chǎn)模式

公司實行訂單式非標生產(chǎn)，針對客戶的每個項目訂單實施項目管理。現(xiàn)階段，針對每個具體項目，公司都有一套單獨研發(fā)設計詳細的技術方案與對應的詳細圖紙，將輸送系統(tǒng)、專用單機設備及控制及信息系統(tǒng)的具體工作分解至各模塊組件，每個模塊組件及其需要的零部件都對應有詳細的設備物料清單，物料清單由外購件和加工件構成，每個加工件都有相應的設計圖紙。

公司的生產(chǎn)模式包括自制加工、外協(xié)加工（含定制外協(xié)件及委外加工件）、裝配集成。

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

（一）公司的市場競爭地位

在動力總成自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成領域，公司為合資品牌和國產(chǎn)品牌制造廠商實施了眾多的智能型自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成。公司不僅在智能裝備及信息系統(tǒng)集成的自動化、柔性化、智能化和信息化等方面技術領先，還能供針對客戶的個性化需求及其變更需求，快速反應，提供更具性價比優(yōu)勢的整體解決方案，同時能夠提供快速周到的售后服務，對客戶及其操作人員提供全面培訓，綜合競爭優(yōu)勢明顯。近三年來，公司在該領域的業(yè)務規(guī)模和技術水平均處于行業(yè)領先地位。

在白車身焊裝自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成領域，依靠公司在汽車行業(yè)的技術水平、項目實施經(jīng)驗和品牌影響力的積累，公司作為行業(yè)新進入者，雖然高起點進入該細分業(yè)務領域，業(yè)務發(fā)展迅速，綜合競爭力不斷提升，未來的業(yè)務規(guī)模會高速增長，在人才團隊的引進與培養(yǎng)、項目實施經(jīng)驗和業(yè)績的積累已具備一定優(yōu)勢。

在鋰電池智能裝備業(yè)務方面，公司致力于打造為覆蓋前中后段的智能成套設備及信息系統(tǒng)集成的新能源裝備提供商。憑借公司多年積累的智能成套設備制造技術及自動化生產(chǎn)線集成技術，公司將快速形成覆蓋鋰電池電極制作（前段工藝）、電芯裝配（中段工藝）、電池組裝（后段工藝）的智能成套設備及信息系統(tǒng)集成產(chǎn)能。作為汽車行業(yè)裝配領域的領軍企業(yè)，隨著傳統(tǒng)車企加速轉(zhuǎn)型布局，天永智能順勢切入新能源電機、電池裝配領域。在憑借其長期積累的技術實力為合作車企保駕護航的同時，公司也在與造車新勢力共同探討與開發(fā)新能源電機、電池的裝配技術。

（二）公司競爭優(yōu)勢

1、技術優(yōu)勢

多年來，公司通過項目的成功實施及研發(fā)、設計及系統(tǒng)集成技術經(jīng)驗的積累，經(jīng)集成創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新乃至原始創(chuàng)新，已經(jīng)系統(tǒng)掌握動力總成自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成、白車身焊裝智能裝備及信息系統(tǒng)集成等的全面技術，其掌握的核心技術主要體現(xiàn)在如下方面：

（1）整體解決方案提供商

公司是國內(nèi)領先的柔性自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成集成供應商，可提供各種復雜柔性自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的整體解決方案，提供交鑰匙工程。

（2）機器人系統(tǒng)集成能力

公司具有強大的工業(yè)機器人應用和調(diào)試團隊，可應對各種場合不同工況的機器人智能應用。

（3）智能型自動化單機設備的研發(fā)制造能力

公司具備各種全自動智能型設備（如鎖片壓機、油封壓機等）設計和安裝調(diào)試能力；具備IPT精密測量測試設備（如選墊、試漏等）設計制造能力。

（4）智能裝備及信息系統(tǒng)集成系統(tǒng)仿真模擬

公司可對智能裝備及信息系統(tǒng)集成進行模擬仿真，分析節(jié)拍，整線效率，幾何干涉等。

（5）制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）的系統(tǒng)設計及調(diào)試能力

公司系統(tǒng)掌握制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）數(shù)據(jù)與生產(chǎn)管理系統(tǒng)設計與調(diào)試能力。

（6）提供發(fā)動機熱式、冷試、開發(fā)測試試驗臺架及試驗服務能力

具備發(fā)動機的在線冷試設備、發(fā)動機開發(fā)測試試驗臺架設計制造能力，并能提供發(fā)動機開發(fā)測試試驗服務。

2、項目經(jīng)驗優(yōu)勢

（1）項目實施經(jīng)驗

公司項目經(jīng)驗的積累，一方面源于其研發(fā)技術優(yōu)勢，能夠提供智能型自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的整體解決方案，提供交鑰匙工程；另一方面項目經(jīng)驗積累又促使公司在需求變化性及生產(chǎn)復雜性項目中不斷積累項目經(jīng)驗，促進集成創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新乃至原始創(chuàng)新，中標更多的大型高端項目，形成良性循環(huán)。

（2）項目管理經(jīng)驗

客戶需求變化性和生產(chǎn)復雜性的提升帶來了項目管理難度的增大，智能型自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成項目涉及整體方案設計、機械與電控方案設計、信息化功能設計、零部件采購、系統(tǒng)集成、安裝調(diào)試、系統(tǒng)技術升級等各環(huán)節(jié)，項目目標的實現(xiàn)有賴于供應商強大的項目管理能力，公司實施嚴格的項目管理制度，為每一個項目均指定了項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理按照需求從設計規(guī)劃、工程實施、安裝調(diào)試、工程培訓和售后服務多方面配備相應的團隊，在項目實施中形成了專業(yè)的項目管理團隊，具有靈活高效的項目管理能力。

3、人才團隊優(yōu)勢

公司所處智能型自動化裝配系統(tǒng)需要具有機械、電子、控制、工業(yè)軟件、傳感器、人工智能、化學等跨領域多學科知識綜合和集成運用的能力，目前，我國高等院校缺乏具體的專業(yè)設置，人才的培養(yǎng)與引進主要依靠企業(yè)在項目中培養(yǎng)及從外資企業(yè)中引進業(yè)務骨干。

經(jīng)過多年項目經(jīng)驗積累及人才自主培養(yǎng)和引進吸收，公司擁有一支二百多人的專業(yè)技術隊伍，多年項目運作的磨練使得這支隊伍具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗，能夠適應激烈的市場競爭，滿足不同客戶的非標定制要求。團隊中中高級職稱人員占比達40%以上，核心骨干穩(wěn)定性好，部分在公司工作十年以上。

4、客戶優(yōu)勢

公司憑借強大的研發(fā)技術實力、優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量、豐富的項目經(jīng)驗和完善的售后服務，成功進入上汽集團、北汽集團、東風集團、廣汽集團、長城汽車、一汽集團、濰柴集團、上汽大眾、吉利汽車等汽車廠商以及國軒高科、盟固利、普亞能源等電池廠商供應商體系，先后承接了上述汽車行業(yè)整車廠商和發(fā)動機廠商智能型自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的項目建設。

5、品牌優(yōu)勢

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司以雄厚的技術實力、先進的項目管理水平、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量以及優(yōu)質(zhì)的服務贏得了眾多廠商的信賴，公司產(chǎn)品能夠廣泛應用于汽車制造、工程機械、航空航天、軍工、物流倉儲、家電電子和食品飲料醫(yī)藥等行業(yè)，產(chǎn)品銷售遍及華中、華東、華北、華南、東北等國內(nèi)各區(qū)域以及國外市場，公司與上汽集團、北汽集團、廣汽集團、長城汽車、一汽集團等國內(nèi)外知名整車廠商和發(fā)動機廠商建立了良好穩(wěn)定的業(yè)務合作關系，形成良好的市場宣傳效應和業(yè)績口碑。

6、質(zhì)量及售后服務優(yōu)勢

公司建立了嚴格的質(zhì)量管理體系，在原材料采購、生產(chǎn)過程、項目裝配及安裝調(diào)試集成等各個環(huán)節(jié)都實施了完備的質(zhì)量檢驗程序，以確保產(chǎn)品品質(zhì)和可靠性。公司先后通過了ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認證和ISO14001:2004環(huán)境管理體系認證。

公司在項目通過終驗收后質(zhì)保期內(nèi)配置有專人陪產(chǎn)，解決生產(chǎn)過程中的技術與工藝問題，一方面及時響應客戶需求，另一方面對研發(fā)設計工藝及項目實施實際效果進行總結反饋以進一步提高，此外，質(zhì)保期過后，公司也對客戶的售后服務要求也有最低響應速度要求，售后服務優(yōu)勢明顯，能快速響應并協(xié)助客戶解決問題。

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

參考第三節(jié)“　　一、經(jīng)營情況討論與分析”。

六、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

1、智能型自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動化裝備所處產(chǎn)業(yè)鏈情況

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，智能型自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動化裝備所處產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分：上游智能測控裝置及核心零部件供應商、中游智能型自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動化裝備集成商和以汽車行業(yè)為代表的下游應用領域。

從國內(nèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，下游客戶對設備提供商與系統(tǒng)集成商的研發(fā)技術水平、項目經(jīng)驗、資金實力、響應速率等均有較高要求，面對國外企業(yè)的先進入優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)在渠道、產(chǎn)學研、工程師紅利和售后服務等方面擁有天然優(yōu)勢。

2、市場競爭格局

（1）智能測控裝置及核心零部件市場

智能測控裝置及核心零部件通常具有對設備的性能起關鍵影響作用，并具有開放性、通用性和模塊化的特征，可標準化批量生產(chǎn)，部分核心關鍵零部件存在下游市場容量少的問題，整體而言，智能測控裝置及核心零部件市場具有技術難度高，競爭壁壘高，獲利能力強的特點?？傮w而言，在智能測控裝置和核心關鍵零部件領域，我國目前存在創(chuàng)新能力薄弱，核心技術和核心關鍵部件受制于人，主要依賴進口的局面。

（2）智能型自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動化裝備

公司主要產(chǎn)品為智能型自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動化裝備等，公司主要產(chǎn)品均屬于汽車制造關鍵設備。雖然，我國裝備制造業(yè)發(fā)展明顯加快，形成了具備較好物質(zhì)技術基礎的獨立工業(yè)體系，重大技術裝備自主化水平顯著提高，國際競爭力進一步提升。但總體而言，在智能化過程中，需要大幅度依賴國外的先進制造設備、關鍵零部件和關鍵材料等。

2007年之前，國內(nèi)動力總成自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和白車身自動化焊裝線市場基本為外資所壟斷，以本公司為代表的在自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成領域有一定技術積累的企業(yè)一直在努力嘗試實現(xiàn)突破；同時，國內(nèi)部分引進項目出于控制投資成本的目的，同時考慮到對供應商相應速度、交期、售后服務及培訓方面的要求，提供給如本公司這樣的行業(yè)新進入者進入下游汽車行業(yè)應用領域市場的機會。

鋰電生產(chǎn)設備是指鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)所需生產(chǎn)機械設備的總和。由于鋰電池生產(chǎn)過程的工序復雜性、材料特殊性與多元性、工藝參數(shù)敏感性與高標準，智能制造裝備是鋰電池生產(chǎn)流程中的必要裝備。2020年以來，隨著新能源汽車的快速放量，鋰電池應用領域的高速發(fā)展極大拉動對鋰電設備的投資需求；動力電池領域相關設備需求快速增長，國內(nèi)鋰電設備市場規(guī)模迎來快速增長。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司以科技創(chuàng)新、加強研發(fā)技術投入作為提高產(chǎn)品附加值及鞏固并提升核心競爭力的著力點，自設立以來一直致力于智能型自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動化裝備的研發(fā)和應用，為客戶提供包括發(fā)動機自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和變速箱自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成等的動力總成自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的整體解決方案，目前隨著研發(fā)投入力度的加大，技術的不斷積累和提高，公司業(yè)務領域拓展至白車身焊裝自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成、新能源電機電池智能型自動化裝備及信息系統(tǒng)集成、智慧物流、數(shù)字化工廠、3C電子等領域。

目前公司以太倉廠區(qū)、東莞廠區(qū)等為主要生產(chǎn)基地，以嘉定匯賢路、東莞為研發(fā)基地的研產(chǎn)相結合模式運行。以上海嘉定區(qū)獨家的地理優(yōu)勢，利用上海國際化都市背景的吸引到更多的國內(nèi)外行業(yè)頂尖人才的，以此方便地建設及鞏固公司的核心研究團隊。汽車產(chǎn)業(yè)在上海嘉定區(qū)發(fā)展壯大。公司在嘉定區(qū)建立研發(fā)中心，將給公司吸收產(chǎn)業(yè)人才帶來便利。同樣，公司的生產(chǎn)基地位于相對不是經(jīng)濟較發(fā)達的太倉為降低生產(chǎn)人工成本帶來一些優(yōu)勢，隨著業(yè)務規(guī)模的擴大，公司用工總?cè)藬?shù)有所增長，若生產(chǎn)制造基地位于上海地區(qū)則用工成本將會更高。另一方面，即便生產(chǎn)基地不位于上海，太倉分公司同樣地處長三角發(fā)達地區(qū)，在交通便利上也具有一定優(yōu)勢。

研發(fā)環(huán)節(jié)一直是智能整備生產(chǎn)過程中技術含量最高的一個環(huán)節(jié)。公司所涉及的產(chǎn)品均為非標產(chǎn)品，據(jù)客戶的個性化需求進行設計和生產(chǎn)，依據(jù)客戶對定制化程度、項目技術要求程度，在投入制作前均有一個復雜而嚴謹?shù)姆桨冈O計過程，可以說每個客戶的不同需求而制造的產(chǎn)品都是一個設計研發(fā)項目。

公司將結合各智能智能裝備及信息系統(tǒng)集成，從而形成一個完整的多產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈布局。

(三)經(jīng)營計劃

1、主營業(yè)務拓展計劃

在動力總成自動化裝配系統(tǒng)領域，繼續(xù)鞏固并提升國內(nèi)領先的競爭地位，以在國內(nèi)市場建立的技術和品牌優(yōu)勢為依托，設立國際業(yè)務部，全面參與國際市場競爭，保持并擴大國內(nèi)市場份額，大力拓展國際市場，維持該業(yè)務穩(wěn)定并持續(xù)增長；在白車身焊裝自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成領域，依托在動力總成自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成市場培育的技術、品牌及客戶優(yōu)勢，全面參與國內(nèi)中高端市場的競爭，使該業(yè)務領域成為公司未來一個新的主要增長點；公司是汽車行業(yè)裝配領域的領軍企業(yè)，隨著傳統(tǒng)車企加速轉(zhuǎn)型布局，公司順勢切入新能源電機電池裝配、智慧物流、數(shù)字化工廠等領域。公司積極與造車新勢力共同探討與開發(fā)新能源電機、電池的裝配技術，與新伙伴一道前進。隨著客戶及業(yè)務的高速擴展，公司迫切需要進一步加大步伐，成為新能源電機、電池裝配領域的重要組成部分。

2、提升產(chǎn)能規(guī)劃

報告期內(nèi)公司發(fā)動機自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和變速箱自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成的產(chǎn)銷量保持穩(wěn)定發(fā)展，受制于人員、場地及主要依靠自身積累發(fā)展的模式，無法滿足市場的需求。為滿足動力總成自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成領域日益增長的市場需求，開拓白車身焊裝自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和發(fā)動機開發(fā)測試試驗臺架及試驗服務領域，公司根據(jù)市場需求和審慎的可行性分析規(guī)劃了首次公開發(fā)行的募投項目，公司募投項目達產(chǎn)后將形成每年新增10條動力總成自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成、6條焊裝自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成。公司將通過上述募集資金投資項目的實施，改變目前產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀，提升公司的生產(chǎn)規(guī)模和盈利水平。電機、電池裝配領域，客戶招標重視技術實力及項目交期保障，公司目前在項目實施過程中獲得肯定，后續(xù)業(yè)務可期，需要盡快擴大產(chǎn)能，匹配客戶激增的需求。新能源電池電機智能裝備及信息系統(tǒng)集成及自動化設備項目業(yè)務主要包括：1）工業(yè)自動控制裝置及自動化設備的生產(chǎn)，包括機械、電氣、人機界面等硬件部分，以及配套的MES系統(tǒng)；2）依靠形成的新能源汽車電機電池試驗數(shù)據(jù)庫，為新能源汽車電機電池和傳動系統(tǒng)的研發(fā)工作提供專業(yè)的試驗服務，支持客戶汽車動力總成設計工作；3）提供控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、測試平臺、測試專機設備等，幫助下游客戶建設試驗平臺。該生產(chǎn)基地建成投運，具備每年實施50個自動化設備生產(chǎn)及15條新能源電機電池測試系統(tǒng)項目和20000小時自動化裝備及電機電池測試系統(tǒng)試驗服務的產(chǎn)能水平。將成為達到國際先進水平的中國自有第三方研發(fā)試驗，推動中國新能源電池電機產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

公司原計劃擬通過本次非公開發(fā)行股票募集資金投資“鋰電智能成套設備制造基地建設項目”、“新能源汽車動力電池設備技術研究中心建設項目”及“補充流動資金”。募集資金投資項目達產(chǎn)后，公司主營業(yè)務收入與凈利潤預計將得到大幅提升。

3、創(chuàng)新能力規(guī)劃

創(chuàng)新是推動天永智能不斷發(fā)展的原動力。未來，公司將從以下幾方面進一步鞏固和加強其在智能型自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動化裝備領域的領先位置：

（1）建立研發(fā)中心

研發(fā)中心的建設將增強公司的技術研發(fā)實力。通過研發(fā)中心的建設，公司以技術積累及豐富的項目實施經(jīng)驗為依托，通過對關鍵共性技術問題的研究，對項目實施過程的研發(fā)設計進行標準化和模塊化改造，提高工作效率和研發(fā)設計水平；研發(fā)中心的建設，將有助于公司以現(xiàn)有的技術積累為基礎，向下游行業(yè)的其他領域或者相關行業(yè)拓展；此外，研發(fā)中心的建設將進一步加強公司對于上游關鍵核心部件的儲備研究，為以后公司產(chǎn)品的更新?lián)Q代及新產(chǎn)品研發(fā)提供技術支持。

（2）持續(xù)引進科技人才

公司將在現(xiàn)有人員的基礎上，按需引進各類技術人才，優(yōu)化人才結構，并充分加強與高等院校合作，吸引高端人才，為后續(xù)公司發(fā)展提供充足的技術人才儲備。

（3）建立全方位的專利保護體系

為了維持自身產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，公司根據(jù)自身的特點，采取以基礎專利結合外圍專利網(wǎng)的企業(yè)知識產(chǎn)權專利戰(zhàn)略：積極抓住企業(yè)的關鍵核心技術來申請基礎專利，圍繞發(fā)展新產(chǎn)品、新工藝來開發(fā)外圍專利，用這些外圍專利進一步覆蓋該技術領域。今后，公司還將不斷完善包括知識產(chǎn)權機構、制度、相關配套措施等在內(nèi)的知識產(chǎn)權構架體系，加強在專利、商標以及商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權管理和保護方面的工作，形成具有企業(yè)特色的核心知識產(chǎn)權群，確保公司知識產(chǎn)權的自主性和獨立性，全面提高企業(yè)的綜合實力。

(四)可能面對的風險

1、宏觀經(jīng)濟周期波動的風險

公司所處的智能制造裝備行業(yè)的需求，主要取決于下游汽車制造、工程機械、航空航天、軍工、家電電子、物流倉儲和食品飲料醫(yī)藥等行業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模及其增長速度，目前公司下游行業(yè)客戶集中在汽車行業(yè)。

根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，也受到國內(nèi)國際多種復雜因素影響，面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。

在上述國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境下，國民經(jīng)濟發(fā)展速度和質(zhì)量也將出現(xiàn)一定程度的波動；宏觀經(jīng)濟增長波動對智能制造裝備下游行業(yè)的需求及固定資產(chǎn)投資增速將帶來顯著影響，這將直接或者間接影響智能制造裝備行業(yè)的市場需求，并可能造成公司主營業(yè)務經(jīng)營成果的波動。

2、技術研發(fā)與創(chuàng)新的風險

智能制造裝備行業(yè)是先進制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度融合，其業(yè)務經(jīng)營的開展建立在對汽車生產(chǎn)過程中的動力總成自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成、白車身焊裝自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和發(fā)動機開發(fā)測試系統(tǒng)及試驗服務等的工藝要求、流程制造的深度理解，對機械、電子、控制、工業(yè)軟件、傳感器、人工智能、化學等跨領域多學科知識綜合和集成運用的基礎上。

當前，全球經(jīng)濟競爭格局正在發(fā)生深刻變革，科技發(fā)展正孕育著新的革命性的突破，我國也制定了如《中國制造2025》等一系列產(chǎn)業(yè)政策來支持促進智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展，隨著我國工業(yè)化和信息化的不斷深入融合，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和機器人技術為代表的智能制造迅猛發(fā)展，國家在十三五規(guī)劃中明確提出創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，公司也在加強機器人技術、影像檢測技術、變頻與伺服控制技術、MES系統(tǒng)開發(fā)及關鍵核心零部件等研發(fā)與創(chuàng)新投入，以期持續(xù)保持并提高行業(yè)競爭力，技術研發(fā)與創(chuàng)新存在研發(fā)方向和目標定位不準，研發(fā)效果未及預期等固有風險，一旦發(fā)生上述情況，將對公司核心競爭力及盈利能力產(chǎn)生不良影響。

3、行業(yè)和市場競爭加劇的風險

公司主要產(chǎn)品為智能型自動化智能裝備及信息系統(tǒng)集成和智能型自動化裝備，均屬于汽車制造關鍵智能裝備，總體而言，我國汽車制造關鍵裝備的對外依存度較高，目前階段，公司主要的競爭對手是國際同行業(yè)公司及其在我國的獨資或者合資公司，國內(nèi)有實力的競爭對手較少。

智能制造裝備行業(yè)屬于高端裝備制造業(yè)的重要組成部分，未來隨著我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級及經(jīng)濟結構調(diào)整的進一步推進，智能制造裝備行業(yè)本身市場需求將持續(xù)快速發(fā)展，與此同時，用以智能制造裝備為代表的高端裝備制造業(yè)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的需求空間和規(guī)模巨大，智能制造裝備行業(yè)未來發(fā)展前景良好。

目前公司主要產(chǎn)品及主營業(yè)務市場競爭格局穩(wěn)定，競爭激烈程度不高，良好的市場前景一方面將吸引具有品牌優(yōu)勢、研發(fā)技術優(yōu)勢及資本優(yōu)勢國際知名企業(yè)直接或者以合資公司形式進入我國市場，部分掌握關鍵核心部件的上游企業(yè)也不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈至下游集成領域，另一方面部分國內(nèi)中低端廠商在技術、經(jīng)營模式上全面跟進和模仿，以期獲得突破。公司面臨市場競爭加劇的風險。

4、主要原材料價格波動的風險

公司的主要原材料包括外購件和外協(xié)加工件，其中外購件主要為工業(yè)機器人、電機、電氣控制元件、氣動類元件、液壓類元件等，外協(xié)加工件主要為鋼材和鋁材加工件。

近年來，公司外購件成本占營業(yè)成本的比例較高，為營業(yè)成本最為重要的組成本分，外協(xié)加工件采購價格波動與鋼材價格波動相關性較高，此外價格水平與外協(xié)加工件的加工難度有關。未來如果主要原材料價格發(fā)生大幅波動而公司未采取有效措施予以應對，將對公司的經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。

5、外協(xié)模式下的供應商管理風險

公司自成立以來，充分利用周邊地區(qū)良好的機械制造加工配套行業(yè)基礎，與外協(xié)加工廠商建立了穩(wěn)定良好的協(xié)作關系。外協(xié)加工廠商嚴格按照公司制定的各種設計圖紙要求來生產(chǎn)外協(xié)加工件。采用該種生產(chǎn)模式有利于公司將有限的資金和資源投入到核心技術研究和產(chǎn)品研發(fā)方面，增強核心競爭力。但采用外協(xié)模式也可能對公司經(jīng)營管理帶來潛在風險，例如外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量控制風險，向外協(xié)加工廠商提供必要的生產(chǎn)相關技術文件造成信息外泄風險等。

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