上聲電子2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、經(jīng)營情況討論與分析

(資料圖)

2022年是跌宕起伏的一年。大宗商品價格劇烈波動、車規(guī)級芯片供應短缺、物流受阻等風險，猶如“達摩克利斯之劍”，懸于整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈之上。公司全體同仁齊心協(xié)力，眾志成城，在董事會的領導下，沉著應對各項風險挑戰(zhàn)，積極探尋發(fā)展新機遇，迎難而上，有序推進各項工作。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入176,891.08萬元，較上年同期增長35.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8,716.61萬元，比上年同期增加43.68%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6,493.79萬元，比上年同期上升30.38%。

報告期內(nèi)，圍繞公司年度重點目標，主要開展了以下工作：

（一）緊抓行業(yè)復蘇機遇，努力擴大份額，持續(xù)開拓市場

2022年，中國宏觀經(jīng)濟預期由低谷轉(zhuǎn)向全面復蘇。隨著生產(chǎn)生活秩序的陸續(xù)正?；?，國內(nèi)經(jīng)濟的復蘇預期領跑全球。汽車行業(yè)作為我國目前重點優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)，備受關注。海外市場以前年度因供應短缺積壓的購車需求也在逐漸釋放。

2022年，公司車載揚聲器產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為6,602.95萬只和6,684.62萬只，與上年同比分別增長7.31%和11.41%；整車音響配置升級，功放產(chǎn)銷量增長，本期功放產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為35.51萬只和34.17萬只，與上年同比分別增長194.42%和200.89%；隨著汽車產(chǎn)銷量的增長，公司AVAS產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為146.35萬只和139.44萬只，與上年同比分別增長148.14%和146.18%。

公司積極加強與新老客戶潛在目標項目的技術及商務溝通和對接。本報告期，公司已獲得福特、通用、大眾等知名汽車制造廠商的多個車系的新項目定點信。公司將根據(jù)這些客戶新項目的開發(fā)要求陸續(xù)組織產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品開發(fā)尚需經(jīng)過客戶一系列的審核，從審核通過后到獲得批量供貨的訂單，一般需要1-2年后陸續(xù)實現(xiàn)批量供貨。前述過程中存在因客戶項目延期、終止、未通過客戶審核等情況而導致項目失敗的可能。

公司與部分潛在客戶達成了合作意向，后續(xù)將繼續(xù)拓展新的市場機會，進一步擴展客戶群體結(jié)構，豐富產(chǎn)品形態(tài)和客戶類別；憑借技術及工藝能力優(yōu)勢，充分利用市場機會，最大限度地發(fā)揮公司的制造優(yōu)勢及產(chǎn)能潛力，創(chuàng)造新的業(yè)績增長空間。但車規(guī)級芯片的供應不穩(wěn)定和大宗原材料價格的波動為全面復蘇增加了不確定性。

（二）堅持技術創(chuàng)新，加快項目研發(fā)，提升同步開發(fā)效率

2022年，公司持續(xù)加大研發(fā)方面的投入，不斷鞏固在車載揚聲器方面的既有優(yōu)勢，同時著力研發(fā)成長中的電子和聲學應用軟件，在科技項目、專利申報工作方面持續(xù)進步。報告期內(nèi)，公司共申請專利48項，其中申請實用新型專利19項，外觀設計專利7項，發(fā)明專利20項，PCT國際專利2項。2022年，公司獲得了全國五一勞動獎狀、國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè)（202210-202509）、江蘇省星級上云企業(yè)（五星）、江蘇省兩化融合管理體系貫標示范企業(yè)（AAA）、江蘇省內(nèi)外貿(mào)一體化示范企業(yè)、江蘇省創(chuàng)新型領軍企業(yè)、蘇州市前瞻與核心技術產(chǎn)品等榮譽稱號。

2022年公司電子產(chǎn)品受芯片供應短缺問題導致材料采購成本波動較大，與揚聲器制造相關的主要原材料成本受大宗商品價格的影響長期處于歷史高位。隨著主機廠格局的變化以及新車開發(fā)周期的變化，行業(yè)對公司的同步開發(fā)效率提出了更高的要求。公司審時度勢、量力而行，以需求為導向，合理評估風險，審慎判斷核心原材料價格走勢，從研發(fā)端尋找優(yōu)化降本的機會，優(yōu)化研發(fā)組織機構，適應主機廠客戶的快節(jié)奏開發(fā)需求。車載揚聲器方面，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構設計，加快新型材料應用步伐，從設計端配合主機廠實現(xiàn)更高裝配效率的需求；電子產(chǎn)品方面，不斷提升產(chǎn)品設計性能，提高質(zhì)量可靠性，快速為客戶提供成本理想的解決方案；AVAS方面，借助新能源車快速增長的歷史機遇，努力提高市場占有率，豐富產(chǎn)品應用場景，深挖傳統(tǒng)客戶潛力。除此以外，公司對核心技術持續(xù)加大投入，倡導聲學創(chuàng)新，為公司開啟新的市場空間及銷售增長點奠定基礎。

（三）智能制造穩(wěn)步推進，有序擴產(chǎn)提升總供給能力

2022年，公司繼續(xù)推進智能制造、產(chǎn)線自動化升級、節(jié)能降耗，擴充產(chǎn)能降本增效工作。對茹聲電子：新建SMT線和總裝線、對捷克與墨西哥上聲：進行自動化生產(chǎn)線改造以及揚聲器等產(chǎn)品的產(chǎn)線建設。通過實施生產(chǎn)制造過程與工藝技術優(yōu)化、強化過程管控，加大節(jié)能設施應用，落實降本增效具體措施，工序生產(chǎn)自動化率得到較大提升，降低了用工成本、提高了產(chǎn)品制造一致性。

（四）加強人才團隊建設，保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

圍繞人才培養(yǎng)機制，公司合理謀劃人才結(jié)構和人才梯隊建設，根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展的實際需，擴大用人視角，堅持內(nèi)部培育與外部引入并舉，充分利用企業(yè)上市后的美譽度提升優(yōu)勢，廣泛吸引行業(yè)優(yōu)秀人才。深化內(nèi)部管理績效改革，激發(fā)全員主觀能動性，提升企業(yè)組織的自我驅(qū)動能力。加強企業(yè)文化建設，推進企業(yè)培訓工作，通過內(nèi)部組織上聲學院，實施了各類培訓項目。員工深化了對企業(yè)文化，愿景，使命的認知。為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了思想基礎。

二、報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務、經(jīng)營模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說明

(一)主要業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務情況

1、公司主要業(yè)務

公司致力于運用聲學技術提升駕車體驗，是國內(nèi)技術領先的汽車聲學產(chǎn)品方案供應商，已融入國內(nèi)外眾多知名汽車制造廠商的同步開發(fā)體系。公司擁有聲學產(chǎn)品、系統(tǒng)方案及相關算法的研發(fā)設計能力，產(chǎn)品主要涵蓋車載音響系統(tǒng)產(chǎn)品及AVAS，能夠為客戶提供全面的產(chǎn)品解決方案。公司較早實現(xiàn)了車載揚聲器的國產(chǎn)化配套，通過持續(xù)的自主創(chuàng)新，已具備較強的國際市場競爭能力。

公司以“聲學科技創(chuàng)新”為理念，聚焦汽車聲學領域原創(chuàng)技術及關鍵共性技術的研發(fā)創(chuàng)新及應用，建有國家級博士后科研工作站、CNAS認可的實驗室、江蘇省汽車電聲工程技術研究中心。公司結(jié)合聲學技術與電子信息技術，構建汽車聲學工程技術研發(fā)平臺，推進核心技術攻關，在聲學產(chǎn)品仿真與設計、整車音響設計、聲學信號處理以及數(shù)字化揚聲器系統(tǒng)領域開展技術研究。截至報告期末，公司擁有境內(nèi)發(fā)明專利36項，PCT國際專利14項，實用新型專利85項，外觀設計專利14項，集成電路布圖設計專有權5項，軟件著作權6項。

憑借不斷增強的研發(fā)創(chuàng)新能力、突出的同步開發(fā)能力和日趨完善的全球交付能力，公司與國內(nèi)外眾多知名汽車制造廠商及電聲品牌商建立了穩(wěn)定的合作關系，包括大眾集團、福特集團、上汽大眾、通用集團、上汽集團（600104）、上汽通用等。公司先后獲得了福特集團Q1、大眾集團A級、通用集團BIQS等質(zhì)量認證以及通用集團杰出供應商質(zhì)量獎、上汽通用優(yōu)秀服務供應商、博士視聽質(zhì)量零缺陷供應商獎、佩卡集團質(zhì)量成就獎等相關榮譽。

2、公司主要產(chǎn)品

（1）產(chǎn)品概述

（2）主要產(chǎn)品的應用及其特點

1)車載揚聲器

車載揚聲器是一種電聲換能器件，負責將電能轉(zhuǎn)換為聲能。車載揚聲器的品質(zhì)、性能對整個音響系統(tǒng)聲音重放效果起著決定性作用。

公司作為汽車聲學產(chǎn)品方案供應商，可提供不同的揚聲器產(chǎn)品組合以滿足客戶不同需求。車載揚聲器主要為動圈式揚聲器，由振動系統(tǒng)、磁路系統(tǒng)以及輔助系統(tǒng)三個部分組成。公司圍繞三個系統(tǒng)從原材料、結(jié)構設計、制作工藝等多方面進行技術突破，專注于運用創(chuàng)新理念開發(fā)新型材料、優(yōu)化系統(tǒng)結(jié)構以及研究聲場控制方案等，以更好地滿足應用終端對額定功率、額定阻抗、諧振頻率、頻率響應范圍、Qts、指向性、靈敏度、失真等關鍵性能指標的要求。公司車載揚聲器產(chǎn)品的靈敏度、失真等性能指標處于行業(yè)內(nèi)領先水平。

2)車載功放

車載功放是聲學系統(tǒng)中將音頻輸入信號進行選擇與預處理，通過功率放大芯片將音頻信號放大，用來驅(qū)動揚聲器重放聲音的電子產(chǎn)品。

公司車載功放主要為數(shù)字功放，數(shù)字功放相較于傳統(tǒng)模擬功放具有穩(wěn)定性高、抗干擾能力強、失真小、噪音低、動態(tài)范圍大等特點。數(shù)字功放系統(tǒng)中內(nèi)置DSP處理器，對整車聲場、相位、均衡及聲像等方面進行調(diào)整，提升聲音輸出品質(zhì)，配合公司自主研發(fā)的聲學信號處理算法，數(shù)字功放產(chǎn)品可實現(xiàn)更多的拓展功能。公司已自主研發(fā)并形成了聲場重構、聲像位置校正、揚聲器自動均衡、人聲音樂聲分離、虛擬低音增強，主動降噪、車內(nèi)語音通話、聲浪模擬等算法的配套體系，配合多樣化的軟件平臺，數(shù)字功放可滿足不同客戶的多元化需求。

3)AVAS

AVAS是隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃興起而產(chǎn)生的相關配套產(chǎn)品，是目前大部分電動、混合動力等無噪聲的新能源汽車的必備件。當新能源汽車在純電動模式下低速行駛時，AVAS可通過發(fā)出發(fā)動機模擬聲音提高其可察覺性，在為行人安全提供保障的同時，為駕駛者帶來更好的駕駛體驗。

公司AVAS產(chǎn)品主要采用揚聲器與控制模塊結(jié)合的設計，包括分體式和一體式兩種類型，分體式控制模塊可集成于車載功放中，實現(xiàn)電子產(chǎn)品綜合集成的設計。AVAS通過汽車總線與其他電子模塊進行實時通訊，實現(xiàn)網(wǎng)絡管理、診斷等功能。公司AVAS產(chǎn)品的設計聚焦于聲音合成、設計與自適應發(fā)聲等方面，通過集成自主研發(fā)的不同算法，實現(xiàn)不同音效的警示效果，避免汽車出現(xiàn)動態(tài)行駛時聲音同質(zhì)化的現(xiàn)象，為其他道路使用者的安全提供保障。

(二)主要經(jīng)營模式

公司的經(jīng)營模式主要包括研發(fā)模式、銷售模式、采購模式與生產(chǎn)模式，具體情況如下：

1、研發(fā)模式

公司建立了“技術+產(chǎn)品”雙驅(qū)動的研發(fā)模式，研發(fā)活動分為技術開發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)。其中技術開發(fā)是公司基于行業(yè)發(fā)展狀況及產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合市場需求，把握行業(yè)熱點技術發(fā)展狀態(tài)與趨勢，通過對技術方向進行預判，選擇具有重大應用價值的前瞻性技術進行攻關。產(chǎn)品研發(fā)分為以前瞻性技術為基礎的產(chǎn)品研發(fā)和以客戶需求為基礎的同步研發(fā)，在產(chǎn)品研發(fā)過程中，公司對現(xiàn)有技術不斷進行修正和創(chuàng)新，形成新的技術方案。技術開發(fā)及產(chǎn)品研發(fā)過程中的持續(xù)技術創(chuàng)新，促進公司技術水平不斷提升。

公司的研發(fā)流程包括初始方案設計、開發(fā)執(zhí)行與改進、產(chǎn)品驗證三個主要階段，具體情況如下：

（1）初始方案設計階段：公司對各項需求進行分析，對研發(fā)項目進行可行性規(guī)劃及評審，評審后確定包括產(chǎn)品、技術、工藝、可靠性、擬達到的目標、試驗計劃、開發(fā)進度等方面的初始設計方案；

（2）開發(fā)執(zhí)行與改進階段：公司根據(jù)初始設計方案，編制一系列開發(fā)文件，完成產(chǎn)品或技術的開發(fā)，并不斷進行優(yōu)化；

（3）產(chǎn)品驗證：公司根據(jù)產(chǎn)品或技術的設計方案組織樣件試制，并根據(jù)試驗計劃的要求，對試制樣件開展性能、機械、環(huán)境等方面的試驗驗證、調(diào)音或車內(nèi)調(diào)試工作，待驗證完成后根據(jù)結(jié)果對產(chǎn)品進行進一步優(yōu)化。

2、銷售模式

公司產(chǎn)品主要面向汽車前裝市場，并與國內(nèi)外汽車制造廠商及其一級零部件供應商形成直接配套的供應關系，部分產(chǎn)品銷售給電聲品牌商作為品牌音響系統(tǒng)的部件裝配至汽車中。基于客戶全球化的分布特征以及與客戶同步開發(fā)的合作方式，公司在中國、歐洲、北美和南美擁有一支國際化的專業(yè)團隊，構建全球化、全方位的服務體系，為客戶提供高效快捷的服務支持。

公司主要客戶為國內(nèi)外汽車制造廠商及電聲品牌商，其對供應商設置了一定的準入門檻。公司主要客戶審核供應商時，以IATF16949質(zhì)量管理體系為基礎，基于VDA6.3、BIQS、MMOG等行業(yè)配套準則與自身的特殊要求，結(jié)合供應商技術研發(fā)實力、產(chǎn)品制造能力、產(chǎn)品交付能力、質(zhì)量控制體系及售后服務能力等方面進行現(xiàn)場審核及相關認證工作。公司通過認證后方可進入客戶的供應商體系，獲得合作機會?？蛻魧σ鸭{入體系的合格供應商進行定期或不定期檢查，確認供應商是否持續(xù)滿足其審核標準。

（1）銷售流程

公司需要通過客戶對產(chǎn)品開發(fā)過程、產(chǎn)品試制、小批量生產(chǎn)等各階段的認可，經(jīng)客戶認可且符合相關標準后方可取得量產(chǎn)訂單。公司直接銷售給汽車制造廠商和直接銷售給電聲品牌商銷售流程基本相同，具體流程如下：

①客戶根據(jù)開發(fā)計劃向公司提出開發(fā)邀請，公司根據(jù)其開發(fā)需求組織開發(fā)并完成初步設計方案和報價；

②客戶綜合考慮供應商的綜合實力、設計方案、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、產(chǎn)品價格等方面因素，確定合作企業(yè)并簽訂銷售合同；

③公司與客戶簽訂銷售合同后，根據(jù)客戶對新產(chǎn)品數(shù)模、工裝樣件、裝車、試驗等方面的要求進行開發(fā)，并組織產(chǎn)品試制及小批量生產(chǎn)，客戶對公司產(chǎn)品進行生產(chǎn)件批準程序（PPAP）；

④產(chǎn)品經(jīng)過詳細檢測評估并達到量產(chǎn)條件后，客戶向公司下達采購訂單并由公司開始批量供貨。

公司一般根據(jù)新項目具體情況、項目開發(fā)難度等，與客戶協(xié)商是否收取開發(fā)、試制相關費用，小批量生產(chǎn)銷售按照協(xié)議收費。公司收取的開發(fā)、試制相關費用，驗收后確認其他業(yè)務收入，小批量生產(chǎn)按照產(chǎn)品銷售確認主營業(yè)務收入。

（2）具體合作模式

①汽車制造廠商

汽車制造廠商根據(jù)車載揚聲器的安裝位置和自有產(chǎn)線的設計，對不同位置的車載揚聲器采用不同的采購方式，包括直接向車載揚聲器供應商采購產(chǎn)品，或向其一級零部件供應商（亦稱為模塊供應商）采購已安裝車載揚聲器的模塊產(chǎn)品。其中第一種采購模式下，公司稱之為直接供貨模式，第二種采購模式下，公司將產(chǎn)品供貨給汽車制造廠商指定的一級零部件供應商，稱之為指定供貨模式。在汽車制造廠商前述兩種采購模式下，公司具體的供貨流程如下：

I、項目量產(chǎn)前

項目量產(chǎn)前，兩種供貨模式下公司產(chǎn)品均接受汽車制造廠商的審核和認證，從項目獲取、產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品試制和小批量生產(chǎn)等各階段，公司與汽車制造廠商接洽，對接具體開發(fā)要求并接受其審核認證直至通過量產(chǎn)確認。

此外，指定供貨模式下，一級零部件供應商一般在項目量產(chǎn)前主動與公司接洽，雙方就產(chǎn)品價格、交付安排等事項進行協(xié)商并簽署相關協(xié)議。汽車制造廠商確定應交付產(chǎn)品的型號和交付主體，公司與一級零部件供應商的交易價格一般以汽車制造廠商的指導價格為基礎直接確定，對于部分涉及運費的項目，將以汽車制造廠商的指導價格為基礎雙方重新協(xié)商確定。

II、項目量產(chǎn)

項目量產(chǎn)后，直接供貨模式下，汽車制造廠商向公司下達訂單需求，提出具體交付安排，在確認收貨后根據(jù)約定價格履行向公司付款的義務；指定供貨模式下，一級零部件供應商向公司下達訂單需求，提出具體交付安排，一級零部件供應商確認收貨后根據(jù)約定價格履行向公司付款的義務。

②電聲品牌商

項目量產(chǎn)前，公司自電聲品牌商處獲得項目定點，與其直接簽署相關銷售合同對雙方的權利與義務進行約定。電聲品牌商向公司提出開發(fā)要求，公司根據(jù)電聲品牌商需求進行產(chǎn)品設計開發(fā)，并在各階段接受電聲品牌商的審核認證直至通過量產(chǎn)確認。項目量產(chǎn)后，電聲品牌商向公司下達量產(chǎn)訂單需求，提出具體的交付安排，電聲品牌商確認收貨后根據(jù)雙方約定的價格履行向公司付款的義務。

（3）定點合同的具體情況

①定點合同的具體約定內(nèi)容

定點合同通常會以采購期限內(nèi)的項目用量作為參考，確定采購產(chǎn)品、型號規(guī)格、供貨條款、產(chǎn)能保證、供貨價格或服務需求、項目時間要求、質(zhì)量要求、變更要求、爭議解決方式等，由定點供應商根據(jù)合同規(guī)定進行供貨和服務，定期結(jié)算和支付。

②簽訂定點合同到批量供貨的時間周期

公司產(chǎn)品采用與汽車制造廠商同步開發(fā)的模式，部分新項目在簽訂定點合同后，車型亦處于開發(fā)期間，因此簽訂定點合同后的項目進展與客戶車型的開發(fā)進展密切相關，從簽訂定點合同到批量供貨的時間周期一般在1-2年。

3、生產(chǎn)模式

公司一般采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶需求情況進行生產(chǎn)調(diào)度、管理和控制，并根據(jù)銷售預測增加適度比例的安全庫存，以靈活應對臨時性訂單需求。公司生產(chǎn)制造過程主要包括生產(chǎn)計劃制定、生產(chǎn)制造實施及產(chǎn)品質(zhì)量控制。對于新產(chǎn)品的生產(chǎn)，制造中心在生產(chǎn)計劃制定前會制定特定的工藝開發(fā)計劃，保障產(chǎn)品批量生產(chǎn)的順利落實。具體生產(chǎn)制造過程如下：

（1）生產(chǎn)計劃制定

公司以拉動式生產(chǎn)模式進行計劃排產(chǎn)，通過ERP系統(tǒng)與汽車制造廠商的現(xiàn)代信息化手段如EDI系統(tǒng)對接，保證公司的生產(chǎn)計劃與汽車制造廠商的生產(chǎn)計劃保持同步。公司以汽車制造廠商的需求為基準，根據(jù)市場銷售預測并結(jié)合庫存情況和產(chǎn)線生產(chǎn)能力生成生產(chǎn)計劃表，并發(fā)放至相關部門和人員，作為采購、生產(chǎn)準備的依據(jù)。

（2）生產(chǎn)制造實施

制造中心依據(jù)生產(chǎn)計劃，通過IMS和ERP系統(tǒng)進行領料并將生產(chǎn)任務下達至相應生產(chǎn)線，生產(chǎn)線依據(jù)產(chǎn)品工藝開發(fā)計劃的生產(chǎn)工藝和IATF16949體系要求組織生產(chǎn)。公司在聲學領域積累了大量行之有效的生產(chǎn)經(jīng)驗，建立起了一套較為完善的精密制造管理系統(tǒng)。

（3）產(chǎn)品質(zhì)量控制

依托智能管理系統(tǒng)和先進的自動化檢測設備，公司積累了成熟可靠的質(zhì)量檢測、制程防錯方法及經(jīng)驗。公司采用崗位分層審核、工位巡查、SPC等方法，在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品工藝特性等方面進行監(jiān)控，保證標準化操作的落實；同時采用首件確認、抽樣檢查等方法在各階段對產(chǎn)品的質(zhì)量進行監(jiān)測。通過質(zhì)量數(shù)據(jù)監(jiān)控與統(tǒng)計，公司全面分析質(zhì)量風險，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性及可靠性，并運用IMS和ERP系統(tǒng)實現(xiàn)物料級、產(chǎn)品級和質(zhì)量級追溯。

4、采購模式

公司采購的主要原材料包括磁路系統(tǒng)材料、振動系統(tǒng)材料、支撐輔助件、基礎材料及電子類元器件等。

公司的采購過程包括供應商的選擇與評價、采購合同（訂單）的簽訂和審批、采購收貨質(zhì)檢和供應商持續(xù)改進。供應商準入的必要條件是通過ISO9001質(zhì)量體系認證并持續(xù)保持有效，同時供應商需接受采購管理部、計劃物流部、質(zhì)控中心、研發(fā)中心四部門的聯(lián)合審核。公司依據(jù)審核標準對供應商的生產(chǎn)工藝、資源配置、質(zhì)量監(jiān)控、檢測手段、體系流程、環(huán)保安全等方面進行評估與審核，評估合格后才可被納入公司合格供應商名錄。

公司計劃物流部基于銷售中心提供的銷售訂單及需求預測，評估成品及材料庫存水平后，將采購需求下達至采購管理部，采購管理部通過公司的供應商系統(tǒng)平臺（SRM)將采購需求發(fā)布上網(wǎng)，并持續(xù)跟蹤進度直至貨物交付。質(zhì)控中心負責原材料質(zhì)量控制檢驗，檢驗合格后，物料方可辦理入庫。供應商系統(tǒng)平臺保證了供應商的及時交付，有效保障計劃排產(chǎn)的達成。

公司具體的采購流程如下：

(三)所處行業(yè)情況

1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點、主要技術門檻

1.1所處行業(yè)

根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司主營業(yè)務屬于“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（C39）”。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司主營業(yè)務所屬行業(yè)為“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（C39）”下的細分行業(yè)“電聲器件及零件制造（指揚聲器、送受話器、耳機、音箱及零件制造）”，分類代碼C3984）。

1.2行業(yè)發(fā)展階段和基本特點

（1）汽車行業(yè)整體發(fā)展概況

近幾年來，汽車行業(yè)一直處于“新四化”變革以及整合的階段，技術快速迭代，競爭者多樣化，政策法規(guī)密集出臺，經(jīng)濟下行、芯片短缺等問題對全球汽車行業(yè)造成巨大的沖擊，促使行業(yè)加速整合，整車市場格局、產(chǎn)業(yè)鏈合作模式均在快速轉(zhuǎn)變。

2022年，汽車行業(yè)在面對芯片短缺、原材料價格大幅上漲、經(jīng)濟下行持續(xù)影響等行業(yè)不利因素的影響下，汽車市場發(fā)展總體穩(wěn)定，汽車產(chǎn)銷量實現(xiàn)了增長。2022年，全球汽車產(chǎn)量為8,015.5萬輛，同比增長3.1%；根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,702.1萬輛、2,686.4萬輛，同比增長3.4%、2.1%，與上年相比，產(chǎn)量增速持平，銷量增速下降1.7個百分點。與此同時，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)滲透率持續(xù)提升，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為705.8萬輛、688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%。今年受經(jīng)濟下行影響較大的4月份同比增速仍超四成隨后也快速恢復至高位。新能源汽車市場已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動。

（2）主營產(chǎn)品細分行業(yè)整體發(fā)展概況

①車載揚聲器行業(yè)整體發(fā)展概況

車載揚聲器是汽車內(nèi)部實現(xiàn)聲音重放的唯一物理器件，開發(fā)難度較大。汽車聲學環(huán)境是最具挑戰(zhàn)性的聲學環(huán)境之一，汽車噪音的多樣性、汽車環(huán)境的有限性及行駛過程的動態(tài)性，決定了車載揚聲器設計、布局的復雜性。車載揚聲器品質(zhì)的優(yōu)劣除了通過額定功率、額定阻抗、諧振頻率、頻率響應范圍、Qts、指向性、靈敏度、失真等性能指標衡量以外，更多的是用戶對于揚聲器整體音色的感受，主觀評價的離散性決定了產(chǎn)品開發(fā)的復雜性。

車載揚聲器行業(yè)根據(jù)下游直接客戶的不同，分為前裝市場和后裝市場。前裝市場即整車配套市場，是指在汽車出廠前，由供應商直接為汽車制造廠商或其指定一級零部件供應商提供產(chǎn)品配套，產(chǎn)品作為整體設計的一部分直接在生產(chǎn)線裝配到汽車中，前裝市場的最終客戶為汽車制造廠商。后裝市場是消費者根據(jù)自己的需求進行個性化改裝的市場，最終客戶為個人消費者。前裝市場直接面向汽車制造廠商，汽車制造廠商對其供應商在技術水平、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性及一致性、供貨及時性等方面均具有較高的要求，進入門檻較高。在車載揚聲器的前裝市場，普瑞姆、艾思科集團、豐達電機、上聲電子等車載揚聲器制造企業(yè)處于行業(yè)領軍地位，在全球范圍內(nèi)為汽車制造廠商提供配套。

車載揚聲器行業(yè)是汽車工業(yè)的配套行業(yè)，汽車制造廠商通常采用全球采購策略，對其所需零部件按性能、質(zhì)量、價格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進行比較并擇優(yōu)采購。當前國際汽車產(chǎn)業(yè)主要包含歐美、日韓和中國自主品牌等體系，各品牌體系零部件配套供應的市場化程度有較大差異，反映到車載揚聲器前裝市場亦是如此。以福特集團、大眾集團為代表的歐美系整車廠商，其車載揚聲器配套的市場化程度較高，對于供應商有著較為嚴格的要求，只有部分研發(fā)能力較強，規(guī)模較大的企業(yè)才能進入其供應商體系。日韓系配套市場供應體系較為獨立，民族品牌保護意識等原因?qū)е缕渌獠抗梯^難進入，車載揚聲器前裝市場供應商也多為其本土企業(yè)。

②車載功放行業(yè)整體發(fā)展概況

車載功放是聲學系統(tǒng)的組成部分，基本作用是將音頻輸入信號進行選擇與預處理，進行功率放大，用來驅(qū)動揚聲器重放聲音。車載功放是連接聲學系統(tǒng)中主機與揚聲器的重要部件。車載功放不同于傳統(tǒng)消費類功放，其主要特點表現(xiàn)如下：I、車艙環(huán)境的復雜性對車載功放的可靠性提出更高的要求，車載功放需要通過汽車制造廠商嚴格的環(huán)境、機械和性能測試；II、受制于車內(nèi)空間的有限性，車載功放需要具備小型化、功能高度集成化等特征；III、車內(nèi)電子功能模塊的不斷增多以及相互間的通訊管理，對車載功放電磁干擾（EMC）的要求較高。

信息技術的發(fā)展促進了功放技術水平的提高，數(shù)字功放憑借其效率高、穩(wěn)定性強、抗干擾能力強、失真小、噪音低、動態(tài)范圍大等特點，對增加音質(zhì)的透明度、解析力、低頻的震撼力度、降低背景噪音等方面有重要意義，在車載領域的應用日漸成熟。

③AVAS（汽車聲學警示系統(tǒng)）行業(yè)整體發(fā)展概況

汽車產(chǎn)業(yè)正將節(jié)能減排與綠色環(huán)保作為戰(zhàn)略性發(fā)展方向之一，以電動汽車和混合動力汽車為主的新能源汽車產(chǎn)業(yè)已蓬勃興起，并帶動新能源汽車相關配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

電動、混合動力等新能源汽車在純電動模式下低速行駛時，車外噪聲與傳統(tǒng)內(nèi)燃機車輛相比明顯較小，行人等其他道路使用者不容易察覺到車輛的接近，容易引發(fā)交通事故。針對此種安全隱患，主要汽車國家均出臺相應標準，要求新能源汽車在純電動模式下低速行駛時需發(fā)出警示音以提高其可察覺性，有效保護其他道路使用者的安全。相關行業(yè)標準的出臺使AVAS成為電動汽車強制配套的安全產(chǎn)品，汽車聲學產(chǎn)品逐步進入新能源汽車車載安全領域。國內(nèi)外對AVAS的研究及產(chǎn)業(yè)化起點差距不大，較為高端的AVAS通過內(nèi)置算法發(fā)出模擬引擎的聲音，具有較高的技術含量。未來隨著新能源汽車市場規(guī)模的擴大和其他車載信息系統(tǒng)、車載網(wǎng)絡、主動安全監(jiān)控等技術的持續(xù)發(fā)展，AVAS將獲得更大的發(fā)展空間。

1.3主要技術門檻

（1）高端技術人才稀缺限制行業(yè)快速發(fā)展

我國電聲相關人才培養(yǎng)體系建設相對滯后，國內(nèi)專門開設電聲專業(yè)的高等院校較少，具有較強實力的有南京大學、同濟大學、中國海洋大學和中科院等少數(shù)幾家高校或科研院所。電聲行業(yè)對人才要求較高，需要為具備聲學、心理、電子信息等多方面素質(zhì)的復合型人才。隨著產(chǎn)業(yè)信息化、智能化趨勢的進一步加強，現(xiàn)有的人才的培養(yǎng)規(guī)模不能完全滿足行業(yè)快速發(fā)展的需求。

（2）行業(yè)整體競爭激烈，創(chuàng)新能力及生產(chǎn)規(guī)模有待進一步提升

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型發(fā)展,電聲企業(yè)的整體技術水平有所提高，但較之國外企業(yè)，在技術水平、產(chǎn)品結(jié)構、生產(chǎn)規(guī)模等方面仍有一定差距。國外企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，資金實力雄厚，具有較強的競爭實力。國內(nèi)電聲行業(yè)整體技術創(chuàng)新體系仍不完善，部分核心技術尚未完全掌握，電聲行業(yè)有市場影響力的優(yōu)勢企業(yè)較少。電聲企業(yè)需進一步提高自主創(chuàng)新能力、完善產(chǎn)品結(jié)構、擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模以應對日趨激烈的競爭。

2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司是國內(nèi)領先的前裝市場汽車聲學產(chǎn)品方案供應商，在國內(nèi)同行供應商中，公司車載揚聲器產(chǎn)品市場占有率第一。2020年-2022年，公司車載揚聲器在全球乘用車及輕型商用車市場的占有率分別為12.64%、12.92%和12.95%。

3.報告期內(nèi)新技術、新產(chǎn)業(yè)（300832）、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

（1）公司技術先進性、模式創(chuàng)新性、研發(fā)技術產(chǎn)業(yè)化情況

公司與代表著國內(nèi)外先進技術和前沿產(chǎn)品需求的汽車制造廠商及電聲品牌商保持著深度、穩(wěn)定的合作關系，產(chǎn)品開發(fā)過程嵌入整車開發(fā)周期，以客戶需求作為技術創(chuàng)新的來源，基于客戶及市場的反饋，不斷攻克技術難題，提升產(chǎn)品技術水平，形成“需求—創(chuàng)新—科技成果”的轉(zhuǎn)化模式。同時，公司結(jié)合聲學行業(yè)及下游需求情況把握行業(yè)熱點技術動態(tài)，進行前瞻性技術開發(fā)，開發(fā)成果在需求型產(chǎn)品開發(fā)過程中進行應用或形成一定的技術儲備。在客戶需求導向及自主研發(fā)創(chuàng)新相結(jié)合的研發(fā)理念下，公司技術水平不斷提升，研發(fā)成果不斷積累，在聲學產(chǎn)品仿真與設計、整車音響設計、聲學信號處理、數(shù)字化揚聲器系統(tǒng)四個研發(fā)方向搭建核心技術平臺，并形成11項核心技術。

公司較早實現(xiàn)了車載揚聲器的國產(chǎn)化配套，于90年代成功開發(fā)出上汽通用別克轎車揚聲器系統(tǒng)，填補了國內(nèi)組合式四聲道、雙音路結(jié)構車載揚聲器系統(tǒng)的空白。保持產(chǎn)品進口替代先發(fā)優(yōu)勢的同時，公司持續(xù)加大技術創(chuàng)新投入，在聲學產(chǎn)品仿真與設計、整車音響設計方面深入研究，實現(xiàn)產(chǎn)品設計、開發(fā)技術等方面的技術創(chuàng)新，并在汽車領域得到產(chǎn)業(yè)化應用。

公司亦緊跟電聲行業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢，在聲學信號處理和數(shù)字化揚聲器系統(tǒng)領域積累了豐富的創(chuàng)新成果和技術儲備。其中，聲學信號處理技術平臺的部分音效算法以及移頻算法、聲浪模擬算法已在公司車載功放及AVAS產(chǎn)品中得以產(chǎn)業(yè)化應用，提高了公司在汽車電子領域的競爭力。主動降噪算法、多區(qū)域聲重放技術、揚聲器陣列寬帶聲場控制技術及數(shù)字化揚聲器技術為公司重要的技術儲備。

（2）未來發(fā)展戰(zhàn)略

公司將不斷優(yōu)化技術與產(chǎn)品創(chuàng)新機制，加大對現(xiàn)有技術改造力度，提高自身的產(chǎn)品技術含量以及產(chǎn)品附加值，著力推進高性能汽車聲學產(chǎn)品的研發(fā)。

公司將繼續(xù)攻克技術瓶頸，研發(fā)前沿先進技術，應用先進創(chuàng)新理念，加大在聲學信號處理領域的研究和投。公司將進一步拓寬在聲學領域的布局，延伸產(chǎn)品線，增強整體競爭實力。

(四)核心技術與研發(fā)進展

1.核心技術及其先進性以及報告期內(nèi)的變化情況

公司通過研發(fā)創(chuàng)新及長時間實踐積累，在聲學領域已擁有從聲學產(chǎn)品仿真與設計、整車音響設計、聲學信號處理技術到數(shù)字化揚聲器系統(tǒng)技術四個方面的多項核心技術。其中聲學產(chǎn)品仿真與設計、整車音響設計及聲學處理信號中的AVAS主動發(fā)聲技術對現(xiàn)有產(chǎn)品的設計、功能優(yōu)化、提高產(chǎn)品附加值及增加公司整體競爭力等方面具有重要意義；主動降噪技術、數(shù)字化揚聲器系統(tǒng)技術、多區(qū)域聲重放技術和揚聲器陣列寬帶聲場控制技術，是公司拓寬研發(fā)平臺產(chǎn)業(yè)領域，對行業(yè)內(nèi)熱點技術進行的儲備，有利于公司持續(xù)增強在聲學領域的核心競爭力。

報告期內(nèi)公司的核心技術無重大變化。

2.報告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果

報告期內(nèi)，公司新申請中國境內(nèi)外專利共48個，新獲得中國境內(nèi)外專利共12個。截止2022年12月31日，公司累計申請中國境內(nèi)外專利共258個，累計獲得中國境內(nèi)外專利共160個。

說明：“其他”中包括PCT國際專利和集成電路布圖設計專有權：報告期內(nèi)，公司新申請PCT國際專利2個，新獲得PCT國際專利2個，累計申請PCT國際專利24個，累計獲得PCT國際專利14個，累計申請集成電路布圖設計專有權5個，累計獲得集成電路布圖設計專有權5個。

3.研發(fā)投入情況表

2022年度研發(fā)投入總額為10,993萬元，較2021年研發(fā)投入總額增長

24.98%。主要系公司為持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新力度，進一步加大對新產(chǎn)品、新技術的研發(fā)投入擴充了研發(fā)團隊,并且與各大高校、研究院簽訂技術服務協(xié)議。

4.在研項目情況

5.研發(fā)人員情況

6.其他說明

三、報告期內(nèi)核心競爭力分析

(一)核心競爭力分析

公司的核心競爭優(yōu)勢表現(xiàn)為技術優(yōu)勢與全球交付優(yōu)勢，技術優(yōu)勢體現(xiàn)在持續(xù)的自主研發(fā)能力、突出的同步開發(fā)能力及卓越的整車調(diào)音能力三個方面。全球交付優(yōu)勢以全球化服務架構為基礎，穩(wěn)定的精密制造能力和嚴格的質(zhì)量控制能力提供支撐保障。

領先的技術優(yōu)勢和日趨完善的全球交付能力，保證了公司在新客戶的開發(fā)和原有客戶關系的維系上的可持續(xù)性，公司不斷積累優(yōu)質(zhì)的客戶資源，行業(yè)地位得以持續(xù)提升。

（1）領先的技術優(yōu)勢

①持續(xù)的自主研發(fā)能力

公司自成立以來一直專注于汽車聲學技術的自主研發(fā)，經(jīng)過二十多年的技術創(chuàng)新和研發(fā)積累，擁有車載揚聲器、功放等汽車聲學產(chǎn)品從硬件到算法、軟件的自主研發(fā)能力。公司在聲學產(chǎn)品仿真與設計、整車音響設計等領域掌握了多項核心技術，且相關核心技術在產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)過程中得以充分應用。公司亦積極優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，在現(xiàn)有聲學技術平臺基礎上加大對電子產(chǎn)品軟件和聲學信號處理算法等方面的研發(fā)力度。公司著力攻克基礎材料和關鍵零部件的技術難關，堅持市場導向、企業(yè)主體和產(chǎn)學研緊密結(jié)合的理念及模式，不斷完善自主研發(fā)體系，提升技術水平。

公司建立了國家級博士后科研工作站、江蘇省汽車電聲工程技術研究中心等技術創(chuàng)新載體，對聲學產(chǎn)業(yè)原創(chuàng)技術及關鍵共性技術持續(xù)進行突破。截至報告期末，公司擁有境內(nèi)發(fā)明專利36項，PCT國際專利14項，實用新型專利85項，外觀設計專利14項，集成電路布圖設計專有權5項，軟件著作權6項。

②突出的同步開發(fā)能力

汽車制造廠商和零部件供應商在汽車工業(yè)的發(fā)展過程中建立了科學的專業(yè)分工與協(xié)作體系，零部件供應商與汽車制造廠商同步開發(fā)的模式應運而生。同步開發(fā)模式要求供應商融入整車配套體系，并緊跟汽車制造廠商的開發(fā)節(jié)奏，對其開發(fā)需求做出快速反應，迅速提供設計方案，同步開發(fā)模式對零部件供應商的研發(fā)能力及技術水平均具有較高要求。

公司在產(chǎn)品開發(fā)過程中需對多變的客戶需求、快速響應的市場要求和動態(tài)的產(chǎn)品性能指標要求做出快速反應，因此產(chǎn)品同步開發(fā)的成功與否除了依托公司本身的研發(fā)實力外，同樣取決于公司對產(chǎn)品開發(fā)過程出色而卓越有效的管理。公司較早實現(xiàn)與汽車制造廠商的同步開發(fā)，并建立了同步開發(fā)管理體系，對產(chǎn)品從設計到質(zhì)量控制的各項環(huán)節(jié)進行管理。在多年的發(fā)展中，公司積累了大量產(chǎn)品開發(fā)過程管理經(jīng)驗，熟悉產(chǎn)品開發(fā)過程，能夠?qū)I(yè)掌握項目規(guī)劃管理，已獲得國內(nèi)外知名客戶認可并保持良好的合作。

公司以客戶需求作為研發(fā)創(chuàng)新的重要來源，建立了“軟件+硬件”雙輪驅(qū)動的開發(fā)模式，公司目前已擁有國際先進的同步開發(fā)實力。在汽車制造廠商車型設計階段，公司研發(fā)團隊充分調(diào)動自身研發(fā)資源，通過預合作開發(fā)為客戶提供音響系統(tǒng)的設計方案。音響系統(tǒng)方案設計需要綜合考慮不同車型內(nèi)部空間、內(nèi)飾配件等車內(nèi)環(huán)境的具體情況予以開展，設計的合理性將直接影響車載音響系統(tǒng)最終的輸出品質(zhì)。公司將仿真技術融入方案設計的整個過程，通過仿真技術可快速確定揚聲器的布局，并對車身與揚聲器、功放的安裝匹配、揚聲器指向性等方面進行分析，不斷進行設計優(yōu)化，最終形成匹配客戶需求的方案。從方案設計、開發(fā)執(zhí)行與改進到各項試驗驗證，公司積累了豐富的同步開發(fā)和實驗經(jīng)驗，能夠為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的音響系統(tǒng)解決方案。

③卓越的整車調(diào)音能力

由于汽車內(nèi)部空間有限，狹小的空間容易產(chǎn)生駐波、時差、共鳴等不利因素，為使音響系統(tǒng)呈現(xiàn)優(yōu)質(zhì)表現(xiàn)，除了對揚聲器結(jié)構、布局和數(shù)量等方面進行縝密設計外，還需通過調(diào)音技術消除駐波、改善相位延遲、提高聲場平衡，最終獲得更加出色的聲音效果。公司擁有車載音響系統(tǒng)調(diào)音的核心技術，可通過軟、硬件手段提高系統(tǒng)聲音還原的準確性。

公司自主開發(fā)調(diào)音算法、軟件及完整的測試及音效評審體系。公司秉持“原音重現(xiàn)”的理念，借助多麥克風測試系統(tǒng)實現(xiàn)精準的聲學信號采集并對揚聲器在聲場、頻率均衡及大信號等方面的表現(xiàn)進行測試評估，為調(diào)音工作提供重要的客觀依據(jù)。由于汽車音響系統(tǒng)的特殊性及人耳對多聲道系統(tǒng)的聽覺特性，在調(diào)音過程中尤為重要的是調(diào)音工程師的主觀評價。公司擁有一支專業(yè)的調(diào)音工程師隊伍，曾接受系統(tǒng)的聽音培訓，擁有豐富的調(diào)音經(jīng)驗，可對聲場進行精確評價并在調(diào)音過程中克服聽覺適應，最終使系統(tǒng)呈現(xiàn)更優(yōu)質(zhì)的聲音表現(xiàn)。

除上述軟件調(diào)音能力外，依托在揚聲器領域深厚的技術積累，在音響系統(tǒng)其余硬件參數(shù)既定的情況下，公司具備將聲音評價與揚聲器的材料、結(jié)構等方面進行聯(lián)系，通過調(diào)整揚聲器的設計最終實現(xiàn)音響系統(tǒng)的高保真還原的能力，公司基于硬件進行調(diào)音的能力，得到了眾多國內(nèi)外知名客戶的認可。

④廣受認可的產(chǎn)品技術實力

公司車載揚聲器主要面向汽車前裝市場，為不同車型定制揚聲器產(chǎn)品方案。因不同車型在定位、設計理念、車艙環(huán)境、配置等方面存在較大差異，產(chǎn)品具有較強的定制性，能否滿足客戶要求是產(chǎn)品技術實力的重要評判標準。公司主要客戶為國際汽車巨頭及其合資公司、本土大型汽車企業(yè)以及知名的電聲品牌商，該類客戶對產(chǎn)品的指標要求代表著行業(yè)的前沿需求，能夠滿足其需求是產(chǎn)品技術實力的重要體現(xiàn)。公司產(chǎn)品性能指標能夠達到或超過客戶性能指標要求，反映了公司產(chǎn)品的技術實力較強。

此外，在產(chǎn)品具體性能指標方面，失真、靈敏度、頻響曲線、Qts、諧振頻率等客觀性能指標的表現(xiàn)共同決定了聲音重放的質(zhì)量。以失真為例，減少車載揚聲器失真一直是產(chǎn)品設計的重要研究方向，公司在發(fā)展中形成了針對改善產(chǎn)品失真的核心技術，且能在現(xiàn)有技術的基礎上根據(jù)不同產(chǎn)品的定位和客戶實際要求進行產(chǎn)品開發(fā)。公司亦圍繞產(chǎn)品開發(fā)、結(jié)構設計、性能提升建立核心技術體系，通過核心技術的運用，優(yōu)化車載揚聲器的產(chǎn)品方案，提升產(chǎn)品技術實力。

（2）日趨完善的全球交付能力

①全球化服務架構

公司積極拓展海外業(yè)務，與眾多國際知名汽車制造廠商及電聲品牌商建立了長期合作關系。基于下游客戶全球化經(jīng)營的特征，為滿足客戶對配套供應商在技術支持、項目開發(fā)和物流等方面的要求，公司設立境外子公司，構建全球性生產(chǎn)、銷售和服務網(wǎng)絡，具備優(yōu)秀的全球交付能力。

I、生產(chǎn)基地布局

A.產(chǎn)品生產(chǎn)基地

隨著國際汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的加快，全球化經(jīng)營已經(jīng)成為知名汽車集團的方向性戰(zhàn)略。在汽車產(chǎn)品供應鏈中，產(chǎn)品同步開發(fā)要求、就地供貨要求使得汽車零部件供應商跟隨主機廠進行布局。從當前世界汽車的產(chǎn)能分布來看，主要分布在中國、日本、韓國、印度等亞太地區(qū)，德國、西班牙、捷克等歐洲地區(qū)，巴西等南美地區(qū)，美國、墨西哥等北美地區(qū)。為貼近客戶，提升客戶響應速度與服務質(zhì)量，公司根據(jù)汽車產(chǎn)能分布和客戶所在地區(qū)情況，分別在中國、捷克、巴西、墨西哥設立生產(chǎn)基地，初步形成了輻射主要汽車生產(chǎn)地區(qū)的全球布局。

蘇州生產(chǎn)基地通過大量的工藝開發(fā)和生產(chǎn)實踐，已擁有車載揚聲器、車載功放、AVAS及相關產(chǎn)品零部件生產(chǎn)的先進產(chǎn)能，在產(chǎn)品生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性方面具備一定的優(yōu)勢，是主要的生產(chǎn)基地。公司在捷克、巴西、墨西哥建立車載揚聲器生產(chǎn)基地，通過工藝技術的標準輸出實現(xiàn)產(chǎn)品全球化本地供應。公司通過全球化生產(chǎn)布局，貼近配套客戶，實現(xiàn)客戶需求本地化響應，增強客戶粘性，提升了公司的國際競爭力。

B.核心零部件生產(chǎn)基地

為保證核心零部件供應的穩(wěn)定性和性能的一致性，公司將延龍電子、樂玹音響作為紙盆、盆架的生產(chǎn)基地，通過產(chǎn)線升級、工藝改進等方式不斷強化零部件的精密制造能力。公司通過自產(chǎn)核心零部件，有效保證零部件的供應和品質(zhì)的同時，并通過與客戶前沿技術和最新性能需求對接，及時更新零部件的材質(zhì)、形狀等，實現(xiàn)通過硬件配置調(diào)整揚聲器音質(zhì)的效果。

II.銷售與服務網(wǎng)絡布局

公司根據(jù)全球汽車工業(yè)的生產(chǎn)布局，在中國、美國、德國地區(qū)建立銷售、售后及技術支持團隊，構建能夠輻射主要汽車生產(chǎn)地區(qū)的銷售網(wǎng)絡，為客戶提供及時、高效的售后、技術支持。此外，公司通過銷售與服務網(wǎng)絡的構建，在為客戶提供本地化服務的同時，與代表全球先進技術和前沿產(chǎn)品需求的客戶進行對接，及時把握行業(yè)熱點技術動態(tài)、整車廠不斷更新的設計理念，更新公司產(chǎn)品設計方案，進一步提升公司的產(chǎn)品認可度和競爭力。

全球化布局使公司能夠及時獲知客戶的需求，并能及時反饋、跟進，既保證了客戶生產(chǎn)的持續(xù)與穩(wěn)定，也進一步強化了雙方的合作關系。

②穩(wěn)定的精密制造能力

公司產(chǎn)品主要應用于汽車內(nèi)部，除需要達到優(yōu)異的性能指標、可靠的質(zhì)量穩(wěn)定性外，還需要在環(huán)境、性能等方面具備出色的適應性。公司經(jīng)過與汽車制造廠商和電聲品牌商的多年合作，建立了穩(wěn)定的精密制造技術體系。公司掌握紙盆、盆架等核心零部件的核心生產(chǎn)工藝，從原材料端保證產(chǎn)品的可靠性，并不斷強化核心零部件、產(chǎn)品生產(chǎn)端的精密制造能力。公司通過自主設計柔性化生產(chǎn)線，實現(xiàn)上料、涂膠、焊錫等工藝的自動化，在高水平的自動生產(chǎn)下充分保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性及一致性。公司的柔性化生產(chǎn)線可在產(chǎn)品切換時盡可能地降低設備換型時間，最大程度地提高生產(chǎn)效率。

③嚴格的質(zhì)量控制能力

公司始終對標國際先進質(zhì)量管理體系，嚴格執(zhí)行行業(yè)質(zhì)量標準，不斷提升質(zhì)量管理水平。公司注重產(chǎn)品檢測，建有消聲室、聽音室和例行試驗室等測試平臺，搭建先進的自動化檢測平臺并不斷完善檢測環(huán)境，實現(xiàn)產(chǎn)品從開發(fā)到生產(chǎn)過程的精密檢測和性能測試。

公司積累了成熟可靠的檢測方法及經(jīng)驗，嚴格按照工藝流程和控制計劃的要求監(jiān)控生產(chǎn)過程各階段質(zhì)量狀態(tài)；同時公司制定產(chǎn)品在線自動檢測與入庫產(chǎn)品審核的“雙保險”機制，確保產(chǎn)品性能符合技術規(guī)范。

公司已通過IATF16949質(zhì)量管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系等認證。同時，高質(zhì)量的產(chǎn)品交付能力使公司獲得諸多客戶的信任及認可，公司先后獲得福特集團Q1、大眾集團A級、通用集團BIQS等質(zhì)量認證以及通用集團杰出供應商質(zhì)量獎、博士視聽零缺陷供應商獎、佩卡集團質(zhì)量成就獎等質(zhì)量相關榮譽。

公司進行全球化的生產(chǎn)基地及銷售網(wǎng)絡布局，業(yè)務輻射亞太、美洲、歐洲等主要汽車生產(chǎn)地區(qū)，在全球范圍內(nèi)為客戶提供本地化服務，實現(xiàn)全球資源的有效配置。在持續(xù)完善全球化服務架構的同時，公司不斷提升產(chǎn)品精密制造能力、質(zhì)量控制能力，全球交付能力日趨完善，產(chǎn)品及服務贏得眾多客戶認可，與眾多國內(nèi)外知名汽車制造廠商建立長期、穩(wěn)定的合作關系，全球競爭力不斷提升。

（3）優(yōu)質(zhì)的客戶資源

公司產(chǎn)品主要面向汽車前裝市場，客戶主要為國內(nèi)外知名汽車制造廠商及電聲品牌商，其對供應商均設置了一定的準入門檻。供應商的認證過程通常需要耗費雙方大量時間和成本，因此雙方一旦確立合作關系，將保持相對穩(wěn)定。

公司與國內(nèi)外眾多知名汽車制造廠商及電聲品牌商建立了穩(wěn)定的合作關系，包括大眾集團、福特集團、通用集團、、上汽集團、上汽大眾、上汽通用等。

(二)報告期內(nèi)發(fā)生的導致公司核心競爭力受到嚴重影響的事件、影響分析及應對措施

四、風險因素

(一)尚未盈利的風險

(二)業(yè)績大幅下滑或虧損的風險

(三)核心競爭力風險

持續(xù)技術創(chuàng)新風險

隨著電聲行業(yè)競爭加劇及下游汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，車載揚聲器等汽車聲學產(chǎn)品的性能指標、復雜程度不斷提升，客戶對產(chǎn)品技術水平和質(zhì)量提出了更高要求。公司需不斷進行技術創(chuàng)新，提升技術實力才能持續(xù)滿足市場競爭發(fā)展的要求，這個過程需要投入的開發(fā)成本較大，且開發(fā)過程存在諸多的不確定性。未來如果公司不能繼續(xù)保持技術創(chuàng)新并及時響應市場和客戶對先進技術和創(chuàng)新產(chǎn)品的需求，將對公司持續(xù)盈利能力和財務狀況產(chǎn)生不利影響。

(四)經(jīng)營風險

1、境外業(yè)務風險

公司產(chǎn)品出口地區(qū)主要為美國、德國、捷克、巴西等國家。報告期內(nèi)，公司外銷業(yè)務占主營業(yè)務收入比例為43.58%，其中對美國的銷售收入占比17%，美國是公司產(chǎn)品的重要海外銷售市場之一。

如未來我國與上述國家或地區(qū)的雙邊關系發(fā)生變化，或者上述國家或地區(qū)的市場環(huán)節(jié)、行業(yè)和對外貿(mào)易政策等發(fā)生重大不利變化，公司在相關國家和地區(qū)的日常經(jīng)營和盈利狀況將受到較大不利影響。尤其2022年2月俄烏沖突不斷升級，導致歐洲生產(chǎn)成本上升，而訂單數(shù)下降，如果未來俄烏沖突加劇，歐洲局勢進一步動蕩，且公司未能采取有效措施消除影響，將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。

2、原材料價格波動風險

公司的主要原材料為磁鋼、前片、后片、音圈、塑料粒子及電子元器件等。報告期內(nèi)公司主要原材料價格存在明顯波動，主營業(yè)務成本中直接材料占比較高，因此原材料價格波動將對產(chǎn)品成本和毛利率產(chǎn)生較大影響。

受國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢、國家宏觀調(diào)控政策及市場供求變動等因素的影響，如果上游原材料短期內(nèi)出現(xiàn)大幅上漲，公司產(chǎn)品價格未能及時調(diào)整，可能對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

3、客戶集中度高的風險

2022年，公司前五名客戶的銷售收入為88,624.05萬元，占當期主營業(yè)務收入的比重為51.90%，客戶集中度較高。

公司的主要客戶為國內(nèi)外知名整車制造廠商及電聲品牌制造商，公司與其形成了持續(xù)穩(wěn)定的合作關系。若未來公司主要客戶因宏觀經(jīng)濟周期波動或其自身市場競爭力下降導致生產(chǎn)計劃縮減、采購規(guī)?？s小，或?qū)Ρ竟镜墓陶J證資格發(fā)生不利變化，或公司新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營無法滿足客戶需求，將可能導致公司與主要客戶的合作關系發(fā)生不利變化，公司的經(jīng)營業(yè)績將受到負面影響。除了原有客戶集中度高的風險以外，考慮到新能源汽車的快速發(fā)展，倘若公司未能在新能源汽車領域拓展新的客戶，勢必會對公司在未來產(chǎn)品持續(xù)銷售產(chǎn)生不利影響。

(五)財務風險

1、匯率波動風險

公司出口銷售占比較高，主要使用美元、歐元等外幣結(jié)算，此外境外子公司采用捷克克朗、巴西雷亞爾、墨西哥比索等貨幣作為本位幣，其與上聲電子存在交易且持有一定貨幣性資產(chǎn)和負債，人民幣匯率對不同外匯的匯率波動將產(chǎn)生匯兌損益。報告期內(nèi)，受美元、歐元等外幣兌人民幣匯率不斷波動的影響，公司本期的匯兌收益為3,166萬元，匯兌收益占當期利潤總額33.33%，對經(jīng)營業(yè)績影響較大。如果未來外幣兌人民幣的結(jié)算匯率短期內(nèi)出現(xiàn)大幅波動，且公司未能就相關匯率波動采取有效措施，匯率波動將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大影響。

(六)行業(yè)風險

公司的產(chǎn)品主要應用于汽車行業(yè)，公司的業(yè)務發(fā)展和汽車行業(yè)的整體發(fā)展狀況以及景氣程度密切相關。汽車行業(yè)具有較強的周期性特征，全球經(jīng)濟和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟的周期性波動都將對汽車生產(chǎn)和消費帶來影響。當宏觀經(jīng)濟處于上升階段時，汽車行業(yè)發(fā)展迅速，汽車消費活躍；反之當宏觀經(jīng)濟處于下降階段時，汽車行業(yè)發(fā)展放緩，汽車消費收緊。盡管公司的主要客戶為國內(nèi)外知名整車制造廠商，在全球車載揚聲器市場中占有一定的市場地位，但汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟和國家產(chǎn)業(yè)政策的影響較大，若未來全球經(jīng)濟形勢惡化，或者國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生不利變化，則可能導致汽車行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)下滑，從而對公司生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力造成不利影響。

(七)宏觀環(huán)境風險

1.經(jīng)濟下行的風險

國內(nèi)經(jīng)濟下行對汽車產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)運營帶來沖擊。若未來全球范圍內(nèi)宏觀經(jīng)濟和市場需求下滑，將影響整個汽車行業(yè)的發(fā)展，進而對公司的經(jīng)營業(yè)績和財務狀況產(chǎn)生不利影響。

2.全球地緣政治因素導致供需變化的風險

全球范圍內(nèi)各種沖突、博弈仍在加劇。部分地區(qū)局勢陷入緊張，全球地緣政治格局正在緩慢發(fā)生變化。俄烏沖突除了造成俄羅斯和歐洲市場的波動，也加劇了全球市場的不穩(wěn)定。這些不確定性風險可能會對公司的海外市場帶來一定影響，存在海外市場需求變化進而影響公司業(yè)績的風險。

(八)存托憑證相關風險

(九)其他重大風險

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入176,891.08萬元，較上年同期增長35.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8,716.61萬元，比上年同期增加43.68%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6,493.79萬元，比上年同期上升30.38%。

六、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

1、國產(chǎn)汽車配置升級趨勢領先全球

國產(chǎn)車銷售增速快于合資和進口品牌，且普遍對車載娛樂系統(tǒng)配置較高。特別是在電動化，智能化方面，國產(chǎn)品牌步伐更快。汽車音響作為智能座艙不可或缺的音頻部分，得到了主機廠和消費者的認可。

汽車零配件的國產(chǎn)替代勢頭向好。隨著國產(chǎn)中高端車銷量提升，國內(nèi)自主車載音響系統(tǒng)也迎來了市場機遇

2、“軟件定義汽車”，對車載聲學產(chǎn)業(yè)帶來新的要求

“軟件定義汽車”即軟件將深度參與到汽車的定義、開發(fā)、驗證、銷售、服務等過程中，并不斷改變和優(yōu)化各個過程，是汽車從基于硬件的產(chǎn)品向軟件為中心的電子設備不斷轉(zhuǎn)變的結(jié)果。過去汽車的電氣架構都是由單一功能的ECU來連接，而現(xiàn)在高端車輛有著上百個ECU和越來越多的傳感器、攝像頭、雷達和測距設備，分布著多達1.5億行的軟件代碼，代碼量十分龐大。

當前車載電子器件在高性能微控制單元（MicrocontrollerUnit，MCU）的引入下形成了“功能域（Domain）”架構，主要可分為動力總成、底盤控制、車身控制、高級駕駛輔助系統(tǒng)（AdvancedDrivingAssistanceSystem，ADAS）、信息娛樂系統(tǒng)這5個模塊。五大模塊通過大量數(shù)據(jù)交互保持著車輛的行駛及安全，需要車載軟件來分配、管理這些數(shù)據(jù)。

“軟件定義汽車”下的汽車能夠通過空中下載技術（Over-the-AirTechnology，OTA）實現(xiàn)功能、安全補丁的更新及對車輛核心功能的監(jiān)控和調(diào)整，在便利用戶的同時使汽車制造商能夠深入了解汽車各方面性能情況并判斷其在生態(tài)系統(tǒng)中的位置，汽車制造商得以改善其生命周期管理并高效開發(fā)出貼合用戶需求的最新功能，與用戶建立更深入、更緊密的聯(lián)系。

車載音響隸屬于信息娛樂模塊，用戶使用頻率高，感知強。“軟件定義汽車”的大背景下，硬件性能可以進一步靈活釋放，用戶自定義能力更強。并且要具有在全壽命周期要配合整車OTA的能力。這對傳統(tǒng)汽車音響的研發(fā)制造，既是挑戰(zhàn)，也是機遇。

3、智能化拓展了音響的應用場景

隨著汽車智能化水平的提升，車載語音系統(tǒng)應用場景逐漸豐富。多揚聲器的布局，結(jié)合車載娛樂系統(tǒng)屏幕，車載視聽應用達到了新的高度。消費者在家用端逐漸降低的影院需求，在車載環(huán)境迎來了機遇。性能良好的車載音響系統(tǒng)，已成為智能化汽車的一項標準化配置。隨著智能化，電動化趨勢的進一步發(fā)展，整車音響配置的升級趨勢有望向中端及低端車型進一步下放滲透。上游企業(yè)將通過靈活設計不同成本的解決方案，滿足不同檔次整車的音響配置需求。

4、市場需求的提升對創(chuàng)新有了新的需求

隨著整車音響配置要求的提高，揚聲器設計使用新型材料，使不同頻率揚聲器發(fā)揮各自的性能優(yōu)勢。改良創(chuàng)新?lián)P聲器結(jié)構設計，配合新車內(nèi)飾設計語言，融入車內(nèi)氛圍燈光。考慮車型空間，分配合理數(shù)量的不同頻率揚聲器，實現(xiàn)更好地整車聲場效果。優(yōu)化功放電路能力，按性能要求合理篩選適配元器件，在節(jié)約用料成本的前提下，制造性能可靠的車載數(shù)字功放。

從增加揚聲器數(shù)量，到突出揚聲器產(chǎn)品技術特色，提升整車音響效果，為市場增量帶來了潛力。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司堅持以“成就客戶，締造舒適、輕松和愉悅的生活體驗”為企業(yè)使命，致力于締造汽車整車音響效果的完美，以卓越的聲品質(zhì)使汽車整車音響效果達到淋漓盡致的聲場聲效，為駕駛者提供舒適、輕松、愉悅的視聽享受。公司堅持以汽車聲學領域的技術開發(fā)與研究作為企業(yè)持續(xù)發(fā)展方向，將提升聲音重放品質(zhì)和改善環(huán)境聲干擾等理念應用到公司的產(chǎn)品中，使公司汽車聲學產(chǎn)品在國內(nèi)外市場中始終保持競爭優(yōu)勢。

(三)經(jīng)營計劃

2022年，汽車市場回暖，全球汽車產(chǎn)量同比增長3.1%。其中，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化將加速推進汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。通過多年來對新能源汽車整個產(chǎn)業(yè)鏈的培育，各個環(huán)節(jié)逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產(chǎn)品不斷滿足市場需求，使用環(huán)境也在逐步優(yōu)化和改進，在這些措施之下，新能源汽車越來越受到消費者的認可。

2022年我國經(jīng)濟增長的負面因素仍然較多，整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈受到波及。同時受到車規(guī)級半導體供應短缺，下游購車需求延遲，美聯(lián)儲多次加息，美元強勢升值，俄烏沖突，大宗商品價格快速上漲，稀土價格短期劇烈波動等影響，公司利潤受到了一定程度的影響。在2022年末，中國政府對外發(fā)布了經(jīng)濟全面復蘇的積極信號，各項支持政策陸續(xù)落地。展望未來，雖然多種不確定性因素仍然存在，但經(jīng)濟復蘇應是大勢所趨。2023年我們?nèi)匀恍枰c客戶保持緊密聯(lián)系與技術合作，通過對車載音響系統(tǒng)的同步開發(fā)、項目維護、質(zhì)量跟蹤等，使客戶產(chǎn)品性能更優(yōu)，制造成本更低，提高在現(xiàn)有核心客戶中的供貨份額，確保公司在今后較長時間內(nèi)穩(wěn)中有升的市場訂單。

2023年，（1）在營銷方面：加強營銷團隊建設，充分利用好績效考核工具，深挖傳統(tǒng)客戶產(chǎn)品轉(zhuǎn)型潛力，積極拓展國內(nèi)外新客戶。已有合作的客戶，爭取進一步提高車型份額，提升產(chǎn)品層級，挖掘新的合作機會；（2）在研發(fā)方面：依托先進技術研究院的平臺，拓展研發(fā)規(guī)模和能力，拓寬與延伸公司產(chǎn)品鏈。公司未來設計開發(fā)定位于聲學與電子、算法、創(chuàng)新仿真等多個領域，并通過核心技術優(yōu)勢交織滲透延伸品類；軟硬結(jié)合，強化整套車載聲學解決方案的設計開發(fā)能力；充分發(fā)揮公司國家級博士后科研工作站優(yōu)勢，大力引進和培育高層次復合型人才，不斷優(yōu)化人才隊伍結(jié)構，建立多元化科技型研發(fā)團隊；（3）在生產(chǎn)制造方面：按計劃推進并完成擴產(chǎn)電子產(chǎn)品和車載揚聲器產(chǎn)品的募投項目；通過設立控股子公司加強重要零部件自制能力進一步提升產(chǎn)品競爭力；加快補充墨西哥和捷克上聲的產(chǎn)能進一步的提升，增強海外項目競爭實力；加快自動化改進與提高智能制造水平、優(yōu)化制造工藝、提升生產(chǎn)效率、降低制造成本；（4）在質(zhì)量管控方面：突出質(zhì)量領先戰(zhàn)略，全面推行BIQS計劃。提升產(chǎn)品一次直通率，供貨產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)零PPM。通過應用新技術和制造自動化不斷優(yōu)化工藝設計能力，提升生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量。（5）在人才培育方面：公司將進一步健全人事管理制度和培訓體系，通過上聲職業(yè)學院的建立，利用好薪酬激勵工具，公司將根據(jù)經(jīng)營需要進行人才的梯隊培養(yǎng)，著力培養(yǎng)契合智能整車聲學系統(tǒng)發(fā)展特點，滿足公司發(fā)展需求的復合型人才；（6）在社會責任方面：公司將強化安全管理，加強對員工的關懷和保障，提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性；主動對標國內(nèi)一流上市公司，拓展公司對外宣傳維度，通過國內(nèi)外展會、論壇、媒體等形式，加強公司品牌推廣，進一步強化公司在整車聲學系統(tǒng)的領軍企業(yè)、龍頭企業(yè)形象；構建投資者良好溝通機制，注重加強與投資者和媒體的溝通交流，著力構建投資者關系長效化機制。

上述經(jīng)營計劃不構成公司對投資者的業(yè)績承諾，請投資者注意投資風險。

關鍵詞：